N gà n U S D N gà n U S D
Doanh số L/C nhập 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 - 13,461 8,976 4,467 5,353 3,035 2008 2009 2010 Năm 2011 2012
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Agribank-CN Chợ Lớn từ 2008-2012)
Nhìn chung, trong vịng 5 năm qua, hoạt động nhờ thu của chi nhánh có nhiều biến động. Nếu năm 2008 nhờ thu xuất vẫn cịn sơ khai thì trong những năm gần đây đã phát triển mạnh và đạt được những thành tựu nhất định nhưng vẫn chiếm tỷ lệ thấp trong TTQT. Có sự thay đổi này là do chi nhánh đã chú trọng hơn đến hoạt động TTQT, trong đó có nhờ thu thơng qua việc tăng cường tìm kiếm khách hàng xuất nhập khẩu và đẩy mạnh phát triển hoạt động TTQT. Tuy nhiên trong thời gian này nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, lãi suất cho vay tăng cao làm giảm tài trợ thương mại để làm hàng xuất khẩu khiến cho doanh số nhờ thu có nhiều biến động. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng khơng muốn chọn phương pháp này vì rủi ro cao và khơng đảm bảo lợi ích cho nhà xuất khẩu. Với sự nỗ lực của toàn thể chi nhánh cũng như phòng TTQT hy vọng doanh số này sẽ tăng nhanh trong những năm tới.
2.2.2.3 Phương thức thanh tốn tín dụng chứng từ (L/C)
Thứ nhất, L/C nhập
Biểu đồ 2.10: Tổng doanh số L/C nhập của Agribank Chợ Lớn trong 5 năm
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Agribank-CN Chợ Lớn từ 2008-2012)
Có thể thấy rằng thanh tốn L/C nhập chỉ đạt doanh số cao vào năm 2009 và 2010 sau khi có sự thay đổi về nhân sự của chi nhánh và đẩy mạnh hoạt động thanh toán quốc tế. Trong 2 năm này, số lượng khách hàng TTQT cũng tăng lên đáng kể,
N gà n U S D
Doanh số L/C xuất 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 - 2008 2009 2010 Năm 2011 2012
đặc biệt lả công ty TNHH MTV Dược Phẩm Trung Ương 1 với doanh số L/c nhập khá cao. Tuy nhiên, 2 năm sau doanh số này giảm đáng kể, năm 2012 chỉ đạt khoảng 3 triệu USD bằng 23% so với đỉnh điểm năm 2009, đạt hơn 13 triệu USD. Sự sụt giảm này là do tình hình khó khăn của nền kinh tế, lãi suất tăng cao kéo theo nhập khẩu giảm, nhiều doanh nghiệp phá sản bên cạnh đó chi nhánh khơng đáp ứng được nhu cầu về hạn mức của doanh nghiệp nên doanh số thanh tốn L/C nhập sụt giảm nhanh chóng.
Một số doanh nghiệp có doanh số thanh tốn nhập khẩu cao: Cơng ty Dược Phẩm TW1 (mặt hàng thuốc tân dược), Công ty Tân Hùng Thái (mặt hàng: hoá chất sx công nghiệp), Công ty Hải Đăng, D.C (mặt hàng: máy móc thiết bị), Cơng ty Hồng Ân (mặt hàng: vải sx công nghiệp), Công ty CP Nhựa Việt Nam (mặt hàng: hạt nhựa)…
Thứ hai, L/C xuất
Biểu đồ 2.11: Tổng doanh số L/C xuất của Agribank Chợ Lớn trong 5 năm
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Agribank-CN Chợ Lớn từ 2008-2012)
Có thể thấy rằng doanh số hàng xuất của Chi nhánh trong những năm qua có sự gia tăng đáng kể, từ khơng phát sinh hàng xuất vào năm 2008, tăng dần lên gần 1triệu USD vào năm 2009 và đến năm 2011, đã đạt hơn 3 triệu USD. Sự thay đổi về chính sách phát triển, đẩy mạnh hoạt động TTQT đã khiến cho số lượng khách hàng xuất khẩu tăng lên và hiện nay là 10 khách hàng. Năm 2012 mặc dù doanh số giảm
N gà n U S D
40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 -
Doanh số thanh toán L/C
Tổng doanh số TTQT
20082009201020112012
Năm
27% nhưng tăng 3 hồ sơ so với năm 2011 (22 hồ sơ). Thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu tại chi nhánh chủ yếu ở châu Âu nên khủng hoảng kinh tế tại đây là một trong những nguyên nhân làm cho doanh số L/C xuất khẩu của chi nhánh sụt giảm đáng kể so với năm trước.
Thanh toán hàng xuất khẩu tại chi nhánh chủ yếu đáp ứng nhu cầu xuất khẩu mặt hàng nông sản, thuỷ sản, nhựa… Tuy nhiên nguồn ngoại tệ mua được từ doanh nghiệp khơng cao vì chi nhánh mua với tỷ giá không cạnh tranh so với các ngân hàng TMCP khác. Do vậy, doanh nghiệp thường điều chuyển vốn để bán với tỷ giá cao hơn. Một số doanh nghiệp có doanh số thanh tốn xuất khẩu cao: Công ty Diệp Long, Hùng Kiệt (mặt hàng: thuỷ sản), Công ty Trường Kim (mặt hàng nông sản), Công ty CP Nhựa Việt Nam (mặt hàng: hạt nhựa)…
Đánh giá kết quả hoạt động theo phương thức L/C
Biểu đồ 2.12: Tổng doanh số L/C của Agribank Chợ Lớn trong 5 năm
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Agribank-CN Chợ Lớn từ 2008-2012)
Nhìn chung, thanh tốn theo phương thức tín dụng chứng từ là phương thức quan trọng và được sử dụng nhiều trong thanh toán xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp vì tính an tồn và đảm bảo của nó. Tại chi nhánh Chợ Lớn, phương thức này đã được triển khai từ lâu, hiện nay chi nhánh đã thực hiện hết các loại L/C như L/C chuyển nhượng, tuần hoàn, xác nhận…và đạt được sự tín nhiệm của khách hàng. Trong những năm gần đây, doanh số thanh tốn sụt giảm do tình hình khó khăn của
N gà n U S D
Tổng doanh số TTQT 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 - 2008 2009 2010 Năm 2011 2012
nền kinh tế, các khách hàng truyền thống của chi nhánh đã hạn chế nhập khẩu cùng với việc lãi suất cho vay tăng cao và hạn chế về hạn mức tín dụng.
Bên cạnh đó, có sự mất cân bằng trong cấu trúc thanh tốn theo L/C tại chi nhánh, thanh tốn thư tín dụng xuất khẩu thường thấp hơn nhiều so với nhập khẩu, thậm chí khơng phát sinh hàng xuất vào trước năm 2009. Điều này gây khó khăn cho chi nhánh trong việc chủ động điều tiết nguồn ngoại tệ để thanh toán cho khách hàng, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn về nguồn ngoại tệ.
2.2.3 Kết quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Agribank – chi nhánhChợ Lớn Chợ Lớn
2.2.3.1 Về doanh số
Biểu đồ 2.13: Tổng doanh số TTQT của Agribank Chợ Lớn trong 5 năm
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Agribank-CN Chợ Lớn từ 2008-2012)
Có thể thấy rằng doanh số TTQT của chi nhánh có nhiều biến động. Nếu trong năm 2008 và những năm trước đó hoạt động cịn sơ khai do chưa phát sinh hàng xuất và hoạt động chủ yếu là chuyển tiền thì năm 2009 và 2010 doanh số đã tăng đáng kể đạt gần 38 triệu USD. Do được đầu tư đúng mức về nhân lực, tăng từ 3 lên 5 nhân viên có trình độ chuyện mơn về TTQT và đẩy mạnh cơng tác marketing đã thu hút được nhiều khách hàng mới và doanh số thanh toán tăng đáng kể. Trong những năm này, khách hàng chủ yếu là cơng ty TNHH Tân Hùng Thái nhập khẩu về hố chất, công ty Dược phậm TW1 với mặt hàng thuốc tân dược, công ty TNHH
N
gà
n
U
Thi phần TTQT năm 2010
CN. Chợ Lớn 2.5% Thi phần TTQT năm 2011
CN. Chợ Lớn 1.7%
Hải Đăng mặt hàng máy móc thiết bị điện tử… Tuy nhiên năm 2011, 2012 do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, lãi suất tăng cao và thiếu hạn mức tín dụng trong hệ thống ngân hàng cũng như những khó khăn của cả nền kinh tế mà doanh số sụt giảm đáng kể, giảm gần 50% so với năm 2009.
2.2.3.2 Về thị phần
Biểu đồ 2.14: Thị phần TTQT của CN Chợ Lớn trên địa bàn TP.HCM
(Nguồn: đề án phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng Agribank địa bàn TP.HCM của văn phịng đại diện khu vực miền nam)
Có thể thấy rằng thị phần TTQT tại Agribank-Chợ Lớn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng doanh số toàn hệ thống trên địa bàn TP.HCM. Mặc dù Chợ Lớn là một trong những chi nhánh lâu đời nhưng hoạt động TTQT dường như vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Những năm gần đây, chi nhánh đã đẩy mạnh công tác tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, giảm phí, ưu đãi về tỷ giá nên số lượng khách hàng đã tăng lên đáng kể, từ một vài khách hàng truyền thống đến nay là hơn 30 khách hàng với doanh số cao.
2.2.3.3 Về khách hàng
Doanh số thanh toán quốc tế của một số khách hàng lớn
Khách hàng là một trong những yếu tố quan trọng trong sự thành công của bất kỳ một doanh nghiệp nào, ngân hàng cũng vậy, phải áp dụng nhiều biện pháp để thu hút khách hàng mới và duy trì khách hàng truyền thống. Agribank Chợ Lớn
ln coi trọng tìm kiếm khách hàng, phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Trước năm 2008, khách hàng hoạt động TTQT chỉ có 10 doanh nghiệp, nhờ cơng tác tiếp thị, đẩy mạnh và cải tổ hoạt động TTQT mà sau 5 năm số lượng khách hàng lên tới 40 gồm các doanh nghiệp nhà nước, công ty TNHH, DNTN…, chủ yếu trong các lĩnh vực về dược phẩm, phân bón, điện tử viễn thơng, thuỷ sản, hàng nơng nghiệp…
Bảng 2.2: Doanh số TTQT một số khách hàng lớn của Agribank - Chi nhánh Chợ Lớn trong giai đoạn 2008-2012
ĐVT: Ngàn USD
CÔNG TY Mặt Hàng 2008 2009 2010 2011 2012
NHẬP KHẨU
Phân Bón Việt Nhật Phân bón - 1,950 6,920 3,800 -
Dựơc Phẩm TW1 Dựơc phẩm - 6,256 5,450 2,850 -
TNHH Tân Hùng Thái Hoá chất 5,120 5,580 1,586 - 850
TNHH MTV Hải Đăng Máy móc 4,580 5,185 4,789 2,960 4,680
CP Nhựa Việt Nam Nhựa - - - 1,420 2,785
TNHH Hồng Ân Vải 2,692 4,850 2,317 1,970 -
DNTN Chuẩn Hố Máy móc 1,548 3,560 3,585 - 1,980
TNHH Nhựa Vân Đồn Nhựa - - - 500 2,520
DN khác 221 773 835 386 758
TỔNG CỘNG 14,161 28,154 25,482 13,886 13,573
XUẤT KHẨU
XNK TP Diệp Long Thuỷ sản 1,886 2,720 3,520 3,210 1,850
TNHH Hùng Kiệt Thuỷ sản 1,145 1,825 1,754 1,528 1,552
CP Phương Đông Gạo - 980 1,886 1,112 -
TNHH Nhựa Việt Nam Nhựa - - - 586 896
TNHH Phú Thuận Nông sản - - 928 841 -
DN khác - 537 705 593 632
TỔNG CỘNG 3,031 6,062 8,793 7,870 4,930
Doanh số của các mặt hàng thanh tốn quốc tế chính
Biểu đồ 2.15: Một số mặt hàng TTQT lớn của Agribank Chợ Lớn trong 5 năm
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Agribank-CN Chợ Lớn từ 2008-2012)
Trong vòng 5 năm qua, hoạt động TTQT có nhiều bước chuyển biến, bên cạnh việc gia tăng số lượng khách hàng xuất nhập khẩu thì các mặt hàng cũng gia tăng đáng kể. Đến năm 2012, có khỏang 15 mặt hàng, trong đó có 9 mặt hàng chính là phân bón, dược phẩm, hố chất, máy móc thiết bị, nhựa, thuỷ sản… trong đó máy móc chiếm tỷ lệ cao nhất 26%. .
2.2.3.4Về thu phí dịch vụ
Bảng 2.3: Phí dịch vụ TTQT của Agribank - Chi nhánh Chợ Lớn trong giai đoạn 2008-2012 Đơn vị: tỷ đồng 2008 2009 2010 2011 2012 Phí TTQT 2 3.5 4.3 2.5 2.2 Tổng phí dịch vụ 59 91 120 80 50 Tỷ lệ % 3.4% 3.8% 3.6% 3.1% 4.4%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Agribank-CN Chợ Lớn từ 2008-2012)
Trong tổng phí dịch vụ của Agribank – chi nhánh Chợ Lớn thì phí TTQT chiếm một tỷ lệ rất thấp, từ 3.1% đến 4.4% tổng phí dịch vụ, phần cịn lại chủ yếu là
thu dịch vụ trong nước, thẻ và thu tín dụng. Hy vọng rằng cùng với việc phát triển hoạt động TTQT thì phí TTQT cũng tăng đáng kể trong những năm tới.
2.3 Khảo sát ý kiến khách hàng về hoạt động thanh toán quốc tế tại Agribank – Chi nhánh Chợ Lớn
2.3.1Mục tiêu khảo sát
Cuộc khảo sát khách hàng được tiến hành để khảo sát ý kiến của khách hàng trong việc đáp ứng các nhu cầu của khách hàng về thời gian, cạnh tranh về phí, tỷ giá, uy tín của ngân hàng trong hoạt động TTQT….
Các tiêu chí để khách hàng đánh giá
1. Tiêu chí về uy tín và thương hiệu Agribank. 2. Tiêu chí về đa dạng sản phẩm dịch vụ TTQT 3. Tiêu chí về đáp ứng nhu cầu ngoại tệ
4. Tiêu chí về chính sách tỷ giá linh hoạt 5. Tiêu chí về phí áp dụng trong TTQT
6. Tiêu chí về cơng nghệ và thời gian xử lý giao dịch TTQT 7. Tiêu chí về thái độ nhân viên TTQT
8. Tiêu chí về tiếp thị, khuyến mãi và chăm sóc khách hàng TTQT 2.3.2 Đối tượng và phạm vi khảo sát
Cuộc khảo sát được tiến hành với 100 khách hàng đã sử dụng dịch vụ TTQT của Agribank chi nhánh Chợ Lớn bằng bảng câu hỏi để đánh giá về hoạt động TTQT. Trong đó: 60 cá nhân và 40 doanh nghiệp
2.3.3Thời gian và nội dung khảo sát
Thời gian khảo sát: từ tháng 3/2013 đến hết tháng 4/2013 Nội dung khảo sát: theo bảng câu hỏi đính kèm (xem phụ lục) 2.3.4 Kết quả khảo sát
Tổng số phiếu khảo sát: 100 phiếu Tổng số phiếu nhận về: 93 phiếu
Trong số 33 doanh nghiệp tham gia khảo sát có 42% kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất máy móc thiết bị, 21% về thương mại và 36 % ngành dịch vụ. Ngoài ra, 11% khách hàng truyền thống gắn kết với chi nhánh trên 5 năm, 67% khách hàng hoạt động từ 1 đến 5 năm và 22% khách hàng mới mà chi nhánh thu hút được trong năm nay
Bảng 2. 4: Các sản phẩm TTQT mà khách hàng thực hiện tại chi nhánh Chợ Lớn
Tên sản phẩm Số lượng %
Chi trả kiều hối 49 73%
Chuyển ngoại tệ ra nước ngồi cho mục đích cá nhân
11 27%
Chuyển tiền thanh tốn với nước ngồi 44 47%
Nhờ thu nhập khẩu 25 28%
Nhờ thu xuất khẩu 13 14%
Phát hành và thanh tốn thư tín dụng
Ký hậu vận đơn/ Uỷ quyền bảo lãnh nhận hàng theo thư tín dụng
31 33%
Gửi BCT địi tiền theo thư tín dụng 15 16%
Chiết khấu BCT xuất khẩu 10 11%
Xác nhận thư tín dụng 12 13%
Chuyển nhượng thư tín dụng 8 9%
Phát hành thư tín dụng dự phịng - -
Phát hành bảo lãnh quốc tế - -
Thanh toán biên mậu - -
Thanh tốn Séc nước ngồi - -
Nhờ thu Séc nước ngoài - -
Mua bán ngoại tệ giao ngay 93 100%
Mua bán ngoại tệ kỳ hạn 29 31%
Hoán đổi tiền tệ - -
Giao dịch quyền chọn - -
(Nguồn: Kết quả khảo sát ý kiến khách hàng của tác giả)
Với cá nhân, mục đính chính chủ yếu là nhận tiền kiều hối từ nước ngoài chuyển về tại chi nhánh chiếm 73%, 27% là chuyển tiền cho mục đích cá nhân: du học, sinh hoạt phí, chữa bệnh…Cịn đối với doanh nghiệp thì chuyển tiền ra nước ngồi ln là lựa chọn của các doanh nghiệp, kế đến là thanh tốn thư tín dụng nhập
khẩu và nhờ thu nhập, thư tín dụng xuất khẩu và nhờ thu xuất chiếm tỷ lệ ngang nhau 14%.
Phân tích các tiêu chí kh ả o sát khách hàng:
Tiêu chí 1: Khách hàng tin tưởng Agribank là thương hiệu uy tín
Biểu đồ 2.16: Tiêu chí khách hàng tin tưởng Agribank là thương hiệu uy tín
6% 22% 72% Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Khơng ý kiến Đồng ý Hồn toàn đồng ý
(Nguồn: Kết quả khảo sát ý kiến khách hàng của tác giả)
Theo kết quả khảo sát ý kiến khách hàng của tác giả, 72% khách hàng đặt niềm tin vào Agribank, 6% ( 4 khách hàng được khảo sát) tin tưởng hồn tồn vào uy tín của Agribank. Đây là những khách hàng truyền thống và gắn bó với chi nhánh trong nhiều năm qua (công ty Dựơc Phẩm TW1, TNHH Tân Hùng Thái, TNHH MTV Hải Đăng, Mạch Triều Hà). Bên cạnh đó, khơng có khách hàng nào khơng tin tưởng vào uy tín của chi nhánh. Với lợi thế là ngân hàng nhà nước, với vốn điều lệ cao, mạng lưới rộng khắp trên cả nước, có quan hệ đại lý với hơn 1000 ngân hàng trên toàn thế giới cùng với sự tận tình, nhanh chóng và chính xác của nhân viên TTQT đã tạo niềm tin cho tất cả khách hàng đã thanh toán tại chi nhánh.
(Nguồn: kết quả khảo sát ý kiến khách hàng của tác giả) Biểu đồ 2.17: Tiêu chí dạng sản phẩm dịch vụ TTQT 36% 64% Hồn tồn khơng đồng ý Không đồng ý Không ý kiến Đồng ý Hoàn toàn đồng ý
(Nguồn: Kết quả khảo sát ý kiến khách hàng của tác giả)
Agribank là ngân hàng nhà nước thành lập từ rất lâu đời, nổi tiếng với mạng lưới rộng lớn, phục vụ từ thành thị đến vùng nông thôn, sản phẩm chủ yếu là cho vay và tiền gửi, theo quan niệm của nhiều người Agribank vẫn chưa đa dạng về sản phẩm dịch vụ so với các ngân hàng khác. Do vậy, chỉ 36% khách hàng được khảo sát đồng ý về sản phẩm TTQT đa dạng, 64% khơng có ý kiến. Tuy nhiên, hiện nay Agribank đang nỗ lực cải thiện, đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ đặc biệt là TTQT để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng.
Tiêu chí 3,4,5: Tiêu chí về chính sách tỷ giá, ngoại tệ và tỷ lệ phí cạnh tranh