GVHD: PGS.TS Trần Đăng Khâm
D8 - Công ty Cổ phần Xây Dựng Trang Trí Kiến Trúc ADC H7 - Cơng ty Cổ phần Âu Lạc
F8 - Công ty Cổ phần XNK An Giang - Agimex F5 - Công ty Quản lý Quỹ Bank Invest
C7 - Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành
J3 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec H5 - Công ty Cổ phần Thương nghi ệp Cà Mau
E5 - Cơng ty Cổ phần Khống sản Đơng Dương D5 - Công ty Cổ phần DOCIMEXCO
E8 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dic (DIC-Intraco) H8 - Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
K2 - Công ty Cổ phần Xi măng Vật liệu Xây dựng Xây lắp Đà Nẵng (DXV) A6 - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
K7 - Tổng Cơng ty Vật liệu Xây dựng số 1 (FiCO) D3 - Công ty Quản lý Quỹ Frankflin Templeton K5 - Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
C3 - Tổng Công ty Giấy Việt Nam C6 - Công ty Cổ phần Gemadept
A1 - Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 A2 - Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 2
A3 - Công ty Liên doanh Xi măng Holcim Việt Nam H4 - J.P.Morgan
J4 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 J5 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà HUD2
GVHD: PGS.TS Trần Đăng Khâm
K4 - Cơng ty Cổ phần Đá Xây dựng Hịa Phát (HPS) J6 - Ngân hàng TM Cổ phần Kỹ thương Việt Nam A5 - Tổng Cơng ty Khí Việt Nam
G7 - Ngân h àng TM Cổ phần Kiên Long H6 - Công ty Cổ phần Kiến Á
C5 - Công ty Cổ phần Long Hậu
A8 - Công ty Cổ phần Tập đồn Masan B2 - Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Masan
J7 - Cơng ty Cổ phần Khống sản và Luyện kim Việt Nam (Mirex) B3 - Công ty Cổ phần Mirae Fiber
B4 - Công ty Cổ phần Mirae
G6 - Công ty Quản lý Quỹ Mirae Asset
E6 - Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại May Sài Gịn I5 - Cơng ty Cổ phần Nam Long ADC
K6 - Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh
G8 - Công ty Cổ phần Sản xuất & Thương mại Nam Hoa I8 - Công ty Cổ phần Nhựa Ngọc Nghĩa
A4 - Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) B8 - Cơng ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
D6 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic K1 - Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) I7 - Công ty Cổ phần Prime Group
F6 - Công ty TNHH Thực phẩm QVD Đồng Tháp E7 - Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
GVHD: PGS.TS Trần Đăng Khâm
B5 - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam E4 - Công ty Quản lý Quỹ True Friend J8 - Tổng Công ty Thép Việt Nam
K3 - Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế F7 - Công ty Cổ phần Tôn Đông Á
D7 - Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú
I4 - Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy Lợi 4
I6 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ
A7 - Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam D4 - Công ty Cổ phần Thép Việt
K8 - Tổng Công ty Đầu tư Vốn Nhà nước C4 - Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng C8 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á B7 - Công ty Cổ phần Vina Café Biên Hịa C2 - Cơng ty Quản lý Quỹ VinaCapital J2 - Công ty Cổ phần Vĩnh Hảo
B6 - Công ty Thông tin Di động (VMS)
I3 - Công ty Cổ phần Hỗ trợ Dịch vụ Thanh toán Việt Phú
VCSC đã khẳng định được vị thế của mình nhờ biết khai thác tối đã các nguồn lực. VCSC đã tạo được thế mạnh của mình trong hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp, thể hiện ở những điểm cơ bản sau:
+ Tư vấn chuyển đổi loại hình và cổ phần hóa doanh nghiệp
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một trong những giải pháp cơ cấu lại doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu mới của sự phát triển, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh trong từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Khi loại hình doanh nghiệp hiện tại khơng cịn phù hợp nữa những người có thẩm quyền sẽ quyết định
GVHD: PGS.TS Trần Đăng Khâm
chuyển đổi sang một hình thức khác. Kể từ khi được cấp giấy phép kinh doanh mới công ty được chuyển đổi chấm dứt sự tồn tại, doanh nghiệp chuyển đổi kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được chuyển đổi.
Đối với việc cổ phần hóa, VCSC sẽ tham gia ngay từ giai đoạn đầu tiên khi doanh nghiệp bắt đầu xây dựng chiến lược cổ phần hóa, chiến lược tài chính của doanh nghiệp và tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình cơ cấu lại trước và sau cổ phần hóa, thương thuyết để tiến hành cổ phần hóa và đấu giá cổ phiếu ra công chúng. Với sự hỗ trợ tích cực của mạng lưới khách háng, đối tác rộng rãi và đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm chun mơn, VCSC có khả năng tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng cho các doanh nghiệp, giúp các tổ chức bán cổ phần ra bên ngoài qua phương thức bán đấu giá hoặc bảo lãnh phát hành. Đây là yếu tố quan trọng giúp cho q trình cổ phần hóa doanh nghiệp thành công.
Dịch vụ tư vấn của VCSC liên quan đến chuyển đổi loại hình và cổ phần hóa doanh nghiệp bao gồm:
- Tư vấn xây dựng lộ trình cổ phần hóa - Xác định giá trị doanh nghiệp
- Tư vấn xây dựng phương án cổ phần hóa - Tư vấn đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng - Tư vấn sau cổ phần hóa
- Tư vấn tài chính và tái cấu trúc cơng ty
Với kinh nghiệm trong nhiều ngành kinh tế, với chun mơn và kỹ năng trong lĩnh vực tài chính, quản trị chiến lược, VCSC hiểu được nhu cầu, triển vọng ngành nghề của doanh nghiệp, xác định được các thuận lợi, khó khăn, các điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp trên cơ sở so sánh tổng hợp và chi tiết với các doanh nghiệp trong ngành, với các kinh nghiệm từ các trường hợp thực tế trong và ngồi nước. Qua đó, VCSC sẽ tư vấn những phương án thiết thực và tối ưu cho khách hàng về chiến lược tài chính và cơ cấu tổ chức cơng ty, các điểm cần khắc phục trong hệ thống tổ chức quản lý, hệ thống kiểm soát nội bộ. Ngồi ra, VCSC cịn tư vấn thực hiện chia tách cơng ty thành những cơng ty con có các mảng kinh doanh khác chun biệt hoặc giải thể, thanh lý các bộ phận kinh doanh không phải là lĩnh vực trọng yếu và/hoặc hoạt động không hiệu quả.
GVHD: PGS.TS Trần Đăng Khâm
+ Tư vấn niêm yết, phát hành cổ phiếu ra cơng chúng (IPO)
Điều chỉnh cơ cấu vốn, chuẩn hóa các điều kiện theo đúng tiêu chuẩn, xác định giá niêm yết, soạn thảo hồ sơ tài liệu và thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết là một trong những cơng việc mang tính đặc thù cao, cần sự am hiểu sâu rộng về nhiều lĩnh vực như hoạt động của cơng ty, tình hình thị trường và ảnh hưởng của các yếu tố lên công ty cổ phần. VCSC sẽ thực hiện dịch vụ trọn gói các nội dung cơng việc:
- Chuẩn hố tài chính doanh nghiệp phù hợp với các tiêu chuẩn niêm yết - Định giá chứng khoán niêm yết lần đầu
- Lập hồ sơ và xin giấy phép UBCKNN để niêm yết chứng khoán - Thực hiện các thủ tục đưa cổ phiếu chính thức lên giao dịch trên sàn
Với mục tiêu cùng khách hàng phát triển, VCSC luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn sau khi doanh nghiệp đã niêm yết chứng khốn. Dịch vụ của VCSC cịn bao gồm cả các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc cơng bố thơng tin và bình ổn giá cổ phiếu. Kinh nghiệm và hiểu biết của VCSC về thị trường sẽ giúp doanh nghiệp những kiến thức cần thiết để có thể lường trước được phản ứng của công chúng đối với những sự kiện bất thường.
+ Tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ
Dịch vụ tư vấn phát hành của VCSC sẽ hỗ trợ khách hàng lựa chọn giải pháp huy động vốn phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình, đảm bảo các mục tiêu về cơ cấu vốn, cơ cấu cổ đông tối ưu, đồng thời hỗ trợ tối đa khách hàng thực hiện các giải pháp nhằm đạt kết quả tốt nhất trên các phương diện về tài chính, thương hiệu, quan hệ đối tác.
Những cơng việc VCSC thực hiện bao gồm: - Tư vấn xây dựng kế hoạch phát hành
- Kiểm tra, đối chiếu các điều kiện pháp lý của kế hoạch phát hành.
- Xây dựng phương án phát hành chi tiết (khối lượng, cơ cấu, phương thức, giá cả, thời điểm)
- Lập hồ sơ và thuyết minh kế hoạch phát hành lên cơ quan chức năng. - Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát hành.
GVHD: PGS.TS Trần Đăng Khâm
Một số hợp đồng tư vấn phát hành lớn mà VCSC thực hiện là