Nguon: Ket quá kháo sát thnc te.
160 140 120 100 80 60 40 20 0 142 141 136 130 128 101 78 62 51 40 29 11 200120022003200420052006200720082009201020112012 25.1% 24.4% 3.1% 3.0% 20.6% 3.0% 4.2% 4.5% My 5.8% 6.3% EU ASEAN
Colombia MexicoNga BrazilCác TT khác TQ và HK Ar¾p Xêut
❖ Chat lưong tăng trưóng xuat khau cá tra ÐBSCL nhìn tù chuyen d%ch cơ cau th% trưòng xuat khau:
Năm 2001, cá tra mói chí xuat hi¾n tai 11 nưóc; den nay sán pham cá tra dã có m¾t trên 142 th% trưịng the giói (do th% 2.4). Trong dó, top 10 th% trưịng lón nhat nh¾p khau cá tra ÐBSCL (chiem 80% ve giá tr%) là: EU, Hoa Kỳ, ASEAN, Trung Quoc và HongKong, Mexico, Brazil, Á r¾p Xê út, Úc, Columbia và Nga (Ðo th% 2.5). Neu xét theo th% trưịng dơn lé thì Hoa Kỳ là th% trưịng xuat khau chú lnc cúa cá tra ÐBSCL, dan dau ve giá tr% kim ngach xuat khau, tiep sau dó là Tây Ban Nha.
Ðo th% 2.4: So lưong th% trưịng nh¾p khau cá tra Vi¾t Nam 2010 - 2012
Nguon: http://www.pangasius-vietnam.com/Daily-News/378_3877/How-many- countriesterritories-do-they-accept-and-consume-Pangasius-originated-from-
Vietnam.htm
Ðo th% 2.5: Cơ cau th% trưòng xuat khau cá tra ÐBSCL năm 2012.
Bãng 2.2: Cơ cau th% trưòng xuat khau cá tra 2007-2012 Tính theo giá tr% kim ngach xuat khau
ÐVT: % Th% trưòng 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EU 48 40 40.1 35.8 29.1 24.4 Hoa Kỳ 6.9 5.4 10 12.4 18.4 20.6 Nh¾t Bán 0.3 0.1 0.2 ASEAN 7.9 5.2 6.6 5.5 6.1 6.3 Nga 9.2 13 4.8 3.6 2.9 2.9 Ucraine 4.0 9.4 4.6 1.8 1.9 TQ và HK 4.0 2.5 2.6 3.0 3.1 4.2 Australia 4.0 2.6 3.0 3.0 2.9 Mexico 4.1 4.1 6.0 5.8 Ai C¾p 3.8 2.1 2.8 Á r¾p Xê út 3.2 3.0 Nưóc khác 11.9 20.4 28.4 36.7 29.5 30.8 Tong c®ng 100 100 100 100 100 100
Nguon: Tong hop tù các thong kê cúa VASEP và tính tốn cúa tác giá.
Qua báng 2.2, chúng ta có the thay dưoc sn chuyen d%ch cơ cau th% trưòng xuat khau cúa sán pham cá tra thòi gian qua. EU là th% trưòng xuat khau chú lnc cúa cá tra ÐBSCL, năm 2007 chiem den 48% tong kim ngach xuat khau, dã giám xuong còn 40% vào năm 2008 và khuynh hưóng ngày càng giám, den năm 2012 th% trưịng này chí chiem 24.4% tong giá tr% kim ngach xuat khau cá tra. Trong khi dó, tý trong kim ngach xuat khau sang th% trưịng Hoa Kỳ có xu hưóng tăng trong vài năm qua. Năm 2012, kim ngach xuat khau sang th% trưòng Hoa Kỳ chiem 20.6% tong kim ngach xuat khau cá tra, tăng hơn so vói năm 2011. Tý trong kim ngach xuat khau cá tra vào các th% trưòng ASEAN, Trung Ðơng, Mexico cũng có xu hưóng tăng, trong khi các th% trưịng truyen thong trưóc dây như Nga, Ucraine, Úc lai có xu hưóng giám.
(1) Th% trưịng EU.
Năm 2002-2003, khi mà cá tra ÐBSCL b% ki¾n bán phá giá tai th% trưịng Hoa Kỳ, các doanh nghi¾p xuat khau cá tra Vi¾t Nam mói chuyen hưóng sang th% trưịng châu Âu de giám thieu rúi ro. Năm 2004, cá tra ÐBSCL dưoc dưa vào r®ng rãi tai th% trưịng EU và dã tró thành th% trưịng xuat khau chú lnc cúa m¾t hàng này. Vói thói quen sú dnng các loai cá truyen thong như các loai cá tuyet, cá bơn… khi cá tra Vi¾t Nam du nh¾p vào EU dã thuyet phnc dưoc ngưịi tiêu dùng khó tính này. Cá tra khơng chí có hình dang, màu sac giong các loài cá tuyet mà chat lưong cũng tương tn, de ăn và de che bien. Hơn nua giá cá tra phi lê ré hơn nhieu so vói loai cá quý hiem và khó dánh bat trên (dánh bat theo mùa vn). Ðen nay, cá tra ÐBSCL dã có m¾t tai 27/27 quoc gia thu®c EU, vói kim ngach xuat khau chiem tý trong trung bình 30-35% trong tong kim ngach xuat khau cá tra cúa ÐBSCL, và dúng dau kim ngach các m¾t hàng thúy sán Vi¾t Nam xuat sang th% trưịng này, chiem 39.5% tong kim ngach xuat khau thúy sán Vi¾t Nam sang th% trưịng EU (2011). Tai dây cá tra là loai cá dưoc chap nh¾n hồn tồn. Sán pham chú lnc và dưoc ưa chu®ng là phi lê cá tra, th%t trang.
Qua báng 2.3 ta có the nh¾n xét: Kim ngach xuat khau cá tra vào th% trưòng EU tăng manh trong nhung năm 2004-2006, có dau hi¾u chung lai vào năm 2007- 2008 nhưng van giu múc tăng trưóng hai con so. Nhung năm 2009-2010, xuat khau cá tra vào EU giám do suy giám kinh te, tình hình kinh te cúa 4 nưóc nh¾p khau cá tra chính trong EU chưa có dau hi¾u phnc hoi, nên ánh hưóng den kim ngach xuat khau cá tra trong thòi gian này. Cuoi năm 2010, Quy Quoc te Báo v¾ Thiên nhiên (WWF) dưa cá tra vào danh sách dó nhung lồi can tránh tiêu thn trong Cam nang hưóng dan tiêu dùng thúy sán năm 2010-2011 tai 6 nưóc gom: Ðúc, Áo, Thny Sĩ, Bí, Na Uy và Ðan Mach.. Tiep dó, truyen hình Ðúc dã dăng tái nhung thơng tin sai lắch ve viắc sỳ dnng lao dđng cng như quy trình ni và che bien cá tra tai Vi¾t Nam. M¾c dù sau dó WWF dã rút cá tra ra khói danh sách dó, và các thơng tin sai l¾ch dưoc dính chính và khơng cịn dưoc nhac den, nhưng ngưòi tiêu dùng EU van cịn nh¾n thúc sai l¾ch, có quan diem tiêu cnc doi vói cá tra và mơ hình ni cá tai Vi¾t Nam. Ðieu này ánh hưóng xau den tình hình xuat khau sang th% trưịng này.
Bãng 2.3: Kim ngach xuat khau cá tra sang th% trưòng EU 2003-2012 Năm Sãn lưong (Tan) Tăng trưõng (%) Giá tr% (USD) Tăng trưõng (%) 2003 6,328 16,379,800 2004 22,400 253.99 66,408,550 305.43 2005 54,876 144.98 137,824,260 107.54 2006 123,238 124.58 346,329,840 151.28 2007 174,092 41.26 469,541,000 35.58 2008 224,290 28.83 581,500,000 23.84 2009 224,073 -0.10 538,798,000 -7.34 2010 221,939 -0.95 511,007,000 -5.16 2011 526,085,528 2.95 2012 425,836,279 -19.1
Nguon: Tong hop tù các thong kê cúa VASEP và tính tốn cúa tác giá
EU là m®t th% trưịng có quy d%nh khat khe ve chat lưong, v¾ sinh an tồn thnc pham. Ðe dưoc xuat thúy sán sang th% trưịng này, các doanh nghi¾p can phái nghiên cúu, dau tư máy móc thiet b%, quy trình cơng ngh¾ sán xuat – che bien sán pham hi¾n dai dáp úng tiêu chuan HACCP cúa Châu Âu. Trong EU, Tây Ban Nha là th% trưòng xuat khau chú lnc cúa cá tra ÐBSCL, có kim ngach nh¾p khau cá tra tù Vi¾t Nam lón nhat EU, chiem tý trong trên 20% trong tong kim ngach xuat khau cá tra ÐBSCL sang EU. Tiep den là các th% trưòng Ðúc, Hà Lan, Balan... (Báng 2.4)
Hà Lan khơng phái là nưóc tiêu thn nhieu cá ó Châu Âu. Năm 2008, philê cá tra dông lanh dúng thú 4 trong các sán pham thúy sán dưoc ưa chu®ng theo các kênh bán lé cúa Hà Lan, sau cá ngù h®p, cá cat thanh và cá hoi dơng lanh. Hà Lan nh¾p khau nhieu cá tra nhưng cũng tái xuat khống 1/2 trong so dó. Bên canh dó ngưịi Hà Lan cũng thích tiêu dùng cá sán xuat ben vung.
-30-
Bãng 2.4: Kim ngach XK cá tra sang m®t so th% trưịng chính tai EU (2008-2012)
Ðvt: nghìn USD, %
Th% trưòng
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2011
KNXK Tý trong KNXK Tý trong KNXK Tý trong KNXK Tý trong KNXK Tý trong Tây Ban Nha 121,849 20.95 121,122 22.48 120,177 23.52 108,860 20.69 86,710 20.36 Ðúc 110,797 19.05 108,945 20.22 91,553 17.92 88,426 16.81 57,435 13.49 Hà Lan 85,671 14.73 67,831 12.59 75,883 14.85 88,047 16.74 68,437 16.07 Anh 36,991 7.03 36,165 8.49 Italia 36,672 6.97 34,322 8.06 Ba Lan 68,302 11.75 48,927 9.08 43,399 8.49 36,006 6.84 21,466 5.04
Nguon: Tong hop tù các thong kê cúa VASEP
Ðúc là th% trưòng dơn lé dúng thú tư ve giá tr% nh¾p khau cá tra Vi¾t Nam. Tình hình xuat khau vào Ðúc cũng rat khó lưịng. Tăng trưóng khoi lưong xuat khau không dong deu, múc d® canh tranh và d® nhay ve giá khá cao trên th% trưòng này. Năm 2010, cá tra dưoc xep vào top 5 loai cá pho bien tai th% trưịng Ðúc. Ngồi Vi¾t Nam chiem gan 95% th% phan cá tra ó Ðúc, nưóc này cng nhắp khau mđt lưong nhó tù Indonesia, Malaysia, Campuchia, Bangladesh, Trung Quoc và Lào. Nh¾p khau cá tra vào Ðúc chú yeu de tiêu thn trong nưóc và ngưịi tiêu dùng Ðúc cũng nhay cám vói giá nên cá tra có tiem năng ó th% trưịng này. Tuy nhiên, nh¾p khau cá tra vào th% trưòng này cũng lắ thuđc vo van de chat lưong, dư lưong và tính ben vung. Trong may năm qua, truyen thông Ðúc dã dưa tin tiêu cnc ve cá tra gây ánh hưóng ít nhieu den múc d® tiêu thn tai nưóc này. Tuy nhiên, trong boi cánh kinh te hi¾n nay, cá tra van dưoc ưa chu®ng tai Ðúc.
Ba Lan là nưóc có tý trong tiêu thn cá tra cao nhat trong EU. Tiêu thn cá tra bình quân theo dau ngưịi tăng manh tù khi nưóc này gia nh¾p EU năm 2005. Tai Ba Lan, cá tra chiem 25% tong tiêu thn cá, trong khi so vói tồn Châu Âu chí có 5%.
1000 USD 400,000 331,697 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 - 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ðo th% 2.6: Kim ngach xuat khau cá tra sang th%
trưòng Hoa Kỳ (2007-2011)
(FAO). Ngũi Ba Lan a chuđng cỏ tra Viắt Nam vỡ giá hap dan, hương v% de ch%u và các nhà bán lé thích sán pham này vì là lồi cá ni nên nguon cung on d%nh.
(2) Th% trưòng Hoa Kỳ
Hoa Kỳ là th% trưịng có súc tiêu thn lón nhat the giói cá ve khoi lưong và giá tr % trao doi hàng hóa. Dù dây là th% trưịng có nhieu rào cán thương mai, h¾ thong pháp lu¾t phúc tap nhưng dây
cũng là th% trưịng nh¾p khau nhieu tiem năng. Năm 2002 tró ve trưóc, cá tra, cá basa vào th% trưòng My, dưoc thương lái My gan nhãn cá da trơn, nhưng giá bán lai ré hơn nhieu. Ngưòi dân My rat ưa chu®ng sán pham cá tra, basa cúa Vi¾t Nam vì ngon khơng
kém các loai cá da trơn
cúa My, mà giá lai ré Nguon: Tong hop tù các thong kê cúa VASEP
chí bang 1/5 lan. Vì lo cá cúa Vi¾t Nam “dánh bat” cá da trơn My, nên Bđ Nụng nghiắp My yêu cau không cho phép goi cá này là cá da trơn. Tiep dó, các doanh nghi¾p ni cá da trơn Hoa Kỳ thành cơng trong vn ki¾n bán phá giá doi vói cá tra, cá basa Vi¾t Nam, khien con dưịng nh¾p khau cá tra Vi¾t Nam vào th% trưịng này ngày càng khó khăn. Tuy nhiên ngưịi ni cá ó My dã khơng the ngăn cán loai cá tù Vi¾t Nam này xuat hi¾n trong bua ăn cúa ngưịi dân nưóc này. Theo hãng nghiên cúu th% trưịng Informa Economics, năm 2000 My chí nh¾p khau 10,7 tri¾u USD cá tra, basa tù Vi¾t Nam, den năm 2008 dã tăng lên den 77 tri¾u USD và năm 2011 dat 332 tri¾u USD, tăng 87.7% so vói năm 2010 và có xu hưóng ngày càng tăng.
Năm 2009, lan dau tiên cá tra, cá basa Vi¾t Nam lot vào danh sách thúy sán dưoc tiêu thn nhieu nhat tai Hoa Kỳ, xep ó v% trí thú 10, vói múc tiêu thn bình qn 0,356 pound/ngưịi. Ke tù dó den nay, lồi cá này dã khơng ngùng “thăng hang”. Năm
358,865
176,627 134,007
2010, múc tiêu thn cá tra, basa trên th% trưòng My lai tăng 14%, dat múc 0,405 pound/ngưòi, dưa loai thúy sán von dưoc xem là “con cá vàng” cúa thúy sán Vi¾t Nam lên v% trí thú 9 trong danh sách nói trên. Năm 2011, vói múc tiêu thn cá tra bình qn dat 0,628 pound/ngưịi, tăng thêm 0,223 pound so vói 0,405 pound trong năm 2012, cá tra Vi¾t Nam lan dau tiên vưot qua cá cá da trơn My, nháy vot tù v% trí thú 9 lên v% trí thú 6, tăng 3 b¾c trong báng xep háng, trong khi cá da trơn My b% day tù v % trí thú 6 xuong thú 7 (phc lcc 3). Sn gia tăng nhanh chóng xuat khau cá tra vào My dã khang d%nh v% trí cúa loai thúy sán này trong lòng ngưòi tiêu dùng My.
Tai th% trưịng Hoa Kỳ, Vi¾t Nam là nưóc có kim ngach xuat khau m¾t hàng cá da trơn lón nhat, chiem trên 70% th% phan nh¾p khau cá da trơn tai Hoa Kỳ, tiep sau là các nưóc Trung Quoc, Thái Lan, Campuchia, Mexico, Indonesia... Ðây là th% trưịng dơn lé nh¾p khau cá tra Vi¾t Nam lón nhat.
Vói tiem năng hap dan cúa th% trưòng Hoa Kỳ, ngày càng nhieu các doanh nghi¾p Vi¾t Nam tham gia xuat khau cá tra vào th% trưòng Hoa Kỳ bat chap thue chong bán phá giá. Các nhà xuat khau cúa Vi¾t nam có khoi lưong xuat khau chiem da so trong tong lưong cá tra-basa xuat khau vào Hoa Kỳ, dưoc B® Thương mai Hoa Kỳ (DOC) lna chon làm b% dơn bat bu®c tham gia q trình dieu tra hành chính qua các kỳ POR (Quyet d%nh sơ b® cúa dot rà soát thue chong bán phá giá) ngày càng tăng, POR 6 là 6 công ty, POR 7 là 11 công ty, POR 8 là 18 cơng ty. Cùng vói dó là kim ngach xuat khau cá tra sang th% trưòng Hoa Kỳ qua các kỳ POR ngày càng tăng, the hi¾n trong báng 2.5.
Bãng 2.5: Kim ngach xuat khau cá tra sang Hoa Kỳ qua các kỳ POR
Giai doan Giá xuat khautrung bình (USD/kg)
Sán lưong
(Tan) Giá tr%(USD) POR 6 (01/08/2008 - 31/07/2009) 3.27 30,212 98,666,677 POR 7 (01/08/2009 - 31/07/2010) 3.19 45,159 144,064,274 POR 8 (01/08/2010 - 31/07/2011) 3.4 75,374 255,931,337
Nguon: Tong ket tình hình xuat khau cá tra Quý I/2012 - VASEP
Ngày 31/08/2012, DOC dã công bo Quyet d%nh sơ b® cúa dot rà sốt thue chong bán phá giá lan thú 8 (POR8) doi vói m¾t hàng cá tra-basa cúa Vi¾t Nam xuat khau sang th% trưịng Hoa Kỳ. Theo dó, múc thue tam thịi doi vói tat cá các công ty b% dơn
1000 USD 200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 188,454 90,186 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 - 64,389 53,991 51,56051,833 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ðo th% 2.7: Kim ngach xuat khau cá tra sang th%
trưịng Nga (2007-2012)
bat bu®c và b% dơn tn nguy¾n deu là 0 USD/kg. Múc thue tồn quoc (dành cho các nhà xuat khau cịn lai khơng dưoc chon làm b% dơn bat bu®c và khơng tn nguy¾n tham gia vn dieu tra ho¾c có tham gia nhưng khơng day dú) là 2.11 USD/kg. Ðieu này mú ra c hđi cho cỏ tra Viắt Nam chiem lĩnh th% trưòng cá da trơn Hoa Kỳ.
Bên canh áp thue chong bán phá giá, FDA ngày càng siet ch¾t kiem tra vói sán pham cá tra Vi¾t Nam, khơng chí tăng cưịng kiem tra nhà xưóng mà cịn mó r®ng kiem tra vùng ni, nên ngày càng có nhieu rào cán ky thu¾t doi vói sán pham cá tra Vi¾t Nam. Ngồi ra, các doanh nghi¾p can lưu ý khi xuat khau sang th% trưịng lón như My dó là: chat lưong sán pham dat tiêu chuan, so lưong dú lón và d¾c bi¾t là nguon cung phái on d%nh.
(3) Th% trưòng Nga
Năm 2008, Nga dưoc xem là th% trưịng so m®t cúa con cá tra Vi¾t Nam vói tong kim ngach nh¾p khau m¾t hàng này dat 188 tri¾u USD. Nhưng den năm 2009, kim ngach giám manh xuong cịn 64 tri¾u USD, mđt nm tắ hai cúa cá tra tai th%
trưòng Nga, von dưoc xem là th% trưòng tiem năng so m®t trong tương lai. Cùng vói sn tăng trưóng d®t bien cúa kim
Nguon: Tong hop tù các thong kê cúa VASEP
ngach xuat khau cá tra năm 2008 là sn bỏt nhỏo. Nhắn thay cỏ tra doc a chuđng và có nhu cau lón tai th% trưịng Nga, hau het các doanh nghi¾p xuat khau cá tra Vi¾t Nam chuyen hưóng t¾p trung vào th% trưịng này. Doanh nghi¾p Vi¾t Nam dua nhau bán, doanh nghi¾p nh¾p khau Nga dua nhau mua. Trưóc tình hình canh tranh khơng lành manh dan den phỏ sỏn cỳa mđt so cụng ty nhắp khau Nga, cuoi năm 2008, phía Nga dóng cúa th% trưịng nh¾p khau thúy sán tù Vi¾t Nam (chú yeu sán pham cá tra), dan den tình trang snt giám nghiêm trong kim ngach xuat khau cá tra sang th%
trưịng này nhung năm sau dó. Ðe chan chính lai vi¾c xuat - nh¾p cá tra giua hai th% trưịng Vi¾t
1000USD 80,000 70,000 72,967 55,488 60,000 50,000 40,000 30,000 42,941