(Nguon: Tong ccc Thong kê năm 2010)
Nghìn dong 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2002 2004 2006 2008 2010 Thu nh¾p/tháng
Chi tiêu cho doi song/tháng
Bieu 2.7: Thu nh¾p và chi tiêu cho dịi song bình qn/tháng cua m®t cư dân thành th% giai doan 2002-2010
(Nguon: Tong ccc Thong kê năm 2010)
Neu như trưóc dây các sán pham TDTD như trá góp mua nhà, mua xe máy, ơ tơ hau het chí có m¾t ó các cơng ty tài chính thì nay dã tró thành sán pham canh tranh giua các NH vói NH, NH vói các cơng ty tài chính. M¾c khác TDTD hi¾n nay ó th% trưịng cho den rat phúc tap như cho vay vói thú tnc nhanh gon, kín dáo, cam co nhà dat vói lãi suat cao, ngưịi vay thì b% mat tien, mat nhà rat pho bien. Tín dnng
2,130 1,605 1,726 1,059 1,115 816 662 595 738 461 40
cho den phúc tap là cơ h®i de các NHTM mó r®ng th% phan nham ho tro KH sú dnng von mđt cỏch an ton, hiắu quỏ v han che rỳi ro.
Theo kháo sát cúa Ngân hàng TMCP Hàng Hái cho thay thói quen tiêu dùng cúa ngưịi Vi¾t Nam dã thay doi: khi can den m®t lưong tien tương doi lón cho tiêu dùng, gan 58% ngưịi chon phương án vay NH, chí có 25,85% ngưịi dưoc hói chon phương án vay ban bè, ngưịi thân; 12,24% doi khi dú tien mói thnc hi¾n và 4,08% chon phương án vay lãi nóng bên ngồi. Ðieu này dã chúng tó sn chuyen bien quan trong trong thói quen và tâm lý tiêu dùng cúa ngưòi dân hi¾n nay, ho có khuynh hưóng vay tien tai NH nhieu hơn de phnc vn cho nhu cau cúa mình, dieu này cũng dong nghĩa vói viắc NH se cú nhieu c hđi hn nua de mó r®ng hoat d®ng TDTD.
Nen kinh te Viắt Nam vựa trỏi qua mđt giai doan khó khăn, súc cau trong nưóc suy yeu, hàng ton kho cúa doanh nghi¾p van cịn ó múc cao, d¾c bi¾t tình trang ton kho bat dđng sỏn cỳa doanh nghiắp khien no xau bat d®ng sán cúa NH tăng cao. Vi¾c các NH t¾p trung cho vay tiêu dùng, trong dó day manh vi¾c cho vay mua và xây dnng súa chua nhà hay cho vay mua xe ơtơ dã giúp các doanh nghi¾p bat dđng sỏn, doanh nghiắp vắt li¾u xây dnng hay các doanh nghi¾p sán xuat, lap ráp và kinh doanh xe ôtô nõng cao thu nhắp v l c hđi de NH tránh dưoc no xau.
So li¾u tù Tong cnc Thong kê (2013) dã the hi¾n dưoc ket quá kích cau tiêu dùng. Cn the, tong múc bán lé hàng hóa và doanh thu d%ch vn tiêu dùng tháng 7/2013 tăng 0,4% so vói tháng trưóc và tăng 12,8% so vói cùng kỳ năm 2012. Tính chung báy tháng năm 2013, tong múc hàng hóa bán lé và doanh thu d%ch vn tiêu dùng ưóc tính dat 1.487,9 ngàn tý dong, tăng 12% so vói cùng kỳ năm 2012 - múc tăng cao nhat tính tù dau năm khi ngưịi dân tăng hoat d®ng mua bán và thanh tốn qua thé tín dnng và các khốn vay mua ơ tơ.
Như v¾y, tù các phân tích trên cho thay vi¾c phát trien các sán pham và d%ch vn ngân hàng bán lé, d¾c bi¾t là vi¾c phát trien TDTD tai các NHTM là xu the tat yeu, phù hop vói xu hưóng chung cúa các NH trong khu vnc và the giói nham cung úng các sán pham, d%ch vn chat lưong cao, ti¾n ích cho KH, góp phan gia tăng loi nhu¾n và nâng cao khá năng canh tranh cúa các NHTM.
2.2.2. Tình hình hoat d®ng TDTD tai các NHTM
Tù dau năm 2011 hau het các NHTM dã han che cho vay tiêu dùng de t¾p trung nguon von cho vay sán xuat kinh doanh theo chí dao cúa NHNN. Ðen quý II năm 2012 nguon von khá dnng cúa các NHTM tăng dáng ke, tình hình thanh khốn dưoc cỏi thiắn nờn hoat dđng cho vay tiờu dựng tai các NHTM dưoc khơi thơng tró lai và dã thu hút nhieu KH tham gia vay von.
Theo so li¾u cúa NHNN (2013) thì den tháng 07/2013, tong nguon von huy d®ng cá nưóc dat 3.415.423 tý dong, tăng 12,46% so vói cuoi năm 2012, trong khi tong dư no cho vay dat 3.256.543 tý dong, chí tăng 5.36% so vói năm 2012. Ðieu này cho thay các NHTM dang g¾p khó khăn trong vi¾c bơm von ra th% trưịng và dn dốn se rat khó de có the dat chí tiêu tăng trưóng tín dnng là 12%. Nguon von huy d®ng tăng trưóng tot trong khi tín dnng dành cho KH doanh nghi¾p ngày càng khó khăn, vói thanh khốn dư thùa nên các NH deu hưóng den máng TDTD.
Neu như m®t vài năm trưóc phân khúc TDTD là ưu the cúa các NH nưóc ngồi và cơng ty tài chính bói thú tnc linh hoat thì trong vài năm tró lai dây các NHTM trong nưóc cũng dã tích cnc tham gia, d¾c bi¾t là tù dau năm 2013 khi lãi suat cho vay tiêu dùng dã dưoc các NH ha xuong thap de canh tranh thu hút KH. M®t vài thơng tin ve hoat d®ng TDTD dang dien ra sơi noi trên th% trưòng như sau: - Ngân hàng TMCP Phương Ðơng (OCB) thịi gian qua dã tung ra nhieu gói cho vay
tiêu dùng vói lãi suat ưu dãi, ngồi vi¾c ưu dãi lãi suat cho KH mua nhà, mua xe vói các dơn v% liên ket thì OCB cịn dưa ra gói tín dnng 700 tý dong vói múc lãi suat ưu dãi và co d%nh trong m®t năm dau doi vói KH vay tiêu dùng, mua ô tô, ... Ket quá OCB thu dưoc rat khá quan, dư no TDTD tăng cao và theo ke hoach thì OCB kỳ vong se dat 70% trong tong dư no.
- Ngân hàng TMCP Á Châu thì KH chí can có thu nh¾p tù 6 tri¾u dong/tháng tró lên là có the dưoc vay tín chap, KH có the dưoc vay gap 15 lan thu nh¾p và lên den 500 tri¾u dong vói thịi gian vay linh hoat tù 12 tháng den 60 tháng vói phương thúc trá no linh hoat theo dư no giám dan ho¾c theo dư no ban dau.
- Ngân hàng TMCP Phát Trien TP.Ho Chí Minh (HDBank) cũng dành ra
1.1 tý dong dành cho các KH vay cá nhân vói lãi suat 0% trong tháng dau và co d%nh ó múc 11,86%/năm trong 11 tháng tiep theo. Ngồi ra neu mua căn h® thu®c dn án Dragon Hill Residence and Suites tai xã Phưóc Kien - Nhà Bè, Tp.HCM thì lãi suat cho vay là 0% trong năm dau, thòi han vay von kéo dài den 20 năm, giá tr% khốn vay lên tói 70% giá tr% hop dong mua cn hđ cựng vúi viắc dn giỏn húa cỏc thú tnc vay von và mien phí nhieu d%ch vn ti¾n ích liên quan.
- Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín (Sacombank) cũng t¾n dnng mang lưói diem giao d%ch dơng dáo de mó r®ng cho vay tiêu dùng vói han múc lón và nhieu ưu dãi như gói 1.600 tý dong dành cho KH vay mua nhà ó, KH có the vay toi da 100% giá tr% mua, chuyen nhưong, xây dnng, súa chua nhà, so tien vay den 10 tý dong trong 10 năm doi vói xây dnng, súa chua và 15 năm doi vói mua bat d®ng sán vói múc lãi suat là 9%/năm trong hai tháng dau, sau dó lãi suat vay se dieu chính theo biên d® 2%/năm trong 10 tháng tiep theo và 4%/năm trong các năm cịn lai. Ngồi ra Sacombank cũng dành ra 1.000 tý dong dành cho các cán b®, nhân viên các cơ quan, to chúc vay tiêu dùng vói lãi suat góp deu 9%/năm.
- Ngân hàng TMCP Xuat nh¾p khau Vi¾t Nam (Eximbank) cũng cho vay lãi suat 9%/năm trong 3 tháng dau, 12% den 14%/năm trong chín tháng tiep theo, thịi gian vay lên den 15 năm và múc cho vay có the tói 70% giá tr% TSÐB doi vói KH vay tiêu dùng. Riêng mnc dích vay xây dnng, súa chua ho¾c mua nhà thì Eximbank áp dnng lãi suat 12%/năm trong hai năm dau và han múc vay lên tói 70% giá tr% bat dđng sỏn mua hoắc chi phí xây dnng, súa chua.
- Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) cũng áp dnng chương trình cho vay den het năm 2013 de ho tro thanh toán toi da den 90% giá tr% căn h® vói lãi suat thap hơn 3% so vói thơng thưịng khi KH mua căn h® tai chung cư TDH - Trưịng Tho (TP Ho Chí Minh) do Công ty CP Phát trien Nhà Thú Ðúc (Thuduc House) dau tư. Ngoài ra, khi vay von tai ABBank các KH cúa Thuduc House se dưoc giám 3% lãi suat vay trong ba tháng dau ke tù thòi diem giái ngân so vói KH thơng thưịng và nh¾n ngay chiet khau toi da den 15% neu thanh tốn ngay tồn b® giá tr% căn h®.
Nh vắy so vúi hoat dđng TDTD tai cỏc NHTM trên th% trưịng hi¾n nay thì khá năng canh tranh cúa VietBank ve hoat d®ng này còn thap, các sán pham cho vay chưa th¾t hap dan ve lãi suat, han múc và thòi han vay de thu hút KH, các chương trình cho vay thì khơng có nhieu doi mói, van là nhung chương trình cho vay ưu dãi dã trien khai tù năm 2010 và dưoc tiep tnc kéo dài thòi gian thnc hi¾n, các hình thúc như cho vay qua phát hành thé tín dnng hay cho vay thau chi KH cá nhân van chưa dưoc trien khai. Ðieu này dã gây khó khăn cho VietBank trong vi¾c duy trì KH cũ và tiep th% KH mói.
Qua tình hình trên cũng cho thay dưoc vi¾c các NH dua nhau day manh cho vay tiêu dùng trong dieu ki¾n thùa von hi¾n nay là tat yeu, tuy nhiên các NH cũng khơng nên q de dãi trong vi¾c cap tín dnng cho KH vì có the phái doi di¾n vói nhieu rúi ro khien no xau có nguy cơ tăng cao. Do dó de nham kiem sốt hoat d®ng TDTD thì NHNN dã ban hành văn bán so 5461/NHNN-TTGSNH ngày 30/07/2013 gúi NHNN chi nhánh các tính, thnh pho ve viắc kiem tra, giỏm sỏt hoat dđng tai các TCTD có hoat d®ng TDTD trên d%a bàn nham dám báo tuân thú dúng quy d %nh và báo v¾ quyen loi cúa KH như niêm yet cơng khai, chi tiet bieu lãi suat áp dnng cho tùng nhóm sán pham cho vay, phoi hop vói Cơ quan thanh tra, giám sát NH de xú lý nghiêm các trưòng hop sai pham, tránh trưịng hop vì bien d®ng lãi suat làm ánh hưóng den khá năng thanh tốn cúa KH dan den phát sinh no xau gây rúi ro cho tồn h¾ thong NH.
2.3. TÌnh hình hoat d®ng tín dnng tiêu dùng tai VietBank 2.3.1.Các sãn pham tín dnng tiêu dùng cua VietBank
❖ Cho vay sinh hoat tiêu dùng
Nham dáp úng nhu cau cho KH vay sinh hoat tiêu dùng vói thịi han vay von den 60 tháng, han múc cho vay lên den 500 tri¾u dong. Phương thúc trá no linh hoat, lãi trá hàng tháng theo dư no thnc te, goc trá hàng tháng/hàng quý ho¾c trá goc vào cuoi kỳ doi vói khốn vay ngan han và trá deu d%nh kỳ hàng tháng/quý ho¾c tăng dan hàng tháng/q doi vói khốn vay trung dài han.
❖ Cho vay mua nhà dat
Khách hàng sú dnng sán pham này de mua nhà dat có TSÐB, han múc cho vay lên den 100% giá tr% nhà dat mua. Thòi han vay von toi da 15 năm và nguon thu nh¾p trá no toi thieu là 5 tri¾u dong, phương thúc trá no linh hoat, lãi trá hàng tháng theo dư no thnc te, goc trá deu hàng tháng/hàng quý ho¾c tăng dan hàng tháng/quý.
❖ Cho vay xây dnng, sua chua nhà
Vói mnc dích ho tro cho KH xây dnng, sua chua nhà, có TSÐB thu®c só huu cúa chính ngưịi vay ho¾c dưoc nhân thân có tài sán the chap báo lãnh. Thòi han vay von lên den 15 năm, han múc cho vay lên den 100% tong chi phí dn tốn cơng trình xây dnng, sua chua nhà. Phương thúc trá no linh hoat, lãi trá hàng tháng theo dư no thnc te, goc trá deu hàng tháng/quý ho¾c tăng dan hàng tháng/hàng quý.
❖ Cho vay du hoc
Nham phnc vn nhu cau chúng minh tài chính, thanh tốn các chi phí phát sinh trong q trình hoc t¾p tai nưóc ngồi vói ba hình thúc: cho vay ký quy du hoc, cap han múc tín dnng du hoc và cho vay thanh tốn chi phí du hoc, TSÐB là so tiet kiắm hoắc chỳng tự cú giỏ, bat dđng sỏn thuđc só huu cúa ngưịi di vay.
❖ Cho vay mua xe ơ tơ the chap bang chính xe mua
Khách hàng có the vay mua ơ tơ mói 100% có nguon goc hop pháp, giay tị hop l¾ và dưoc mua tai các dai lý chính thúc cúa các doanh nghi¾p sán xuat, nh¾p khau xe tai Vi¾t Nam. Han múc cho vay là 70% giá tr% chiec xe và 90% neu KH só huu ít nhat m®t bat d®ng sán và tong chi phí mua xe tù 1 tý dong tró xuong. Thịi gian vay von toi da 5 năm, phương thúc trá no linh hoat, goc trá hàng tháng ho¾c hàng quý, lãi trá hàng tháng tính theo dư no thnc te.
❖ Cho vay tiêu dùng tín chap cán b®, nhân viên
Nham thố mãn nhu cau tiêu dùng nhanh chóng, thu¾n ti¾n thơng qua khốn vay do VietBank cung cap mà khơng can có TSÐB:
- Ðoi vói nhân viên VietBank thì han múc cho vay toi da là 10 lan lương, thòi han vay von toi da là 36 tháng neu nhân viên làm vi¾c toi thieu 12 tháng và 60 tháng neu nhân viên làm vi¾c toi thieu 24 tháng.
- Ðoi vói nhân viên ngồi VietBank: thịi han vay toi da là 36 tháng, han múc vay toi thieu 20 tri¾u dong, toi da 12 tháng lương và khơng q 300 tri¾u dong.
❖ Cho vay tiêu dùng khác
Han múc cho vay xác d%nh trên cơ só nguon trá no chúng minh dưoc và không vưot quá giá tr% TSÐB. Thòi han vay và phương thúc trá no tùy thu®c vào nguon trá no cúa NH.
❖ So sánh các sãn pham TDTD cua VietBank vói các NHTM khác:
Các sán pham TDTD cúa VietBank hi¾n nay van là các sán pham khá pho bien giong như các NH khác trên th% trưịng, các sán pham cũng khơng có nhieu cái tien và chưa có sn d®t phá de thu hút KH, hình thúc cho vay thau chi KH cá nhân van chưa áp dnng trong khi sán pham này dã dưoc các NH trien khai tù rat sóm. оc bi¾t là vói nhu cau ve thé tín dnng ngày càng tăng lên trong nhung năm gan dây thì vi¾c chưa có sán pham cho vay phát hành thé tín dnng là van de mà VietBank can phái quan tâm phát trien hơn nua trong thịi gian tói. Tiêu bieu ve thé tín dnng hi¾n nay thì có thé tín dnng cúa Ngân hàng TNHH MTV HSBC vói han múc rat lón: thé Premier MasterCard và thé Visa Bach Kim han múc lên den 1 tý dong, KH khi sú dnng thé cúa HSBC thưòng dưoc ưu dãi chiet khau thanh tốn khi mua hàng ó nhung diem chap nh¾n thanh tốn bang thé này, ngoài ra thì tai hau het các NH khác trên th% trưịng cũng deu có sán pham thé tín dnng.
Như v¾y có the thay rang các NH dang chay dua nhau trong vi¾c tung ra các sán pham TDTD phù hop vói nhieu doi tưong KH. Vì v¾y vi¾c nghiên cúu cái tien sán pham hi¾n có cũng như cho ra dịi các sán pham mói là het súc can thiet góp phan nâng cao khá năng canh tranh cho VietBank trong giai doan hi¾n nay.
2.3.2. Quy trình tín dnng tiêu dùng tai VietBank
❖ Bưóc 1: Hưóng dan thú tnc và tiep nh¾n ho sơ vay von tù KH
Nhân viên tín dnng (A/O) và/ho¾c Nhân viên d%ch vn tín dnng (Loan CSR) có trách nhi¾m hưóng dan day dú, chi tiet các thú tnc, dieu ki¾n và giay tị can thiet ve vi¾c vay von cho KH.
❖ Bưóc 2: Tham d%nh ho sơ vay và l¾p tị trình. Ngay sau khi nh¾n dưoc
ho sơ vay von tù KH, A/O se tien hành:
- Gỳi ho s TSéB cho bđ phắn tham d%nh ti sán de d%nh giá.
- Trong thịi han khơng q 5 ngày làm vi¾c (doi vói khốn vay ngan han) ho¾c 10 ngày (doi vói khốn vay trung dài han) ke tù ngày nh¾n dú ho sơ hop l¾, A/O phái l¾p tị trình tham d%nh KH de trình cap tham quyen xét duy¾t.
- Trên cơ só ket quá tham d%nh tín dnng và tài sán dám báo, A/O se de xuat cho vay/tù choi cho vay doi vói KH và trình các cap có tham quyen phê duy¾t.