1.2 .Hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp
2.3. Phân tích hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tạ
Bảng 2.3: Tình hình dư nợ tín dụng của khách hàng doanh nghiệp tại PG Bank giai đoại 2015-2017
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Chênh lệch
2016/2015 Chênh lệch 2017/2016 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Tổng dư nợ 14,579 100 15,883 100 17,534 100 1,304 8.94 1,651 10.39 Dư nợ khách hàng doanh nghiệp 11,322 77.93 11,508 72.45 11,051 63.03 186 1.64 (457) (3.97)
Đơn vị: tỷ đồng 2015 2016 2017 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 Dư nợ KHDN Tổng dư nợ
Biểu đồ 2.1: Tình hình dư nợ tín dụng của khách hàng doanh nghiệp tại PG Bank giai đoại 2015-2017
Qua bảng số liệu và biểu đồ trên ta thấy: Tại PG Bank, trong giai đoạn 2015-2017, hoạt động tín dụng chủ yếu hướng tới đối tượng là khách hàng doanh nghiệp, dư nợ khách hàng doanh nghiệp đều chiếm tỷ trọng cao ở từng năm. Tuy nhiên, dư nợ khách hàng doanh nghiệp có xu hướng giảm dần qua các năm. Cụ thể, năm 2015 dư nợ khách hàng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng 77.93% thì tới năm 2016 chiếm 72.45% và chỉ cịn chiếm 63.03% trong năm 2017. Trong khi bên tín dụng cá nhân, quy mơ mở rộng ra với số dư nợ tăng dần qua các năm thì bên khách hàng doanh nghiệp dư nợ đứng chững lại ở mức khoảng 11 nghìn tỷ đồng. Như vậy, tại PG Bank hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp trong giai đoạn này vẫn nắm vai trị quan trọng trong hoạt động tín dụng của ngân hàng, tuy nhiên chưa có bước tiến xa, quy mơ chưa được mở rộng.
2.3.2. Độ an toàn trong cho vay khách hàng doanh nghiệp
Bảng 2.4: Tình hình nợ xấu và nợ quá hạn của khách hàng doanh nghiệp tại PG Bank giai đoạn 2015-2017
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Dư nợ KHDN 11,322 11,508 11,051 Nợ quá hạn (nợ nhóm 2-5) của KHDN 1,019 625 420 Nợ xấu (nợ nhóm 3-5) của KHDN 256 308 273 Tỷ lệ Nợ quá hạn/ Tổng dư nợ của KHDN 9% 5.43% 3.8%
Tỷ lệ Nợ xấu/ Tổng dư nợ của KHDN
2.26% 2.68% 2.47%
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex trong 03 năm 2015 – 2017)
Qua bảng số liệu trên ta thấy:
Về nợ quá hạn: Số nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn đều giảm qua các năm. Cụ thể, năm 2015 tỷ lệ nợ quá hạn lên tới 9%, ngân hàng phải đối mặt với rủi ro lớn và làm giảm hiệu quả của hoạt động cho vay. Đến năm 2016, tỷ lệ này đã giảm một cách đáng kể, còn 5.43%, tuy nhiên đây vẫn là một tỷ lệ khá cao. Năm 2017, tỷ lệ nợ quá hạn tiếp tục giảm xuống còn 3.8%, đây là con số chấp nhận được.
Về nợ xấu, hay nợ khó địi: Khơng giống nợ q hạn, số nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu các năm trong giai đoạn này tăng giảm không đáng kể qua các năm, xấp xỉ 2.5%. con số này nằm trong vùng an tồn mà ngân hàng có
thể kiểm sốt và đối phó được. Có thể thấy, PG Bank đã có nhiều nỗ lực trong cơng tác thẩm định tín dụng, làm giảm đáng kể nợ nhóm 2.
2.3.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh
Hiệu suất sử dụng vốn
Bảng 2.5: Hiệu suất sử dụng vốn vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại PG Bank giai đoạn 2015-2017
Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Chênh lệch 2016/2015 Chênh lệch 2017/2016
Dư nợ cho vay KHDN Tổng số vốn huy động 11,322 22,046 11,508 20,980 11,051 21,024 186 (1,066) (457) 44 Hiệu suất sử dụng vốn vay (%) 51.36 54.85 52.56 3.49 (2.29)
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex trong 03 năm 2015 – 2017)
Qua bảng số liệu trên ta thấy: hiệu suất sử dụng vốn vay đối với khách hàng doanh nghiệp tăng ở năm 2016 và rồi giảm ở năm 2017. Cụ thể: Năm 2016, Dư nợ cho vay KHDN tăng 186 tỷ, đồng thời Tổng số vốn huy động lại giảm 1,066 tỷ khiến hiệu suất sử dụng vốn vay tăng 3.49% so với năm 2015. Năm 2017, Dư nợ cho vay KHDN giảm 457 tỷ, đồng thời Tổng số vốn huy động lại tăng 44 tỷ khiến hiệu suất sử dụng vốn vay giảm 2.29% so với năm 2016. Nhận thấy, các năm PG Bank sẽ đều dùng khoảng trên 50% vốn huy động được để cho vay khách hàng doanh nghiệp. Hiệu suất sử dụng vốn khá cao, thể hiện trong giai đoạn này ngân hàng trú trọng
quan tâm đến đối tượng khách hàng là doanh nghiệp cũng giống như giai đoạn trước đây. Khách hàng doanh nghiệp là đối tượng chính PG Bank khai thác trong hoạt động tín dụng.
Vịng quay vốn tín dụng
Bảng 2.6: Vịng quay vốn tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại PG Bank giai đoạn 2015-2017
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Chênh lệch 2016/2015 Chênh lệch 2017/ 2016 Dư nợ đầu kỳ Dư nợ cuối kỳ Dư nợ bình qn Doanh thu thu nợ
11,477 11,322 11,399 13,337 11,322 11,508 11,451 14,428 11,508 11,051 11,294 12,247 52 1,091 (157) (2,181) Vịng quay vốn tín dụng 1.17 1.26 1.08 0.09 (0.18)
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex trong 03 năm 2015 – 2017)
Qua bảng số liệu trên ta thấy: Vịng quay vốn tín dụng tăng ở năm 2016 và giảm ở năm 2017. Cụ thể: Năm 2016, Dư nợ bình quân tăng 52 tỷ, doanh thu thu nợ tăng 1,091 tỷ kéo theo vòng quay vốn tăng 0.09 vòng so với năm 2015. Năm 2017, Dư nợ bình quân giảm 157 tỷ, doanh thu thu nợ giảm 2,181 tỷ kéo theo vòng quay vốn giảm 0.18 vòng so với năm 2016. Vịng quay vốn tín dụng của PG Bank giai đoạn 2015-2017 chưa cao, tuy nhiên cũng thể hiện đồng vốn của ngân hàng được thu hồi và luân chuyển tương đối tốt. Mặt khác, ta thấy được công tác chỉ đạo thu hồi nợ của ngân hàng tốt, ngân hàng đầu tư đúng hướng giúp khách hàng vay vốn trả được gốc và lãi tiền vay nên góp phần giữ vững, ổn định vịng quay vốn tín dụng.
Bảng 2.7: Lợi nhuận từ hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại PG Bank giai đoạn 2015-2017 Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Chênh lệch 2016/2015 Chênh lệch 2017/2016 Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%)
Lợi nhuận từ hoạt động cho vay 657 655 695 (2) (0.3) 40 6.12
Lợi nhuận từ cho vay KHDN 493 475 471 (18) (3.65) (4) (0.84)
Dư nợ cho vay KHDN 11,322 11,508 11,051 186 1.64 (457) (3.97)
Lợi nhuận từ cho vay KHDN/ Dư nợ cho vay
KHDN 4.35 4.13 4.26 (0.22) 0.13
Lợi nhuận từ cho vay KHDN/ Lợi nhuận từ
hoạt động cho vay 75.04 72.51 67.77 (2.53) (4.74)
Qua bảng số liệu trên ta có thể thấy:
Chỉ tiêu Lợi nhuận từ cho vay KHDN/ Lợi nhuận từ hoạt động cho vay cao nhưng có xu hướng giảm dần qua các năm trong giai đoạn 2015-2017. Cụ thể, năm 2016 giảm 2.53% so với năm 2015, năm 2017 giảm 4.74% so với năm 2016. Điều này nói lên rằng ở PG Bank khách hàng doanh nghiệp là tập khách hàng chính đem lại lợi nhuận cho hoạt động tín dụng của ngân hàng. Tuy nhiên đang có xu hướng giảm dần bởi ngân hàng đang từng bước mở rộng phát triển mảng khách hàng cá nhân nên khoảng cách đang dần thu hẹp lại.
Chỉ tiêu lợi nhuận từ cho vay KHDN/ Dư nợ cho vay KHDN biến động không nhiều qua các năm. Lợi nhuận từ cho vay KHDN bằng khoảng 4% dư nợ cho vay KHDN.
2.4. Đánh giá hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp tại PG Bank
2.4.1. Những kết quả đạt được
Trong xu thế vận động chung của nền kinh tế, nhận thức được vai trò của các doanh nghiệp trong sự phát triển kinh tế đất nước, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp hình thành và phát triển. Do đó, số lượng các doanh nghiệp tăng lên một cách nhanh chóng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng nói chung. Nắm bắt được xu hướng này, PG Bank mở rộng tín dụng đối với tập khách hàng là doanh nghiệp, giúp cho các doanh nghiệp có đủ lượng vốn cần thiết để thực hiện quá trình SXKD của mình.
Trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, PG Bank đã từng bước nâng cao và khẳng định uy tín cũng như thương hiệu của mình trên thị trường tài chính. Hiện nay, hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp đóng vai trị quan trọng trong hoạt động của ngân hàng. PG Bank luôn trú trọng quan tâm đến đối tượng khách hàng là doanh nghiệp và đặt dịch vụ phục vụ khách hàng lên trên hết. Tỷ trọng dư nợ và hiệu suất sử dụng vốn đối với
khách hàng doanh nghiệp luôn ở mức cao tại các năm. Các sản phẩm cho vay dành cho khách hàng doanh nghiệp thì rất đa dạng, phong phú và mang tính trọn gói, phù hợp đáp ứng từng nhu cầ vay vốn của khách hàng.
Tỷ lệ nợ quá hạn của khách hàng doanh nghiệp tại PG Bank giảm rõ rệt qua các năm trong giai đoạn này. Điều này chứng tỏ ngân hàng đã cố gắng nhiều trong công tác thẩm định cũng như kiểm sốt các khoản vay, duy trì hiệu quả cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tương đối an toàn.
2.4.2. Những tồn tại và nguyên nhân
Một số tồn tại
Quy mơ tín dụng doanh nghiệp không tăng trưởng, dư nợ cho vay đứng chững lại và tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp thì giảm sút qua các năm. Điều này chứng tỏ ngân hàng chỉ cố gắng duy trì quan hệ tín dụng với khách hàng doanh nghiệp ở mức ổn định mà không đẩy mạnh phát triển.
Công tác xử lý nợ cịn nhiều khó khăn. Nợ q hạn và tỷ lệ nợ quá hạn tuy đã được giảm thiểu đáng kể nhưng còn tương đối cao, đem lại nhiều rủi ro cho hoạt động của ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu đối với khách hàng doanh nghiệp cũng khá cao, khiến hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp chưa đạt hiệu quả cao. Vì thế, ngân hàng cần phải làm tốt hơn nữa công tác thu nợ, thẩm định khách hàng vay và phương án vay.
Nguyên nhân
Nguyên nhân khách quan
Nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2015-2017 gặp nhiều thách thức: Trước hết, phải thấy rằng diễn biến thiên tai, hạn mặn, lũ lụt, thời tiết bất thường không đơn thuần là một “sự cố”. Nghiêm trọng hơn, nó cho thấy những điều kiện cơ bản để phát triển nông nghiệp nơng thơn đang và sẽ cịn thay đổi ghê gớm, sẽ tiếp tục tác động tiêu cực và khó lường đến sản xuất nông nghiệp, đời
sống kinh tế ở khu vực nơng thơn.Thêm vào đó, diễn biến thế giới và tác động hội nhập cũng chưa được dự báo đầy đủ. Một điểm đặc biệt cần lưu ý là tình hình kinh tế Trung Quốc - hiện đang phải điều chỉnh mạnh mơ hình tăng trưởng đang gặp những khó khăn lớn, từ đó Việt Nam cũng bị ảnh hưởng, đối mặt với những nguy cơ.
Doanh nghiệp mọc ra thì nhiều nhưng có thể sống cịn và phát triển thì khơng như mong đợi.
Nhóm khách hàng lớn bị cạnh tranh bởi các ngân hàng lớn. Các ngân hàng lớn có lợi thế chi phí vốn, áp dụng lãi suất rất cạnh tranh để lôi kéo khách hàng, thậm chí giảm lãi suất để mua lại các khoản vay của ngân hàng khác. Vì vậy để cạnh tranh về lãi suất với các khoản vay ngắn hạn của khách hàng có dư nợ lớn, nhiều trường hợp PG Bank phải áp dụng lãi suất cho vay thấp hơn với lãi suất huy động tương ứng.
Thị trường chuyển nhượng, phát mại tài sản chưa thuận lợi, thủ tục phát mại tài sản rất phức tập và kéo dài khiến công tác xử lý nợ gặp vướng mắc.
Nguyên nhân chủ quan
Ngân hàng chủ động cơ cấu lại danh mục cho vay, giảm tỷ trọng dư nợ đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp có lãi suất thấp, đẩy mạnh tăng trưởng vào nhóm khách hàng cá nhân, nhóm khách hàng rất có tiềm năng phát triển và đem lại lợi nhuận cao cho ngân hàng.
Do ảnh hưởng của việc xác nhập kéo dài, nguồn nhân sự thiếu hụt, một số chi nhánh gặp khó khăn trong cơng tác tiếp thị khách hàng mới và khai thác khách hàng cũ. Cũng vì thơng tin xác nhập, một khách hàng đã khơng lựa chọn đi vay ở PG Bank.
Mạng lưới hạn chế gây khó khăn trong việc tiếp thị các sản phẩm và chính sách mới của ngân hàng. Chiến lược khách hàng, hoạt động marketing, quảng bá dịch vụ của ngân hàng cũng chưa được quan tâm đúng mức.
Từ khi tiếp xúc khách hàng đến khi giải ngân phải trải qua nhiều thủ tục, điều kiện, giấy tờ phức tạp, tốn nhiều thời gian làm lỡ cơ hội kinh doanh, kế hoạch thực thi dự án của doanh nghiệp.
Cán bộ thẩm định tuy có trình độ chun mơn, song còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn và hiểu biết về khách hàng, trong khi đó mơi trường kinh doanh đầy biến động phức tạp địi hỏi cán bộ tín dụng phải có khả năng phân tích và tổng hợp thơng tin rất rộng điều nay dẫn đến xác định thời hạn, lãi suất tín dụng chưa chính xác, chưa phù hợp điều này làm giảm chất lượng cho vay.
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI PG BANK.
3.1. Định hướng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại PG Bank PG Bank
An tồn hoạt động đi đơi với tăng trưởng qua mơ ở mức hợp lý. Ưu tiên cho các khách hàng quy mơ vừa và nhỏ mục đích gia tăng số lượng khách hàng để giảm thiểu rủi ro, đồng thời đây cũng là phân khúc khách hàng đem lại hiệu quả cho ngân hàng do có mức lãi suất cao hơn. Ưu tiên phát triển tín dụng ngắn hạn để q trình quay vịng vốn diễn ra nhanh hơn. Ưu tiên phân khúc khách hàng mục tiêu thuộc lĩnh vực ngành nghề mà PG Bank có thế mạnh như xăng dầu, dịch vụ dầu khí, than, nông sản, y tế, sản xuất kinh doanh hàng hóa tiêu dùng, xây dựng khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở các địa điểm du lịch nổi tiếng,...
Tăng trưởng tín dụng trên cơ sở lãi suất cho vay đảm bảo cạnh tranh, điều kiện tín dụng phù hợp đối với từng phân khúc khách hàng.
Quyết liệt xử lý nợ xấu và nợ quá hạn, xây dựng kế hoạch xử lý nợ khả thi, giải pháp xử lý quyết liệt, hiệu quả, tập trung và tăng cường các nguồn lực cho công tác xử lý và thu hồi nợ.
Củng cố hệ thống mạng lưới giao dịch hiện nay để hoạt động hiệu quả hơn.
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay kháchhàng doanh nghiệp tại PG Bank hàng doanh nghiệp tại PG Bank
3.2.1. Xây dựng chính sách cho vay hợp lý với khách hàng doanh nghiệp
Chính sách cho vay bao gồm các quy định về giới hạn cho vay đối với từng khách hàng, đối với nhóm khách hàng: quy định về thời gian cho vay, hình thức cho vay, lãi suất, các khoản phí dịch vụ, hình thức xử lý nợ có vấn đề và những vấn đề khác liên quan đến hoạt động cho vay. Để đảm bảo mục tiêu nâng
cao hiệu quả hoạt động cho vay, hạn chế được rủi ro, phát triển bền vững hoạt động tín dụng, cần phải xây dựng được một chính sách cho vay phù hợp với đặc điểm của các NHTM, với môi trường kinh doanh, với thị trường hội nhập như hiện nay. Qua đó, giúp các ngân hàng phát huy thế mạnh, khắc phục và hạn chế được các điểm yếu nhằm mục tiêu an toàn và sinh lời trong hoạt động kinh doanh.
Chính sách khách hàng
Xây dựng chính sách cho vay hợp lý trước hết thể hiện qua việc xây dựng chính sách khách hàng hợp lý. Hiện nay, PG Bank đã triển khai tốt công tác tiếp cận khách hàng, tuy nhiên cần phải cố gắng hơn nữa để có thể thu hút được đơng khách hàng hơn. Đối với các khách hàng truyền thống, PG Bank cần thiết lập và duy trì quan hệ tín dụng ổn định, lâu dài, đặc biệt là với doanh