2. CHƯƠNG II: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA VỐN CHỦ SỞ
2.2. Thực trạng về vốn chủ sở hữu và lợi nhuận của ngân hàng thương mại tạ
2.2.2. Thực trạng về vốn chủ sở hữu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam gia
Giai đoạn 2008–2010
Do khó khăn trong việc thu thập dữ liệu của cả hệ thống NHTM và từng nhóm 50
ngân hàng từ những nguồn chính thức, nhóm đã dùng dữ liệu của 24 NHTM được nghiên cứu trong bài để khái quát thực trạng huy động vốn chủ sở hữu trong giai đoạn này. Các NHTM Việt Nam trong mẫu nghiên cứu từ năm 2008 đến năm 2010 chứng kiến một giai đoạn tăng trưởng vốn chủ đều do ngành ngân hàng không chịu ảnh hưởng quá nghiêm trọng từ cuộc đại khủng hoảng tài chính 2008 như đã phân tích ở trên. Theo tính tốn của nhóm tác giả, năm 2010 vốn chủ sở hữu trung bình của 24 NHTM gia tăng mạnh mẽ ở mức 205.58 nghìn tỷ đồng, tăng 26.86% so với năm 2009 và tăng 39.58% so với đầu giai đoạn (chi tiết xem tại Biểu đồ 2.1 phần Phụ lục 4). Cụ thể, các ngân hàng VPB, KLB, MSB, TBP có mức tăng trưởng rất ấn tượng đạt trên 65% so với năm 2008. Xét khối NHTM có vốn hố Nhà nước lớn, BID là ngân hàng tiên phong trong việc tăng vốn chủ sở hữu với mức tăng 10.30 nghìn tỷ đồng, tương ứng 43.89% so với đầu giai đoạn phân tích. Tuy nhiên, đến cuối 2010, có 10 ngân hàng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ tối thiểu. Tính đến thời điểm 31/12/2010, mới chỉ có 27/37 NHTMCP có vốn điều lệ từ 3 nghìn tỷ đồng trở lên, 10 ngân hàng cịn lại có vốn điều lệ dao động quanh mức 1.5–2 nghìn tỷ đồng và không thể tăng vốn đúng thời hạn do thị trường chứng khốn diễn biến khơng thuận lợi (Báo cáo ngành ngân hàng VCBS, 2011). Giai đoạn 2011–2015
Tăng trưởng huy động vốn giai đoạn này sụt giảm mạnh, điều này cho thấy các NHTM vô cùng thận trọng trong quá trình tăng trưởng vốn khi bối cảnh nền kinh tế cịn gặp nhiều khó khăn. Năm 2011, trước tình hình lạm phát ở mức hai con số, Nhà nước chủ trương thắt chặt chính sách tiền tệ kết hợp với chính sách tài khố nhằm mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Hệ thống NHTM là trợ giúp đắc lực để Chính phủ hồn thành mục tiêu của mình, do đó diễn biến huy động vốn của ngành ngân hàng hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Nhà nước, tăng trưởng giảm liên tục theo tháng (chi tiết xem Bảng 2.4). Tăng trưởng vốn chỉ đạt 12.4%, thấp hơn rất nhiều so với mức tăng 36.21% của năm 2010. Sang năm 2012, nhằm khắc phục yếu tố rủi ro ngày càng tăng cao trong môi trường kinh doanh ngân hàng khi các NHTM 100% vốn nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài ngày càng đẩy mạnh tiềm lực tài chính, ngành NHTM triển khai Đề án “Cơ cấu lại hệ thống TCTD giai đoạn 2011–2015” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2011. Nhờ đó, tổng vốn điều lệ của tồn hệ
thống NHTM đạt 365.31 nghìn tỷ đồng, tăng 12.26% so với năm 2010; vốn tự có tăng nhẹ 10.25%, đạt 412.96 nghìn tỷ đồng. Năm 2013, vốn điều lệ và vốn tự có tồn ngành NHTM có mức tăng lần lượt là 9.13% và 11.15%, trong đó nhóm NHTM Nhà nước có mức tăng vượt trội hơn cả. Sang năm 2014, 2015 là những năm cuối cùng của Đề án “Cơ cấu lại các TCTD”, tốc độ tăng trưởng vốn điều lệ chỉ đạt lần lượt là 3.33% và 3.17%, thấp nhất trong cả giai đoạn 2008–2015. Năng lực tài chính và năng lực quản trị
của các NHTM được nâng cao, các ngân hàng “mạnh tay” thoái vốn khỏi các lĩnh vực đầu tư chất lượng không đảm bảo và nhiều nguy cơ để cải thiện hiệu quả sử dụng vốn của toàn hệ thống.
Bảng 2.4: Quy mô và tăng trưởng vốn điều lệ hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2011–2015
Đơn vị: nghìn tỷ đồng
2011 2012 2013 2014 2015
Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % NHTMNN 87.09 – 111.55 28.08 128.10 14.84 134.21 4.77 137.09 2.14 NHTMCP 164.25 – 177.62 8.14 189.04 6.43 191.12 1.10 193.98 7.11
NHTMLD, NN 74.08 – 76.14 2.78 81.53 7.08 86.63 6.25 93.95 8.45 Tổng vốn 325.42 – 365.31 12.26
398.67 9.13 411.96 3.33 425.02 3.17 Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ Báo cáo thường niên NHNN
Việt Nam 2011–2015 Giai đoạn 2016–2019
Kế thừa và phát huy những thành quả đã gặt hái được giai đoạn 2011–2015 cùng với bối cảnh nền kinh tế trong và ngoài nước phát triển mạnh mẽ, giai đoạn 2016–2019 cho thấy quy mơ huy động vốn của tồn hệ thống cải thiện rõ rệt so với giai đoạn trước (chi tiết xem Bảng 2.5). Năm 2016 là năm mở đầu, tạo nền tảng phát triển quan trọng cho Đề án “Cơ cấu lại TCTD giai đoạn 2016–2020” của Chính phủ, theo đó tổng vốn huy động được tăng trưởng gấp đôi so với năm 2015 (ở mức 6.23%). Tuy cả giai đoạn có sự trồi sụt trong trong tốc độ tăng trưởng vốn điều lệ nhưng nhìn chung tất cả các năm đều có tăng trưởng dương. Vốn điều lệ toàn hệ thống cuối năm 2019 đạt mức 560.62 nghìn tỷ đồng, tăng 7.81% so với năm 2018 và tăng nhẹ so với mức tăng 6.23% vào đầu giai đoạn. Do tăng trưởng vốn giai đoạn 2016–2019 khá tốt nên thanh khoản của hệ thống tiếp tục ổn định, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao.
Bảng 2.5: Quy mô và tăng trưởng vốn điều lệ hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2016–2019
Đơn vị: nghìn tỷ đồng
2016 2017 2018 2019
Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền %
NHTMNN 146.54 6.89 147.77 0.84 147.87 0.06 155.15 4.92 NHTMCP 200.86 3.55 214.79 6.94
259.18 20.67 284.70 9.85% NHTMLD, NN 104.10 10.81 109.66 5.33 112.98 3.03 120.77 6.90%
Tổng vốn 451.50 6.23 472.22 4.59 520.03 10.12 560.62 7.81 Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ
Báo cáo thường niên NHNN Việt Nam 2016–2019
52