- Một hoạt động trong hoạt động thanh toán quốc tế tiếp theo là hoạt động kiều hối. Hoạt động kiều hối của Agribank được khách hàng biết đến như là ngân hàng tin cậy với mạng lưới chi nhánh rộng khắp và thương hiệu gần gũi nên số lượng nhận tiền kiều hối ngày càng nhiều hơn qua kênh tài khoản và kênh Western Union.
BẢNG 2.3: HOẠT ĐỘNG KIỀU HỐI CỦA AGRIBANK GIAI ĐOẠNNĂM 2008 - 2012 NĂM 2008 - 2012
Đơn vị: triệu USD
STT CHỈ TIÊU
2008 2009 2010 2011 2012
ST T/G(%) ST T/G(%) ST T/G(%) ST T/G(%) ST T/G (%)
1 Doanh số chi trả kiều hối 930 30.6 715 -23.1 864 20.8 1086 25.7 1135 4,5 Chuyển qua
Western Union 479 41.3 446 -6.9 567 27.1 710 25.2 748 5,5 Chuyển qua tài
khoản 451 48.5 269 -40.4 297 10.4 376 26.6 387 2,8
2 Kết quả thu phínghiệp vụ 3.7 20.7 3.2 -13.5 4.1 28.1 6.4 56.1 6,9 8,3
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đối ngoại năm 2008-2012 của Ban quan hệ quốc tế - Agribank)
SỐ LƢỢNG THẺ PHÁT HÀNH QUA CÁC NĂM 2008 - 2012 11.088.000 12000000 10000000 8.400.000 8000000 6.388.126 6000000 4.235.721 4000000 2.015.148 2000000 0
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Theo Bảng 2.3, năm 2008 doanh số chi trả kiều hối 930 triệu USD tăng 30,6 % so
với năm 2007, năm 2009 đạt 715 triệu USD giảm 23,1%, năm 2010 đạt 864 triệu USD tăng 20,8%, năm 2011 đạt 1.086 triệu USD tăng 25,7% và năm 2012 đạt 1.135 triệu USD tăng 4,5% so với năm 2011. Với số liệu trên năm 2009 có doanh số kiều hối giảm so với năm 2008 là do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tồn cầu làm cho lượng kiều hối chuyển về trong nước suy giảm. Nhưng những năm sau, thì doanh số kiều hối có sự gia tăng đáng kể. Với quy mơ về mạng lưới của mình, trong tương lai dịch vụ kiều hối của Agribank sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.
2.2.2.4. Hoạt động thẻ
Trong những năm qua, dịch vụ phát hành và thanh toán qua thẻ của Agribank đã phát triển với tốc độ nhanh. Bên cạnh đó, việc mở rộng kết nối thanh tốn với các ngân hàng đã đem lại sự thuận tiện tối đa cho khách hàng, đồng thời cũng mang lại nguồn thu cho ngân hàng.
BIỂU ĐỒ 2.2: SỐ LƢỢNG THẺ PHÁT HÀNH QUA CÁC NĂM 2008 – 2012
(Nguồn: Báo cáo thường niên – Agribank năm 2008-2012)
Từ kết quả Bảng 2.1 và Biểu đồ 2.2, ta thấy trong năm 2008 số lượng thẻ phát hành là 2.015.148 thẻ mang về 42,5 tỷ đồng; năm 2009 có 4.235.721 thẻ mang về 88,8 tỷ đồng
8000 7000 6.812 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 5.261 3.450 ATM EDC 2.715 1.702 2.100 2.100 1.868 1.202 1.702
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
tăng 108,9% so với năm 2008; năm 2010 phát hành được 6.388.126 thẻ mang về 164,6 tỷ đồng tăng 85,4%; năm 2011 cả hệ thống phát hành được 8.400.000 thẻ thu về 166,8 tỷ đồng tăng 1,3% so với năm 2010, năm 2012 phát hành được 11.088.000 thẻ thu về 171,7 tỷ đồng tăng 2,9% so với năm 2011 .Điều này chứng tỏ sự thành công bước đầu của Agribank trong thanh tốn khơng dùng tiền mặt.
BIỂU ĐỒ 2.3: SỐ LƢỢNG ATM/EDC TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN 2008 – 2012
(Nguồn: báo cáo thường niền – Agribank năm 2008 – 2012)
Những thành công do thẻ mang lại là do các sản phẩm dịch vụ thẻ của Agribank được thị trường đánh giá cao, đang từng bước đáp ứng nhu cầu đa dạng cho khách hàng. Ngồi những chức năng, tiện ích đặc trưng, riêng biệt của từng sản phẩm, sản phẩm dịch vụ thẻ của Agribank còn được khách hàng ưa thích và lựa chọn sử dụng rộng rãi do có nhiều ưu thế vượt trội như: mạng lưới chi nhánh rộng khắp đến tất cả các quận huyện trên toàn quốc, số lượng máy ATM/EDC trang bị nhiều,…. Agribank đã đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại và trang bị thêm nhiều máy ATM để tạo cho khách hàng một không gian sử dụng thẻ dễ dàng. Tính đến năm 2012, Agribank có 2.100 máy ATM và 6.812 EDC tại quầy, chấp nhận các loại thẻ thông dụng như thẻ quốc tế mang thương hiệu Visa, MasterCard do Agribank và các tổ chức tín dụng khác phát hành đã được ngân hàng trang bị trên khắp các quận huyện tỉnh thành. Mạng lưới chấp nhận thanh toán rộng khắp cả nước, mang lại sự thuận tiện cho khách hàng và góp phần tăng nguồn thu cho ngân hàng.
2.2.2.5. Hoạt động dịch vụ ngân quỹ
Hoạt động ngân quỹ của Agribank được khách hàng đánh giá khá cao. Bên cạnh sự hỗ trợ của các thiết bị nhận biết tiền giả thì quầy thu chi cũng được bố trí rất hợp lý, an tồn. Ngoài dịch vụ thu chi tiền tại quầy, Agribank còn cung cấp dịch vụ thu chi lưu động cho các đơn vị có nhu cầu, dịch vụ trả hộ tiền lương qua ngân hàng, dịch vụ thu hộ, dịch vụ chi hộ … Hoạt động dịch vụ này cũng mang lại thu nhập nhất định cho ngân hàng. Năm 2008, thu được 62,5 tỷ đồng, năm 2009 thu được 60,4 tỷ đồng, năm 2010 đạt được 109,8 tỷ đồng tăng 81,8% so với năm 2009, năm 2011 đạt được 102,7 giảm 6,5% so với năm 2010 và đến năm 2012 đạt 85,5 tỷ đồng giảm 16,7% so với năm 2011.
2.2.2.6. Hoạt động phi tín dụng khác
Ngồi những hoạt động dịch vụ trên thì Agribank cịn cung cấp các hoạt động dịch vụ phi tín dụng khác, cũng góp phần tăng nguồn thu nhập cho ngân hàng. Từ Bảng 2.1. ta thấy:
- Thu nhập từ hoạt động ủy thác và đại lý tuy mang lại nguồn thu nhập cho ngân hàng nhưng đây chỉ là nguồn thu nhỏ chiếm tỷ trọng rất thấp trong tổng nguồn thu ngồi tín dụng. Năm 2008 đạt 23,8 tỷ đồng, năm 2009 đạt 33,9 tỷ đồng tăng 42,4% so với năm 2008, năm 2010 đạt 48,3 tỷ đồng tăng 42,5% so với năm 2009, năm 2011 đạt 50,7 tỷ đồng tăng 5% so với năm 2010 và năm 2012 đạt 52,1 tỷ đồng tăng 2,7% so với năm 2011. Nhìn chung, hoạt động kinh doanh dịch vụ này tăng dần qua các năm, có xu hướng mở rộng hơn trong tương lai.
- Các hoạt động dịch vụ khác bao gồm: dịch vụ tư vấn, dịch vụ bảo hiểm, cung ứng dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê két sắt,… Các hoạt động này cũng góp phần làm phong phú hơn các dịch vụ của ngân hàng đồng thời cũng góp phần làm tăng nguồn thu nhập. Nhìn chung, nguồn thu từ các hoạt động này cũng tăng dần qua các năm.
Từ những phân tích trên ta thấy nếu xét về cơ cấu tổng thu nhập dịch vụ phi tín dụng của Agribank thì hoạt động thanh tốn trong nước, hoạt động thanh toán quốc tế là hai hoạt động chiếm ưu thế và có tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu nhập phi tín dụng, có thể khái quá cơ cấu thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng của Agribank cho năm 2011 như sau:
Đơn vị: tỷ đồng
Hoạt động thanh toán trong nước Hoạt động thanh toán quốc tế Hoạt động ủy thác và đại lý Hoạt động thẻ 769,3 1.061,3 501,2 85,5 10,4
52,2 Hoạt động dịch vụ ngân quỹHoạt động dịch vụ khác
BIỂU ĐỒ 2.4: CƠ CẤU TỔNG THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA AGRIBANK NĂM 2012
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 của Ban kế hoạch tổng hợp – Agribank)
BẢNG 2.4: THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA AGRIBANK GIAI ĐOẠN NĂM 2008-2012
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012
Thu nhập từ dịch vụ 1.412,9 1.855,6 2.141,5 2.527,9 2.639,8
Thu nhập từ dịch vụ thanh toán 913,5 1.227,3 1.337,9 1.456,7 1.562,5
Thu từ dịch vụ ngân quỹ 62,5 60,4 109,8 102,7 85,5
Thu từ nghiệp vụ ủy thác và đại lý 23,8 33,9 48,3 50,7 52,1
Thu khác 413,1 534 645,5 917,8 939,7
Chi phí dịch vụ 560,2 1.147,6 677,7 1.028,7 744,7
Chi về dịch vụ thanh toán 120 157,5 168,9 176,5 183,4
Chi về ngân quỹ 271 281 364,2 350,3 326,4
Chi về ủy thác và đại lý 24,4 42,6 53,4 56,8 57,0
Chi khác 144,8 666,5 91,2 445,1 177,9
Thu nhập thuần từ hoạt động
dịch vụ 852,6 708 1.463,8 1.499,2 1.895,2
Đơn vị: tỷ đồng 3000 2.639,8 2.527,9 2500 2.141,5 2000 1.895,2 1.855,6 Thu nhập rịng dịch vụ phi tín dụng Thu nhập dịch vụ phi tín dụng 1500 1.412,9 1.463,8 1.499,2 1000 852,6 708.0 500 0
Năm 2008Năm 2009Năm 2010Năm 2011Năm 2012
Từ Bảng 2.4: ta thấy thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng tăng dần qua các năm. Năm 2008 đạt 852,6 tỷ đồng, năm 2009 giảm xuống đạt 708 tỷ đồng, năm 2010 tăng lên đáng kể đạt 1.463,8 tỷ đồng, năm 2011 có sự tăng nhẹ đạt 1.499,2 tỷ đồng và năm 2012 đạt 1.895,2 tỷ đồng. Có thể thấy rõ sự tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng qua các năm từ 2008 - 2012 như sau:
BIỂU ĐỒ 2.5: TĂNG TRƢỞNG THU NHẬP TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA AGRIBANK GIAI ĐOẠN 2008 – 2012
(Nguồn: Bảng cân đối kế tốn năm 2008-2012 của Ban Tài chính Kế tốn – Agribank)
2.2.3. Phân tích kết cấu nguồn thu nhập tại Agribank
Những năm qua, tình hình hoạt động tín dụng gặp phải những khó khăn nhất định, nợ xấu tăng lên gây ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập ngân hàng. Vì vậy, hiện nay nhiều ngân hàng đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ như ứng dụng kỹ thuật cơng nghệ thơng tin tiên tiến, cải tiến quy trình nghiệp vụ, tổ chức lại mạng lưới hoạt động … nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, bước sang chuyển dịch cơ cấu thu nhập ngân hàng từ nguồn thu tín dụng là chủ yếu sang nguồn thu dịch vụ và phí là chủ yếu trong chiến lược phát triển lâu dài. Agribank cũng không ngoại lệ, Agribank đã và đang hướng tới chuyển dịch cơ cấu nguồn thu nhập của ngân hàng. Ngày nay, Agribank tập
trung vào nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, áp dụng công nghệ thông tin mới, tổ chức lại mạng lưới chi nhánh nhằm cung cấp những sản phẩm dịch vụ nhanh chóng và tiện ích nhất cho khách hàng.