Đơn vị tính: tỷ đồng
Năm Chỉ tiêu
2010 2011 2012
Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ tiêu dùng 11.166 24,60% 12.626 24,00% 11.825 23.74% Dư nợ SXKD 34.226 75,40% 39.980 76,00% 37.995 76,26% Tổng dư nợ KHCN 45.392 100,00% 52.606 100,00% 49.820 100,00%
(Nguồn: Khối bán lẻ VietinBank)
So sánh với một số ngân hàng TMCP tại Việt Nam
Hiện nay tại các ngân hàng thương mại, thu nhập từ tín dụng vẫn chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập của ngân hàng, trong đó khách hàng doanh nghiệp vẫn là những người đóng góp chủ yếu cho thu nhập từ tín dụng. Tuy nhiên trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, các doanh nghiệp liên tục phá sản thì nhiều ngân hàng đã chú trọng nhiều hơn đến loại hình khách hàng cá nhân, hộ gia đình. Tuy rằng quy mô các khoản vay khơng lớn, chi phí cao… nhưng việc phát triển loại hình tín dụng dành cho khách hàng cá nhân giúp ngân hàng mở rộng quy mơ tín dụng, giảm thiểu rủi ro nhờ đa dạng hóa, thiết lập mối quan hệ với nhiều khách hàng từ đó bán chéo được các sản phẩm khác… VietinBank cũng khơng nằm ngồi xu thế chung đó, tuy nhiên vốn xuất phát từ một ngân hàng chuyên phục vụ tập đồn, tổng cơng ty lớn nên hoạt động cho khách hàng cá nhân tại VietinBank có nhiều hạn chế. Tình hình dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tại VietinBank và một số ngân hàng khác như sau: Bảng 2.6: So sánh dư nợ cho vay KHCN của VietinBank và một số ngân hàng
Đơn vị tính: tỷ đồng
Năm Ngân hàng
2010 2011 2012
Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng
Vietcombank 18.709 10,58% 20.873 9,97% 28.784 11,94% ACB 32.584 37,37% 35.847 34,87% 44.349 43,13% Sacombank 30.876 37,43% 27.255 33,84% 33.454 34,72% Eximbank 22.162 35,55% 18.983 25,42% 26.468 35,32% MB 7.317 14,99% 8.073 13,67% 9.264 12,45%
(Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2010, 2011 và 2012 của VietinBank, Vietcombank, ACB, Sacombank, Eximbank, MB)
Nhìn vào số liệu tại bảng 2.6 ta thấy mặc dù dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tại VietinBank tương đối lớn với trên 50 ngàn tỷ đồng nhưng tỷ trọng dư nợ khách hàng cá nhân trên tổng dư nợ là khá thấp. Trong khi tỷ trọng dư nợ khách hàng cá nhân của ACB là hơn 45%, Sacombank, Eximbank là 36% nhưng tại VietinBank chỉ là 15%, điều này cho thấy việc cho vay khách hàng cá nhân tại VietinBank vẫn phát triển tương xứng với tiềm năng và năng lực của ngân hàng. Nguyên nhân chủ yếu là nhiều chi nhánh chỉ chú ý tập trung vào mảng khách hàng doanh nghiệp để dễ hoàn thành chỉ tiêu dư nợ mà chưa đẩy mạnh cho vay khách hàng cá nhân theo đúng chủ trương, định hướng cũng như những chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo VietinBank. Bên cạnh một số chi nhánh chưa quan tâm đến cho vay KHCN thì vẫn có một số chi nhánh thực hiện rất tốt việc cho vay khách hàng cá nhân, dư nợ tăng trưởng cao và có đóng góp lớn vào sự tăng trưởng cho vay khách hàng cá nhân tại VietinBank. Một số chi nhánh thực hiện tốt việc cho vay khách hàng cá nhân tại VietinBank như: chi nhánh Gia Lai, chi nhánh TpHCM, chi nhánh Hậu Giang, …
Với lợi thế mạng lưới rộng khắp tại 63 tỉnh thành trên cả nước, vì vậy trong thời gian tới VietinBank cần phải đẩy mạnh hơn nữa hoạt động cho vay khách hàng cá nhân để góp phần hồn thành mục tiêu kế hoạch đã đề ra cũng như góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội.
Bảng 2.7: Chất lượng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tại VietinBank
Đơn vị tính: tỷ đồng
Năm Phân loại nợ
2010 2011 2012
Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng
Nợ đủ tiêu chuẩn 44.626 98,31% 51.149 97,23% 48.709 97,77%
Nợ quá hạn nhóm 2 462 1,02% 1.043 1,98% 246 0,49%
Nợ xấu 304 0,67% 414 0,79% 865 1,74%
Tổng dư nợ 45.392 100% 52.606 100% 49.820 100%
(Nguồn: Khối bán lẻ VietinBank)
Nhìn chung chất lượng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tại VietinBank khá tốt, nợ đủ tiêu chuẩn nhóm 1 ln chiếm trên 97%. Do tình hình kinh tế khó khăn, nhiều khách hàng khơng trả được nợ nên trong năm 2012 nợ xấu tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, VietinBank đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để thu hồi nợ nên tỷ lệ xấu cho vay khách hàng cá nhân tại VietinBank chỉ tăng lên mức 1,74%, đây là mức hợp lý trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay.
2.2.3 Những thuận lợi và khó khăn, hạn chế của dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam:
2.2.3.1 Những thuận lợi:
Môi trường kinh tế vĩ mơ ổn định, cơ chế chính sách của NHNN và Chính phủ đã có định hướng và tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động kinh doanh của các TCTD nói chung và VietinBank nói riêng:
- NHNN đã ban hành chỉ thị 03/CT-NHNN về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trong những tháng cuối năm 2013. Trong đó yêu cầu các TCTD thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả để đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng tồn hệ thống ở mức 12%, chú trọng cho vay đối với các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công
nghệ cao theo chủ trương của chính phủ; quyết liệt triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vốn vay, ưu tiên thu hồi nợ gốc trước thu lãi sau,… phần nào thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng cuối năm.
- Việc thành lập công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) cũng là một yếu tố tích cực giúp xử lý và làm giảm gánh nặng nợ xấu tại các NHTM. VAMC sẽ đi vào hoạt động từ ngày 26/7/2013 để thúc đẩy quá trình cơ cấu các khoản nợ của hệ thống ngân hàng được nhanh hơn.
- Thông tư 02/2013/TT-NHNN được ban hành, quy định về Phân loại tài sản có, trích lập sử dụng dự phịng rủi ro đã chính thức gia hạn thời gian hiệu lực đến tháng 6 năm 2014 nhằm hỗ trợ các TCTD tăng trưởng tín dụng, giúp người dân nhanh chóng khơi phục và mở rộng SXKD.
Về uy tín thương hiệu: VietinBank là một ngân hàng thương mại lớn, giữ vị trí là NHTM trụ cột của nền kinh tế, ln nâng cao năng lực tài chính, hoạt động an toàn, hiệu quả, đã khẳng định được uy tín và thương hiệu mạnh trên thị trường trong và ngoài nước.
Về mạng lưới hoạt động và đội ngũ cán bộ: Mạng lưới bao phủ rộng khắp 63/63 tỉnh/thành trong cả nước với hơn 1.100 đơn vị, 07 Công ty con, 02 Công ty Liên doanh và 01 Công ty liên kết với đội ngũ hơn 19 nghìn cán bộ hầu hết là lực lượng trẻ, có năng lực, kinh nghiệm, trình độ, được đào tạo bài bản nên có thể nhanh chóng nắm bắt được những nhu cầu đa dạng của khách hàng, cũng như dự đoán được sự biến động của thị trường để có thể đưa ra những giải pháp và chiến lược phát triển đúng đắn.
Chủ động hội nhập, mở rộng mạng lưới ra nước ngoài: VietinBank là ngân hàng Việt Nam đầu tiên mở chi nhánh tại Châu Âu với 02 chi nhánh Frankfurt và Berlin tại Đức, 01 chi nhánh tại Lào và sẽ tiếp tục mở rộng chi nhánh tại Séc, Ba Lan trong Quý IV/2013.
Năng lực tài chính liên tục được nâng cao: Sau khi BTMU góp vốn; VietinBank đã trở thành NHTM có vốn lớn nhất Việt Nam và cơ cấu cổ
đông mạnh nhất, trong đó NHNN Việt Nam vẫn là cổ đơng chiếm cổ phần chi phối, tiếp theo là hai cổ đơng tổ chức nước ngồi: BTMU và IFC. Thỏa thuận hợp tác với các cổ đơng chiến lược nước ngồi lớn như BTMU và IFC góp phần mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư với các tổ chức toàn cầu cũng như nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro, ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại, phát triển sản phẩm dịch vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của ngân hàng.
Về hiện đại hóa: VietinBank đã và đang tiếp tục đầu tư mạnh vào hiện đại hóa, ứng dụng các phần mềm, công nghệ hiện đại trong quản trị ngân hàng, hướng tới mơ hình ngân hàng hiện đại, hiệu quả theo chuẩn mực quốc tế. Cụ thể trong năm 2012, VietinBank đã triển khai dự án đầu tư thay thế hệ thống Corebanking góp phần giúp VietinBank nâng cao năng lực, hiệu quả quản trị điều hành hệ thống, mở rộng mạng lưới phân phối, đồng thời đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng.
Có sự đa dạng về các sản phẩm, dịch vụ đặc biệt dành cho các KHCN với mức lãi suất ưu đãi (chi tiết tại Phụ lục 3) nên tạo được lợi thế cạnh tranh so với các ngân hàng khác đang hoạt động tại Việt Nam.
Mơ hình Tổ chức, cơ chế, qui trình nghiệp vụ đã và đang dần hoàn thiện theo chuẩn mực quốc tế và phù hợp với thị trường Việt Nam. VietinBank đang triển khai dự án quản trị rủi ro giai đoạn 2 nhằm xây dựng và hồn thiện khung quy định, quy trình quản lý rủi ro lãi suất theo thông lệ quốc tế và quy định của Basel II. Bên cạnh đó, năm 2013 VietinBank cũng đã thực hiện chuyển đổi mơ hình các Khối theo chiều dọc từ Trụ sở chính đến các Chi nhánh hướng theo thơng lệ quốc tế. Cụ thể:
- Tập trung hóa Khâu kiểm soát thẩm định và Kiểm soát giải ngân, tách bạch giữa khâu quan hệ khách hàng, bán hàng với khâu thẩm định và quyết định tín dụng, tăng tính chuyên nghiệp trong bán hàng, thẩm định; Thành lập Khối Kinh doanh vốn và thị trường, là 01 trong 02 trụ cột kinh doanh chính, là tiền đề quan trọng thúc đẩy thành lập Ngân hàng đầu tư tại NHCTVN,
chun mơn hóa nghiệp vụ, chun biệt hóa rủi ro, thúc đẩy khâu bán hàng, tạo đầu mối duy nhất tham gia thị trường, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, tăng hiệu quả hoạt động, mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng;
- Thành lập Khối Bán lẻ và Khối Khách hàng doanh nghiệp, quản lý theo chiều dọc với từng phân khúc khách hàng từ Trụ sở chính đến các Chi nhánh, cơng tác quản lý, chăm sóc và bán các sản phẩm, dịch vụ cho các khách hàng được tốt hơn, thay đổi tư duy, phương thức phục vụ khách hàng, đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh luôn hướng tới khách hàng, đáp ứng và thỏa mãn tất cả các nhu cầu tài chính của từng phân khúc khách hàng và cùng khách hàng đi đến thành công trên mọi phương diện, đặc biệt là phương diện tài chính.
2.2.3.2 Những khó khăn và hạn chế:
Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, dịch vụ cho vay KHCN tại VietinBank cịn gặp phải nhiều khó khăn cũng như những hạn chế, bất cập sau:
Diễn biến bất lợi của nền kinh tế Việt Nam và thế giới: Những diễn biễn trái chiều của nền kinh tế Việt Nam và thế giới đã ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp trong đó có các ngân hàng. Cùng với sự biến động mạnh của thị trường tiền tệ là sự thay đổi lớn của cơ cấu nguồn vốn theo hướng kỳ hạn ngắn dần, luồng tiền vào ngân hàng bị tác động bởi nhiều yếu tố như lạm phát, suy giảm kinh tế, tỷ giá ngoại tệ, tâm lý... mang lại rủi ro thị trường cho các tổ chức tín dụng. Sự suy giảm liên tục của thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản trong nước, ảnh hưởng xấu của nền kinh tế thế giới tạo ra nhiều sức ép và khó khăn cho các khách hàng của ngân hàng.
Khó khăn do áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt: Trên thị trường tài chính – ngân hàng hiện nay có 6 ngân hàng thương mại nhà nước, 34 ngân hàng thương mại cổ phần, 4 ngân hàng liên doanh, 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 50 chi nhánh ngân hàng nước ngồi tại Việt Nam, 49 văn phịng đại diện ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, 12 cơng ty cho th tài chính và 18 cơng ty tài chính. (nguồn NHNN Việt Nam tính đến ngày 30/6/2013)
Tỷ trọng cho vay KHCN còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng: Mặc dù VietinBank đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc cho vay KHCN và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận nhưng nhìn chung dịch vụ cho vay KHCN vẫn còn yếu, chưa tạo được ấn tượng với khách hàng và chưa xây dựng được thương hiệu, vị thế trên thị trường cho vay KHCN. Kết quả hoạt động chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của VietinBank, tỷ trọng dư nợ, doanh thu, lợi nhuận của dịch vụ cho vay KHCN chưa đóng góp nhiều cho VietinBank, dịch vụ cho vay KHDN vẫn đóng vai trị chủ đạo trong hoạt động tín dụng tại VietinBank.
Chất lượng dịch vụ cho vay KHCN còn hạn chế: Các sản phẩm, dịch vụ cho vay KHCN tại VietinBank tuy khá đa dạng nhưng kém sức cạnh tranh hoặc chưa thực sự có được thiện cảm từ khách hàng vay do quy trình thủ tục phức tạp, thời gian giải quyết hồ sơ còn kéo dài. Các sản phẩm này không được xây dựng gắn với từng phân khúc khách hàng nên hiệu quả mang lại còn khiêm tốn.
Hiện nay VietinBank chưa tiến hành tổ chức đánh giá chất lượng phục vụ khách hàng theo định kỳ để tiến hành rà soát chấn chỉnh việc phục vụ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
2.2.4 Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế:
2.2.4.1 Những nguyên nhân khách quan: Mơi trường pháp lý chưa hồn thiện: Mơi trường pháp lý chưa hồn thiện:
- Mặc dù đã có những tiến bộ đáng kể trong việc hồn thiện hệ thống các văn bản pháp luật liên quan lĩnh vực tín dụng nhưng hệ thống pháp luật hiện nay chưa hoàn chỉnh và đồng bộ. Các quy định về thế chấp, đăng ký giao dịch bảo đảm chưa rõ ràng, còn nhiều bất cập. Khi phát sinh các khoản nợ có vấn đề thì việc xử lý gặp nhiều khó khăn, nếu người vay và chủ tài sản thế chấp khơng hợp tác thì ngân hàng phải giải quyết thơng qua tịa án và cơ quan thi hành án. Việc xử lý này tốn rất nhiều thời gian và công sức.
- Thông tin CIC do Ngân hàng Nhà nước cung cấp không kịp thời, hỏi tin về tài sản đảm bảo phải mất 2 ngày làm việc mới có kết quả làm chậm tiến độ giải quyết hồ sơ vay của khách hàng. Thêm vào đó, nguồn thơng tin của NHNN thường chỉ được cập nhật mỗi tháng một lần từ các NHTM nên kết quả hỏi tin CIC do NHNN cung cấp nhiều lúc khơng chính xác đến thời điểm hỏi tin gây khó khăn cho cơng tác thẩm định của ngân hàng.
- Quyết định 780/QĐ-NHNN ngày 23/4/2013 về việc giữ nguyên nhóm nợ sau khi cơ cấu, gia hạn nợ đã phát huy tác dụng giúp nhiều khách hàng được cơ cấu nợ phù hợp với tình hình kinh doanh. Điều này đã giúp khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh và có điều kiện trả nợ ngân hàng. Tuy nhiên nhiều tổ chức tín dụng đã đã áp dụng quyết định 780 một cách tùy tiện như cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho nhiều khách hàng khơng đủ điều kiện cơ cấu và khơng có khả năng trả nợ để giảm tỷ lệ nợ xấu cho ngân hàng mình và tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận vay vốn tại ngân hàng khác. Điều này đã làm cho thơng tin tín dụng do CIC cung cấp khơng cịn phản ánh đúng chất lượng nợ của khách hàng.
- Tại điều 11 thông tư 03/2013/TT-NHNN ngày 28/01/2013 đã quy định về việc không cung cấp các thông tin về các khoản nợ đã xử lý bằng dự phòng rủi ro cho các tổ chức tín dụng đã gây khó khăn cho cơng tác thẩm định và quyết định cho vay của ngân hàng. Nếu ngân hàng cho vay một khách hàng đang có nợ đã xử lý