BÀN TP .HCM
2.3.1 Các sản phẩm cho vay đƣợc EximBank áp dụng cho các DNNVV
Với số lượng chiếm gần 95% số doanh nghiệp đang hoạt động tại Tp.HCM, doanh nghiệp nhỏ và vừa là khách hàng mục tiêu không thể bỏ qua đối với các ngân hàng
Nguồn: Văn phòng khu vực Eximbank TP.HCM
thương mại trên địa bàn TP.HCM nói chung và Eximbank nói riêng. Trước đây Eximbank có phân khúc thị trường mục tiêu là khách hàng doanh nghiệp lớn nhưng hiện nay cũng đã tấn công vào phân khúc khách hàng nhỏ và vừa với các sản phẩm cho vay DNNVV tương đối đa dạng để đáp ứng được các nhu cầu của DN. Chi tiết các sản phẩm của Eximbank tại phụ lục 5.
2.3.2Thực trạng cho vay DNNVV tại EximBank trên địa bàn TP.HCM
Eximbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn quan trọng nhất, đóng góp hơn 90% lợi nhuận cho toàn hệ thống EximBank. Hiện nay, Eximbank khu vực TP.HCM có 16 chi nhánh và 69 Phòng giao dịch. Hệ thống giao dịch của EximBank khu vực TP.HCM phân bổ khắp các quận huyện tại TP.HCM góp phần tạo điều kiện để mở rộng tín dụng, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại TP.HCM.
Tính đến cuối năm 2014, tổng dư nợ cho vay của Eximbank khu vực TP.HCM đạt 60,603 tỷ đồng (chiếm 71% tổng dư nợ của toàn hệ thống Eximbank), tăng 14.75% so với năm 2013.
Hình 2.2: Tình hình cho vay của EximBank khu vực TP.HCM giai đoạn 2009 – 2014
Qua hình 2.3, dư nợ của EximBank khu vực TP.HCM ln chiếm tỷ trọng khoảng 70% so với tồn hệ thống, đồng thời tăng trưởng tín dụng của Khu vực này cũng tương đương với tốc độ tăng trưởng của toàn hệ thống.
Dư nợ khách hàng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng 55.28% trong tổng dư nợ của EximBank khu vực TP.HCM tính đến cuối năm 2014. Cơ cấu dư nợ của EximBank khu vực TP.HCM đang có xu hướng giảm dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp, tăng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân. Điều này cũng hồn tồn phù hợp với tình hình hiện nay, khi nền kinh tế suy thoái, các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ phá sản hàng loạt làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng doanh nghiệp, dẫn đến việc Eximbank ngoài sản phẩm truyền thống là tài trợ cho các doanh nghiệp cũng đã xây dựng mơ hình bán lẻ với khách hàng mục tiêu là khách hàng cá nhân để đa dạng hóa “danh mục tín dụng” của mình. Điều này dẫn đến việc tăng trưởng nhanh chóng của tỷ trọng dư nợ khách hàng cá nhân trong tổng dư nợ của Eximbank. Cụ thể như sau:
Hình 2.3 Tình hình cho vay tại Eximbank khu vực TP.HCM theo đối tƣợng khách hàng giai đoạn 2009 – 2014
40
Dư nợ cho vay các DNNVV chiếm tỷ trọng 59.95% trong tổng dư nợ khách hàng doanh nghiệp của Eximbank khu vực TP.HCM. Tỷ trọng dư nợ DNNVV của Eximbank khu vực TP.HCM đang có xu hướng tăng qua các năm. Điều này hồn tồn phụ hợp với chiến lược tín dụng hiện nay của Eximbank là tập trung vào công tác bán lẻ, phát triển dư nợ các DNNVV và khách hàng cá nhân. Tuy nhiên, do Eximbank chỉ mới tập trung cơng tác bán lẻ từ năm 2011 đến nay, do đó dư nợ cho vay DNNVV tại Eximbank nói chung và tại khu vực TP.HCM nói riêng vẫn cịn khiêm tốn, chưa đáp ứng được nhu cầu của các DNNVV trên địa bàn. Cụ thể như sau:
Hình 2.4 Tình hình cho vay DNNVV tại Eximbank khu vực TP.HCM giai đoạn 2009 – 2014
Đơn vị tính: tỷ đồng
41
2.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG VAY VỐN NGÂN HÀNG
CỦA DNNVV TẠI EXIMBANK TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM
2.4.1Nghiên cứu định tính
Nhằm xác định các biến độc lập trong mơ hình nghiên cứu thực nghiệm, tác giả đã tiến hành nghiên cứu định tính bằng cách khảo sát các cán bộ thẩm định trực thuộc Văn phòng khu vực TP.HCM (16 người), các cán bộ tín dụng doanh nghiệp có kinh nghiệm trên 3 năm (8 người) hoặc người quản lý trực tiếp đến công tác thẩm định cho vay doanh nghiệp (4 người) tại các chi nhánh Eximbank địa bàn TP.HCM. Tổng số đối tượng tham gia là 28 người (phụ lục 3). Phiếu câu hỏi phỏng vấn các đối tượng trên thơng qua hình thức trắc nghiệm khách quan (phụ lục 4), kết quả về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay đối với doanh nghiệp được trình bày như sau:
Bảng 2.6 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định cho vay của Eximbank đối với các DNNVV
Yếu tố Số lần đƣợc chọn Tỷ lệ
Loại hình DN 0 0%
Số năm hoạt động của DN 26 92.86%
Ngành nghề kinh doanh của DN 24 85.71%
Vốn tự có của DN 28 100%
Tổng tài sản của DN 28 100%
Tài sản thế chấp 12 42.86%
Trình độ học vấn của người quản lý 20 71.43%
Giới tính của người quản lý 0 0%
Kết quả hoạt động kinh doanh 28 100%
Số nợ hiện hành của DN 28 100%
42
Mục đích vay vốn 28 100%
Mối quan hệ nghiệp vụ với NH 24 85.71% Uy tín trả nợ của DN vay vốn 25 89.28%
Nguồn: Kết quả thống kê từ số liệu khảo sát
Kết quả trên cho thấy phần lớn các đối tượng được khảo sát cho rằng khi thẩm định cho vay đối với DNNVV thì các yếu tố như số năm hoạt động, ngành nghề kinh doanh, vốn tự có, tổng tài sản, kết quả kinh doanh, trình độ người quản lý, số nợ hiện hành, mục đích vay vốn, uy tín trả nợ và mối quan hệ với ngân hàng đều có ảnh hưởng đến quyết định cho vay của họ đối với DNNVV.
Về tài sản thế chấp, các đối tượng được khảo sát cho rằng do tình hình kinh tế cịn khó khăn, địi hỏi DNNVV có tài sản thế chấp, báo cáo tài chính đẹp là rất khó vì thế để tăng cường cho vay các DNNVV, Eximbank chủ yếu đánh giá uy tín, phương án vay vốn và khả năng trả nợ của khách hàng.
Các yếu tố loại hình doanh nghiệp, giới tính người quản lý khơng có ảnh hưởng đến quyết định cho vay của họ đối với các DN. Những người được hỏi còn cho biết thêm tùy theo từng ngành, lĩnh vực kinh doanh mà loại hình DN, nam hay nữ quản lý sẽ phù hợp hơn. Tuy nhiên, đây không phải là các yếu tố có ảnh hưởng đến quyết định cho vay đối với các DNNVV
2.4.2Đặc điểm các DNNVV đƣợc khảo sát
Như đã đề cập, bài viết sử dụng số liệu sơ cấp được thu thập bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM. Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 01/05/2014 đến ngày 30/09/2014. Các doanh nghiệp được khảo sát chủ yếu ở các quận trung tâm TP.HCM như Quận 3, Quận 5, Quận 6, Quận 10, Quận Tân Bình và một số quận huyện như quận Bình Tân và huyện Bình ChánhSố bản câu hỏi được thực hiện phỏng vấn trực tiếp hoặc gửi đến các doanh nghiệp là 450 bản, số bản thu hồi là 325
43
bản. Trong tổng số 325 phiếu này, sau khi được sàn lọc và điều chỉnh thì số phiếu hồn chỉnh phù hợp để phân tích là 167 phiếu tương ứng với 167 DNNVV tại TP.HCM.
2.4.2.1Thời gian hoạt động và số lượng lao động
Bảng 2.7 Thời gian hoạt động và số lƣợng lao động của DNNVV đƣợc khảo sát trong năm 2014
Thông tin ĐVT Nhỏ nhất Lớn nhất Trung bình Độ lệch chuẩn
Tuổi của DN Năm 3 19 7.34 3.39
Số lượng lao động Người 4 300 12.3 23.14
Nguồn: Kết quả thống kê từ số liệu khảo sát
Theo bảng 2.6, tuổi (số năm hoạt động trung bình) của doanh nghiệp là 7.34 năm, doanh nghiệp hoạt động lâu nhất là 19 năm, ngắn nhất là 3 năm. Với thời gian hoạt động trung bình tương đối ngắn cho thấy các DNNVV trong mẫu khảo sát còn khá non trẻ, chủ yếu được thành lập từ khi Luật Doanh nghiệp 2005 được ban hành.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy số lượng lao động cao nhất trong các doanh nghiệp được khảo sát là 300 người, thấp nhất là 4 người, trung bình mỗi doanh nghiệp trong mẫu có số lượng lao động là 12 người, khá thấp so với tiêu chí lao động trong định nghĩa doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 10/06/2009 của Chính phủ.
2.4.2.2Loại hình doanh nghiệp
Bảng 2.8 Loại hình doanh nghiệp của các DNNVV đƣợc khảo sát trong năm 2014 Loại hình doanh nghiệp Số lƣợng doanh nghiệp Tỷ lệ (%)
Công ty TNHH 96 57.49
Doanh nghiệp tư nhân 46 27.54
44
Công ty hợp danh 0 0.0
Tổng 167 100.00
Nguồn: Kết quả thống kê từ số liệu khảo sát
Theo khảo sát cho thấy đa phần DNNVV tại TP.HCM hoạt động dưới loại hình cơng ty TNHH, chiếm 57.49% trong tổng số doanh nghiệp được khảo sát, kế đến là loại hình doanh nghiệp tư nhân chiếm 27.54%. Điều này cho thấy rằng tuy mỗi loại hình doanh nghiệp có một ưu điểm riêng, mỗi loại hình phù hợp với yêu cầu của từng ngành nghề kinh doanh, nhưng về mặt khách quan thì hình thức cơng ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân có những ưu điểm nổi bật so với các loại hình khác như dễ dàng thành lập, không yêu cầu cao về vốn đăng ký, số lượng người tham gia, ít bị chia sẻ về quyền lực điều hành, ... nên đã được đa số các doanh nghiệp ở TP.HCM lựa chọn.
2.4.2.3Lĩnh vực hoạt động
Bảng 2.9 Lĩnh vực hoạt động của các DNNVV đƣợc khảo sát trong năm 2014
Lĩnh vực hoạt động Số doanh nghiệp Tỷ lệ
Sản xuất kinh doanh Thương mại dịch vụ 94 73 56.3 43.7 Tổng 167 100.00
Nguồn: Kết quả thống kê từ số liệu khảo sát
Trong số 167 doanh nghiệp được khảo sát có 96 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh (chiếm 56.3% tổng số doanh nghiệp trong mẫu), 73 doanh nghiệp hoạt động trong ngành thương mại dịch vụ (chiếm 43.7%). Theo thực tế khảo sát cho thấy, đa phần các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh tập trung nhiều tại các quận Tân Bình, Bình Tân, Quận 6 và Huyện Bình Chánh; trong khi đó các doanh nghiệp thương mại dịch vụ tập trung nhiều tại các Quận 10, Quận 5, Quận 3. Điều này cũng tương đối hợp lý do doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cần mặt bằng lớn
45
để làm nhà xưởng, kho bãi vì vậy họ có xu hướng chọn các quận huyện xa trung tâm TP.HCM nhằm giảm chi phí thuê mặt bằng. Trong khi đó, các doanh nghiệp thương mại dịch vụ lại cần những mặt bằng gần các trung tâm, đông dân cư để thuận lợi cho việc kinh doanh, giới thiệu sản phẩm do đó họ có xu hướng chọn các quận trung tâm TP.HCM. 2.4.2.4Thông tin về người quản lý doanh nghiệp
Bảng 2.10 Trình độ học vấn của ngƣời quản lý DNNVV đƣợc khảo sát trong năm 2014
Trình độ học vấn Số doanh nghiệp Tỷ lệ (%)
Trên đại học 12 7.19
Đại học, cao đẳng 70 41.91
Trung cấp chuyên nghiệp 26 15.57
THPT, THCS 34 20.35
Khác 29 24.98
Tổng 167 100
Nguồn: Kết quả thống kê từ số liệu khảo sát
Theo số liệu thống kê cho thấy, người quản lý điều hành của các DNNVV được khảo sát có trình độ học vấn tương đối thấp. Số doanh nghiệp có người quản lý tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chiếm 49.1% trong tổng số 167 DNNVV được khảo sát, trong đó trình độ thạc sĩ, tiến sĩ rất khiêm tốn chỉ chiếm 7.19%. Kết quả khảo sát này tương đối phù hợp với kết quả thống kê của Ths. Vũ Hoàng Mạnh Trung được đăng trên Tạp chí Tài chính số 6 – 2014 chỉ ra rằng năm 2012 có tới 55.63% số người quản lý DNNVV tại Việt Nam có trình độ học vấn từ trung cấp trở xuống, trong đó có 43.4% người quản lý doanh nghiệp có trình độ học vấn từ sơ cấp và phổ thông các cấp. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến việc lập chiến lược phát triển, định hướng kinh doanh và quản lý, phòng tránh các rủi ro pháp lý của các DN Việt Nam
46
Theo kết quả khảo sát, thời gian làm quản lý của người quản lý điều hành doanh nghiệp trung bình là 8.4 năm, so với tuổi trung bình của doanh nghiệp (7.34 năm) thì lớn hơn. Điều này chứng tỏ các DNNVV được khảo sát phần lớn là được thành lập mới hơn là được thừa kế.
2.4.2.5Một số thơng tin về tài chính doanh nghiệp
Bảng 2.11 Một số chỉ tiêu tài chính của DNNVV đƣợc khảo sát trong năm 2014 Chỉ tiêu ĐVT Nhỏ nhất Lớn nhất Trung bình Độ lệch chuẩn
Tổng tài sản Triệu đồng 600 95,000 12,317 1.7497E1 Tỷ suất lợi nhuận % 0 60 14.04 1.1509E1
Tỷ số nợ % 0 80 33.88 2.3267E1
Nguồn: Kết quả thống kê từ số liệu khảo sát
Theo bảng 2.10, thì các DNNVV được khảo sát có tổng tài sản trung bình 12,317 triệu đồng (DN có tổng tài sản lớn nhất là 98,000 triệu đồng, nhỏ nhất là 600 triệu đồng). Tuy nhiên độ lệch chuẩn thấp cho thấy sự chênh lệch không nhiều trong tổng giá trị tài sản giữa các DNNVV trên địa bàn được khảo sát. Trong khi đó, tỷ suất sinh lợi trung bình đạt 14.04% là tương đối tốt so với mặt bằng chung của nền kinh tế chứng tỏ các DNNVV tại TP.HCM hoạt động kinh doanh tương đối hiệu quả.
Tỷ số nợ trung bình của các DNNVV tại TP.HCM là 33.88%. Điều này có thể cho thấy rằng các DNNVV tại TP.HCM hoạt động chủ yếu bằng nguồn vốn chủ sở hữu, ít phụ thuộc vào việc vay mượn, điều này tuy làm cho doanh nghiệp chủ động hơn trong việc kinh doanh, khả năng tự chủ tài chính cao nhưng phần nào cũng cho thấy rằng các DNNVV tại TP.HCM chưa thực sự nhìn thấy và tận dụng được những lợi ích của việc vay nợ để kinh doanh, đặc biệt là “tấm chắn thuế”.
47
2.4.2.6Tình hình tiếp cận vốn Eximbank địa bàn TP.HCM của các DNNVV được khảo sát
Bảng 2.12 Tỷ lệ DNNVV đã từng có quan hệ tín dụng tại Eximbank trên địa bàn TP.HCM từ năm 2011 đến nay
Số doanh nghiệp Tỷ lệ (%)
Đã từng hoặc đang vay 68 40.7
Chưa từng được vay 99 59.3
Tổng 167 100.00
Nguồn: Kết quả thống kê từ số liệu khảo sát
Theo bảng 2.11, thì có 68 trong 167 doanh nghiệp đã từng ít nhất một lần vay được vốn Eximbank trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến nay chiếm tỷ lệ 40.7% trong tổng số DNNVV được khảo sát. Trong khi đó có đến 99 doanh nghiệp (chiếm tỷ lệ 59.3%) chưa từng được vay vốn tại Eximbank (đây đều là các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn tại Eximbank (đã từng làm hồ sơ vay vốn) nhưng không vay được, mà không xét đến các doanh nghiệp khơng có nhu cầu vay vốn tại Eximbank địa bàn TP.HCM).
Như vậy kết quả khảo sát cho thấy việc tiếp cận nguồn vốn tại Eximbank địa bàn TP.HCM của các DNNVV còn khiêm tốn, chỉ một phần doanh nghiệp được tài trợ vốn ngân hàng, trong khi một phần lớn doanh nghiệp mặc dù có nhu cầu nhưng vẫn không được Eximbank địa bàn TP.HCM cho vay dù chỉ một lần trong suốt ba năm qua.
Khi được hỏi về các khó khăn, trở ngại khi tiếp cận vốn của Eximbank địa bàn TP.HCM , các doanh nghiệp đều trả khá đầy đủ và chi tiết. Cụ thể như sau:
Bảng 2.13 Những khó khăn trở ngại khi DNNVV tiếp cận vốn của Eximbank địa bàn TP.HCM
Những khó khăn trở ngại Số doanh nghiệp Tỷ lệ
48
Khơng có tài sản đảm bảo/Tài sản đảm bảo không đủ 153 91.62
Thủ tục phức tạp 66 39.52
Khơng có sổ sách kế tốn theo quy định 67 40.12
Quy mô công ty nhỏ 142 85.03
Doanh thu, lợi nhuận thấp 57 34.13
Khơng có giao dịch với Eximbank 102 61.08
Nguồn: Kết quả thống kê từ số liệu khảo sát
Từ bảng 2.12 cho thấy theo đánh giá của các DNNVV được khảo sát thì các yếu tố chính gây ra những khó khăn trở tại khi tiếp cận vốn Eximbank chính là lãi suất cao, Khơng có tài sản đảm bảo/Tài sản đảm bảo không đủ, quy mô công ty nhỏ và khơng có giao dịch với Eximbank. Đây đều là những khó khăn chung của các DNNVV khi tiếp cận vốn vay tại các ngân hàng.
2.4.3Nghiên cứu định lƣợng
2.4.3.1Mơ hình nghiên cứu thực nghiệm
Phƣơng pháp thu thập số liệu
Số liệu sơ cấp: Số liệu sơ cấp về DNNVV được thu thập bằng phương pháp điều
tra chọn mẫu các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn TP.HCM theo phương pháp