Hình 2.1: Tổ chức các Ban, Trung tâm thuộc khối Bán lẻ hiện tại
2.1.2.2.Mơ hình tổ chức hoạt động Ngân hàng tại BIDV Sài Gịn Hình 2.2: Tổ chức hoạt động Ngân hàng tại BIDV Sài Gòn
(Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV Sài Gịn năm 2012)
2.1.2.3.Mơ hình tổ chức hoạt động ngân hàng bán lẻ tại BIDV Sài GịnHình 2.3: Tổ chức hoạt động ngân hàng bán lẻ tại BIDV Sài Hình 2.3: Tổ chức hoạt động ngân hàng bán lẻ tại BIDV Sài Gòn
(Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV Sài Gòn năm 2012)
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh trong trong giai đoạn năm 2009 – 2012.
Bảng 2.1 Số liệu HĐKD BIDV Sài Gòn trong giai đoạn năm 2009-2012
CHỈ TIÊU ĐVT 2009 2010 2011 2012 I. TỔNG TÀI SẢN Tỷ đồng 5.324 5.759 5.009 6.680 II. HUY ĐỘNG VỐN 1. HĐV cuối kỳ Tỷ đồng 4.125 5.397 4.765 6.419 2. HĐV bình quân Tỷ đồng 4.051 5.221 4.490 5.532 III. DƯ NỢ TÍN DỤNG 1. Dư nợ tín dụng cuối kỳ Tỷ đồng 4.095 5.088 4.961 5.625 2. DN tín dụng bình qn Tỷ đồng 4.005 4.533 4.635 5.242 IV. PHÍ DỊCH VỤ RỊNG Tỷ đồng 42,67 46,4 51,3 46,4
V. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ Tỷ đồng 130,65 144,35 115,2 107
VI. NGUỒN NHÂN LỰC
1. Số lượng CB CNV Người 213 230 240 205
2. CB CNV có trình độ đại học Người 161 184 198 196
3. Số cán bộ chủ chốt Người 44 50 59 65
4. Tuổi đời bình quân Người 28,5 27 28 28.5
5. Số CB CNV có trình độ Thạc sỹ Người 6 11 17 20
(Nguồn: Báo cáo thường niên của BIDV Sài Gòn qua các năm 2009-2012)
2.1.3.1. Tổng tài sản
- Tổng tài sản năm 2012 đạt 6.680 tỷ, tăng 1.671 tỷ (~33,4%) so cuối năm
2011, cao hơn mức tăng toàn hệ thống (19,3%) và cao hơn nhiều so mức tăng năm 2011 (10,5%)
2012
Hình 2.4: Tổng tài sản BIDV Sài Gòn trong giai đoạn năm 2009 -
(Nguồn: Báo cáo thường niên của BIDV Sài Gòn qua các năm 2009-2012)
Về cơ cấu tài sản nợ- tài sản có:
Cơ cấu huy động vốn trong năm 2012 so với 2011 của Chi nhánh đã chuyển biến tích cực về cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn và theo đối tượng khách hàng: Cơ cấu nguồn vốn có sự chuyển dịch sang kỳ hạn dài/tiền gửi linh hoạt 12 tháng; cơ cấu CKH/ KKH đạt 85/15 cao hơn so mức 76/24 thời điểm 31/12/2011; tỷ trọng tiền gửi Dân cư/TCKT hiện nay lên mức 69/31 cao hơn đáng kể so với 59/41 tại thời điểm cuối năm 2011 và cao hơn nhiều so hệ thống (49,8/50,2)
Dư nợ tín dụng năm 2012 đạt 5.625 tỷ, tăng 13,4% so 2011. Các cơ cấu tín
dụng duy trì tích cực: Tỷ lệ dư nợ trung dài hạn 17%, thấp so hệ thống (39%); Tỷ lệ dư nợ ngoại tệ 23% giảm so với mức 35% vào cuối năm 2011; Tỷ lệ cho vay NQD/TDN đạt 84%; Tỷ lệ dư nợ có TSĐB đạt trên 75%.
2.1.3.2. Hoạt động huy động vốn
Ngay từ khi thành lập, huy động vốn được xác định là sản phẩm mũi nhọn, là hoạt động trọng tâm của Chi nhánh. Huy động vốn tăng trưởng tương đối tốt về quy mô lẫn tốc độ trong điều kiện nguồn vốn huy động trên địa bàn và trong hệ thống khó khăn. Huy động vốn cuối kỳ đạt 6.419 tỷ đồng, tăng 1.657 tỷ so 2011, tốc độ tăng 34,7%, cao hơn so với mức tăng của hệ thống (26,1%); thuộc nhóm 10 chi nhánh có quy mơ huy động vốn dẫn đầu hệ thống; Huy động vốn bình quân đạt 5.532 tỷ đồng, tăng 1.042 tỷ so với năm 2011, đạt mức tốc độ tăng ấn tượng 23,2% so với mức 18% của hệ thống, hoàn thành
vượt mức kế hoạch. Một năm sau khi chia tách thành lập Chợ Lớn, mức tăng trưởng không những đã bù đắp được phần số dư bàn giao (1.158 tỷ) mà còn tăng trưởng vượt xa so quy mơ trước chia tách (5.449 tỷ), duy trì được vị thế và quy mơ hoạt động của Chi nhánh Sài Gịn.
Cải thiện hệ số sử dụng vốn: Sau chia tách và bàn giao số dư huy động vốn
gấp hơn 2 lần dư nợ tín dụng, liên tục trong nhiều tháng hệ số sử dụng vốn > 1; sau quá trình nỗ lực đẩy mạnh nguồn vốn huy động và tăng trưởng dư nợ ở mức hợp lý, đến 31/12/2012 hệ số sử dụng vốn của Chi nhánh ở mức 0,88, phù hợp với định hướng của HSC và dần đáp ứng yêu cầu của Thông tư 13, 19 (0,8).
Hình 2.5: Huy động vốn trong giai đoạn năm 2009 - 2012
Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, cộng với sự cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt trên địa bàn, công tác huy động vốn của Chi nhánh cũng chịu ảnh hưởng nhất định, tuy nhiên với nỗ lực và sự năng động của tập thể cán bộ nhân viên Chi nhánh, nhìn chung nền vốn của Chi nhánh vẫn giữ ổn định huy động vốn bình quân trong năm 2012 của Chi nhánh vẫn đạt ở mức cao.
Sau giai đoạn tăng trưởng nóng về nguồn vốn trong các năm trước đây, trong năm 2012 trước sự diễn biến phức tạp của nền kinh tế, Chi nhánh đã thực hiện tái cơ cấu nền vốn, theo đó giảm dần tiền gửi của các khách hàng lớn khơng thường xuyên, tăng tiền gửi của các khách hàng nhỏ ổn định, nhằm gia tăng tính ổn định và bền vững của nền vốn, gắn với hoạt động bán lẻ đối với cá nhân và bán chéo sản phẩm đối với doanh nghiệp.
2.1.3.3. Hoạt động tín dụng
Quy mơ tín dụng: Dư nợ tín dụng năm 2012 đạt 5.625 tỷ, tăng 13,4% so 2011, thấp hơn mức tăng của hệ thống (16,5%); Chi nhánh nghiêm túc tuân thủ giới hạn tín dụng của HSC (5.635 tỷ); quy mơ dư nợ tín dụng xếp thứ 10 trong hệ thống; dư nợ bình quân năm ở mức 5.262 tỷ, tăng 608 tỷ (~ 13%) so năm 2011.
Hình 2.6: Hoạt động cho vay trong giai đoạn 2009 - 2012
Cơ cấu cho vay thay đổi rõ nét qua các năm, thể hiện định hướng bán lẻ, với đối tượng khách hàng chủ yếu là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, tỷ trọng cho vay ngoài quốc doanh theo xu hướng tăng, chiếm tỉ trọng trên 80% trong tổng dư nợ. Cho vay chủ yếu ở các lĩnh vực sản xuất, thương mại, tài trợ xuất nhập khẩu, khách hàng có hàm lượng sử dụng dịch vụ cao, đảm bảo mục tiêu đòn bẩy phát triển DV ngân hàng.
Tỷ lệ dư nợ trung dài hạn 17%, thấp so hệ thống (39%); Tỷ lệ dư nợ ngoại tệ 23% giảm so với mức 35% vào cuối năm 2012; Tỷ lệ cho vay NQD/TDN đạt 84%; Tỷ lệ dư nợ có TSĐB đạt trên 75%.
Kiểm sốt được chất lượng tín dụng theo thơng lệ trong điều kiện hoạt động của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn: Tỷ lệ nợ xấu ở mức < 3%, tăng so mức thực hiện năm 2011 (1,92%) do Chi nhánh chủ động cơ cấu và xử lý nợ trong năm 2012; Tỷ lệ nợ nhóm 2 là 13,49%, loại trừ khối Vinashin chỉ ở mức 3,58%, thấp hơn bình quân hệ thống và thấp hơn năm 2011 (7,59%). Nợ quá hạn ở mức thấp 1,86%.
Mặc dù nền kinh tế trong năm qua có nhiều diễn biến phức tạp nhưng chất lượng tín dụng của Chi nhánh vẫn được kiểm sốt tốt, tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu tiếp tục duy trì ở mức chấp nhận được.
Qua biểu đồ tình hình hoạt động cho vay trong thời gian qua cũng cho thấy dư nợ của BIDV Sài Gòn đang dần đi vào tăng trưởng ổng định, điều này cũng phù hợp trong điều kiện kinh tế vĩ mơ phức tạp, doanh nghiệp khó khăn, các cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo hướng tích cực.
Dư nợ tập trung chủ yếu 5 ngành kinh tế chính là ngành công nghiệp tàu thủy, ngành thép, ngành giấy, ngành điện và ngành xây lắp. Điều đáng lưu ý là ngành cơng nghiệp đóng tàu có dư nợ lớn nhất, trong khi ngành này đang gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế thế giới. Ngành thép là ngành có dư nợ lớn thứ hai, cũng là ngành tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay. Nguyên nhân là do BIDV Sài Gòn chưa xây dựng được cơ cấu danh mục đầu tư tín dụng theo ngành nghề, theo khách hàng.
Xét cơ cấu cho vay theo đối tượng bán lẻ và bán bn, có thể thấy rằng cho vay bán lẻ tuy hao phí nhân lực nhưng bù lại phân tán được rủi ro và giá bán (lãi suất cho vay) thường cao hơn cho vay bán bn, tuy nhiên, tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ của BIDV Sài Gòn còn thấp (ước đạt khoảng 10%/TDN). Nguyên nhân chính là do mơ hình tổ chức bán lẻ chưa tách bạch rõ ràng bộ phận quan hệ khách hàng bán lẻ và bán buôn nên dẫn đến thực tế hoạt động, bộ phận quan hệ khách hàng có xu hướng quan tâm đẩy mạnh cho vay bán bn để nhanh chóng hồn thành kế hoạch được giao. Mặt khác, sản phẩm tín dụng bán lẻ chưa đa dạng, hiện nay mới tập trung ở một số sản phẩm chính: cho vay mua, xây dựng, sửa chữa nhà ở, cho vay mua đất, cho vay mua ơ tơ. Nhiều sản phẩm tín dụng bán lẻ khác chưa được phát triển mạnh hoặc chưa được quan tâm như cho vay hộ kinh doanh cá thể, cho vay du học… Nguyên nhân do BIDV Sài Gòn chưa xây dựng được cơ cấu danh mục đầu tư tín dụng theo các sản phẩm bán lẻ.
Ngồi ra, cịn một số vấn đề cần quan tâm như số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng chưa đáp ứng kịp tốc độ tăng trưởng quy mơ tín dụng, ý thức cán bộ làm cơng tác tín dụng chưa cao; cơng tác kiểm tra, kiểm sốt của các cấp lãnh đạo còn chưa tốt.
2.1.3.4. Hoạt động dịch vụ
- Hoạt động dịch vụ bao gồm các dịch vụ sau: Dịch vụ thanh toán, Dịch vụ bảo lãnh, dịch vụ tài trợ thương mại, dịch vụ thẻ và các dịch vụ khác. Tính đến 31/12/2012, thu dịch vụ rịng khơng bao gồm KDNT và phái sinh đạt 46,4 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm (45,5 tỷ), xếp thứ 11 trong hệ thống. Tuy không tăng trưởng số tuyệt đối so với năm 2011 nhưng kết quả này đã thể hiện sự nỗ lực của Chi nhánh trong điều kiện không thuận lợi của năm 2012. Trong đó chi tiết như sau:
Bảng 2.2: Số liệu hoạt động dịch vụ tại BIDV Sài Gòn Đvt: tỷ đồng 2009 2010 2011 2012 Tổng thu phí DV (khơng gồm KDNT&PS) 42,669 46,351 51,348 46,354 Dịch vụ thanh toán 9,2 10,801 9,857 8,257 Dịch vụ bảo lãnh 10,42 14,667 12,578 12,874
Dịch vụ tài trợ thương mại 14,82 13,525 15,150 17,949
Dịch vụ thẻ 0,61 1,304 1,890 3,320
Dịch vụ khác 7,619 6,054 11,873 3,954
(Nguồn: Báo thường niên của BIDV Sài Gòn qua các năm 2009-2012)
2.1.3.5. Kết quả hoạt động kinh doanh
Bảng 2.3: Số liệu kết quả hoạt động kinh doanh
Đvt: tỷ đồng
2009 2010 2011 2012
Tổng tài sản 5.324 5.759 5.009 6.680
Lợi nhuận trước thuế 130,65 144,35 115,2 107
Lợi nhuận bình quân đầu người 0,66 0,68 0,51 0,58
ROA (%) 2,45 2,50 2,3 1,6
(Nguồn: Báo thường niên của BIDV Sài Gòn qua các năm 2009-2012)
Những năm qua là những năm gặp nhiều khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Hoạt động trên một địa bàn kinh tế năng động, cạnh tranh hết sức khốc liệt nhưng với sự quyết tâm, đồng thuận của tập thể Ban Giám đốc và CBNV, Chi nhánh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lợi nhuận năm 2010 tăng 10,48% ( # 13,7 tỷ đồng) so với năm 2009. Năm 2011, lợi nhuận trước thuế giảm nguyên nhân do Chi nhánh Sài Gòn tách thêm một chi nhánh mới đó là chi nhánh Chợ Lớn. Nếu tính số liệu
2.2. Thực trạng nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng bán lẻ tại Ngânhàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn 2.2.1. Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ
tại Việt Nam
2.2.1.1.Về chiến lược và nhận thức của các ngân hàng thương mại
Hiện nay, hầu hết các NHTM đều hướng tới phát triển dịch vụ NHBL. Đây là hướng đi đúng đắn bởi dịch vụ NHBL là xu hướng tất yếu của các NHTM trên thế giới cũng như ở Việt Nam: Khối NHTMCP Việt Nam ngay ban đầu đã xác định mục tiêu hoạt động là trở thành NHBL, hướng tới khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa; các NHTMNN cũng đã xác định thị trường bán lẻ trong kế hoạch cơ cấu lại ngân hàng. Đồng thời, thị trường bán lẻ đã và sẽ là thị trường chủ đạo mà các ngân hàng nước ngoài khai thác mạnh khi đặt chân vào thị trường Việt Nam.
Từng hệ thống NHTM xác định chiến lược thực hiện dịch vụ NHBL dựa vào các hoạt động: Phát triển mạng lưới; Phát triển các dịch vụ mới dựa vào công nghệ; Phát triển các nhánh dịch vụ, đặc biệt là các kênh phân phối; Tạo sự khác biệt trong dịch vụ NHBL.
Hầu hết các NHTM đều có chiến lược tương đối rõ ràng để phát triển HĐKD NHBL trên nền tảng cơng nghệ cao, cung cấp dịch vụ tài chính trọn gói cho khách hàng.
2.2.1.2. Về sản phẩm dịch vụ
Các dịch vụ bán lẻ của NHTM Việt Nam ngày càng đa dạng, trở nên đồng đều hơn với việc triển khai của hầu hết các NHTM, tạo cho khách hàng có nhiều cơ hội lựa chọn.
Dịch vụ thẻ ngày càng trở nên phổ biến trong các tầng lớp dân cư, các doanh nghiệp với nhiều tiện ích.
Các dịch vụ tín dụng tiêu dùng phát triển mạnh cả về danh mục và doanh số, tất cả các NHTM Việt Nam đều có sản phẩm cho vay tiêu dùng.
Các sản phẩm liên kết, bán chéo sản phẩm tài chính được triển khai ngày càng nhiều, đem lại khoản thu cho ngân hàng, phát triển khách hàng, tạo ra tiện ích đa dạng hơn.
2.2.1.3. Về công nghệ
HĐKD NHBL phát triển phụ thuộc nhiều vào ứng dụng hệ thống công nghệ. Ngày càng nhiều NHTM Việt Nam ứng dụng cơng nghệ hiện đại với chi phí lớn và diện phủ sóng rộng. Cơng nghệ thơng tin trở thành kênh phân phối quan trọng và không thể thiếu của các dịch vụ ngân hàng điện tử nói riêng và hoạt động của ngân hàng nói chung.
2.2.1.4. Những hạn chế
Hạn chế trong việc mở rộng HĐKD NHBL tại các NHTM hiện nay là:
- Chiến lược của các NHTM có nhiều điểm tương đồng trong phát triển dịch vụ bán lẻ với các sản phẩm cung ứng cũng như việc mở rộng quy mô mạng lưới, phát triển nguồn nhân lực, công nghệ…
- Sự kết hợp giữa các NHTM trong thực hiện các dịch vụ ngân hàng mới còn kém. Mỗi hệ thống ngân hàng phát triển một chiến lược hiện đại hoá khác nhau, ít có sự gắn kết, như : máy POS, máy ATM… gây lãng phí vốn và thời gian.
- Khả năng tài chính của các ngân hàng cịn thấp so với quy mơ tài chính của các NHTM trong khu vực. Trong bối cảnh hiện nay, năng lực tài chính của các ngân hàng hạn chế là một trong các nguyên nhân gây ra khó khăn trong việc triển khai về cơng nghệ đối với các dịch vụ ngân hàng mới.
- Sản phẩm tài chính hiện đại phải xuất phát từ thực tiễn hoạt động của thương mại và dịch vụ trong nước. Tuy nhiên sự phát triển của thương mại điện tử ở Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn ban đầu. Đồng thời, thanh tốn khơng dùng tiền mặt ở Việt Nam cịn ở mức thấp do tâm lý thích dùng tiền mặt của đa số người dân Việt Nam.
Nhìn chung, hiện nay HĐKD NHBL đang được các NHTM quan tâm phát triển bằng việc phát triển các dịch vụ, sản phẩm NHBL, nghiên cứu các ứng
2.2.2. Thực trạng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng bánlẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sài Gịn.
Trên cơ sở nhận thức hoạt động NHBL có tầm ảnh hưởng lớn, sẽ trở thành xu thế phát triển tất yếu của lĩnh vực ngân hàng Việt Nam, HĐQT, Ban lãnh đạo BIDV đã xác định phát triển hoạt động NHBL là chiến lược phù hợp nhất để tái cấu trúc hoạt động, đưa BIDV trở thành ĐCTC phát triển bền vững, hiệu quả, với những ưu điểm nổi bật như mang lại nguồn thu ổn định, chắc chắn, dài hạn, hạn chế rủi ro bởi các nhân tố bên ngồi, góp phần quan trọng trong mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo nguồn vốn trung và dài hạn ổn định, cung ứng đa dạng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng qua đó gia tăng hình ảnh thương hiệu trên thị trường, giúp hình ảnh BIDV đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời qua hoạt động bán lẻ đã đào tạo được phong cách giao dịch, tính chủ động, sáng tạo, tinh thần lao động mẫn cán cho cán bộ nhân viên.
Từ những nhận thức trên, BIDV Sài Gịn đã có sự chuyển biến rõ nét trong hoạt động NHBL. Ở các cấp điều hành cao nhất đã tập trung đầu tư thích đáng xây dựng điều kiện căn bản tạo nền tảng cho sự thành công của hoạt động NHBL trên cơ sở cân đối nguồn lực toàn ngành. Đây là nhận thức và đồng thời là quan điểm trong chỉ đạo điều hành của lãnh đạo. Từ đó, hoạt động Ngân hàng bán lẻ (NHBL) của Chi nhánh Sài Gịn tiếp tục vượt qua khó khăn thách thức của nền kinh tế, gặt hái những thành quả đáng khích lệ, góp phần tích cực vào việc khẳng định vai trị, vị thế của BIDV Sài Gòn– một chi nhánh hàng đầu