Đơn vị tính: tỷ đồng
Năm Phân loại nợ
2010 2011 2012
Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng
Nợ đủ tiêu chuẩn 44.626 98,31% 51.149 97,23% 48.709 97,77%
Nợ quá hạn nhóm 2 462 1,02% 1.043 1,98% 246 0,49%
Nợ xấu 304 0,67% 414 0,79% 865 1,74%
Tổng dư nợ 45.392 100% 52.606 100% 49.820 100%
(Nguồn: Khối bán lẻ VietinBank)
Nhìn chung chất lượng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tại VietinBank khá tốt, nợ đủ tiêu chuẩn nhóm 1 ln chiếm trên 97%. Do tình hình kinh tế khó khăn, nhiều khách hàng không trả được nợ nên trong năm 2012 nợ xấu tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, VietinBank đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để thu hồi nợ nên tỷ lệ xấu cho vay khách hàng cá nhân tại VietinBank chỉ tăng lên mức 1,74%, đây là mức hợp lý trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay.
2.2.3 Những thuận lợi và khó khăn, hạn chế của dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam:
2.2.3.1 Những thuận lợi:
Môi trường kinh tế vĩ mơ ổn định, cơ chế chính sách của NHNN và Chính phủ đã có định hướng và tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động kinh doanh của các TCTD nói chung và VietinBank nói riêng:
- NHNN đã ban hành chỉ thị 03/CT-NHNN về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trong những tháng cuối năm 2013. Trong đó yêu cầu các TCTD thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả để đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng tồn hệ thống ở mức 12%, chú trọng cho vay đối với các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công
nghệ cao theo chủ trương của chính phủ; quyết liệt triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vốn vay, ưu tiên thu hồi nợ gốc trước thu lãi sau,… phần nào thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng cuối năm.
- Việc thành lập công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) cũng là một yếu tố tích cực giúp xử lý và làm giảm gánh nặng nợ xấu tại các NHTM. VAMC sẽ đi vào hoạt động từ ngày 26/7/2013 để thúc đẩy quá trình cơ cấu các khoản nợ của hệ thống ngân hàng được nhanh hơn.
- Thông tư 02/2013/TT-NHNN được ban hành, quy định về Phân loại tài sản có, trích lập sử dụng dự phịng rủi ro đã chính thức gia hạn thời gian hiệu lực đến tháng 6 năm 2014 nhằm hỗ trợ các TCTD tăng trưởng tín dụng, giúp người dân nhanh chóng khơi phục và mở rộng SXKD.
Về uy tín thương hiệu: VietinBank là một ngân hàng thương mại lớn, giữ vị trí là NHTM trụ cột của nền kinh tế, ln nâng cao năng lực tài chính, hoạt động an tồn, hiệu quả, đã khẳng định được uy tín và thương hiệu mạnh trên thị trường trong và ngoài nước.
Về mạng lưới hoạt động và đội ngũ cán bộ: Mạng lưới bao phủ rộng khắp 63/63 tỉnh/thành trong cả nước với hơn 1.100 đơn vị, 07 Công ty con, 02 Công ty Liên doanh và 01 Công ty liên kết với đội ngũ hơn 19 nghìn cán bộ hầu hết là lực lượng trẻ, có năng lực, kinh nghiệm, trình độ, được đào tạo bài bản nên có thể nhanh chóng nắm bắt được những nhu cầu đa dạng của khách hàng, cũng như dự đoán được sự biến động của thị trường để có thể đưa ra những giải pháp và chiến lược phát triển đúng đắn.
Chủ động hội nhập, mở rộng mạng lưới ra nước ngoài: VietinBank là ngân hàng Việt Nam đầu tiên mở chi nhánh tại Châu Âu với 02 chi nhánh Frankfurt và Berlin tại Đức, 01 chi nhánh tại Lào và sẽ tiếp tục mở rộng chi nhánh tại Séc, Ba Lan trong Quý IV/2013.
Năng lực tài chính liên tục được nâng cao: Sau khi BTMU góp vốn; VietinBank đã trở thành NHTM có vốn lớn nhất Việt Nam và cơ cấu cổ
đơng mạnh nhất, trong đó NHNN Việt Nam vẫn là cổ đơng chiếm cổ phần chi phối, tiếp theo là hai cổ đơng tổ chức nước ngồi: BTMU và IFC. Thỏa thuận hợp tác với các cổ đơng chiến lược nước ngồi lớn như BTMU và IFC góp phần mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư với các tổ chức toàn cầu cũng như nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro, ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại, phát triển sản phẩm dịch vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của ngân hàng.
Về hiện đại hóa: VietinBank đã và đang tiếp tục đầu tư mạnh vào hiện đại hóa, ứng dụng các phần mềm, công nghệ hiện đại trong quản trị ngân hàng, hướng tới mơ hình ngân hàng hiện đại, hiệu quả theo chuẩn mực quốc tế. Cụ thể trong năm 2012, VietinBank đã triển khai dự án đầu tư thay thế hệ thống Corebanking góp phần giúp VietinBank nâng cao năng lực, hiệu quả quản trị điều hành hệ thống, mở rộng mạng lưới phân phối, đồng thời đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng.
Có sự đa dạng về các sản phẩm, dịch vụ đặc biệt dành cho các KHCN với mức lãi suất ưu đãi (chi tiết tại Phụ lục 3) nên tạo được lợi thế cạnh tranh so với các ngân hàng khác đang hoạt động tại Việt Nam.
Mơ hình Tổ chức, cơ chế, qui trình nghiệp vụ đã và đang dần hoàn thiện theo chuẩn mực quốc tế và phù hợp với thị trường Việt Nam. VietinBank đang triển khai dự án quản trị rủi ro giai đoạn 2 nhằm xây dựng và hoàn thiện khung quy định, quy trình quản lý rủi ro lãi suất theo thơng lệ quốc tế và quy định của Basel II. Bên cạnh đó, năm 2013 VietinBank cũng đã thực hiện chuyển đổi mơ hình các Khối theo chiều dọc từ Trụ sở chính đến các Chi nhánh hướng theo thông lệ quốc tế. Cụ thể:
- Tập trung hóa Khâu kiểm sốt thẩm định và Kiểm sốt giải ngân, tách bạch giữa khâu quan hệ khách hàng, bán hàng với khâu thẩm định và quyết định tín dụng, tăng tính chuyên nghiệp trong bán hàng, thẩm định; Thành lập Khối Kinh doanh vốn và thị trường, là 01 trong 02 trụ cột kinh doanh chính, là tiền đề quan trọng thúc đẩy thành lập Ngân hàng đầu tư tại NHCTVN,
chun mơn hóa nghiệp vụ, chun biệt hóa rủi ro, thúc đẩy khâu bán hàng, tạo đầu mối duy nhất tham gia thị trường, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, tăng hiệu quả hoạt động, mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng;
- Thành lập Khối Bán lẻ và Khối Khách hàng doanh nghiệp, quản lý theo chiều dọc với từng phân khúc khách hàng từ Trụ sở chính đến các Chi nhánh, cơng tác quản lý, chăm sóc và bán các sản phẩm, dịch vụ cho các khách hàng được tốt hơn, thay đổi tư duy, phương thức phục vụ khách hàng, đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh luôn hướng tới khách hàng, đáp ứng và thỏa mãn tất cả các nhu cầu tài chính của từng phân khúc khách hàng và cùng khách hàng đi đến thành công trên mọi phương diện, đặc biệt là phương diện tài chính.
2.2.3.2 Những khó khăn và hạn chế:
Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, dịch vụ cho vay KHCN tại VietinBank còn gặp phải nhiều khó khăn cũng như những hạn chế, bất cập sau:
Diễn biến bất lợi của nền kinh tế Việt Nam và thế giới: Những diễn biễn trái chiều của nền kinh tế Việt Nam và thế giới đã ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp trong đó có các ngân hàng. Cùng với sự biến động mạnh của thị trường tiền tệ là sự thay đổi lớn của cơ cấu nguồn vốn theo hướng kỳ hạn ngắn dần, luồng tiền vào ngân hàng bị tác động bởi nhiều yếu tố như lạm phát, suy giảm kinh tế, tỷ giá ngoại tệ, tâm lý... mang lại rủi ro thị trường cho các tổ chức tín dụng. Sự suy giảm liên tục của thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản trong nước, ảnh hưởng xấu của nền kinh tế thế giới tạo ra nhiều sức ép và khó khăn cho các khách hàng của ngân hàng.
Khó khăn do áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt: Trên thị trường tài chính – ngân hàng hiện nay có 6 ngân hàng thương mại nhà nước, 34 ngân hàng thương mại cổ phần, 4 ngân hàng liên doanh, 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 50 chi nhánh ngân hàng nước ngồi tại Việt Nam, 49 văn phịng đại diện ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, 12 cơng ty cho th tài chính và 18 cơng ty tài chính. (nguồn NHNN Việt Nam tính đến ngày 30/6/2013)
Tỷ trọng cho vay KHCN còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng: Mặc dù VietinBank đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc cho vay KHCN và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận nhưng nhìn chung dịch vụ cho vay KHCN vẫn còn yếu, chưa tạo được ấn tượng với khách hàng và chưa xây dựng được thương hiệu, vị thế trên thị trường cho vay KHCN. Kết quả hoạt động chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của VietinBank, tỷ trọng dư nợ, doanh thu, lợi nhuận của dịch vụ cho vay KHCN chưa đóng góp nhiều cho VietinBank, dịch vụ cho vay KHDN vẫn đóng vai trị chủ đạo trong hoạt động tín dụng tại VietinBank.
Chất lượng dịch vụ cho vay KHCN còn hạn chế: Các sản phẩm, dịch vụ cho vay KHCN tại VietinBank tuy khá đa dạng nhưng kém sức cạnh tranh hoặc chưa thực sự có được thiện cảm từ khách hàng vay do quy trình thủ tục phức tạp, thời gian giải quyết hồ sơ còn kéo dài. Các sản phẩm này không được xây dựng gắn với từng phân khúc khách hàng nên hiệu quả mang lại còn khiêm tốn.
Hiện nay VietinBank chưa tiến hành tổ chức đánh giá chất lượng phục vụ khách hàng theo định kỳ để tiến hành rà soát chấn chỉnh việc phục vụ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
2.2.4 Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế:
2.2.4.1 Những nguyên nhân khách quan: Mơi trường pháp lý chưa hồn thiện: Mơi trường pháp lý chưa hồn thiện:
- Mặc dù đã có những tiến bộ đáng kể trong việc hồn thiện hệ thống các văn bản pháp luật liên quan lĩnh vực tín dụng nhưng hệ thống pháp luật hiện nay chưa hoàn chỉnh và đồng bộ. Các quy định về thế chấp, đăng ký giao dịch bảo đảm chưa rõ ràng, còn nhiều bất cập. Khi phát sinh các khoản nợ có vấn đề thì việc xử lý gặp nhiều khó khăn, nếu người vay và chủ tài sản thế chấp khơng hợp tác thì ngân hàng phải giải quyết thơng qua tịa án và cơ quan thi hành án. Việc xử lý này tốn rất nhiều thời gian và công sức.
- Thông tin CIC do Ngân hàng Nhà nước cung cấp không kịp thời, hỏi tin về tài sản đảm bảo phải mất 2 ngày làm việc mới có kết quả làm chậm tiến độ giải quyết hồ sơ vay của khách hàng. Thêm vào đó, nguồn thơng tin của NHNN thường chỉ được cập nhật mỗi tháng một lần từ các NHTM nên kết quả hỏi tin CIC do NHNN cung cấp nhiều lúc khơng chính xác đến thời điểm hỏi tin gây khó khăn cho cơng tác thẩm định của ngân hàng.
- Quyết định 780/QĐ-NHNN ngày 23/4/2013 về việc giữ nguyên nhóm nợ sau khi cơ cấu, gia hạn nợ đã phát huy tác dụng giúp nhiều khách hàng được cơ cấu nợ phù hợp với tình hình kinh doanh. Điều này đã giúp khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh và có điều kiện trả nợ ngân hàng. Tuy nhiên nhiều tổ chức tín dụng đã đã áp dụng quyết định 780 một cách tùy tiện như cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho nhiều khách hàng khơng đủ điều kiện cơ cấu và khơng có khả năng trả nợ để giảm tỷ lệ nợ xấu cho ngân hàng mình và tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận vay vốn tại ngân hàng khác. Điều này đã làm cho thơng tin tín dụng do CIC cung cấp khơng cịn phản ánh đúng chất lượng nợ của khách hàng.
- Tại điều 11 thông tư 03/2013/TT-NHNN ngày 28/01/2013 đã quy định về việc không cung cấp các thông tin về các khoản nợ đã xử lý bằng dự phịng rủi ro cho các tổ chức tín dụng đã gây khó khăn cho cơng tác thẩm định và quyết định cho vay của ngân hàng. Nếu ngân hàng cho vay một khách hàng đang có nợ đã xử lý bằng dự phòng rủi ro tại một ngân hàng khác thì sẽ gặp rất nhiều rủi ro khi ngân hàng đó hoặc tịa án, cơ quan thi hành án kê biên phát mãi tài sản để thu hồi nợ.
Những bất ổn nền kinh tế vĩ mô:
Môi trường kinh tế vĩ mô chưa ổn định với nền kinh tế trong nước và thế giới cịn khó khăn, tăng trưởng kinh tế thấp, thị trường chứng khoán suy giảm, tỷ giá USD biến động, nền kinh tế khơng hấp thu vốn …. đã gây khó khăn cho việc phát triển khách hàng và tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng nói chung và VietinBank nói riêng.
- Nhiều khách khách hàng khi đến vay vốn tại ngân hàng đã cung cấp thơng tin khơng đầy đủ và trung thực về tình hình dư nợ, tình hình tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh của mình.
- Khách hàng vay thường có nhu cầu vay lớn nhưng nguồn trả nợ không đảm bảo cũng như khơng có đủ tài sản thế chấp.
- Trình độ văn hóa của nhiều người vay vốn còn thấp, mục đích vay vốn khơng rõ ràng, nhiều trường hợp khi thẩm định ngân hàng phát hiện mục đích vay vốn thực sự cùa khách hàng là vay hộ cho người khác hay để trả nợ cho người khác.
Áp lực từ đối thủ cạnh tranh:
Ngồi những khó khăn trên thì VietinBank cịn gặp nhiều khó khăn từ các đối thủ cạnh tranh là các ngân hàng TMCP trong nước và đặc biệt là các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Mặc dù là một ngân hàng TMCP nhà nước lớn, có uy tín với 25 năm hoạt động nhưng do trước đây chỉ tập trung vào khách hàng doanh nghiệp đặc biệt là các tập đoàn nhà nước nên hiện nay khi chuyển sang mơ hình bán lẻ thì VietinBank gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt do các đối thủ đã xây dựng được nền tảng dịch vụ vững chắc, sản phẩm đa dạng và đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp.
2.2.4.2 Những nguyên nhân chủ quan:
- Quy định, quy trình cho vay chưa hồn thiện, cịn nhiều bất cập:
Với định hướng phát triển tín dụng an tồn và hiệu quả nên trong thời gian qua VietinBank khơng ngừng hồn thiện các quy trình, quy định trong hoạt động cho vay. Điều này góp phần hạn chế những rủi ro phát sinh nhưng đồng thời cũng tạo ra những khó khăn nhất định đến hoạt động cho vay:
Để hoàn thành một bộ hồ sơ vay, cán bộ tín dụng phải thực hiện q nhiều cơng đoạn khác nhau và liên quan đến nhiều bộ phần khác nhau nên thời gian xử lý kéo dài, khách hàng phải chờ đợi lâu. Ví dụ một hồ sơ vay đơn giản là cầm cố sổ tiết kiệm thì thời gian xử lý tại VietinBank từ 1 đến 4 giờ trong khi tại các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân thời gian giải quyết chỉ trong khoản từ 15 đến 30 phút.
Để có đủ thơng tin phục vụ cho việc thẩm định khách hàng theo đúng quy trình, quy định và mẫu biểu của VietinBank thì cán bộ tín dụng phải u cầu khách hàng cung cấp nhiều hồ sơ giấy tờ, điều này gây cảm giác khó chịu cho khách hàng và khách hàng sẽ nghĩ là ngân hàng đang nghi ngờ họ không trung thực.
Nhiều chi nhánh đã áp dụng quy trình, quy định cho vay khá cứng nhắc như yêu cầu khách hàng phải cung cấp hóa đơn chứng từ đầy đủ hay mức cho vay mua nhà ở, đất ở phải căn cứ vào hợp đồng công chứng … Điều này chưa phù hợp với tình hình kinh tế xã hội tại Việt Nam.