2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt
2.2.1.3 An toàn vốn
Ý thức được tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn trong hoạt động, Eximbank ln duy trì tỷ lệ an tồn vốn trên mức tối thiểu quy định. Dựa trên Bảng 2.4 cho thấy, hệ số an tồn vốn tối thiểu của Eximbank có xu hướng giảm dần trong những năm gần đây nhưng vẫn cao hơn mức 9% theo quy định tại Thông tư 13/2010/TT-NHNN. Mặc dù nguồn vốn tăng nhanh, tỷ lệ an tồn vốn lại có xu hướng giảm, chứng tỏ Eximbank đang có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao.
So với các đối thủ cạnh tranh trong ngành, chỉ số an toàn vốn tối thiểu của Eximbank luôn ở mức cao trong nhiều năm qua, đảm bảo hệ thống tài chính an tồn và khả năng chống đỡ rủi ro cao. Trong khi hệ số CAR của MB và Sacombank luôn dao động quanh ở mức 10 - 11%, của Techcombank và ACB xoay quanh từ 13 - 15% thì Eximbank ở mức 14 - 17%. Đây cũng là một lợi thế của Eximbank trong việc tạo niềm tin cho khách hàng và các nhà đầu tư.
Bảng 2.4: Hệ số an toàn vốn tối thiểu của Eximbank và một số NHTMCP
Năm 2009 2010 2011 2012 2013 STB 11,41% 9,97% 11,60% 9,53% 10,22% MB 12,00% 12,90% 9,59% 11,15% 11,00% EIB 26,87% 17,79% 12,94% 16,38% 14,47% TCB 9,60% 13,11% 11,43% 12,60% 14,03% ACB 9,73% 10,60% 9,25% 13,52% 14,66%
2.2.1.4 Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
Hết năm 2013, bức tranh hệ thống ngân hàng đã được cải thiện với khơng ít những mảng màu tươi hơn nhưng vẫn chưa đủ để che lấp những mảng màu xám do tích tụ từ những năm trước đây. Theo số liệu của NHNN, lợi nhuận của toàn hệ thống ngân hàng lũy kế đến hết tháng 11/2013 đạt 29.500 tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm 2012. Tuy nhiên, nếu so sánh với các năm 2010 - 2011 thì lợi nhuận trước thuế lũy kế năm 2013 chỉ bằng 53% - 64%. Đặc biệt, có tới 17% ngân hàng lỗ trong năm 2013, bên cạnh đó cũng có hàng trăm ngân hàng lãi. Nhìn chung, trong năm 2013 trên 50% số ngân hàng giảm lợi nhuận so với năm 2012.
Bảng 2.5: Lợi nhuận trước thuế của Eximbank và một số NHTMCP
Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2009 2010 2011 2012 2013 STB 1.901 2.426 2.740 1.315 2.838 MB 1.505 2.288 2.625 3.090 3.022 EIB 1.533 2.378 4.056 2.851 828 TCB 2.253 2.744 4.221 1.018 878 ACB 2.838 3.102 4.203 1.042 1.035
Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTMCP
Đối với Eximbank, 2013 là một khoảng thời gian vơ cùng khó khăn. Dựa trên Bảng số liệu 2.5 cho thấy lợi nhuận trước thuế của Eximbank chỉ đạt 828 tỷ đồng thấp nhất so với 4 đối thủ cạnh tranh còn lại, chỉ chưa đến 1/3 so với con số 2.851 tỷ đồng của năm 2012. Trong đó, thu nhập từ cho vay, nhận tiền gửi của Eximbank giảm tới 45% so với năm 2012. Lĩnh vực kinh doanh ngoại hối và vàng vốn là thế mạnh của Eximbank cũng lỗ tới hơn 113 tỷ đồng. Đặc biệt, các khoản nợ có khả năng mất vốn tăng 35% so với đầu năm. Từ đó, lĩnh vực tín dụng đã làm thâm thủng những khoản lợi nhuận khá lớn của Eximbank. Ông Nguyễn Quốc Hương - Tổng giám đốc Eximbank cho hay: “Năm 2013 Eximbank chỉ đạt được 828 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 26% kế hoạch là do: (1) Với chủ trương chia sẻ khó khăn với khách hàng thơng qua các gói sản phẩm tín dụng với lãi suất ưu đãi,
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp, dẫn đến giảm thu nhập lãi thuần; (2) Eximbank phải tăng chi phí trích lập rủi ro tín dụng do một số khách hàng vay vốn gặp khó khăn ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay và tuân thủ theo Thơng tư 02/2013/TT-NHNN về trích lập dự phịng rủi ro; (3) Hạch tốn lỗ do đóng trạng thái vàng trong nửa đầu năm 2013 theo yêu cầu của NHNN qua Thơng tư 22/2010/TT-NHNN và 11/2011/TT-NHNN.
ACB cũng có tình hình kinh doanh khơng mấy sáng sủa trong hai năm trở lại đây. Lợi nhuận trước thuế của ACB năm 2011 đạt 4.203 tỷ đồng, sang năm 2012 đạt 1.042 tỷ đồng và đến cuối năm 2013 cịn 1.034 tỷ đồng. Ngồi những khó khăn chung của khối ngành ngân hàng, ACB còn trải qua nhiều hỗn độn do việc xáo trộn nhân sự trong năm 2012 mà đến nay vẫn chưa có hồi kết. Cũng nằm trong nhóm NHTM cổ phần có quy mơ lớn hàng đầu, Techcombank cơng bố lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2013 là 878 tỷ đồng, giảm 13,7% so với năm 2012.
Ngược lại với Eximbank, Techcombank và ACB, MB và Sacombank lại có lợi nhuận khả quan trong hai năm trở lại đây. Theo số liệu năm 2012, lợi nhuận trước thuế của MB đạt 3.090 tỷ đồng, cao nhất về giá trị tuyệt đối trong khối NHTMCP tư nhân. Sang năm 2013, MB vẫn tiếp tục dẫn đầu với lợi nhuận 3.022 tỷ đồng, trong khi quy mô vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu thấp hơn. Đồng thời MB cũng là một trong những ngân hàng có chỉ số hiệu quả kinh doanh tốt nhất với ROA đạt 1,28% và ROE đạt 16,3%. Đối với Sacombank, từ năm 2012 sang năm 2013, lợi nhuận đã tăng mạnh trở lại đạt 2.838 tỷ đồng, tăng 1.523 tỷ đồng so với năm 2012. Tỷ suất sinh lời của Sacombank cũng nằm ở mức cao với ROA là 1,5% và ROE là 14,5%. Điều trái ngược này cho thấy mặc dù khó khăn chung nhưng MB và Sacombank vẫn duy trì hoạt động ổn định, an tồn và kiểm sốt nợ xấu chặt chẽ.
Theo thống kê của NHNN, đến hết năm 2013, một số hệ số phản ánh hiệu quả kinh doanh ROA, ROE của các ngân hàng cũng chưa được cải thiện, đều giảm so với năm 2012 khi chỉ đạt trung bình lần lượt 0,53% và 5,6%. Thì 2 hệ số này ở Eximbank chỉ ở 0,4% và 4,3%, thấp hơn so với mức trung bình ngành, thua xa so với Sacombank và MB. Xét từ năm 2009 đến năm 2011, nguồn vốn và lợi nhuận
của Eximbank tăng nhanh, do vậy chỉ số ROA và ROE cũng đạt ở mức cao, đỉnh điểm là năm 2011 với ROA, ROE lần lượt là 1,93%, 20,39%. Hai con số trên chứng tỏ khả năng sinh lời của Eximbank là rất tốt, khẳng định năng lực quản trị điều hành và hiệu quả sử dụng cao mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng. Tuy nhiên, hai năm trở lại đây, nguồn vốn vẫn duy trì ổn định, lợi nhuận giảm mạnh nên ROA, ROE cũng trượt xuống nhanh và hiện đang thấp nhất trong Top 5 NHTMCP tư nhân. Điều này cho thấy hiệu quả kinh doanh của Eximbank đang tụt lùi đáng kể, làm giảm sức thu hút với nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.
EIB STB MB TCB ROA 0,40% 1,50% 28% EIB STB MB TCB ROE 4,30% ,50% 16,31% ACB ACB
Đồ thị 2.4: ROA và ROE của Eximbank và một số NHTMCP năm 2013
Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTMCP 2.2.1.5 Tính thanh khoản
Bảng 2.6: Một số chỉ tiêu đánh giá tính thanh khoản của Eximbank
Chỉ tiêu (%) 2009 2010 2011 2012 2013
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 83 78 81 87 85
Cho vay/Tiền gửi khách hàng 76 88 103 77 101
Tỷ lệ thanh toán nhanh 126 109 117 115 99
Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn để sử
dụng cho vay trung dài hạn 6,11 7,34 5,91 10,74 18,67
Nguồn: Báo cáo thường niên của Eximbank
1, 0,29% 0,60% 14 4,77% 8,20%
Dựa vào Bảng 2.6 cho thấy, tính thanh khoản của Eximbank khá tốt trong giai đoạn sóng gió vừa qua. Ngân hàng có tỷ lệ tài sản ngắn hạn trên tổng tài sản cao, trung bình ở mức 84%; do đó, khả năng thanh tốn các khoản nợ ngắn hạn gần như tuyệt đối. Cuối năm 2011, do đẩy mạnh hoạt động tín dụng nên tỷ lệ cho vay trên tiền gửi khách hàng vượt ngưỡng an tồn là 103%, nhưng sau đó đã trở lại ở 77%. Ngày 16/11/2012, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Standard and Poors (S&P) bất ngờ công bố kết quả xếp hạng đối với Eximbank. Theo đánh giá của S&P, Eximbank có tình hình kinh doanh ổn định, rủi ro vừa phải, nguồn quỹ trung bình và thanh khoản đủ. Tình hình thanh khoản được tiếp tục cải thiện kéo dài đến hết năm 2013. Ngân hàng khá trầm lặng trong việc tung ra các chương trình khuyến mại tặng quà cũng như hạn chế trong huy động vượt trần lãi suất khi khách hàng gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi của Eximbank vượt 100% là mức cao sơn so với các ngân hàng khác (Sacombank 82%, ACB 71%, MB 64% và TCB 59%). Đồng thời tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn để sử dụng cho vay trung dài hạn có xu hướng tăng lên đến 18,67%, làm gia tăng rủi ro cho ngân hàng.
Nhìn chung, Eximbank vẫn đảm bảo tốt khả năng thanh khoản, chứng tỏ khả năng ứng phó với những biến động bất thường của thị trường. Xét chung về tình hình tài chính, Eximbank có tiềm lực khá vững mạnh và vượt trội hơn so với nhiều NHTMCP khác trong ngành. Đây chính là cơ sở vững chắc để ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh của mình so với các đối thủ.
2.2.1.6 Mạng lưới giao dịch
Tính đến cuối năm 2013, mạng lưới hoạt động trên toàn hệ thống Eximbank bao gồm: 1 Sở Giao dịch, 41 chi nhánh, 162 phòng giao dịch, 1 quỹ tiết kiệm và 1 điểm giao dịch và thiết lập quan hệ đại lý với hơn 852 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng tại 82 quốc gia trên tồn thế giới. Ngồi ra, Eximbank cịn có 1 cơng ty con là Cơng ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam, 2 công ty liên kết là Công ty CP Chứng khốn Rồng Việt và Cơng ty CP Bất động sản Exim. Đến nay, mạng lưới giao dịch Eximbank đã hiện diện tại 22 tỉnh thành trên toàn quốc, bao gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An,
Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Long An, An Giang, Tiền Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, Kiên Giang và Bình Phước.
500 400 300 200 100 STB, 424 ACB, 346 TCB, 315 MB, 208 EIB, 206 0 2009 2010 2011 2012 2013
Đồ thị 2.5: Mạng lưới giao dịch của Eximbank và một số NHTMCP
Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTMCP
Trong vòng 5 năm qua, hệ thống mạng lưới của Eximbank phát triển ngày một rộng hơn nhằm mang đến sự phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Tuy nhiên, với quy mô vốn như hiện nay cho thấy mạng lưới giao dịch của Eximbank cịn q ít. Mặc dù vẫn đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng nhưng với số lượng chi nhánh, phòng giao dịch hạn chế sẽ khó tạo lợi thế cạnh tranh cho ngân hàng. Trong nhóm ngân hàng so sánh thì số lượng điểm giao dịch của Eximbank là ít nhất với 206 điểm giao dịch, Sacombank dẫn đầu với mạng lưới giao dịch 424 điểm, tiếp đến là ACB và Techcombank. Với điểm mạnh này đã giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của Sacombank, hình ảnh ngân hàng được tạo dựng thơng qua lưới rộng khắp cả nước.
Mặc khác, vị trí giao dịch của Eximbank còn nằm rải rác ở các quận trong thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, chưa có phân bố nhiều ở các tỉnh thành. Các điểm giao dịch tại ngân hàng này chưa thực sự khang trang và rộng rãi như những ngân hàng bạn. Nguyên nhân có sự hạn chế này là do Eximbank chưa đầu tư nhiều vào hình thức của các chi nhánh, phịng giao dịch, các cơ sở này đa phần là đi thuê, nhằm tiết kiệm chi phí nên quy mơ tại những điểm này được xây dựng còn khá khiêm tốn so với các đối thủ. Một điểm trừ khác của Eximbank so với Sacombank
và Techcombank đó là số lượng máy ATM của ngân hàng này quá mỏng. Mặc dù Eximbank có số lượng máy POS khá lớn (4.928 máy), nhưng người dân Việt Nam lại có thói quen xài thẻ ATM hơn. Tính đến cuối năm 2013, Eximbank chỉ có 262 máy ATM trên tồn quốc, lại chưa có chế độ lắp đặt máy ATM hợp lý, dẫn đến việc thiếu hấp dẫn so với các đối thủ cạnh tranh. Trong khi đó, để đáp nhu cầu nổi trội trong hoạt động rút tiền và thanh toán qua thẻ, Sacombank đã nâng số máy POS lên 4.129 máy và 814 máy ATM. Nhờ vậy, hoạt động thẻ của Sacombank khá ấn tượng với số
thẻ lưu hành lên gần 2,4 triệu thẻ. Còn đối với Techcombank, với mục tiêu tối đa hóa mạng lưới bán hàng và phát triển kênh giao dịch thay thế, ngân hàng này đã lắp đặt hơn 1.229 máy ATM rải rác khắp các tỉnh thành, cùng với 2.149 máy POS đã giúp Techcombank ln giữ vị trí trong nhóm đầu về tổng chi tiêu qua thẻ và số lượng thẻ phát hành.