ĐVT: tỷ đồng; % Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Tốc độ phát triển 2018/2017 (%) 2019/2018 (%) BQ Doanh số phát hành bảo lãnh 221.10 379.52 379.80 171.65 100.07 131.06 Doanh số phát hành LC 637.64 650.39 695.92 101.99 107 104.46
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp của VietinBank CN Bắc Ninh)
Doanh số phát hành bảo lãnh và doanh số phát hành LC của chi nhánh tăng dần qua các năm. Tốc độ tăng trưởng bình quân của doanh số bảo lãnh của chi nhánh là 131.6%. Tốc độ tăng trưởng bình quân của doanh số phát hành LC của chi nhánh là 104.46%. Đây là 2 hoạt động mang lại phí dịch vụ tương đối lớn cho chi nhánh. Hoạt động bảo lãnh và LC của chi nhánh chủ yếu cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp, chiếm khoảng 98% doanh số phát hành của Chi nhánh.
- Kinh doanh dịch vụ thẻ:
Bảng 2.6: Số lƣợng máy ATM, đơn vị chấp nhận thẻ, POS giai đoạn 2017-2019
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Tốc độ phát triển (%) 2018/2017 2019/2018 BQ Đơn vị chấp nhận thẻ ĐV 59 72 95 122.03 131.94 126.99 Số máy ATM Máy 10 11 12 110.00 109.09 109.55 Số POS Máy 65 98 120 150.77 122.45 136.61
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp của VietinBank CN Bắc Ninh)
Trên địa bàn chi nhánh đang quản lý 12 máy ATM, phục vụ nhu cầu giao dịch thẻ của khách hàng. Lượng máy POS cũng đã tăng gần gấp đôi từ năm 2017 đến năm 2019. Điều này chứng tỏ nhu cầu giao dịch bằng thẻ VietinBank của khách
hàng đã có sự tăng trưởng đáng kể.
Có những điểm đặt máy hoạt động khơng hiệu quả đã được chi nhánh tháo dỡ và chuyển tới địa điểm khác phù hợp hơn. Tuy nhiên, do địa bàn đặt các máy ATM khá rộng, nhu cầu sử dụng của khách hàng cao nên vẫn cịn tình trạng chậm sửa chữa, thiếu tiền mặt hoặc quá tải ở một số máy vào một số thời gian cao điểm. Lượng máy POS tuy có tăng nhưng mức độ sử dụng chưa đồng đều do vẫn cịn thói quen thanh tốn bằng tiền mặt của dân cư.
Doanh số sử dụng và doanh số thanh toán thẻ của chi nhánh liên tục tăng trưởng trong những năm gần đây. Điều này được thể hiện qua Bảng 2.7
Bảng 2.7: Doanh số sử dụng và thanh toán thẻ củaVietinBank CN Bắc Ninh
Đơn vị tính: Triệu đồng, Thẻ Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Tốc độ phát triển (%) 2018/2017 2019/2018 BQ Doanh số sử dụng 316,751 378,712 492,132 119.56 129.95 124.65 Doanh số thanh toán 329,761 397,612 502,156 120.58 126.29 123.40 Thẻ ATM 32,380 34,878 38,084 107.71 109.19 108.45 Thẻ TDQT 840 1,418 587 168.8 41.39 83.59
(Nguồn: Phòng Tổng hợp - VietinBank CN Bắc Ninh)
Doanh số sử dụng thẻ đã tăng từ mức 316,751 triệu đồng năm 2017 lên tới 378,712 triệu đồng vào năm 2018. Năm 2018, nhìn chung do tình hình kinh tế trên địa bàn có nhiều khó khăn nên mức tăng trưởng doanh số sử dụng cũng như doanh số thanh toán chưa cao. Nhưng sang tới năm 2019, nền kinh tế có nhiều nét khởi sắc nên tốc độ tăng trưởng doanh số sử dụng và doanh số thanh tốn đều tăng cao, đây là một tín hiệu đáng mừng cho Chi nhánh. Thêm vào đó, những năm gần đây, thói quen sử dụng thẻ thanh tốn tuy chưa thực sự được phổ biến rộng rãi những cũng đã có bước chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Ngày càng có thêm nhiều khách hàng tiếp cận với xu hướng mua bán hiện đại - thanh tốn khơng dùng tiền mặt với tần suất và giá trị giao dịch ngày một tăng. Đặc biệt, đối tượng khách hàng trẻ,
những người có quan điểm chi tiêu nhiều khi cịn trẻ và tích lũy dần khi bước vào lứa tuổi trung niên. Chi nhánh cần phải nhanh nhạy, bắt kịp xu thế này để có thể tận dụng cơ hội gia tăng doanh thu trong thời gian tới.
Với thế mạnh về thương hiệu, thị phần, số lượng máy ATM nhiều, công tác kinh doanh thẻ tại chi nhánh không ngừng phát triển và tăng trưởng đáng kể. Tốc độ phát triển bình quân của thẻ ATM là 108.45%. Năm 2019 tăng 9.19% so với năm 2018 và năm 2018 tăng 7.71% so với năm 2017. Chi nhánh đạt được tốc độ tăng trưởng đều như vậy là do đã đẩy mạnh hoạt động dịch vụ chi lương qua thẻ, số lượng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chi lương ngày càng tăng nên số lượng thẻ cũng tăng mạnh.
Về thẻ tín dụng quốc tế, Chi nhánh khơng chú trọng phát triển về số lượng, mà chỉ chú trọng đến chất lượng thẻ, thẻ phát hành phải được kích hoạt và có sử dụng chi tiêu, tránh trường hợp phát hành thẻ bừa bãi mà khơng kích hoạt, gây lãng phí. Do đó, số lượng thẻ tín dụng quốc tế hàng năm của Chi nhánh khơng nhiều và có xu hướng giảm.
- Kết quả kinh doanh
Bảng 2.8: Kết quả kinh doanh của 3 năm từ 2017-2019
ĐVT: tỷ đồng; % Chỉ tiêu Năm Tăng trƣởng 2017 2018 2019 2018/2017 (%) 2019/2018 (%) BQ Doanh thu 677 766 846 113.14 110.44 111.92 Tổng chi phí 529 602 670 113.79 111.29 112.53 Lợi nhuận trước
thuế 148 164 176 110.81 107.31 109.05
(Nguồn:Báo cáo tổng kết chi nhánh VietinBank CN Bắc Ninh 2017-2019)
Nhờ sự tăng trưởng liên tục cả về nguồn vốn huy động, dư nợ tín dụng, nợ xấu của chi nhánh duy trì ở mức thấp, tiết giảm các khoản chi phí mà hoạt động kinh doanh của Chi nhánh đạt được những kết quả tốt. Quy mô hoạt động kinh doanh
tăng đáng kể, lợi nhuận của Chi nhánh tăng lên qua từng năm, tốc độ phát triển bình quân của lợi nhuận đạt 109.05% và tăng qua các năm, năm 2018 tăng 10.81% so với năm 2017 và năm 2019 tăng 7.31%so với năm 2018. Đây thực sự là một kết quả khả quan trong điều kiện cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng, là sự nỗ lực rất lớn của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên VietinBank Bắc Ninh.
2.2. Thực trạng huy động vốn khách hàng cá nhân tại Vietinbank chi nhánh Bắc Ninh thông qua dữ liệu thứ cấp Bắc Ninh thông qua dữ liệu thứ cấp
2.2.1. Quy mô nguồn vốn huy động từ khách hàng cá nhân tại Vietinbank chi nhánh Bắc Ninh nhánh Bắc Ninh
Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn và giữa sự cạnh tranh khốc liệt của ngành ngân hàng nhưng chi nhánh đã từng bước khẳng định được thương hiệu và vị thế của mình trong hệ thống các ngân hàng tại Việt Nam. Đặc biệt hoạt động huy động vốn đã đạt được những thành tựu đáng kể và liên tục tăng trưởng qua các năm. Nguồn vốn huy động từ nhóm KHCN chiếm t trọng chủ yếu (hơn 80%) trong tổng nguồn vốn huy động, và có tốc độ phát triển bình qn đạt 106,8 %. Quy mơ nguồn vốn giai đoạn 2017-2019 được trình bày ở bảng sau:
Bảng 2.9: Quy mô huy động vốn của VietinBank CN Bắc Ninh (Từ năm 2017-2019) (Từ năm 2017-2019)
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Tăng
trƣởng năm 2018/ 2017 (%) Tăng trƣởng năm 2019/ 2018 (%) Tốc độ tăng trƣởng bình quân Giá trị (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (Tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (Tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Nguồn vốn 4,282 100 4,632 100 5,046 100 108.17 109.93 108.55 -KHCN 3,588 83.79 3,750 80.95 4,093 81.11 104.51 109.14 106.8 -Tổ chức 694 16.21 882 19.05 953 18.89 127.08 108.04 117.17
(Nguồn: Phòng tổng hợp- VietinBank CN Bắc Ninh)
Biểu đồ 2. 1: Quy mô huy động vốn của VietinBank CN Bắc Ninh
(Từ năm 2017-2019)
Về quy mô, số dư nguồn vốn huy động từ KHCN trong cả 3 năm 2017 đến 2019 luôn tăng. Năm 2018 tăng đáng kể với 162 t đồng đạt 4.51% so với năm 2017. Sang năm 2019, nguồn vốn huy động từ KHCN năm 2019 tăng thêm 343 t đồng,tăng 9.14% so với 2018, mức tăng tưởng cao hơn 2018. Nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế có giá rẻ nhưng khơng có tính ổn định, nhanh sụt giảm, dễ ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của ngân hàng. Cịn nguồn vốn huy động từ KHCN là nguồn vốn có tính ổn định cao phục vụ cơng tác cho vay dài hạn. Nhìn chung nguồn vốn huy động từ KHCN 2017-2019 tăng trưởng đều nhưng chưa mạnh, chưa đồng đều so với nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế, cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động huy động từ KHCN điều chỉnh lại quy mô, cơ cấu nguồn vốn, cân đối giữa huy động và sử dụng vốn.
2.2.2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn huy động từ khách hàng cá nhân tại Vietinbank chi nhánh Bắc Ninh Vietinbank chi nhánh Bắc Ninh
2.2.2.1. Cơ cấu huy động vốn từ KHCN theo hình thức huy động
Đổi mới cơ cấu nguồn vốn huy động theo hướng đa dạng hóa hình thức huy động đã góp phần làm tăng nguồn vốn tại Vietinbank CN Bắc Ninh trong các năm qua. Điều đó được chứng minh qua bảng số liệu sau:
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Huy động vốn từ KHCN Huy động vốn từ KH tổ chức
Bảng 2.10: Cơ cấu huy động vốn khách hàng cá nhân phân theo hình thức huy động vốn tại VietinBank CN Bắc Ninh (2017 - 2019 )
Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2017 2018 2019 2018/2017 (+-) 2018/2017 (%) 2019/2018 (+-) 2019/2018 (%) Tiền gửi từ KHCN 3,588 3,750 4,093 162 104.52 343 109.15 1. Tiền gửi thanh toán 293 305 325 12 104.10 20 106.56 2. Tiền gửi tiết kiệm 3,031 3,172 3,482 141 104.65 310 109.77 3. Giấy tờ có giá 264 273 286 9 103.41 13 104.76
(Nguồn: Phòng tổng hợp - VietinBank CN Bắc Ninh)
(Nguồn: Phòng tổng hợp - VietinBank CN Bắc Ninh)
Biểu đồ 2. 2: Cơ cấu huy động vốn khách hàng cá nhân phân theo hình thức huy động vốn tại VietinBank CN Bắc Ninh các năm 2017 - 2019
Trong khoảng thời gian từ 2017-2019 nguồn vốn huy động từ KHCN đều qua các năm. Các khoản mục huy động vốn từ KHCN như tiết kiệm, tiền gửi thanh tốn và giấy tờ có giá đều tăng. Cơ cấu huy động vốn KHCN phân theo hình thức huy động vốn tại VietinBank Bắc Ninh có tính ổn định cao, khơng có sự thay đổi qua 3 năm từ 2017 - 2019 thể hiện qua biểu đồ 2.2.
Huy động tiết kiệm là hình thức phổ biến nhằm thu hút tiền nhàn rỗi từ dân cư tại các NHTM nói chung và Vietinbank CN Bắc Ninh nói riêng. Tiền gửi tiết kiệm đóng vai trị quan trọng và mang tính quyết định nhất chiếm hơn 84% tiền gửi từ KHCN năm 2017 là 3,031 t đồng, sang năm 2018 là 3,172 t đồng tăng 4.65% so
với năm 2017 và 3,482 t đồng vào năm 2019, tăng 9.77% so với năm 2018. Giai đoạn 2017 - 2019, thực hiện định hướng chiến lược phát triển kinh doanh của VietinBank đó là tiếp tục đẩy mạnh các sản phẩm, dịch vụ bán buôn, bán lẻ, các sản phẩm ngân hàng điện tử trên nền tảng công nghệ hiện đại. VietinBank CN Bắc Ninh đã triển khai thành công thêm nhiều sản phẩm tiết kiệm đa dạng, huy động vốn linh hoạt, phù hợp với các nhóm khách hàng cá nhân khác nhau như gửi tiết kiệm ngoài quầy (tại ATM, online), tiết kiệm tích lũy, tiền gửi kết hợp bảo hiểm, tiền gửi ưu đãi t giá (cam kết mua ngoại tệ với t giá cao hơn t giá niêm yết nếu khách hàng gửi tiết kiệm tại VietinBank), tiết kiệm đa kỳ hạn.
Bên cạnh tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán cũng cũng được phát triển rất nhiều các gói sản phẩm như VBIZ, V-Supper, Premium account. Mỗi gói sản phẩm sẽ có một mức số dư tiền gửi bình quân tháng bắt buộc duy trì trên tài khoản đổi lại khách hàng được ưu đãi phí với tiêu chí sử dụng càng nhiều ưu đãi càng cao, trong đó ưu đãi nổi trội nhất là miễn phí chuyển tiền trong ngồi hệ thống, thu hút khách duy trì số dư để giao dịch. Chi nhánh đã chỉ đạo tích cực tăng trưởng nguồn vốn đặc biệt là nguồn vốn giá rẻ bằng các biện pháp: yêu cầu dòng tiền của khách vay chuyển về tài khoản mở tại chi nhánh; khuyến khích khách hàng tiền gửi tiết kiệm nhận lãi qua tài khoản thanh toán; bán tài khoản số đẹp (tam hoa, tứ quý, phát tài, số tiến, số lặp..) hoặc số tài khoản theo yêu cầu của khách hàng để khuyến khích khách hàng mở tài khoản và giao dịch thanh toán qua VietinBank; phát triển dịch vụ chi hộ tiền lương vào thẻ ATM; quy định tất cả các cán bộ nhân viên trong chi nhánh phải mở tài khoản tiền gửi thanh tốn và tồn bộ tiền lương hàng tháng đều chuyển qua tài khoản đó; cung cấp dịch vụ thu hộ viễn thông, điện nước qua tài khoản thanh toán. Đến nay, tại VietinBank Bắc Ninh, số lượng mở tài khoản thanh tốn khơng những lớn về mặt số lượng mà số dư tiền gửi thanh toán cũng tăng đều qua các năm từ 293 t năm 2017 lên 325 t năm 2019. Tuy nhiên, do thói quen của dân chúng chưa quen với việc không dùng tiền mặt trong giao dịch thanh toán hàng ngày, do các cơng cụ thanh tốn đưa ra chưa đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của dân chúng, thu nhập của dân chúng chưa có điều kiện để tích lũy, nên cơ cấu tiền gửi thanh tốn KHCN cịn chiếm t trọng khiêm tốn từ 7.9%-8.2%.
Về phát hành giấy tờ có giá huy động từ KHCN về quy mơ hình thức huy động này cũng chiếm t trọng thấp khoảng 7% -7.4% trên tổng nguồn vốn huy động từ KHCN. Ngun nhân chính của việc phát hành giấy tờ có giá khơng có tính hấp dẫn hơn các hình thức huy động khác, do lãi suất cố định trong thời gian gửi, kỳ hạn khơng đa dạng, thói quen cả từ hai phía ngân hàng và khách hàng thích hình thức huy động vốn truyền thống hơn. Từ năm 2017, Vietinbank đã tiến hành các đợt mở bán trái phiếu tăng vốn ra công chúng với kỳ hạn 8 năm, 10 năm. Đây là một sự nỗ lực của Vietinbank nói chung và Vietinbank CN Bắc Ninh nhằm đa dạng hóa dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Do đó, hình thức huy động phát hành giấy tờ có giá vẫn tăng qua các năm. Năm 2018 tăng 3.41% so với năm 2017, năm 2019 tăng 4.76% so với năm 2018.
2.2.2.2. Cơ cấu huy động vốn từ khách hàng cá nhân theo loại tiền
Bảng 2.11: Cơ cấu huy động vốn từ khách hàng cá nhân phân theo loại tiền tại VietinBank CN Bắc Ninh (2017- 2019) Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2017 2018 2019 2018/2017 (+-) 2018/2017 (%) 2019/2018 (+-) 2019/2018 (%) Nguồn vốn huy động từ KHCN 3,588 3,750 4,093 162 104.52 343 109.15 Huy động bằng VNĐ 3,495 3,674 4,037 179 105.12 363 109.88 Huy đồng bằng ngoại tệ
quy đổi sang VNĐ 93 76 56 -17 81.72 -20 73.68
(Nguồn: Phòng tổng hợp - VietinBank CN Bắc Ninh)
(Nguồn: Phòng tổng hợp - VietinBank CN Bắc Ninh)
Huy động vốn từ KHCN theo loại tiền gồm có: Huy động bằng VNĐ và huy động bằng ngoại tệ, trong đó chủ yếu là USD và EUR. Huy động bằng VNĐ chiếm hơn 97% trong tổng nguồn huy động, đến năm 2019 chiếm gần tuyệt đối 99%. Huy động bằng VNĐ trong 3 năm trở lại đây đều có xu hướng tăng trong khi huy động bằng ngoại tệ giảm dần. VietinBank CN Bắc Ninh khơng nằm ngồi xu thế đó. Tỉ trọng tiền gửi ngoại tệ chiếm tỉ lệ rất ít. Huy động ngoại tệ còn thấp và bị thu hẹp dần một phần do trần lãi suất tiền gửi USD đã được điều chỉnh giảm xuống mức 0.25% và về 0% nhằm hạn chế tâm lý găm giữ ngoại tệ, ổn định thị trường ngoại hối trong bối cảnh thị trường tiền tệ quốc tế biến động mạnh khiến khách hàng gửi khơng cịn mặn mà. Vietinbank CN Bắc Ninh đã tập trung khai thác nhiều nguồn vốn VNĐ và ngoại tệ bằng cách tập trung thu hút các khách hàng, mở rộng dịch vụ chi trả kiều hối, lựa chọn t giá hợp lý, mua ngoại tệ của khách hàng gửi lại VNĐ.
2.2.2.3. Cơ cấu nguồn vốn huy động từ KHCN phân theo kỳ hạn
Bảng 2.12: Cơ cấu nguồn vốn huy động từ KHCN phân theo kỳ hạn của VietinBank Bắc Ninh (2017-2019) Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm Kỳ hạn 2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 (+-) (%) (+-) (%)
Tiền gửi không kỳ
hạn 552.63 543.24 544.61 -9.39 98.30 1.37 100.25 Tiền gửi ngắn hạn
Kỳ hạn < 12 tháng 2,727.82 2,880.09 3,159.39 152.27 105.58 279.3 109.70 Tiền gửi trung dài
hạn
Kỳ hạn >= 12 tháng
307.54 326.67 389.00 19.13 106.22 62.33 119.08
Nguồn vốn huy
động từ KHCN 3,588 3,750 4,093 162 104.52 343 109.15