(Nguon: Báo cáo thưòng niên VietBank các năm 2009-2012)
Năm 2012 VietBank dã day manh công tác thu hoi no xau và thnc hi¾n cơ cau no theo Quyet d%nh so 780/QÐ-NHNN ngày 23/4/2012 cúa NHNN, theo dó VietBank se thnc hi¾n cơ cau no cho nhung KH dưoc dánh giá là có khá năng trá no và dưoc giu nguyên nhóm no như dã phân loai trưóc khi cơ cau nham ho tro KH
vưot qua khó khăn, phnc hoi hoat d®ng sán xuat kinh doanh, tao dieu ki¾n cho KH có the thanh tốn no vay, tăng khá năng thu hoi no cho VietBank nên dã làm cho tý l¾ no q han giám xuong cịn 5,55% vào năm 2012.
2.1.2.3.Ket quã hoat d®ng kinh doanh
Bãng 2.4: Ket quã hoat d®ng kinh doanh VietBank giai doan 2009 – 2012
Chi tiêu
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Tri¾u dong Tri¾u dong +/- so vói 2009 Tri¾u dong +/- so vói 2010 Tri¾u dong +/- so vói 2011
Thu nh¾p lãi thuan 99.762 279.716 180,38% 778.348 178,26% 643.824 -17.,8%
Thu nhắp thuan tự hoat dđng d%ch vn 7.700 12.378 60,75% 9.056 -26,84% 4.786 -47,15% Thu nhắp thuan tự hoat dđng khỏc 30.565 19.243 75.409 -221.116 Thu nhắp tự hoat dđng kinh doanh 138.027 311.337 125,56% 862.813 177,13% 427.494 -50,45% Loi nhu¾n trưóc thue 45.010 66.670 48,12% 395.062 492,56% 17.234 -95,64%
Loi nhu¾n sau thue 41.859 60.003 43,35% 364.210 506,99% 16.755 -95,40%
(Nguon: Báo cáo thưòng niên VietBank các năm 2009-2012)
Qua báng so li¾u ta thay loi nhu¾n cúa VietBank có xu hưóng gia tăng, năm 2010 loi nhu¾n trưóc thue tăng 48,12% so vói năm 2009, dat 66.670 tri¾u dong. Năm 2011 do khốn thu nh¾p lãi thuan tăng lên 178,26% nên loi nhu¾n trưóc thue cũng tăng den 492,56% so vói năm 2010. Năm 2012 tình hình kinh doanh g¾p nhieu khú khn, thu nhắp tự lói v hoat dđng d%ch vn giám xuong c®ng vói khốn lo tù mua bán chúng khốn lên den 238.709 triắu dong dó lm cho thu nhắp tự hoat dđng kinh doanh giám xuong 50,54% dan den loi nhu¾n trưóc thue cũng giám 95,64% so vói năm 2011.
Trong cơ cau thu nh¾p thì thu nh¾p tù lãi ln chiem tý trong cao mắc dự toc dđ gia tng cú b% giỏm lai vo năm 2012 do dư no giám. Thu nh¾p tù hoat d®ng d %ch vn có xu hưóng giám dan vào năm 2011-2012, dieu này cho thay VietBank can phái gia tăng sán pham d%ch vn cá ve so lưong lan chat lưong như báo lãnh, thanh tốn,
1,749 1,517 1,145 1,160 1,273 919 700 796
ngân quy, mơi giói, …vì dây là máng hoat d®ng ít rúi ro hơn các hoat d®ng dau tư và tín dnng, húa hen se mang lai nguon thu lón cho VietBank trong tương lai.
2.2. Tình hình hoat d®ng tín dnng tiêu dùng tai Viắt Nam hiắn nay 2.2.1.Sn can thiet mừ rđng hoat dđng tín dnng tiêu dùng
M¾c dù van cịn b% ánh hưóng cúa cu®c khúng hoáng kinh te năm 2008 nhưng các so li¾u cúa Tong cnc thong kê (2012) cho thay thu nh¾p quoc gia (GDP) cúa Vi¾t Nam van khá khá quan. Trong ba năm gan dây, GDP tăng tù 110.7 tý USD vào năm 2010 lên 133.1 tý USD vào năm 2011 và dat múc 155.3 tý USD trong năm 2012. Theo dn dốn, toc d® tăng trưóng GDP năm 2013 nưóc ta là 5,4%.
USD/ngưịi 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Bieu do 2.5: GDP bình qn dau ngưịi cua Vi¾t Nam giai doan 2005-2012
(Nguon: Tong ccc Thong kê năm 2012)
Vi¾t Nam có dân so dơng, lnc lưong lao dđng trộ, thu nhắp cỳa ngũi dõn dang ngày càng cái thi¾n, cơ cau dân so thành th% chiem tý trong lón và ngày càng tăng nhanh, thêm vào dó toc d® tăng trưóng chi tiêu cúa cư dân thành th% cũng liên tnc tăng lên tao ra m®t th% trưịng TDTD cnc kỳ r®ng lón và day tiem năng.
Bieu do 2.6: Cơ cau dân so Viêt Nam giai doan 2009-2012
(Nguon: Tong ccc Thong kê năm 2010)
Nghìn dong 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2002 2004 2006 2008 2010 Thu nh¾p/tháng
Chi tiêu cho doi song/tháng
Bieu 2.7: Thu nh¾p và chi tiêu cho dịi song bình qn/tháng cua m®t cư dân thành th% giai doan 2002-2010
(Nguon: Tong ccc Thong kê năm 2010)
Neu như trưóc dây các sán pham TDTD như trá góp mua nhà, mua xe máy, ơ tô hau het chí có m¾t ó các cơng ty tài chính thì nay dã tró thành sán pham canh tranh giua các NH vói NH, NH vói các cơng ty tài chính. M¾c khác TDTD hi¾n nay ó th% trưịng cho den rat phúc tap như cho vay vói thú tnc nhanh gon, kín dáo, cam co nhà dat vói lãi suat cao, ngưịi vay thì b% mat tien, mat nhà rat pho bien. Tín dnng
2,130 1,605 1,726 1,059 1,115 816 662 595 738 461 40
cho den phúc tap là cơ h®i de các NHTM mó r®ng th% phan nham ho tro KH sú dnng von mđt cỏch an ton, hiắu quỏ v han che rỳi ro.
Theo kháo sát cúa Ngân hàng TMCP Hàng Hái cho thay thói quen tiêu dùng cúa ngưịi Vi¾t Nam dã thay doi: khi can den m®t lưong tien tương doi lón cho tiêu dùng, gan 58% ngưịi chon phương án vay NH, chí có 25,85% ngưịi dưoc hói chon phương án vay ban bè, ngưịi thân; 12,24% doi khi dú tien mói thnc hi¾n và 4,08% chon phương án vay lãi nóng bên ngồi. Ðieu này dã chúng tó sn chuyen bien quan trong trong thói quen và tâm lý tiêu dùng cúa ngưòi dân hi¾n nay, ho có khuynh hưóng vay tien tai NH nhieu hơn de phnc vn cho nhu cau cúa mình, dieu này cũng dong nghĩa vói viắc NH se cú nhieu c hđi hn nua de mó r®ng hoat dđng TDTD.
Nen kinh te Viắt Nam vùa trái qua m®t giai doan khó khăn, súc cau trong nưóc suy yeu, hàng ton kho cúa doanh nghi¾p van cịn ó múc cao, d¾c bi¾t tình trang ton kho bat dđng sỏn cỳa doanh nghiắp khien no xau bat d®ng sán cúa NH tăng cao. Vi¾c các NH t¾p trung cho vay tiêu dùng, trong dó day manh vi¾c cho vay mua và xây dnng súa chua nhà hay cho vay mua xe ơtơ dã giúp các doanh nghi¾p bat dđng sỏn, doanh nghiắp vắt li¾u xây dnng hay các doanh nghi¾p sán xuat, lap ráp và kinh doanh xe ôtô nõng cao thu nhắp v l c hđi de NH tránh dưoc no xau.
So li¾u tù Tong cnc Thong kê (2013) dã the hi¾n dưoc ket quá kích cau tiêu dùng. Cn the, tong múc bán lé hàng hóa và doanh thu d%ch vn tiêu dùng tháng 7/2013 tăng 0,4% so vói tháng trưóc và tăng 12,8% so vói cùng kỳ năm 2012. Tính chung báy tháng năm 2013, tong múc hàng hóa bán lé và doanh thu d%ch vn tiêu dùng ưóc tính dat 1.487,9 ngàn tý dong, tăng 12% so vói cùng kỳ năm 2012 - múc tăng cao nhat tính tù dau năm khi ngưịi dân tăng hoat d®ng mua bán và thanh tốn qua thé tín dnng và các khốn vay mua ơ tơ.
Như v¾y, tù các phân tích trên cho thay vi¾c phát trien các sán pham và d%ch vn ngân hàng bán lé, d¾c bi¾t là vi¾c phát trien TDTD tai các NHTM là xu the tat yeu, phù hop vói xu hưóng chung cúa các NH trong khu vnc và the giói nham cung úng các sán pham, d%ch vn chat lưong cao, ti¾n ích cho KH, góp phan gia tăng loi nhu¾n và nâng cao khá năng canh tranh cúa các NHTM.
2.2.2. Tình hình hoat d®ng TDTD tai các NHTM
Tù dau năm 2011 hau het các NHTM dã han che cho vay tiêu dùng de t¾p trung nguon von cho vay sán xuat kinh doanh theo chí dao cúa NHNN. Ðen quý II năm 2012 nguon von khá dnng cúa các NHTM tăng dáng ke, tình hình thanh khốn dưoc cỏi thiắn nờn hoat dđng cho vay tiờu dựng tai các NHTM dưoc khơi thơng tró lai và dã thu hút nhieu KH tham gia vay von.
Theo so li¾u cúa NHNN (2013) thì den tháng 07/2013, tong nguon von huy d®ng cá nưóc dat 3.415.423 tý dong, tăng 12,46% so vói cuoi năm 2012, trong khi tong dư no cho vay dat 3.256.543 tý dong, chí tăng 5.36% so vói năm 2012. Ðieu này cho thay các NHTM dang g¾p khó khăn trong vi¾c bơm von ra th% trưịng và dn dốn se rat khó de có the dat chí tiêu tăng trưóng tín dnng là 12%. Nguon von huy d®ng tăng trưóng tot trong khi tín dnng dành cho KH doanh nghi¾p ngày càng khó khăn, vói thanh khốn dư thùa nên các NH deu hưóng den máng TDTD.
Neu như m®t vài năm trưóc phân khúc TDTD là ưu the cúa các NH nưóc ngồi và cơng ty tài chính bói thú tnc linh hoat thì trong vài năm tró lai dây các NHTM trong nưóc cũng dã tích cnc tham gia, d¾c bi¾t là tù dau năm 2013 khi lãi suat cho vay tiêu dùng dã dưoc các NH ha xuong thap de canh tranh thu hút KH. M®t vài thơng tin ve hoat d®ng TDTD dang dien ra sơi noi trên th% trưòng như sau: - Ngân hàng TMCP Phương Ðơng (OCB) thịi gian qua dã tung ra nhieu gói cho vay
tiêu dùng vói lãi suat ưu dãi, ngồi vi¾c ưu dãi lãi suat cho KH mua nhà, mua xe vói các dơn v% liên ket thì OCB cịn dưa ra gói tín dnng 700 tý dong vói múc lãi suat ưu dãi và co d%nh trong m®t năm dau doi vói KH vay tiêu dùng, mua ơ tô, ... Ket quá OCB thu dưoc rat khá quan, dư no TDTD tăng cao và theo ke hoach thì OCB kỳ vong se dat 70% trong tong dư no.
- Ngân hàng TMCP Á Châu thì KH chí can có thu nh¾p tù 6 tri¾u dong/tháng tró lên là có the dưoc vay tín chap, KH có the dưoc vay gap 15 lan thu nh¾p và lên den 500 tri¾u dong vói thịi gian vay linh hoat tù 12 tháng den 60 tháng vói phương thúc trá no linh hoat theo dư no giám dan ho¾c theo dư no ban dau.
- Ngân hàng TMCP Phát Trien TP.Ho Chí Minh (HDBank) cũng dành ra
1.1 tý dong dành cho các KH vay cá nhân vói lãi suat 0% trong tháng dau và co d%nh ó múc 11,86%/năm trong 11 tháng tiep theo. Ngồi ra neu mua căn h® thu®c dn án Dragon Hill Residence and Suites tai xã Phưóc Kien - Nhà Bè, Tp.HCM thì lãi suat cho vay là 0% trong năm dau, thòi han vay von kéo dài den 20 năm, giá tr% khốn vay lên tói 70% giá tr% hop dong mua cn hđ cựng vúi viắc dn giỏn húa cỏc thú tnc vay von và mien phí nhieu d%ch vn ti¾n ích liên quan.
- Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín (Sacombank) cũng t¾n dnng mang lưói diem giao d%ch dơng dáo de mó r®ng cho vay tiêu dùng vói han múc lón và nhieu ưu dãi như gói 1.600 tý dong dành cho KH vay mua nhà ó, KH có the vay toi da 100% giá tr% mua, chuyen nhưong, xây dnng, súa chua nhà, so tien vay den 10 tý dong trong 10 năm doi vói xây dnng, súa chua và 15 năm doi vói mua bat d®ng sán vói múc lãi suat là 9%/năm trong hai tháng dau, sau dó lãi suat vay se dieu chính theo biên d® 2%/năm trong 10 tháng tiep theo và 4%/năm trong các năm cịn lai. Ngồi ra Sacombank cũng dành ra 1.000 tý dong dành cho các cán b®, nhân viên các cơ quan, to chúc vay tiêu dùng vói lãi suat góp deu 9%/năm.
- Ngân hàng TMCP Xuat nh¾p khau Vi¾t Nam (Eximbank) cũng cho vay lãi suat 9%/năm trong 3 tháng dau, 12% den 14%/năm trong chín tháng tiep theo, thịi gian vay lên den 15 năm và múc cho vay có the tói 70% giá tr% TSÐB doi vói KH vay tiêu dùng. Riêng mnc dích vay xây dnng, súa chua ho¾c mua nhà thì Eximbank áp dnng lãi suat 12%/năm trong hai năm dau và han múc vay lên tói 70% giá tr% bat dđng sỏn mua hoắc chi phí xây dnng, súa chua.
- Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) cũng áp dnng chương trình cho vay den het năm 2013 de ho tro thanh toán toi da den 90% giá tr% căn h® vói lãi suat thap hơn 3% so vói thơng thưịng khi KH mua căn h® tai chung cư TDH - Trưịng Tho (TP Ho Chí Minh) do Cơng ty CP Phát trien Nhà Thú Ðúc (Thuduc House) dau tư. Ngoài ra, khi vay von tai ABBank các KH cúa Thuduc House se dưoc giám 3% lãi suat vay trong ba tháng dau ke tù thịi diem giái ngân so vói KH thơng thưịng và nh¾n ngay chiet khau toi da den 15% neu thanh tốn ngay tồn b® giá tr% căn h®.
Nh vắy so vúi hoat dđng TDTD tai cỏc NHTM trên th% trưịng hi¾n nay thì khá năng canh tranh cúa VietBank ve hoat d®ng này cịn thap, các sán pham cho vay chưa th¾t hap dan ve lãi suat, han múc và thòi han vay de thu hút KH, các chương trình cho vay thì khơng có nhieu doi mói, van là nhung chương trình cho vay ưu dãi dã trien khai tù năm 2010 và dưoc tiep tnc kéo dài thịi gian thnc hi¾n, các hình thúc như cho vay qua phát hành thé tín dnng hay cho vay thau chi KH cá nhân van chưa dưoc trien khai. Ðieu này dã gây khó khăn cho VietBank trong vi¾c duy trì KH cũ và tiep th% KH mói.
Qua tình hình trên cũng cho thay dưoc vi¾c các NH dua nhau day manh cho vay tiêu dùng trong dieu ki¾n thùa von hi¾n nay là tat yeu, tuy nhiên các NH cũng khơng nên q de dãi trong vi¾c cap tín dnng cho KH vì có the phái doi di¾n vói nhieu rúi ro khien no xau có nguy cơ tăng cao. Do dó de nham kiem sốt hoat d®ng TDTD thì NHNN dã ban hành văn bán so 5461/NHNN-TTGSNH ngày 30/07/2013 gúi NHNN chi nhánh các tính, thành pho ve viắc kiem tra, giỏm sỏt hoat dđng tai cỏc TCTD cú hoat d®ng TDTD trên d%a bàn nham dám báo tuân thú dúng quy d %nh và báo v¾ quyen loi cúa KH như niêm yet cơng khai, chi tiet bieu lãi suat áp dnng cho tùng nhóm sán pham cho vay, phoi hop vói Cơ quan thanh tra, giám sát NH de xú lý nghiêm các trưòng hop sai pham, tránh trưịng hop vì bien d®ng lãi suat làm ánh hưóng den khá năng thanh tốn cúa KH dan den phát sinh no xau gây rúi ro cho tn hắ thong NH.
2.3. Tènh hỡnh hoat dđng tín dnng tiêu dùng tai VietBank 2.3.1.Các sãn pham tín dnng tiêu dùng cua VietBank
❖ Cho vay sinh hoat tiêu dùng
Nham dáp úng nhu cau cho KH vay sinh hoat tiêu dùng vói thịi han vay von den 60 tháng, han múc cho vay lên den 500 tri¾u dong. Phương thúc trá no linh hoat, lãi trá hàng tháng theo dư no thnc te, goc trá hàng tháng/hàng quý ho¾c trá goc vào cuoi kỳ doi vói khốn vay ngan han và trá deu d%nh kỳ hàng tháng/q ho¾c tăng dan hàng tháng/q doi vói khốn vay trung dài han.
❖ Cho vay mua nhà dat
Khách hàng sú dnng sán pham này de mua nhà dat có TSÐB, han múc cho vay lên den 100% giá tr% nhà dat mua. Thòi han vay von toi da 15 năm và nguon thu nh¾p trá no toi thieu là 5 tri¾u dong, phương thúc trá no linh hoat, lãi trá hàng tháng theo dư no thnc te, goc trá deu hàng tháng/hàng quý ho¾c tăng dan hàng tháng/quý.
❖ Cho vay xây dnng, sua chua nhà
Vói mnc dích ho tro cho KH xây dnng, sua chua nhà, có TSÐB thu®c só huu cúa chính ngưịi vay ho¾c dưoc nhân thân có tài sán the chap báo lãnh. Thòi han vay von lên den 15 năm, han múc cho vay lên den 100% tong chi phí dn tốn cơng trình xây dnng, sua chua nhà. Phương thúc trá no linh hoat, lãi trá hàng tháng theo dư no thnc te, goc trá deu hàng tháng/quý ho¾c tăng dan hàng tháng/hàng quý.
❖ Cho vay du hoc
Nham phnc vn nhu cau chúng minh tài chính, thanh tốn các chi phí phát sinh trong q trình hoc t¾p tai nưóc ngồi vói ba hình thúc: cho vay ký quy du hoc, cap han múc tín dnng du hoc và cho vay thanh tốn chi phí du hoc, TSÐB là so tiet kiắm hoắc chỳng tự cú giỏ, bat dđng sỏn thuđc só huu cúa ngưịi di vay.
❖ Cho vay mua xe ô tơ the chap bang chính xe mua
Khách hàng có the vay mua ơ tơ mói 100% có nguon goc hop pháp, giay tị