CH NGă1 : Căs lý thuy tv ho tăđ ng cho vay tiêu dùng ti NHTM
2.2. Gi i thi u ngân hàn gÁ Châu ậ CNăPhană ngăLu
2.2.4.1. ánhăgiáătìnhăhìnhăhuyăđ ng vn ca chi nhánh:
− Trong nh ngăn măquaăth tr ngăhuyăđ ng v n có s c nh tranh gay g t, nhi u ngân hàng th ngăm i đ c thành l p, m ngăl i chi nhánh c a các ngân hàng liên t căđ c m r ng. Tuy nhiên b ngăcácăph ngăphápăh u hi uănh :ăth ng
Trang 24
tranh, th c hi năcácăch ngătrìnhăkhuy n mãi v i các ph n quà gi iăth ng h p d n dành cho khách hàng g i ti n,ă ACBă đưă duyă trìă đ c t că đ t ngă tr ng ngu n v năhuyăđ ng.
B ng 2.2.4.1ă C ă C uă Huyă ng V nă Theoă iă T ng Khách Hàng T i Chi Nhánh
( năv tính: T đ ng)
iă t ngă KH
N mă2010 N mă2011 N mă2012 So sánh 2010- 2011 So sánh 2011- 2012 Giá tr TT (%) Giá tr TT (%) Giá tr TT (%) Tuy t đ i T ngă đ i (%) Tuy t đ i T ngă đ iă (%) KH cá nhân 1.251 89,17 1.439 90,05 1.654 90,88 188 15,03 215 14,94 KH doanh nghi p 152 10.83 159 9,95 167 9,12 7 4,61 8 5,03 T ng v n huyăđ ng 1.403 100 1.598 100 1.821 100 195 13,90 223 13,95
(Phòng kinh doanh ACB-CNăPhană ngăL u)
− Tìnhăhìnhăhuyăđ ng v n c a ACB - CNăPhană ngăL uăv n duy trì t căđ t ngă tr ng năđ nhăquaăcácăn m,ăngu n v năhuyăđ ng góp ph năđemăl i thu nh p
đángăk cho chi nhánh t vi c bán v n cho H i S . ACB là ngân hàng có nhi u s n ph m ti t ki m n i t , ngo i t , vàng. Các s n ph măhuyăđ ng r t da d ng, thích h p v i nhu c u c aădơnăc ă vƠă t ch c.ă ơyă lƠăm t trong nh ng ngân hàng tiên phong v iăch ngătrìnhăti t ki m lãi su t th n i, linh ho t v lãi su t,
giúpăkháchăhƠngăh ng l i ích t iăđaăt ngu n ti n g i.ăTínhăđ n th iăđi m cu i
n mă2011 t ngăhuyăđ ng v n c a chi nhánh so v iăn mă2010ăđưăt ngă195ăt đ ng v giá tr t ngă ng v i m căt ngătr ngă13,90%.ăVƠăsangăn mă2012ăconă
s nƠyăt ngălênăđ n 223 t đ ngăt ngă ngăt ngătr ng 13,95%.
− Hi n nay, t ngăhuyăđ ng v n c a chi nhánh ch y u là t khách hàng cá nhân v i t l quaăcácăn măchi m trên 89%. Nguyên nhân là do chi nhánh có v trí
trungătơm,ădơnăc ăt pătrungăđơngăđúc,ăđaăs có thu nh p cao và năđ nh,ădoăđóă
Trang 25
đình,ăcáănhơnăđ uăt ăvƠoăho tăđ ng s n xu t kinh doanh, s l ng c a hàng, doanh nghi păt ănhơnăc ngăkháănhi u. H có nhu c u m tài kho n ti n g i thanh toán t i chi nhánh đ thu n l i trong vi c thanh toán, s d ng các d ch v c a ngân hàng. Vì v y hàng n m,ăl ng ti n g i t khách hàng cá nhân chi m t tr ng cao vào t ng ngu n v năhuyăđ ng.
− T tr ngăhuyăđ ng v n khách hàng doanh nghi păn mă2011 và 2012 gi m d n so v i 2010.ăNguyênănhơnălƠătrongăn mă2011 và 2012 tình hình kinh t trong
ngoƠiăn c có nhi u bi năđ ng tiêu c c, s c mua gi m,ăchiăphíăđ uăvƠoăt ng,ă
kh n ngăc nh tranh ngày càng kh c li t gơyăkhóăkh năv tài chính cho nhi u doanh nghi p, cơng ty...
2.2.4.2. ánhăgiáătìnhăhìnhăd ăn cho vay (DNCV) c a chi nhánh
B ng 2.2.4.2. C ăC uăD ăN ChoăVayăTheoă iăT ng Khách Hàng
( năv tính: T đ ng)
iăt ngăKH
N mă2010 N mă2011 N mă2012 So sánh 2010- 2011 So sánh 2011- 2012 Giá tr TT (%) Giá tr TT (%) Giá tr TT (%) Tuy tă đ i T ngă đ iă(%) Tuy tă đ i T ngă đ iă(%) KH Cá nhân 408 47,6 462 41,8 482 34,6 54 13,2 20 4,3 KHăDoanhănghi p 449 52,4 644 58,2 908 65,3 195 43,4 212 32,9 D ăn ăchoăvay 857 100 1.106 100 1.390 100 249 29,1 284 25,7 (Ngu n: Phòng kinh doanh ACB - CNăPhană ngăL u)
− T ngăd ăn cho vay tínhăđ năn mă2011ălƠ:ă1.106ăt đ ng, so v iăn mă2010ăt ngă
249 t đ ng,ăt ngă ng 29,1%. N mă2012ălƠ:ă1.390ăt đ ng,ăt ngă284ăt đ ng
t ngă ng 25,7% so v iăn mă2011.
− T căđ t ngătr ngăd ăn tín d ng c a khách hàng doanh nghi păđangăth hi n s v t tr i h năsoăv iăt ngătr ngăd ăn tín d ng c a khách hàng cá nhân. C th DNCV c a KH doanh nghi pă n mă 2010,ă 2011, 2012 l nă l t là: 449 t
đ ng, 644 t đ ng và 908 t đ ng; có th nh n th yăd ăn c a doanh nghi p l n
h nă d ă n cáă nhơnă vƠă t ngă đ uă quaă baă n m. Có 3 nguyên nhân: m t là các kho năvayăđaăs là vay trung và dài h n m căđíchăđ đ uăt ătrangăthi t b , máy
móc,ănhƠăx ng,ầvƠănh ng kho nănƠyăth ng là s l ng l n. Hai là, do tình hình lãi su tăcaoămƠăđaăs doanh nghi păđ u có nhu c u v v năcaoădoăđóăx y ra
Trang 26
tình tr ng doanh nghi p này chi m d ng v n c a doanh nghi p kia, d nă đ n vi c doanh nghi p ch m thu h i v n, gi m kh n ngă tr n cho ngân hàng. Nguyên nhân th 3ăc ngăxu t phát do lãi su t cao, m t s doanh nghi p dù có ngu n tr n nh ngăkhôngămu n tr , ch p nh n n quá h n và ch u lãi su t quá h n (g p 150% lãi su tăchoăvay)ăvìădùăsaoăc ngăcịnăth păh năvi c tr n sauăđóă
khi có nhu c u v n ph iăđiăvayăm i v i lãi su t cao.
2.2.4.3. ánhăgiáăk t qu ho tăđ ng kinh doanh c a CN
− Trong n n kinh t th tr ng hi n nay, b t kì m t doanh nghi p nào dù là doanh nghi pănhƠăn c hay doanh nghi p ngoài qu cădoanhăc ngăđ uăh ng v m t m cătiêuăchungălƠăcóăđ c m t k t qu kinh doanh t t nh t.
B ng 2.2.4.3.. K t Qu Ho tă ng Kinh Doanh C aăCNăPhană ngăL u
( năv tính: Tri uăđ ng)
Ch ătiêu N mă 2010 N mă 2011 N mă 2012 So sánh 2010/2011 So sánh 2011/2012 Tuy tă đ i T ngă đ iă(%) Tuy tă đ i T ngă đ iă(%) 1.ăT ngădoanhăthu 126.107 256.104 523.373 129.997 103,08 267.269 104,36 Thuăt ălưi 115.490 239.441 478.654 123.951 107,33 239.213 99,90
Thuăt ăho tăđ ngă
d chăv 6.880 11.007 15.850 4.127 59,99 4.843 43,50 Thuăt ăho tăđ ngă
khác 3.737 5.656 8.869 1.919 51,35 3.213 56,81
2.ăT ngăchiăphí 103.255 221.803 456.614 118.548 114,81 234.811 105,86
Chiăv ăhuyăđ ngă
v n 82.920 168.708 363.391 85.788 103,46 215.051 115,40
Chi phí khác 20.335 53.095 93.223 32.760 161,10 40.128 75,58
3.ăL iănhu nătr că chiăphíăd ăphịngă r iăro
22.852 34.301 46.759 11.449 50,10 12.458 36,32
Trang 27
phòngăr iăro
5. LN (3-4) 21.049 31.499 38.433 10.450 49,65 6.934 22,01
(Ngu n: Báo cáo t ng k tă3ăn măc a ACB-Phană ngăL u)
− Hi n nay thu nh p c a chi nhánh đ n t ba ngu n chính: thu nh p t bán v n
huyăđ ng cho H i S , thu lãi tín d ng và thu phí d ch v . Qua b ng s li u ta th y doanh thu c a chi nhánh không ng ngăgiaăt ngăquaăcácăn m.ăC th : doanh
thuăđ t 126.107 tri uăđ ngăn mă2010,ăđ t 256.104 tri uăđ ngăn mă2011,ăt ngă 103,08%ăăt ngă ngă129.997 tri uăđ ngăsoăv iăn mă2010 vƠădoanhăthuăđ tă ă m că523.373ătri uăđ ngăn mă2012,ăt ng 104,36%ăt ngă ngă267.269ătri uăđ ng soăv iăn mă2011.ăDoanhăthuăn mă2012 t ngăsoăv iăn mă2011 và 2010ăch ăy uă lƠădoăthuănh păt ho tăđ ngătín d ngăt ngăv tăb că(t ngă111,19%).ăV iătinhă th năh ngăsayălƠmăvi căc aăt păth ănhơnăviên,ăđ ngăl iălưnhăđ oăđúngăđ năc aă banăqu nătr ăvƠăvi căthi tăl păcácăgi iăth ngăcóăgiáătr ădƠnhăchoăkháchăhƠng,ăchi
nhánh đưăthuăhútăđ căl ngăkháchăhƠngăcóănhuăc uăvayăv năkhơngăch ătrongă
mƠăcịnăngoƠiăqu năBìnhăTh nh.ăă ngăth iăthuănh păt ăho tăđ ngăd chăv ăn mă 2012ăc ngăt ngăkháăcaoă(43,50%),ănh ngăch ăchi măt ătr ngăth pătrongăt ngăthuă nh pă(t ngă ngă3,03%), ch aăđápă ngăđ c nhu c u t n d ng và phát tri n ngu n thu ít r i ro này nh m nâng cao hi u qu ho tăđ ng tín d ng. Tuy nhiên t căđ giaăt ngăthuănh p l i ch măh năsoăv i t căđ giaăt ngăchiăphí.
− Cu i n mă2012,ătìnhăhìnhăkinhăt v i nhi u bi năđ ng trái chi u, ngân hàng g p khá nhi uăkhóăkh n,ă3ăqăđ uăn mătìnhăhìnhăho tăđ ng kinh doanh c a ngân hàng v năđangătrênăđƠăt ngătr ngătuyăcóăh iăch m. Tuy nhiên, quý IV/2012, sau v vi c B u Kiên ậ nguyên Phó Ch t ch H iăđ ng sáng l p ACB b kh i t và b tăgiamăđ đi u tra v ắho tăđ ng kinh t Ằ;ăngơnăhàng ACB nói chung và chi nhánh Phană ngăL uănóiăriêngăg p nhi uăkhóăkh nădùăđ c NHNN và các
c ăquanăch căn ngăh tr ,ănh ngăv n có khá nhi uăng i dân v i tâm lý lo s
đ n rút ti n. Ngân hàng bu c ph i liên t căđi u ch nh m c gi iăngơnăđ đ m b o tính thanh kho n cho ti n g i c aăkháchăhƠng.ăNgh aălƠăngơnăhƠngăACBănóiă
chung ậ Chi nhánh Phană ngăL uănóiăriêngăđưăhiăsinhăquy n l i c aămìnhăđ đápă ng l i ích c a khách hàng khi g i vào có th rút ra, t p trung cho m c tiêu tr ngătơmălƠăđ m b o thanh kho n và kh n ngăchiătr cho khách hàng. D năđ n thu nh păn mă2012ăc a chi nhánh t ngăkhôngăcaoăh n so v iăn mă2010ăvƠă2011ă
ch 104,36%ăt ngă ng 267.269 tri uăđ ng.
− Tr cătìnhăhìnhăđóăvi căhuyăđ ng v năđ đ m b o tính thanh kho n cho ti n g i c a c a khách hàng và uy tín c aă ngơnă hƠngă c ngă kéoă theoă phátă sinhă thêmă
Trang 28
l ng chi phí ho tă đ ng khá cao. N mă 2012ă lƠă 476.982ă tri uă đ ng,ă t ngă 115,05%ăsoăv iăn măă2011ăt ngăđ ngt ngă255.179ătri uăđ ng.ă
− C ngătrongăn mă2012,ătìnhăhìnhăkinhăt ăkháăph căt pănênăvi căhuyăđ ngăv nătr ă nênăkhóăkh n.ă ăđápă ngănhuăc uăvayăv năt ngăcao,ăđ ăthuăhútăkháchăhƠngăđ nă g iăti năvƠăs ăd ngăd chăv ăt iăchi nhánh, chi nhánh đưăápăd ngălưiăsu tăhuy
đ ngăcaoăh păd n, th căhi nănhi uăch ngătrìnhăd ăth ngăb ngănh ngăph nă quƠăgiáătr ăcaoănênălƠmăt ngăchiăphíăđ uăvƠoăvƠănơngălưiăsu tăchoăvay.ăBênăc nhă đó,ăđ ăph căv ăchoăkháchăhƠngăc ngănh ăph căv ăchoăcácăho tăđ ngăc aăchi nhánh t tăh n,ăchi nhánh đư t ngăc ngăcácăthi tăb ăk ăthu t,ăđƠoăt oăcánăb ă
cơng nhơnăviênănênălƠmăchiăphíăn mă2012 khá cao c ăth ălƠă476.982ătri uăđ ng,ă
t ngă115,05%ăsoăv iăn măă2011ăt ngăđ ngăt ngă255.179ătri uăđ ng.ă
− T ngădoanhăthuăt ngăđángăk ănh ngăt căđ ăt ngăc aăchiăphíăc ngăr tăcaoănênă đi uănƠyăđưăki măhưmăl iănhu năc aăchi nhánh.ăL iănhu năcóăt ngănh ngăch ă t ngăg nă50%,ăt ngă ngă10.450ătri uăđ ngătrongăn mă2011.ăN mă2012ădoăph iă đ iăphóăvƠăgi iăquy tănh ngăv năđ ăkhóăkh nănênăl iănhu năc aăchi nhánh ch ă t ngă22,01%ăt ngă ngă6.934ătri uăđ ng.
− Nhìnăchungăquaă3ăn mă(2010-2011-2012), tình hình ho tăđ ng c a chi nhánh
đưăđ tăđ c k t qu đángăkhíchăl .ă đ tăđ c k t qu kh quanănh ătrênălƠădoă
chi nhánh đưăv ch ra chi năl căkinhădoanhăđúngăđ n c ng v i s n l c c a t p th nhân viên trong ngân hàng. Tuy nhiên trong th i gian t i v i s c nh tranh ngày càng kh c nghi t c aăcácăngơnăhƠngăn c ngoài, ngân hàng trong
n c c ng v i các t ch cătƠiăchínhăđang c i thi n và khơng ng ng nâng c p v
quy mô l n ch tăl ng, ACB nói chung, chi nhánh nói riêng c n ph i c g ng
h năn a trong các ho tăđ ng kinh doanh c aămình,ăđ c bi t là các ho tăđ ng th m nh c aăACBăđ l i nhu năluônăgiaăt ngăkhôngăng ng.
2.2.4.4. Nh ng thu n l iăvƠăkhóăkh năc a chi nhánh
Thu n l i:
Ngân hàng TMCP Á Châu ậ ACB v i kinh nghi măvƠăuyătínăth ngăhi u t 20
n măphátătri n, là m t ngân hàng m nh Vi t Nam v i t ch c v n hành v ng m nh,
n ngăl c tài chính d i dào, m ngăl i ho tăđ ng r ng kh p,ăđ c s tinăt ng và h tr ch t ch t các các bên h u quan.
Bên c nhăđó,ăACBăậ Chi nhánh Phană ngăL uăcóănh ng l i th s nănh ăđa th thu n l i ngay trung tâm thành ph , m t ti năđ ng l n, g n ch và siêu th , ho tăđ ng mua bán kinh doanh di n ra sôi n i,ăn iăt pătrungădơnăc ăđơngăđúc,ănhi u khách hàng có thu nh p cao và năđ nh,ăc ăs v t ch t hi năđ i,ăcóăuyătínălơuăđ i, là m t trong nh ng chi nhánh l n c a h th ng ngân hàng ACB.
Trang 29
Có s đaăd ng v các s n ph m, d ch v đ c bi t dành cho các KHCN v i m c lãi su tă uăđưiănênăt oăđ c l i th c nhătranh,ăthuăhútăđôngăđ o khách hàng tham gia ho t
đ ng tín d ng.
Banălưnhăđ o c a chi nhánh là nh ngăng i r t gi iăvƠăđ y kinh nghi mătrongăl nhă
v c kinh doanh ngân hàng, cùng v iă đ iă ng ă cánă b , cơng nhân viên tr ,ă trìnhă đ chunămơnăcao,ăđ yăn ngăl c và nhi tătìnhầăt đóăcóăth nhanh chóng n m b tăđ c nh ng nhu c uăđaăd ng c aăkháchăhƠng,ăc ngănh ăd đoánăđ c s bi năđ ng c a th
tr ngăđ có th đ aăraănh ng gi i pháp và chi năl c phát tri năđúngăđ n.
Hi n t iă ngơnă hƠngă đangă s d ng h th ng ph n m m TCBS ậ (The complete BankingăSolutionă).ăă căđi m c a h ch ngătrìnhănƠyălƠ:ăh th ng m ng di n r ng, tr c tuy n,ăcóăc ăs d li u t p trung giúp cho nhân viên chi nhánh x lý thơng tin nhanh chóng và chính xác, t đóăgi măđ c kho ng th i gian khách hàng ph i ch đ i.
LƠăchiănhánhăraăđ i s măvƠăuyătínănênăcóăl ng l năkháchăhƠngătrungăthƠnh.ă i u
đó,ă giúpă choă chiă nhánhă cóă l i th trong vi c tri nă khaiă đ n khách hàng nh ng s n ph m, d ch v m i m t cách d dƠngăh n.
S l ng KHCN r tăđôngăvƠăr tăđaăd ng v ngành ngh ,ăđ tu iầăth ng chi m kho ng 2/3 khách hàng c a ngân hàng. Vì v y, mà ngân hàng có th t n d ngăc ăh i
đ mang nhi u d ch v ti n ích ph c aăngơnăhƠngăđ năl ng l n khách hàng hùng h u này.
C s v t ch t c a chi nhánh hi năđ i, ti n nghi, r ngărưiăgiúpăkháchăhƠngăkhiăđ n giao d ch v iăngơnăhƠngăđ c tho i mái.
Khóăkh n:
Hi n nay, T i ACB ậCNăPhană ngăL uăđưătri năkhaiăđ c hình th c cho vay tín ch pănh ngăph m vi th c hi n còn h p. Trong th c t ch có các doanh nghi p v a và nh ho c nh ng doanh nghi p l n,ăuyătínălơuăn măhayănh ngăkháchăhƠngăcáănhơnăc ă
(VIP) m iăcóăđ đi u ki năđ xét cho vay tín ch p. Nh ngătr ng h p còn l i ngân hàng v n khơng dám m nh d n cho vay tín ch p, m c dù có nh ng khách hàng có thu nh p năđnh t l ngăhayăkinhădoanh.ă óălƠădoăphíaăNgơnăHƠngăcóănh ng lo ng i v m căđ r i ro c a v n vay v iăđ iăt ng KHCN. Chính vì quy trình cho vay q ch t ch , không dám m o hi m vào hình th c cho vay tín ch păđ i v iăKHCNăđưălàm cho
chi nhánh m t m tăl ng l n khách hàng tr ,ăđ y ti măn ng.
M c cho vay c a chi nhánh ngơnăhƠngăđ i v i KHCN còn th pănh ngălưiăsu t l i cao. Vi c vay v n v i lãi su t cho vay cao, th i h n vay ng nănh ăth s làm phát sinh nhi u chi phí khi n cho các KHCN r tăkhóăkh nătrongăvi căđ m b o ngu n v n thanh
Trang 30
huyăđ ng c a ACB là khá cao so v i các Ngân hàng th ngăm iănhƠăn c khác v năd ă
có ngu n v n r .
Các công tác tuyên truy n ti p th trongăl nhăv c tín d ngăcịnălúngătúngăch aătheoă
k p v iăcácăngơnăhƠngăkhácătrênăđa bàn. Vi c phát tri n th tr ng, th ph năch aăđ c quán tri tăđ n t ng cán b nhơnăviênăđưălƠmăgi măđiăngu n l c v huyăđ ng v n và phát tri n các d ch v ngân hàng, làm gi m ngu năhuyăđ ng t i ch ,ăd ăn gi m sút, t
đóăd năđ n làm y uăđiăkh n ngăc nh tranh c a chi nhánh.
Do chi nhánh n m ngay trung tâm thành ph ,ă nênă c ngă ch u nhi u áp l c c nh tranh kh c li t v i các ngân hàng l năkhácătrênăcùngăđa bàn. Vì v y, mà chi nhánh c n ph i không ng ng c i ti n s n ph m, cung c p nhi u ti n ích d ch v đ n t n tay khách
hƠngăc ngănh ăphongăcáchăph c v chuyên nghi păđ ngƠyăcƠngăthuăhútăđ căl ng l năkháchăhƠngăđ n v i mình.
Trang 31
CH NGă3:ă TH C TR NG CHO VAY TIÊU
DÙNG T I NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU ậ CN
PHANă NGăL U
3.1. CÁC S N PH M CVTD T I NGÂN HÀNG TMCP Á
CHÂU ậ CNăPHANă NGăL U
3.1.1. Gi i thi u s n ph m:
C ngănh ăcácăNHTMăkhác,ăNgơnăhƠngăÁăChơuăc ngăcóăcácăd ch v cho vay tiêu dùng r tăđaăd ng,ăđápă ng nhu c u ngày m tăt ngăcaoăvƠăđaăd ng c a khách hàng. Các s n ph m CVTD hi n nay bao g m:
3.1.1.1. Cho vay tr góp mua nhà , n n nhà:
Cho vay tr góp mua nhà , n n nhà là s n ph m tín d ng h tr ngu n v n
giúpăkháchăhƠngămuaăđ c nhà, n nănhƠăđúngătheoămongămu n. i t ng và đi u ki n vay v n:
- Cáănhơnăng i Vi t Nam, Vi t Ki uăđ căphépămuaănhƠăđ t t i Vi t Nam. - tu i t 18 tr lên.
- Có thu nh p năđ nh,ăđ đ m b o kh n ngătr n cho ngân hàng.
- Có tài s n th ch p, c m c (nhƠ,ăđ t, s ti t ki mầ)ădùngăđ b oăđ m thu c s h u c aăchínhăng i vay ho căđ c thân nhân có tài s n th ch p, c m c b o