- Ban bảo hiểm Hàng hải: Kinh doanh bảo hiểm hàng hải trong và ngoà
2.1.3.1 Lĩnh vực Kinh doanh bảo hiểm
Bảo hiểm dầu khí
PVI hiện là cơng ty bảo hiểm duy nhất ở Việt Nam cung cấp dịch vụ bảo hiểm Dầu khí. Từ năm 2002 đến nay, PVI duy trì 100% thị phần bảo hiểm và cung cấp dịch vụ bảo hiểm không chỉ cho 100% các nhà thầu dầu khí mà trên 90% các nhà thầu phụ dầu khí hoạt động tại Việt Nam
PVI sẵn sàng cung cấp tất cả các sản phẩm bảo hiểm dầu khí hiện có trên thị trƣờng nhƣ: Bảo hiểm khống chế giếng, Bảo hiểm trách nhiệm Bên thứ ba, Bảo hiểm Tài sản và thiết bị dầu khí, bảo hiểm xây dựng ngồi khơi, dầu thơ trong kho và đang vận chuyển, ... theo tiêu chuẩn quốc tế
Bảo hiểm hàng hải
Tận dụng lợi thế là thành viên của PVN đang quản lý và điều hành các đội tàu có tải trọng lớn nhất Việt Nam, năm 2007 PVI tiếp tục tăng trƣởng và dẫn đầu thị trƣờng trong lĩnh vực bảo hiểm Thân tàu và Trách nhiệm dân sự chủ tầu. Ngoài PVN, PVI còn cung cấp bảo hiểm cho các đội tàu lớn của Việt Nam (Vosco, Vitranschart, ...). PVI cung cấp tất cả các sản phẩm bảo hiểm hàng hải nhƣ Bảo hiểm thân tầu, trách nhiệm dân sự chủ tàu, Bảo hiểm tai nạn cá nhân cho Thủy thủ đồn, Bảo hiểm hàng hố, ...
Bảo hiểm kỹ thuật /tài sản
Cùng với sự phát triển của các hoạt động khâu sau (downstream), PVI đã cung cấp thành công dịch vụ bảo hiểm cho các dự án giá trị hàng tỷ đô la Mỹ nhƣ nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, sản xuất phân bón, ... Ngồi ra, PVI cịn bảo hiểm cho các dự án và hoạt động của các ngành kinh tế trọng điểm của
Việt Nam nhƣ các cơng trình xây dựng cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, nhà máy, ... PVI cung cấp tất cả các sản phẩm bảo hiểm kỹ thuật bảo hiểm kỹ thuật bao gồm Bảo hiểm xây dựng lắp đặt trên bờ, ngoài khơi, Bảo hiểm Thiết bị điện tử, Bảo hiểm Đỗ vỡ máy móc, Bảo hiểm mọi rủi ro cơng nghiệp, tài sản và Bảo hiểm Gián đoạn kinh doanh.
Bảo hiểm trách nhiệm
Bảo hiểm trách nhiệm Bên thứ ba Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm
Bảo hiểm trách nhiệm của ngƣời chủ sử dụng lao động
Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kiến trúc sƣ và các tổ chức tƣ vấn
Bảo hiểm hàng không
Để bắt kịp sự phát triển mạnh mẽ của ngành hàng không trong nƣớc và khu vực cũng nhƣ nhu cầu vận chuyển hàng không ngày càng tăng giữa Việt Nam và các nƣớc, PVN và PVI đã đầu tƣ vào các dự án hàng không nhƣ VietAir, Vietjets và ký các thoả thuận mua máy bay với những hãng sản xuất máy bay lớn nhƣ Boeing, Airbus. Các dự án này sẽ giúp mở rộng các dịch vụ của hàng không Việt Nam trên thị trƣờng quốc tế và đáp ứng đƣợc nhu cầu vận chuyển hàng không ngày càng tăng.
Trên cơ sở giấy phép kinh doanh đƣợc Bộ Tài chính cấp, PVI đã và đang phối hợp với các nhà môi giới bảo hiểm, các nhà đứng đầu bảo hiểm quốc tế để triển khai cung cấp tất cả các loại hình bảo hiểm nhƣ bảo hiểm thân máy bay, bảo hiểm trách nhiệm của ngƣời vận chuyển
Bảo hiểm con ngƣời Bảo hiểm tai nạn cá nhân Bảo hiểm sinh mạng cá nhân
Bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật Bảo hiểm con ngƣời kết hợp
Bảo hiểm du lịch trong nƣớc
Bảo hiểm ngƣời Việt Nam du lịch nƣớc ngoài Bảo hiểm ngƣời nƣớc ngoài du lịch Việt Nam Bảo hiểm tai nạn cá nhân đối với ngƣời nƣớc ngoài Bảo hiểm xe cơ giới
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với ngƣời thứ ba và đối với hành khách trên xe
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hoá chở trên xe Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới
Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và ngƣời ngồi sau xe máy, ngƣời ngồi trên xe ô tô
Bảo hiểm kết hợp xe cơ giới
Bảo hiểm con ngƣời trách nhiệm cao ―PVI CARE‖ , ―ENERGY GOLDEN CARE‖
Nhận thức đƣợc vai trò quan trọng của yếu tố con ngƣời đối với sự thành công của doanh nghiệp, năm 2007, ngoài các sản phẩm bảo hiểm truyền thống, PVI đã triển khai thành công dịch vụ bảo hiểm con ngƣời trách nhiệm cao "PVI Care" và "Energy Golden Care" cho tất cả ngƣời lao động làm việc trong và ngồi lĩnh vực dầu khí với phạm vi điều trị tồn cầu đạt tiêu chuẩn quốc tế và đƣợc khách hàng đánh giá cao
Bảo hiểm chi phí y tế và vận chuyển cấp cứu Bảo hiểm nông nghiệp
Bảo hiểm y tế tự nguyện Bảo hiểm khác
Với tốc độ phát triển nhanh của nền kinh tế, PVI sẵn sàng cung cấp nhiều loại hình sản phẩm mới để đáp ứng các yêu cầu của mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là các cơng ty chuyển đổi mơ hình hoạt động theo cơng ty đại
chúng nhƣ D&O Liabilities, Trade Credit, Political Risks. 2.1.3.2 Hình thức đầu tƣ tài chính
Đối với hoạt động đầu tƣ, PVI tiến hành đầu tƣ dƣới các hình thức sau: - Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng.
- Góp vốn cổ phần, mua cổ phần doanh nghiệp khác.
+ Góp vốn thành lập mới các cơng ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh, công ty liên doanh, cơng ty liên kết.
+ Góp vốn cổ phần, mua một phần tài sản hoặc toàn bộ doanh nghiệp khác.
- Hợp tác kinh doanh, góp vốn liên doanh, liên kết với doanh nghiệp khác.
- Uỷ thác đầu tƣ: uỷ thác cho các Ngân hàng, các tổ chức tín dụng có chức năng nhận uỷ thác.
- Đầu tƣ chứng khốn và giấy tờ có giá:
+ Trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc, công trái, trái phiếu doanh nghiệp, kỳ phiếu.
+ Cổ phiếu niêm yết và chƣa niêm yết.
+ Đấu giá cổ phần đối với doanh nghiệp cổ phần hoá lần đầu + Mua bán chứng khốn có kỳ hạn.
- Đầu tƣ bất động sản.
- Các hoạt động và dịch vụ tài chính khác đƣợc pháp luật cho phép. 2.2 Đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh của PVI 2.2.1 Đánh giá kết quả kinh doanh
Doanh thu
BẢNG 2.1: Kết quả doanh thu chung của PVI giai đoạn 2005 - 2008
2004 2005 2006 2007 2008
I.Doanh thu thuần từ hoạt động KDBH 171.859.292.377 186.498.366.701 306.759.239.923 502.961.176.456 838.392.628.895 Sự biến động liên hoàn Số tuyệt đối 14.639.074.324 120.260.873.222 196.201.936.533 335.431.452.439 Số tƣơng đối 8.52% 64.48% 63.96% 66.70% 1. Phí BH gốc 552.211.008.912 703.240.407.706 1.163.877.338.093 1.598.791.062.359 2.020.554.258.057 2.Thu phí nhận TBH 20.174.629.933 38.767.613.345 49.616.835.936 86.387.148.923 125.958.903.074 3.Các khoản giảm trừ (403.540.869.004) (560.250.228.005) (872.143.643.481) (1.154.641.341.425) (1.159.874.891.692) - Chuyển phí nhƣợng TBH (396.491.803.688) (547.295.901.858) (870.376.614.027) (1.116.379.912.137) (1.122.418.897.883) - Hồn phí, giảm phí (7.049.065.316) (12.574.915.461) (1.227.035.514) (37.220.734.843) (35.956.180.887) - Các khoản giảm trừ khác - (379.410.686) (489.993.940) (1.040.694.445) (1.499.812.922) - Tăng/giảm phí dự phịng (19.747.054.631) (21.279.543.093) (66.005.697.783) (89.589.195.719) (228.633.336.075) 4.Doanh thu hoa hồng nhƣợng
TBH
22.169.571.427 25.862.747.785 31.322.757.522 58.032.454.431 80.315.127.548 5.Thu khác từ hoạt động KDBH 592.005.740 157.368.963 91.649.636 3.981.047.887 72.567.983 5.Thu khác từ hoạt động KDBH 592.005.740 157.368.963 91.649.636 3.981.047.887 72.567.983 II. Doanh thu từ hoạt động tài
chính 22.350.864.606 26.852.137.460 61.116.078.542 284.242.900.961 504.743.703.916 Sự biến động liên hoàn Số tuyệt đối 4.501.272.854 34.263.941.082 223.126.822.419 220.500.802.955 Số tƣơng đối 20.14% 127.60% 365.09% 77.57%
III. Doanh thu hoạt động khác 3.217.962 8.000.216 21.779.089 4.511.128.716 564.774.068 Sự biến động Sự biến động
liên hoàn
Số tuyệt đối 4.782.254 13.778.873 4.489.349.627 - 3.946.354.648
Số tƣơng đối 148.61% 172.23% 207(lần) 87.50%
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm
Từ bảng số liệu tình hình doanh thu của PVI giai đoạn 2005 – 2008, ta dễ dàng nhận thấy, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của công ty liên tục phát triển qua từng năm. Giai đoạn tăng mạnh nhất là từ năm 2006- 2008. Giai đoạn 2 năm đầu 2004 – 2005, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm còn thấp, lần lƣợt đạt 171.8 tỷ VNĐ, và 186.4 tỷ. Nguyên nhân là do mức nhƣợng tái bảo hiểm cao. Năm 2004, doanh thu từ phí bảo hiểm gốc đạt 552.2 tỷ đồng, phí nhận tái bảo hiểm là 20 tỷ nhƣng mức phí nhƣợng tái bảo hiểm là gần 400 tỷ. Tƣơng tự nhƣ vậy, năm 2005, doanh thu từ phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm đạt 740 tỷ tăng hơn năm 2004 là 170 tỷ nhƣng doanh thu thuần chỉ tăng hơn 14 tỷ tức 8.52% là do các khoản giảm trừ nhiều hơn gần 160 tỷ bao gồm: phí nhƣợng tái bảo hiểm là 547 tỷ tăng hơn so với 2004 là 150 tỷ, hồn phí, giảm phí là 12 tỷ, nhiều hơn năm 2004 là 5 tỷ, và phí dự phịng nhiều hơn 2 tỷ.
Sang giai đoạn 2006 – 2008, đánh dấu đà tăng trƣởng mạnh của PVI về doanh thu phí bảo hiểm cũng nhƣ doanh thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Năm 2006, doanh thu thuần từ hoạt động KDBH đạt gần 307 tỷ đồng, vƣợt hơn 120 tỷ tức 64.5% so với năm 2005, năm 2007 đạt 503 tỷ, nhiều hơn 196 tỷ tức 64% so với năm 2006 và năm 2008, doanh thu thuần đạt 838 tỷ đồng, bằng 166.7% so với năm 2007. Việc doanh thu thuần trong giai đoạn này tăng mạnh mẽ là do phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm tăng mạnh.
Năm 2006 đánh dấu mốc quan trọng khi doanh thu từ phí bảo hiểm gốc của PVI vƣợt ngƣỡng 1000 tỷ đồng. Phí bảo hiểm gốc, nhận tái bảo
hiểm, hoa hồng nhƣợng tái của năm 2006 là 1244 tỷ. Nhƣng phí nhƣợng tái cao, đạt 870 tỷ trong khi dự phịng phí tăng hơn 3 lần so với năm 2005, ở mức 66 tỷ đồng.
Năm 2007, tổng thu từ phí bảo hiểm, nhận tái bảo hiểm và hoa hồng nhƣợng TBH tiếp tục tăng mạnh lên mức 1743 tỷ đồng, nhiều hơn năm 2006 gần 500 tỷ đồng nhƣng các khoản giảm trừ lớn. Bao gồm: phí nhƣợng tái bảo hiểm rất cao đạt mức 1.116 tỷ, hồn phí, giảm phí bảo hiểm tăng gấp 36 lần so với năm 2006 ở mức 37 tỷ và phí dự phịng là 89,6 tỷ.
Đến năm 2008, có điểm khác biệt lớn đó là mức phí nhƣợng TBH chỉ tăng khơng đáng kể so với năm 2007 trƣớc đó. Trong khi đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc tiếp tục tăng mạnh lên ngƣỡng hơn 2000 tỷ đạt 2020 tỷ, tăng hơn năm 2007 là 420 tỷ. Nhƣ vậy, chỉ mất có 2 năm từ 2006 – 2008, để PVI có thể nâng cao doanh thu phí bảo hiểm gốc từ mốc 1000 tỷ lên mốc 2000 tỷ. Trong khi phí nhƣợng TBH gần nhƣ khơng tăng, hồn phí & giảm phí giảm hơn so với năm 2007 trƣớc đó thì dự phịng phí lại tăng đột biến lên 288 tỷ, tăng 140 tỷ, gấp gần 3 lần so với năm 2007. Nguyên nhân là do trách nhiệm thuộc mức giữ lại năm 2008 của PVI lớn hơn rất nhiều so với năm 2007. Hoa hồng nhƣợng TBH năm 2008 tiếp tục tăng hơn so với năm 2007 khi đạt 80 tỷ, tăng hơn 22 tỷ so với năm 2007.
Để đánh giá quá trình phát triển của PVI, ta có thể xem xét bảng so sánh thị phần bảo hiểm của PVI so với các công ty Bảo hiểm trong nƣớc khác.
Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 PVI, 552 tỷ, 11% PTI, 127 tỷ 3% Khác, 501 tỷ 10% PJICO, 638 tỷ, 13% BM, 1058 tỷ 22% BV, 1925 tỷ 41% PVI BV BM PJICO PTI Khác PTI, 265 tỷ 5% Khác, 501tỷ 9% PJICO, 710 tỷ 13% BM, 1178 tỷ 21% PVI, 710 tỷ 13% BV, 2119 tỷ 39% PVI BV BM PJIC O PTI Khác PVI, 1163 tỷ 18% PJICO, 670 tỷ 11% KHÁC, 641 tỷ 10% PTI, 281 tỷ 4% PVI BV BM PJICO
Năm 2007
Năm 2008
Có thể dễ dàng nhận thấy sự phát triển của PVI về doanh thu BH phi nhân thọ qua từng năm.
Năm 2004, thị phần của PVI chỉ chiếm 11%, đứng thứ 4 sau Bảo Việt, Bảo Minh và PJICO về doanh thu BH phi nhân thọ.
Năm 2005, PVI ngang bằng với PJICO khi chiếm 13% thị phần doanh thu của toàn thị trƣờng.
Năm 2006, thị phần của PVI là 18%, chỉ còn sau Bảo Việt và Bảo Minh.
BM, 1595 tỷ 19% PVI, 1620 tỷ 19% BV, 2560 tỷ 30% KHÁC, 1655 tỷ 20% PTI, 250 tỷ 3% PJICO, 790 tỷ 9% PVI BV BM PJICO PTI KHÁC PVI, 20.50% KHÁC, 22.10% PJICO, 9% BM, 17.30% BV, 31% PVI BV BM PJICO KHÁC
Năm 2007, chiếm 19% doanh thu toàn thị trƣờng, bằng doanh thu của Bảo Minh
Năm 2008, PVI vƣợt qua Bảo Minh với thị phần 20.5% để trở thành nhà bảo hiểm phi nhân thọ lớn thứ 2 trên thị trƣờng, chỉ sau Bảo Việt. Và mục tiêu phấn đấu của PVI là nhà bảo hiểm tốt nhất trên thị trƣởng về tăng trƣởng và hiệu quả hoạt động.
PVI dẫn đầu trên thị trƣờng Bảo hiểm Việt Nam về năng suất lao động với doanh thu 2.1 tỷ VNĐ/ngƣời/năm trong khi doanh thu trung bình của thị trƣờng là 0.55 tỷ VNĐ/ngƣời/năm.
Doanh thu từ hoạt động tài chính
Cũng giống nhƣdoanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, doanh thu từ hoạt động tài chính của PVI tiếp tục có những bƣớc tiến mạnh mẽ vào giai đoạn 2006 – 2008, đặc biệt nhất là 2 năm 2007, 2008. Năm 2004, 2005, doanh thu từ hoạt động tài chính của PVI khá khiêm tốn ở mức <30 tỷ, lần lƣợt là 22 tỷ và 26,8 tỷ nhƣng bắt đầu đến năm 2006 đã có bƣớc tiến rõ rệt.
Năm 2006, doanh thu tăng gấp 2.3 lần tức 34 tỷ so với năm 2005 lên 61 tỷ đồng. Bƣớc tiến mạnh mẽ nhất đến từ năm 2007. Cùng với sự phát triển của thị trƣờng tài chính và chứng khốn khi đó của kinh tế Việt Nam khi đó, PVI đã nâng mức doanh thu tài chính của mình lên con số 284 tỷ, tăng 223 tỷ, tức 365% so với năm 2006. Năm 2008, tiếp tục bƣớc đà phát triển của mình, PVI tiếp tục
Mặc dù phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính tồn cầu nhƣng doanh thu từ hoạt động tài chính của PVI năm 2008 đạt con số ấn tƣợng: 504,74 tỷ đồng, vƣợt 220,5 tỷ đồng tức 77.57% so với năm 2008
nhƣng chỉ đạt 94.49% so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là doanh thu từ chứng khốn và góp vốn và từ các công ty liên kết, các quỹ không đạt kế hoạch do khủng hoảng và suy thoái kinh tế. Đầu tƣ hƣởng lãi suất cố định vẫn đạt kế hoạch.
Doanh thu từ hoạt động khác
Doanh thu từ hoạt động khác của PVI gần nhƣ không đáng kể. Điểm chú ý duy nhất là năm 2007 với doanh thu là 4 tỷ đồng.
BẢNG 2.2: Tình hình chi phí chung của PVI giai đoạn 2004 - 2008 Chỉ tiêu 2004 2005 2006 2007 2008