qua hình thức phát hành thẻ tín dụng cá nhân của Agribank Hoàng Quốc Việt qua các năm.
* Phân tích số liệu và các chỉ số kỹ thật về cho vay qua TTD năm 2016
Bảng 3.4 số liệu và các chỉ số kỹ thuật cho vay qua TTD năm 2016 ĐVT: triệu đồng
ST T
Thời gian
Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 Chỉ tiêu
1 % TTD/ tổng số thẻ phát hành 21% 21% 17% 21%
2 % thẻ TD hoạt động / tổng số thẻ TD lũy kế 63% 43% 33% 29%
3 % Dư nợ thẻ TD/ Tổng dư nợ 1% 1% 1% 1%
5 % nợ xấu thẻ TD 1% 0% 0%
6 % xử lý RR thẻ TD 0% 0% 0% 0%
7 % nợ quá hạn thẻ TD 2% 0% 0% 0%
8 % nợ quá hạn thẻ TD / Tổng nợ quá hạn toàn CN 0% 0% 0% 0% 9 % thu lãi từ thẻ TD/ thu lãi tồn CN 1% 1% 1% 1%
1
0 %Phí DV từ thẻ TD/ phí DV tồn CN 3% 5% 3% 2%
Bảng 3.5. Phân tích biến động các chỉ tiêu kinh doanh về TTD năm 2016
ĐVT: triệu đồng
ST T
Thời gian Quý 2 so với Quý 1 Quý 3 so với Quý 2 Quý 4 so với Quý 3 Chỉ tiêu (+/-) % (+/-) (+/-) % (+/-) (+/-) % (+/-) 1 Tổng số thẻ phát hành mới trong kỳ 95 61% 40 16% -80 -28% 2 Số TTD phát hành mới trong kỳ 20 63% -4 -8% -3 -6% 3 Số TTD lũy kế 250 290 210 4 Số TTD còn hiệu lực 37 17% 33 13% 45 16% 5 Tổng dư nợ TTD, trong đó: 243 1% 200 1% 450 2% 7 Tỷ lệ nợ xấu nội bảng của TTD -1% -100%
8 Tỷ lệ nợ xấu nội ngoại bảng của TTD -1% -100%
9 Tổng doanh thu từ phát hành TTD 33 3% 12 1% 3 0%
+ thu lãi cho vay TTD 8 1% 7 1% 15 2%
+ thu phí dịch vụ từ TTD 25 21% 5 3% -12 -8% 10 Tổng thu lãi tín dụng tồn chi nhánh 4,500 5% 7,250 8% 0 0% 11 Tổng thu phí dịch vụ ngồi tín dụng tồn chi nhánh -700 -18% 2,000 63% 800 15%
* Phân tích số liệu kinh doanh hoạt động TTD trong Quý 1/2016 :
Quý 1/2016, số lượng thẻ phát hành mới trong quý đạt 155 chiếc, trong đó có 32 TTD phát hành mới. Số lượng TTD lũy kế tại chi nhánh đến 31/3/2016 đạt 350 thẻ, trong đó có 220 thẻ cịn hiệu lực. Tỷ trọng TTD trên tổng số thẻ phát hành toàn chi nhánh đạt
20%. Tỷ lệ TTD hoạt động trên tổng số TTD là 62,8%.
Dư nợ TTD thời điểm 31/3/2016 là 26 tỷ đồng. Trong đó dư nợ nhóm 1 là 25,5 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 98%, nợ quá hạn TTD chiếm tỷ trọng 2%, nợ xấu chiếm tỷ trọng 1%, nợ đã XLRR khơng có. So với quy mơ tồn chi nhánh, nợ quá hạn của TTD chiếm tỷ trọng không đáng kể.
Về mặt thu nhập đem lại từ TTD, trong năm 2016 ta thấy: thu lãi từ cho vay qua TTD đạt 900 triệu đồng, thu phí dịch vụ ngồi tín dụng đạt 120 triệu đồng. So với quy mơ tồn chi nhánh thời điểm đó, thu lãi TTD chiếm tỷ trọng1 %, thu dịch vụ ngồi tín dụng chiếm tỷ trọng 3%.
Hệ thống Agribank so với hệ thống các NHTM cổ phần khác, có triển khai mộn hơn các chương trình ngân hàng số, trong đó có phát triển mạng lưới thẻ và các tính năng bán lẻ tích hợp trên thẻ. Năm 2016, hoạt động kinh doanh ngân hàng Agribank nói chung và của chi nhánh Hồng Quốc Việt nói riêng chủ yếu vẫn tập trung vào các dịch vụ ngân hàng truyền thống. Việc cho vay qua TTD đang ở bước đầu phát triển và được chú tâm.
* Phân tích số liệu kinh doanh hoạt động TTD trong Quý 2/2016:
Quý 2/2016, số lượng thẻ phát hành mới trong quý đạt 250 chiếc, trong đó có 52 TTD phát hành mới. Số lượng TTD lũy kế tại chi nhánh đến 31/3/2016 đạt 600 thẻ, trong đó có 257 thẻ cịn hiệu lực. Tỷ trọng TTD trên tổng số thẻ phát hành toàn chi nhánh đạt 21%. Tỷ lệ TTD hoạt động trên tổng số TTD là 43%.
Dư nợ TTD thời điểm 30/6/2016 là 26,2 tỷ đồng. Trong đó dư nợ nhóm 1 là 26,2 tỷ đồng chiếm tỷ trọng sấp sỉ 100%, nợ quá hạn TTD chiếm tỷ trọng 0%, nợ xấu chiếm tỷ trọng 0%, nợ đã XLRR khơng có.
Về mặt thu nhập đem lại từ TTD, trong quý 2 năm 2016 ta thấy: thu lãi từ cho vay qua TTD đạt 908 triệu đồng, thu phí dịch vụ ngồi tín dụng đạt 145 triệu đồng. So với quy mơ tồn chi nhánh thời điểm đó, thu lãi TTD chiếm tỷ trọng 1%, thu dịch vụ ngồi tín dụng chiếm tỷ trọng 5%.
Xét về mặt tăng trưởng so với quý 1/2016, đến quý 2/2016 các chỉ tiêu phát triển TTD có biến động như sau. Số lượng TTD phát hành mới trong kỳ tăng 20 thẻ, tỷ lệ tăng trưởng 63%. Số TTD lũy kế tăng 250 thẻ. Số TTD đang hiệu lực tăng 37 thẻ, tỷ lệ tăng trưởng 17%. Dư nợ TTD tăng thêm 243 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng 1%. Nợ xấu TTD đã giảm, tỷ lệ nợ xấu về bằng 0. Doanh thu từ nghiệp TTD đem lại cho chi nhánh tăng
thêm 33 triệu, tương ứng tăng trưởng tỷ lệ 3%, trong đó tăng thu lãi cho vay 1%, tăng thu dịch vụ từ thẻ là 21%. Các biến động về chỉ số đều cho thấy nghiệp vụ cho vay và quản lý cho vay qua hình thức phát hành TTD tuy chưa có sự đột phá song rất ổn định và an tồn. Các chỉ số thay đổi theo hướng tích cực, tăng cả về số lượng và chất lượng: doanh thu tăng, nợ xấu giảm. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng của TTD còn chưa bắt kịp với tốc độ tăng trưởng tín dụng chung, cũng như thu nhập đem lại từ nghiệp vụ TTD còn chiếm tỷ trọng khá khiêm tốn.
* Phân tích số liệu kinh doanh hoạt động TTD trong Quý 3/2016:
Quý 3/2016, số lượng thẻ phát hành mới trong quý đạt 290 chiếc, trong đó có 48 TTD phát hành mới. Số lượng TTD lũy kế tại chi nhánh đến 30/9/2016 đạt 890 thẻ, trong đó có 290 thẻ cịn hiệu lực. Tỷ trọng TTD trên tổng số thẻ phát hành toàn chi nhánh đạt 17%. Tỷ lệ TTD hoạt động trên tổng số TTD là 33%.
Dư nợ TTD thời điểm 30/9/2016 là 26,4 tỷ đồng. Trong đó dư nợ nhóm 1 là 26,4 tỷ đồng chiếm tỷ trọng sấp sỉ 100%, nợ quá hạn TTD chiếm tỷ trọng 0%, nợ xấu chiếm tỷ trọng 0%, nợ đã XLRR khơng có.
Về mặt thu nhập đem lại từ TTD, trong quý 3 năm 2016 ta thấy: thu lãi từ cho vay qua TTD đạt 915 triệu đồng, thu phí dịch vụ ngồi tín dụng đạt 150 triệu đồng. So với quy mơ tồn chi nhánh thời điểm đó, thu lãi TTD chiếm tỷ trọng 1%, thu dịch vụ ngồi tín dụng chiếm tỷ trọng 3%.
Xét về mặt tăng trưởng so với quý 2/2016, đến quý 3/2016 các chỉ tiêu phát triển TTD có biến động như sau. Số lượng TTD phát hành mới trong kỳ tăng 40 thẻ, tỷ lệ tăng trưởng 16%. Số TTD lũy kế tăng 290 thẻ. Số TTD đang hiệu lực tăng 33 thẻ, tỷ lệ tăng trưởng 13%. Dư nợ TTD tăng thêm 200 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng 1%. Nợ xấu TTD hầu như khơng có biến động tăng. Doanh thu từ nghiệp TTD đem lại cho chi nhánh tăng thêm 12 triệu, tương ứng tăng trưởng tỷ lệ 1%, trong đó tăng thu lãi cho vay 1%, tăng thu dịch vụ từ thẻ là 3%. Các biến động về chỉ số đều cho thấy nghiệp vụ cho vay và quản lý cho vay qua hình thức phát hành TTD vẫn giữ được sự ổn định và trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng của TTD còn chưa bắt kịp với tốc độ tăng trưởng tín dụng chung, cũng như thu nhập đem lại từ nghiệp vụ TTD còn chiếm tỷ trọng khá khiêm tốn.
* Phân tích số liệu kinh doanh hoạt động TTD trong Quý 4/2016:
TTD phát hành mới. Số lượng TTD lũy kế tại chi nhánh đến 31/12/2016 đạt 1.100 thẻ, trong đó có 320 thẻ cịn hiệu lực. Tỷ trọng TTD trên tổng số thẻ phát hành toàn chi nhánh đạt 21%. Tỷ lệ TTD hoạt động trên tổng số TTD là 30%.
Dư nợ TTD thời điểm 3/12/2016 là 26,9 tỷ đồng. Trong đó dư nợ nhóm 1 là 26,9 tỷ đồng chiếm tỷ trọng sấp sỉ 100%, nợ quá hạn TTD chiếm tỷ trọng 0%, nợ xấu chiếm tỷ trọng 0%, nợ đã XLRR khơng có.
Về mặt thu nhập đem lại từ TTD, trong quý 4 năm 2016 ta thấy: thu lãi từ cho vay qua TTD đạt 930 triệu đồng, thu phí dịch vụ ngồi tín dụng đạt 138 triệu đồng. So với quy mơ tồn chi nhánh thời điểm đó, thu lãi TTD chiếm tỷ trọng 1%, thu dịch vụ ngồi tín dụng chiếm tỷ trọng 2%.
Xét về mặt tăng trưởng so với quý 3/2016, đến quý 4/2016 các chỉ tiêu phát triển TTD có biến động như sau. Số lượng TTD phát hành mới trong kỳ tăng giảm 3 thẻ, tỷ lệ tăng trưởng -6%. Số TTD lũy kế tăng 210 thẻ. Số TTD đang hiệu lực tăng 45 thẻ, tỷ lệ tăng trưởng 16%. Dư nợ TTD tăng thêm 450 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng 2%. Nợ xấu TTD khơng có. Doanh thu từ nghiệp TTD đem lại cho chi nhánh tăng thêm 3 triệu, tương ứng tăng trưởng tỷ lệ 1%, trong đó tăng thu lãi cho vay 2%, tăng thu dịch vụ từ thẻ là -8%. Các chỉ tiêu phát triển số lương và chất lượng TTD trong quý 4 cho thấy: về dư nợ và thu lãi cho vay có tăng theo hướng tích cực, nợ xấu khơng phát sinh. Tuy nhiên thu dịch vụ về TTD giảm nhẹ do một số lượng TTD cũ đã hiết thời hạn, lượng khách hàng đăng ký phát hành mới tăng ít. Xong quy mơ hoạt động TTD tại chi nhánh Hồng Quốc Việt đang có tiềm năng và bắt đầu trên đà tăng trưởng tốt.
Phân tích số liệu thống kê tổng hợp tình hình hoạt động cho vay qua hình thức phát hành TTD của Agribank Hồng Quốc Việt năm 2017
Bảng 3.6. Phân tích số liệu và các chỉ số kỹ thật về cho vay qua TTD năm 2017
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu
1 % TTD/ tổng số thẻ phát hành 13% 16% 19% 24%
2 % thẻ TD hoạt động / tổng số thẻ TD lũy kế 27% 29% 31% 35%
3 % Dư nợ thẻ TD/ Tổng dư nợ 1% 1% 1% 1%
4 % Dư nợ đủ tiêu chuẩn/ Tổng Dư nợ TTD 100% 97% 98% 99%
5 % nợ xấu thẻ TD 0% 0% 2% 1%
6 % xử lý RR thẻ TD 0% 0% 0% 0%
7 % nợ quá hạn thẻ TD 0% 3% 2% 1%
8 % nợ quá hạn thẻ TD / Tổng nợ quá hạn toàn CN 0% 0% 0% 0% 9 % thu lãi từ thẻ TD/ thu lãi tồn CN 1% 1% 1% 2%
10 %Phí DV từ thẻ TD/ phí DV tồn CN 4% 3% 3% 2%
Bảng 3.7 Phân tích biến động các chỉ tiêu kinh doanh về TTD năm 2017
ĐVT: triệu đồng
STT Thời gian Quý 2 so với Quý 1 Quý 3 so với Quý 2 Quý 4 so với Quý 3
Chỉ tiêu (+/-) % (+/-) (+/-) % (+/-) (+/-) % (+/-) 1 Tổng số thẻ phát hành mớitrong kỳ 0 0% 40 14% 30 9% 2 Số TTD phát hành mới trong kỳ 10 29% 15 33% 25 42% 3 Số TTD lũy kế 45 60 85 4 Số TTD còn hiệu lực 45 12% 45 11% 85 18% 5 Tổng dư nợ TTD, trong đó: 4200 14% 4400 13% 11500 29%
7 Tỷ lệ nợ xấu nội bảng của TTD 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8 Tỷ lệ nợ xấu nội ngoại bảng của TTD 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11 Tổng doanh thu từ phát hành TTD 161.5 14% 148 11% 361.75 25%
+ thu lãi cho vay TTD 136.5 14% 143 13% 373.75 29%
+ thu phí dịch vụ từ TTD 25 21% 5 3% -12 -8% 12 Tổng thu lãi tín dụng tồn chi nhánh 4500 5% 7,250 8% 0 0% 13
Tổng thu phí dịch vụ ngồi tín dụng tồn chi
nhánh 1100 35% 1,300 31% 1000 18%
Quý 1/2017, số lượng thẻ phát hành mới trong quý đạt 280 chiếc, trong đó có 35 TTD phát hành mới. Số lượng TTD lũy kế tại chi nhánh đến 31/3/2017 đạt 1.380 thẻ, trong đó có 370 thẻ cịn hiệu lực. Tỷ trọng TTD trên tổng số thẻ phát hành toàn chi nhánh đạt 13%. Tỷ lệ TTD hoạt động trên tổng số TTD là 27%.
Dư nợ TTD thời điểm 31/3/2016 là 31 tỷ đồng. Trong đó dư nợ nhóm 1 là 31 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 100%, nợ q hạn/ nợ xấu TTD khơng có.
Về mặt thu nhập đem lại từ TTD, trong quý 1 năm 2017 ta thấy: thu lãi từ cho vay qua TTD đạt 1.008 triệu đồng, thu phí dịch vụ ngồi tín dụng đạt 120 triệu đồng. So với quy mơ tồn chi nhánh thời điểm đó, thu lãi TTD chiếm tỷ trọng 1%, thu dịch vụ ngồi tín dụng chiếm tỷ trọng 4%.
Số lượng thẻ phát hành cũng như hiệu quả kinh doanh từ TTD trong q1 nhìn chung cịn khiêm tốn, chưa bứt phá so với 2016. Một phần do văn hóa Việt Nam thường chứng hoạt động kinh doanh vào trước và sau Tết Âm lịch. Chi nhánh kiểm soat tốt chất lượng cho vay qua TTD, khơng phát sinh nợ xấu, nợ tiềm ẩn.
* Phân tích số liệu kinh doanh hoạt động TTD trong Quý 2/2017:
Quý 2/2017, số lượng thẻ phát hành mới trong quý đạt 280 chiếc, trong đó có 45 TTD phát hành mới. Số lượng TTD lũy kế tại chi nhánh đến 30/6/2017 đạt 1.425 thẻ, trong đó có 415 thẻ cịn hiệu lực. Tỷ trọng TTD trên tổng số thẻ phát hành toàn chi nhánh đạt 16%. Tỷ lệ TTD hoạt động trên tổng số TTD là 29%.
Dư nợ TTD thời điểm 30/6/2016 là 35.2 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 1% tổng dư nợ tồn chi nhánh. Trong đó dư nợ nhóm 1 là 34 tỷ đồng chiếm tỷ trọng sấp sỉ 97%, nợ quá hạn TTD chiếm tỷ trọng 3% bao gồm tồn bộ là nợ nhóm 2 (dư nợ q hạn 1,2 tỷ đồng), nợ xấu chiếm tỷ trọng 0%, nợ đã XLRR khơng có.
Về mặt thu nhập đem lại từ TTD, trong quý 2 năm 2017 ta thấy: thu lãi từ cho vay qua TTD đạt 1.144 triệu đồng, thu phí dịch vụ ngồi tín dụng đạt 145 triệu đồng. So với quy mơ tồn chi nhánh thời điểm đó, thu lãi TTD chiếm tỷ trọng 1%, thu dịch vụ ngồi tín dụng chiếm tỷ trọng 3%.
Xét về mặt tăng trưởng so với quý 1/2017, đến quý 2/2017 các chỉ tiêu phát triển TTD có biến động như sau. Số lượng TTD phát hành mới trong kỳ không tăng. Số TTD lũy kế tăng 45 thẻ. Số TTD đang hiệu lực tăng 45 thẻ, tỷ lệ tăng trưởng 12%. Dư nợ TTD tăng thêm 4.200 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng 14%. Nợ xấu TTD không tang, tuy nhiên
phát sinh nợ quá hạn nhóm 2 với dư nợ 1.200 triệu đồng. Doanh thu từ nghiệp TTD đem lại cho chi nhánh tăng thêm 161 triệu, tương ứng tăng trưởng tỷ lệ 14%, trong đó tăng thu lãi cho vay 14%, tăng thu dịch vụ từ thẻ là 21%.
Như vậy sang đến quý 2/2017, dư nợ TTD tăng nhanh, theo đó thu nhập từ lãi cho vay cũng có chuyển biến đáng kế. Mặc dù vậy trong kỳ này, phát sinh nợ quá hạn TTD với dư nợ 1.2 tỷ đồng. Đây là dầu hiệu tiềm ẩn nợ xấu đỏi hỏi chi nhánh phải có biện pháp dứt điểm. Thu nhập đem lại từ TTD trong kỳ này có tang trưởng tương đối khả quan.
* Phân tích số liệu kinh doanh hoạt động TTD trong Quý 3/2017:
Quý 3/2017, số lượng thẻ phát hành mới trong quý đạt 320 chiếc, trong đó có 60 TTD phát hành mới. Số lượng TTD lũy kế tại chi nhánh đến 30/9/2017 đạt 1.485 thẻ,