Trong bối cảnh thị trờng quốc tế có nhiều biến động, kết quả kinh doanh của nhiều tập đoàn bảo hiểm, tái bảo hiểm lớn trên thế giới đều giảm do tình hình tổn thất xấu và đầu t kém hiệu quả, các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam một mặt vẫn tiếp tục mở rộng thị trờng, nâng cao chất lợng phục vụ, mặt khác áp dụng các biện pháp đảm bảo an tồn tài chính cho hoạt động kinh doanh của mình. Vào cuối năm 2002, tất cả các công ty đang tham gia vào thị trờng bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam đã gia tăng nỗ lực mở rộng thị phần. Đứng đầu về thị phần vẫn là Bảo Việt với tỷ trọng là 40,49%, kế đó là Bảo Minh với 28,08%, PVIC với 14,5%, PJICO với 5,65%. Sang năm 2003, trong khi thị phần của đối thủ cạnh tranh giảm thì thị phần của PJICO tăng tới 2,55%. Còn lại thị phần của thị trờng đợc phân chia bởi PTI, ALLIANZ, UIC, Bảo Long và cuối cùng là BIDV – QBE.
Bảng 13: Tổng phí bảo hiểm phi nhân thọ qua các năm
Đơn vị: Tỷ đồng
Năm 1999 2000 2001 2002
Tổng phí bảo hiểm 1593 1786 2161 3070
(Nguồn: Vi-Na-Re)
Với tốc độ tăng trởng khoảng 42%/năm, thị trờng bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam đợc đánh giá là có mức tăng trởng cao nhất trong vài năm trở lại đây. Theo đánh giá của Vinare, hai yếu tố thúc đẩy sự phát triển của thị trờng này chính là vì Việt Nam có mức tăng trởng kinh tế tốt, vốn đầu t phát triển tăng12,4% so với năm trớc, kim ngạch xuất khẩu tăng 20%, lợng dự án đầu t FDI tăng hơn 34% và do xu thế tăng phí trên thị trờng bảo hiểm thế giới cũng tác động đến thị trờng Việt Nam.
Hai yếu tố này đã tác động đến các nghiệp vụ bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm hàng hoá, bảo hiểm cháy…Trong khi đó một ghi nhận cho thấy các nghiệp vụ bảo hiểm trong nớc cũng tăng trởng tơng đối khá, bảo hiểm ô-tô tăng gần 30%, bảo hiểm con ngời tăng gần 15%.
Tuy nhiên bảo hiểm con ngời phi nhân thọ ở Việt Nam những năm vừa qua cũng có những sóng gió, một số tổn thất lớn đã xảy ra. Sau sự cố chim va máy bay A321VN–A346 ngày 13/3/2002, bảo hiểm đã phải bồi thờng lên đến
2,9 triệu USD, 400 nghìn USD là số tiền bồi thờng cho thân tàu Duyên Phát 01 bị chìm tại cảng Singapore, 560 nghìn USD do cháy tại cơng ty chế biến thực phẩm Hoàng Long, 28 tỷ đồng bồi thịng cho vụ cháy nhà máyTồn Lực-Viễn Đơng, 12,5 tỷ đồng cho vụ cháy tồ nhà ITC.
Cũng theo Vi-Na-Re, mặc dù các nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ khác nh bảo hiểm cháy, bảo hiểm hàng hố có tỷ lệ bồi thờng chỉ vào 28% và tơng đơng tỷ lệ bồi thờng bình quân, song những vụ cháy lớn của năm 2003 nh cháy rừng U Minh, cháy cao ốc ITC, đều thực sự gióng lên một hồi chng cấp báo về cơng tác phịng cháy, chữa cháy và cứu hộ ở Việt Nam. Trớc tình hình này, các nhà bảo hiểm cũng cần quan tâm và có sự đầu t đúng mức đối với khâu quản lý rủi ro, giám định… trong quá trình khai thác bảo hiểm.
Hiện nay ngành bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam cần quan tâm nhiều hơn đến khả năng hội nhập của mình. Trên thực tế, các ghi nhận cho thấy tình hình cạnh tranh giảm phí vẫn cịn tồn tại (trong bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt,bảo hiểm hàng hoá), mở rộng điều khoản tối đa với các dịch vụ có giá trị nhỏ và trung bình. Nhất là lợng công ty bảo hiểm tiếp tục gia tăng sau khi năm 2002 có thêm hai cơng ty liên doanh bảo hiểm đợc cấp giấy phép hoạt động. Đó là, liên doanh giữa Sam-sung với Vi-Na-Re (Samsung-Vina), liên doanh giữa bảo hiểm Asia Insurance của Singapore với ngân hàng Công th- ơng Việt Nam làm cho sự cạnh tranh trên thị trờng vốn đã gay gắt lại càng quyết liệt hơn trớc.
Sản phẩm bảo hiểm hết sức đa dạng, phong phú, có thể đáp ứng hầu hết các yêu cầu của khách hàng dù là ngời khó tính nhất. Do đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm có tính chất khơng đợc bảo hộ bản quyền tức là trớc khi tung một sản phẩm ra thị trờng, các doanh nghiệp bảo hiểm đều phải đăng ký sản phẩm, đảm bảo tính hợp pháp với cơ quan quản lý nhà nớc về bảo hiểm. Việc làm này chỉ mang tính nghiệp vụ kỹ thuật chứ khơng mang tính bảo hộ bản quyền. Vì vậy, doanh nghiệp này có thể kinh doanh hợp pháp các sản phẩm bảo hiểm là bản sao các hợp đồng bảo hiểm của doang nghiệp khác. Để cạnh tranh hấp dẫn khách hàng, khơng cịn con đờng nào khác là doanh nghiệp bảo hiểm cần phải gia tăng các lợi ích bổ sung của sản phẩm cũng nh nâng cao chất lợng dịch vụ đi kèm, th- ờng xuyên nghiên cứu thị trờng, tìm hiểu nhu cầu và mong muốn của khách hàng, nâng cao trình độ chun mơn… để đa dạng hố sản phẩm, nhằm phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. Hiện nay trên thị trờng bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam đang diễn ra những cuộc đua “tốc độ” nh thế giữa các công ty bảo hiểm. Một điển hình có thể thấy là sự thay đổi lột mình của Bảo Việt. Từ chỗ chiếm vị thế độc quyền trên thị trờng bảo hiểm, muốn phục vụ khách hàng “kiểu gì cũng đợc” , khiến rất nhiều ngời tham gia bảo hiểm phải phàn nàn, kêu ca cho đến nay, Bảo Việt đã có một phong cách phục vụ tận tình, chu đáo. Đó là địi hỏi của thị trờng khi có nhiều cơng ty tham gia kinh doanh trong cùng một lĩnh vực, cơng ty nào khơng tự mình đổi mới, khắc phục những hạn chế thì sẽ sớm bị đào thải. Khơng riêng gì Bảo Việt, các cơng ty khác cũng đang trong quá trình nỗ lực phấn đấu để tiến tới mục tiệc tiêu phát triển tồn diện mà ở đó khách hàng là trung tâm.
Với nghiệp vụ bảo hiểm con ngời, ta đã nghiên cứu về tác dụng to lớn của nó cho sự ổn định của bản thân ngời tham gia và cho xã hội. Các doanh nghiệp bảo hiểm đều coi nghiệp vụ này là một trong các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu, vì doanh thu từ các sản phẩm bảo hiểm này mang lại không hề nhỏ. Hơn nữa, tiềm năng của các nghiệp vụ bảo hiểm con ngời rất lớn vì một số lý do sau đây:
+ Kinh tế xã hội phát triển mạnh, GDP năm 2003 của Việt Nam tăng tr- ởng cao nhất khu vực Đông Nam A, đứng thứ hai Châu A, chỉ sau Trung Quốc. Đây là tốc độ tăng trởng cao nhất trong vòng 7 năm trở lại đây (7,2%) với nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế và xã hội.
+ Dân số nớc ta đông, trên 80 triệu dân, là nớc đông dân thứ 13 trên thế giới. Đây là thuận lợi rất lớn cho bảo hiểm con ngịi vì bất kỳ ai cũng ln có nhu cầu muốn mình mạnh khoẻ và đợc đảm bảo ổn định. Năm vừa qua, thu nhập bình quân đầu ngời đạt 480 USD/ngời. Hiểu biết của dân về bảo hiểm đã đợc nâng cao. Vì thế trong những năm qua, bảo hiểm con ngời nhanh chóng đợc các cơng ty triển khai. Tổng doanh thu phí từ nghiệp vụ này tăng rõ rệt, năm 1997 là 316.781 triệu đồng, năm 1998 là 399.667 triệu đồng…
+ Thị trờng bảo hiểm nói chung đợc sự quản lý, điều chỉnh và tiếp tục đ- ợc phát triển theo định hớng chiến lợc của Bộ tài chính thơng qua việc ban hành các văn bản, nghị định hớng dẫn thi hành nhằm phát triển ngành bảo hiểm sao cho đến năm 2010 sẽ trở thành một ngành kinh doanh tài chính tổng hợp hàng đầu ở Việt Nam.