Năm 2007 2008 2009 Chỉ tiêu Số tiền (Tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Số tiền (Tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Số tiền (Tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Tổng vốn huy động 149.469 100 185.973 100 212.010 100 Trong đó:
+ Tiền gửi thông
thường(CKH+KKH) 135.562 90,7 138.857 74,7 173.586 81,87
+ Tiết kiệm dự
thưởng 12.750 8,53 21.573 11,6 19.922 9,4
+ Giấy tờ có giá 1.157 0,77 25.543 13,7 18.502 8,73
Nguồn: BIDV
Theo kỳ hạn: Chiếm tỷ trọng chủ yếu vẫn là HĐV kỳ hạn ngắn (chiếm trên 50% HĐV)
và có xu hướng gia tăng: năm 2007 là 26%, năm 2008 là 46% và năm 2009 là 51% dẫn đến rủi ro về thanh khoản và lãi suất. Tỷ trọng HĐV ngắn hạn tăng lên (không bao gồm tiền gửi KKH) từ 26% năm 2007 lên mức 51% năm 2009 (tăng gần gấp 2 lần). Tốc độ tăng trưởng HĐV có kỳ hạn ngắn là 124% năm 2008 và 22% năm 2009 là các mức tăng cao nhất so với dải kỳ hạn khác (KKH và trung dài hạn) là do yếu tố lạm phát cao, lãi suất liên tục tăng, dẫn đến người gửi tiền luôn kỳ vọng lãi suất tăng.
Trong giai đoạn này, tỷ trọng tiền gửi ngắn hạn tăng nhanh còn do phần tiền gửi tăng thêm của đối tượng khách hàng mới từ nhóm các cơng ty chứng khốn, các cơng ty quản lý quỹ, các công ty của TCTD ACB, TCB, MB... thường gửi kỳ hạn tuần hoặc dưới 3 tháng.
Tỷ trọng HĐV trung dài hạn giảm mạnh từ mức 39% năm 2007 xuống còn 21% năm 2009 (năm 2008 giảm 20%, năm 2009 giảm 5%).
Biểu đồ 2.3 Cơ cấu kỳ hạn gửi của cá nhân
Cơ cấu kỳ hạn tiền gửi của cá nhân: Trong năm 2007 cơ cấu kỳ hạn vốn cá nhân được
duy trì ở mức tiền gửi từ 12 tháng trở lên chiếm tỷ trọng chủ yếu khoảng 55% (28,201 tỷ đồng). Tuy nhiên, bước sang năm 2008 và 2009, tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng của BIDV đã tăng trưởng đột biến, chiếm tỷ trọng lần lượt là trên 72% và 74%, trong khi tiền gửi từ 12 tháng trở lên giảm mạnh trên 30% chỉ còn chiếm 21% và 18%. Nguyên nhân chủ yếu do làn sóng tăng lãi suất huy động đặc biệt tại các kỳ hạn ngắn để đảm bảo khả năng thanh khoản của các ngân hàng cùng với tâm lý kỳ vọng lãi suất tiếp tục tăng của người dân. Trong khi đó, tiền gửi khơng kỳ hạn tăng nhẹ do BIDV đã tích cực triển khai các sản phẩm như: trả lương qua tài khoản theo Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính Phủ, phát hành thẻ ATM cho khách hàng tạo điều kiện thuận lợi cho BIDV gia tăng dịch vụ cho khách hàng.…
Cơ cấu kỳ hạn của TCKT: tiền gửi khơng kỳ hạn có xu hướng chuyển dịch cơ cấu
52% 50% 50% 40% 41% 38% 10% 9% 9%
năm 2007 xuống còn 40% năm 2009; Điều này cho thấy khách hàng TCKT đã ngày càng nhanh nhậy hơn trước đây, chú trọng tới kênh đầu tư nguồn vốn, lợi nhuận từ đầu tư tiền gửi đã là một nguồn thu nhập các doanh nghiệp quan tâm. Tiền gửi của nhóm khách hàng này có xu hướng giảm dần, kỳ hạn cũng được chia nhỏ hơn do chủ trương khách hàng mở rộng quan hệ với nhiều TCTD, để có được nhiều mối quan hệ, tần suất chăm sóc cũng cao hơn;
Biểu đồ 2.4 Cơ cấu kỳ hạn gửi của TCKT
60% 50% 40% 30% 20% KKH Dưới 12T Từ 12T trở lên 10% 0% 2007 2008 2009
Theo đối tượng khách hàng
-Tiền gửi cá nhân có tốc độ tăng trưởng cao.
Tỷ trọng HĐV từ cá nhân tương đối ổn định ở mức trên 30%: năm 2007 là 35%, năm 2008 là 31% và năm 2009 là 35%.
Quy mô HĐV cá nhân liên tục tăng trưởng: năm 2007 đạt 52.095 tỷ, năm 2008 đạt 58.251 tỷ và năm 2009 đạt 74.339 tỷ, tăng gấp 1,4 lần so với năm 2007 và là mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm trở lại đây (28%) đã góp phần tích cực vào cân đối vốn, bù đắp phần suy yếu từ các nhóm khác. Tốc độ tăng trưởng bình quân HĐV cá nhân giai đoạn này đạt 20%/năm.
- Tiền gửi TCKT chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng HĐV: Huy động vốn của TCKT liên tục tăng trưởng qua các năm, năm 2007 đạt 63,390 tỷ đồng, năm 2008 đạt 89,962 tỷ đồng, năm 2009 đạt 101.056 tỷ đồng.
74339.0 58251.0 52095.0 101,056 45% 89,962 43% 63,390 40% 80000.0 60000.0 40000.0 20000.0 .0 2007 2008 2009 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Số dư Tăng
Tỷ trọng huy động vốn TCKT trung bình đạt 43% trong đó cao nhất là 45% năm 2008, cho thấy nguồn vốn huy động của TCKT ảnh hưởng lớn, chi phối huy động vốn toàn hệ thống tăng trưởng 38% so với năm 2007. Năm 2009 chỉ tăng 10% so với năm 2008 do tình hình khó khăn chung, khi BIDV huy động được tiền gửi USD từ các khách hàng lớn của PV, PVEP, PV Oil… tuy nhiên đến cuối 2009 lại giảm mạnh do chính các khách hàng này rút tiền.
Biểu đồ 2.6 Tăng trưởng HĐV TCKT của BIDV
120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 - 2007 2008 2009 46% 45% 44% 43% 42% 41% 40% 39% 38% 37% Số dư Tăng trưởng
Chu kỳ tăng trưởng HĐV của TCKT qua các năm có xu hướng tăng dần trong năm và đột biến vào cuối năm.
- HĐV từ ĐCTC: đạt 45.765 tỷ đồng đóng góp ở mức 21% tổng HĐV toàn ngành. Mức tăng trưởng không ổn định và chủ yếu là tiền gửi của ĐCTCNN, năm 2008 tốc độ tăng trưởng đạt 23%, song đến 2009 tốc độ tăng trưởng âm 12% giảm so với 2008 chủ yếu do giảm tiền gửi từ các ĐCTCNN. Năm 2009 số dư tiền gửi của các ĐCTCNN là 29.023 tỷ, chiếm gần 63% tổng tiền gửi từ các ĐCTC (năm 2008 tỷ trọng này là 72%). Trong năm 2009, sự sụt giảm nhanh tiền gửi của nhóm KH này (KBNN: giảm 1.988 tỷ, Ngân hàng Phát triển (NHPT): giảm 4.572 tỷ, Bộ Tài chính: giảm 3.000 tỷ, SCIC: giảm 3.000 tỷ) rút tiền bù đắp cho ngân sách nhà nước khi kế hoạch phát hành trái phiếu của Chính phủ không thành công dẫn tới giảm mạnh tiền gửi của các ĐCTCNN tại BIDV. Ngoài ra, BIDV gặp phải cạnh tranh vô cùng gay gắt với các NHTMNN trong thu hút tiền gửi từ các ĐCTCNN.
Tiền gửi từ ĐCTC là các cơng ty bảo hiểm, chứng khốn, quản lý quỹ..: thường có kỳ hạn ngắn (dưới 1 tháng). Đây là đối tượng khách hàng có quan hệ tiền gửi với ngân hàng chỉ nhằm mục sinh lời nên số dư nhạy cảm với lãi suất và biến động lớn.
2.2.1.2Huy động vốn trong mối tương quan giữa Nguồn vốn - Sử dụng vốn:
Cơ cấu kỳ hạn thực tế ngày càng chênh lệch theo hướng thiếu hụt kỳ hạn dài, đẩy giới hạn tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung dài hạn lên cao, sát ngưỡng tối đa theo quy định của NHNN.