ĐVT: Tỷ đồng
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng So 2006 Số tiền Tỷ trọng So 2007
30.63% 26.47%
- Ngắn hạn
1602 62.68% 2105 63.04% 31.40% 3231 76.51% 53.49% - Dài hạn
954 37.32% 1234 36.96% 29.35% 992 23.49% -19.61%
Cơ cấu theo loại hỡnh
2556 100% 3339 100% 30.63% 4223 100% 26.47%
- Tiền gởi cỏc tổ chức kinh tế
776 30.36% 908 27.19% 17.01% 882 20.89% -2.86% - Tiền gởi tiết kiệm
1405 54.97% 2079 62.26% 47.97% 3009 71.25% 44.73% - Huy động giấy tờ cú giỏ
375 14.67% 352 10.54% -6.13% 332 7.86% -5.68%
Chỉ tiờu 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008
100% 4223 100%
Cơ cấu theo thời gian
2556 100% 3339
Nguồn: NHNNVN chi nhỏnh Súc Trăng
Năm 2008, chỉ số giỏ tăng nhanh, khiến lÃi suất huy động vốn khụng theo kịp tốc độ biến động của giỏ cả nờn rất khú khăn trong việc huy động vốn tiỊn gưi cđa dân c−, do ng−ời dân có xu h−ớng sư dơng tiền nhàn rỗi sang đầu t− các lĩnh vực khỏc cú tỷ suất sinh lợi cao hơn nh− vàng, ngoại tệ, chứng khoỏn, dự trữ hàng hoỏ Từ những nguyờn nhõn trờn, năm 2008, mặc dự tổng nguồn vốn huy động tăng 26,47% so với cuối năm 2007 nhng so với nhu cầu cần vốn đáp ứng cho vay nỊn kinh tế đảm bảo bền vững thỡ cha đạt, chỉ đáp ứng đ−ỵc 44,83% d− nỵ cho vay nỊn kinh tế trong Tỉnh. Hầu hết cỏc NHTM trờn địa bàn vẫn phải sử dụng nguồn vốn điỊu chun từ Hội sở chớnh ở cỏc địa phơng khỏc để bổ sung nguồn vốn cho vay trên địa bàn.
* Cơ cấu nguồn vốn huy động theo loại hỡnh tổ chức, cỏ nhõn gửi tiền: - TiỊn gưi cđa dân c− d−ới cỏc hỡnh thức tiền gửi tiết kiƯm, kỳ phiếu, trái phiếu và cỏc loại giấy tờ cú giỏ khỏc đến cuối năm 2008 là 3.341 tỷ đồng. Nguồn này quan trọng và chđ u nhất, chiếm gần 79,11% trong tổng nguồn vốn huy động. Bỡnh quõn hàng năm tiền gửi dõn c− chiếm trờn 73,85% tổng vốn huy động.
- TiỊn gưi các tỉ chức kinh tế cuối năm 2008 đạt gần 882 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 20,89% trong tổng nguồn vốn huy động. Bỡnh quõn hàng năm chiếm d−ới 26,15% trong tỉng nguồn vốn huy động.
* Cơ cấu nguồn vốn theo kỳ hạn:
Nguồn vốn có kỳ hạn từ 12 thỏng trở lờn của cỏc NHTM cuối năm 2008 là 992 tỷ, bỡnh quõn chiếm tỷ trọng 32,59 % trong tỉng ngn vốn huy động.
VỊ cơ cấu nguồn vốn huy động theo thời gian qua cỏc năm chủ yếu vẫn là nguồn vốn ngắn hạn chiếm gần 70%. Điều này sẽ ảnh h−ởng đến việc tăng tr−ởng cho vay trung, dài hạn và cũng rất dễ gỈp rđi ro vỊ ngn vốn.
2.2.2 Thực trạng vỊ tín dơng:
Hoạt động cho vay là hoạt động chớnh trong hoạt động tớn dụng, thu nhập từ hoạt động cho vay chiếm tỷ trọng trên 85% trong tỉng thu nhập cđa cỏc NHTM trờn địa bàn tỉnh Súc Trăng. Sự chuyển húa vốn huy động sang vốn tín dơng đĨ bỉ sung vốn cho nền kinh tế khụng những cú ý nghĩa đối với kinh tế mà cả đối với bản thõn cỏc ngõn hàng vỡ nhờ cho vay mà ngõn hàng cú nguồn thu nhập lớn, từ thu nhập đó đủ chi trả khoản lÃi tiền gửi của khỏch hàng, lÃi nhận vốn điều hũa từ hội sở cỏc NHTM, bự đắp cỏc chi phớ hoạt động ngõn hàng và tạo ra lợi nhuận cho ngõn hàng.
Ngõn hàng là “ng−ời đi vay” đĨ “cho vay” do đó vốn huy động ngõn hàng huy động phải đ−ợc sử dụng cho vay an toàn và hiệu quả nhất. Tuy nhiờn hoạt động cho vay là hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro nhất trong cỏc hoạt động của ngõn hàng. Vỡ vậy, ngoài việc ngõn hàng phải quản lý chặt chẽ cỏc mún vay, cũn phải tỡm hiểu, thu thập thụng tin và lựa chọn những khỏch hàng đỏng tin cậy đĨ cho vay trong khả năng kiểm soỏt của mỡnh, nhằm hạn chế ớt nhất khả năng xảy ra rủi ro, đem lại lợi nhuận cho ngõn hàng.
Bảng 2.5: Tỡnh hỡnh d− nỵ của cỏc NHTM trờn địa bàn ĐVT: Tỷ đồng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng So với 2006 Số tiền Tỷ trọng So với 2007 NHNo&PTNT 3,091 59.93% 4,513 54.88% 46.00% 5,042 53.52% 11.72% NH Đầu Tư và PT 314 6.09% 676 8.22% 115.29% 700 7.43% 3.55% NH PTN ĐBSCL 386 7.48% 519 6.31% 34.46% 589 6.25% 13.49% NH Cụng Thương 194 3.76% 318 3.87% 63.92% 283 3.00% -11.01% NH Ngoại Thương 529 10.26% 828 10.07% 56.52% 876 9.30% 5.80% Ngõn Hàng Sacombank 120 2.33% 349 4.24% 190.83% 427 4.53% 22.35% NHTM khỏc 524 10.16% 1,021 12.41% 94.85% 1,503 15.96% 47.21% Cộng 5,158 100.00% 8,224 100.00% 59.44% 9,420 100.00% 14.54% Đơn vị 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008
Nguồn: NHNNVN chi nhỏnh Súc Trăng
Năm 2008 cú nhiều biến động do ảnh h−ởng cđa cc khđng hoảng kinh tế toàn cầu làm cho cỏc cụng ty chế biến thủy sản xuất khẩu rơi vào cảnh khú khăn về thị tr−ờng tiờu thụ, giỏ cả xăng dầu, giỏ phõn bún thuốc trừ sõu .. tăng mạnh trong khi giỏ cả cỏc mặt hàng nụng sản giảm mạnh. Tuy nhiờn, hoạt động tớn dụng của cỏc NHTM trờn địa bàn tỉnh Súc Trăng đều liờn tục tăng tr−ởng qua cỏc năm chứng tỏ rằng cỏc NHTM đà cú sự nỗ lực đỏng kể để tỡm kiếm mở rộng thị trờng đầu t−. - 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 tỷ đồng
NHNo&PTNT NH Đầu Tư và PT NH PTN ĐBSCL NH Cụng Thương NH Ngoại Thương Ngõn Hàng Sacombank NHTM khỏc 2006 2007 2008
VỊ cơ cấu d− nợ, cỏc NHTM Nhà n−ớc chiếm tỷ trọng cao, chiếm từ 70- 80%/tổng d− nợ, trong đú NHNo & PTNT chiếm tỷ trọng trờn 50% thị phần. D− nỵ của cỏc NHTM cổ phần chiếm tỷ trọng d−ới 30%/tỉng d− nỵ nhng cú tốc độ tăng trởng cao, tỷ trọng tăng liờn tục qua cỏc năm, từ 22,75%/tổng d nợ năm 2006, lờn 26,72% năm 2007, năm 2008 đà chiếm tỷ trọng 29,79%/tổng d nợ toàn địa bàn. Ngợc lại, tốc độ tăng trởng cđa khối NHTM Nhà n−ớc có xu h−ớng giảm dần do cơ chế cho vay của khối NHTMCP thụng thoỏng hơn khối NHTM Nhà n−ớc. Ngoài ra cựng với việc cỏc NHTMCP thành lập và mở thờm cỏc phũng giao dịch hoạt động trờn địa bàn Súc Trăng cũng đà làm cho tỷ trọng d− nợ của khối NHTMCP dần đ−ỵc nõng lờn (trong năm 2006, cú thờm Phũng Giao Dịch NH Phơng Đụng, Phũng giao dịch NH Sài Gũn Cụng Th−ơng và năm 2007, cú thờm 1 trụ sở chớnh NHTMCP VietBank hoạt động tại Súc Trăng).
Bảng 2.6: Tỡnh hỡnh doanh số cho vay, thu nợ giai đoạn 2006 - 2008.
Đơn vị : Tỷ đồng
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng
Doanh số cho vay 13150 100.00% 20482 100.00% 26379 100.00%
Ngắn hạn 12340 93.84% 18873 92.14% 24238 91.88% Trung dài hạn 810 6.16% 1609 7.86% 2141 8.12%
Doanh số thu nợ 12353 100.00% 17407 100.00% 25203 100.00%
Ngắn hạn 11706 94.76% 16346 93.90% 23446 93.03% Trung dài hạn 647 5.24% 1061 6.10% 1757 6.97%
Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
Chỉ tiờu
Nguồn: NHNNVN chi nhỏnh Súc Trăng
Trong năm 2006 và 2008 cựng với tốc độ tăng trởng kinh tế cao của Tỉnh Súc Trăng, nhu cầu vốn đỏp ứng cho nỊn kinh tế cịng không ngừng mở rộng. Hầu hết cỏc NHTM trờn địa bàn Tỉnh Súc Trăng đều chỳ trọng đầu t− tín dụng theo hớng tăng dần tỷ trọng cho vay cỏc doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay tiêu dùng. Đõy là khu vực kinh tế cú nhu cầu vốn rất lớn, kinh doanh năng động cú hiệu quả, tạo ra nhiều việc làm cho xà hội, đem lại nguồn thu ngõn sỏch lớn cho Nhà n−ớc.
Mở rộng đối t−ợng cho vay cũn đồng nghĩa với việc phõn tỏn rủi ro tớn dụng. Cỏc ngõn hàng đà chủ động tiếp cận với doanh nghiệp, hộ nụng dõn, phỏt hiện cỏc nhu cầu đầu t−, các ch−ơng trỡnh và dự ỏn kinh doanh. Đà đ−a vào kế hoạch đầu t các ch−ơng trỡnh và dự ỏn sản xuất kinh doanh, liờn hệ với cỏc ban ngành của Tỉnh để kết hợp với nhau trong quỏ trỡnh đẩy mạnh đầu t. Cỏc ngõn hàng đà chủ động mở rộng mạng lới hoạt động, mở thờm cỏc phũng giao dịch, đặc biệt là thõm nhập vào Khu cụng nghiệp tập trung. Rỳt ngắn thời gian thẩm định hồ sơ vay vốn, giải quyết cho vay nhanh chúng. Chủ động cựng cỏc doanh nghiệp cú điỊu kiƯn vay vốn theo hạn mức phự hợp.
Từ các biƯn pháp trờn, hoạt động tớn dụng khụng ngừng đ−ỵc mở rộng, doanh số cho vay tăng đều qua cỏc năm. Tổng doanh số cho vay năm 2006 đạt 13.150 tỷ đồng, năm 2007 đạt 20.482 tỷ đồng tăng 55,75% so với năm 2006, năm 2008 mặc dự nền kinh tế gặp nhiều khú khăn nh−ng doanh số cho vay vẫn đạt 26.379 tỷ đồng, tăng 28,79% so với năm 2007. Trong đú doanh số cho vay ngắn hạn năm 2008 là 24.238 tỷ đồng, tăng 28,43% và chiếm tỷ trọng 91,88% trong tỉng doanh số cho vay nền kinh tế, doanh số cho vay trung dài hạn chỉ cú 2.141 tỷ đồng tăng 33,06% và chỉ chiếm tỷ trọng 8,12% trong tổng doanh số cho vaỵ Tỷ trọng cho vay trung dài hạn rất ít ch−a phự hợp với tỡnh hỡnh kinh tế địa phơng đang trong giai đoạn phỏt triển.
2.2.2.2 Cơ cấu tín dơng của cỏc NHTM trờn địa bàn:
Bảng 2.7 : Cơ cấu d− nỵ theo thời gian và theo nội ngoại tệ ĐVT: Tỷ đồng
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng So 2006 Số tiền Tỷ trọng So 2007
Cơ cấu theo thời gian 5158 100.00% 8224 100.00% 59.44% 9420 100.00% 14.54%
Ngắn hạn 3794 73.56% 6312 76.75% 66.37% 7126 75.65% 12.90% Dài hạn 1364 26.44% 1912 23.25% 40.18% 2294 24.35% 19.98%
Cơ cấu theo nội ngoại tệ 5158 100.00% 8224 100.00% 59.44% 9420 100.00% 14.54%
Nội tệ 4341 84.16% 6538 79.50% 50.61% 8715 92.52% 33.30% Ngọai tệ 817 15.84% 1686 20.50% 106.36% 705 7.48% -58.19% Chỉ tiờu
31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008
Tại bảng 2.7 cho ta thấy tỷ lệ d− nợ trung, dài hạn chỉ dao động trong khoảng 25%/tỉng d− nỵ. Trong khi tỷ trọng nguồn vốn trung, dài hạn tăng giảm thất th−ờng, năm 2006 là 37,32%, năm 2007 là 36,96% và năm 2008 là 23,49%/tổng nguồn. Do tớnh thiếu ổn định nờn nguồn vốn trung dài hạn khú phỏt huy hết hiệu quả.
Nhỡn chung, trong giai đoạn 2006-2008, tỷ trọng d− nợ cho vay ngắn hạn của cỏc NHTM đều cao hơn và tăng dần qua cỏc năm so với d nợ cho vay trung và dài hạn, tỷ lệ cho vay ngắn hạn luụn chiếm trờn 73% tổng d− nỵ. Vì vậy trong thời gian tới cơ cấu dự nợ cần đợc thay đổi phự hợp với định hớng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.
Tỷ trọng cho vay bằng ngoại tệ thay đổi thất th−ờng qua cỏc năm, năm 2006 là 15,84%; năm 2007 là 20,5% và năm 2008 chỉ cũn 7,48% do ảnh hởng của cuộc khủng hoảng tài chớnh thế giới, làm cho cỏc doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh gặp khú khăn rất lớn về đầu ra sản phẩm, sản xuất bị đỡnh trệ. Đõy là một năm kinh doanh đầy khú khăn của cỏc doanh nghiệp xuất khẩ
Bảng 2.8: Cơ cấu d nợ theo thành phần kinh tế và ngành kinh tế
Đơn vị : Tỷ đồng
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng So 2006 Số tiền Tỷ trọng So 2007 Cơ cấu theo TPKT
5158 100.00% 8224 100.00% 59.44% 9420 100.00% 14.54% Nhà nước 24 0.47% 72 0.88% 200.00% 255 2.71% 254.17% Tập thể 4 0.08% 10 0.12% 150.00% 15 0.16% 50.00% Tư nhõn 389 7.54% 571 6.94% 46.79% 636 6.75% 11.38% Cỏ thể 2908 56.38% 3851 46.83% 32.43% 4388 46.58% 13.94% Hỗn hợp 1833 35.54% 3720 45.23% 102.95% 4126 43.80% 10.91%
Cơ cấu theo ngành kinh
tế 5158 100.00% 8224 100.00% 59.44% 9420 100.00% 14.54% Ngành nụng, lõm, ngư, diờm nghiệp 1652 32.03% 2092 25.44% 26.63% 2260 23.99% 8.03% Ngành cụng nghiệp chế biến, xõy dựng 1686 32.69% 3257 39.60% 93.18% 3748 39.79% 15.08% Ngành thương nghiệp, dịch vụ, khỏc 1820 35.28% 2875 34.96% 57.97% 3412 36.22% 18.68% Chỉ tiờu 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008
Nguồn: NHNNVN chi nhánh Sóc Trăng
* Cơ cấu d nợ theo thành phần kinh tế:
CƠ CẤU DƯ NỢ NĂM 2008 PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ
Cỏ thể 46.58% Tập thể 0.16% Nhà nước 2.71% Hỗn hợp 43.80% Tư nhõn 6.75% Nhà nước Tập thể Tư nhõn Cỏ thể Hỗn hợp
BiĨu đồ 2.3: Cơ cấu d− nợ theo thành phần kinh tế
Cơ cấu tín dơng theo thành phần kinh tế cú sự chuyển biến theo h−ớng tăng tỷ trọng loại hỡnh kinh tế hỗn hợp với tỷ trọng d− nỵ cho vay trong tổng d− nợ năm
2006 là 35,54%, năm 2007 là 45,23%, và năm 2008 là 43,80% do d− nợ đối với cụng ty trỏch nhiệm hữu hạn và cụng ty cổ phần cú tốc độ tăng tr−ởng khá nhanh, đõy cũng là thành phần kinh tế chiếm tỷ trọng cao trong tỉng d− nỵ. D− nỵ cho vay khu vực kinh tế cá thĨ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng d− nợ, năm 2006 là 56,38% cũn 46,83% năm 2007 và 46,58% năm 2008 do những năm gần đõy cỏc NHTM trờn địa bàn Tỉnh đà tăng c−ờng cho cỏc hộ gia đỡnh vay phục vụ sản xuất, mua sắm nhà ở và ph−ơng tiện đi lạ Cũn lại, tỷ trọng cho vay kinh tế nhà n−ớc và kinh tế tập thể chiếm mức thấp d−ới 3% trong tổng d− nợ, hầu hết cỏc NHTM đều thực hiƯn chđ trơng giảm d− nợ đối với thành phần kinh tế này do sản xt kém hiƯu quả cđa một số doanh nghiƯp nhà n−ớc trong thời gian quạ
* Cơ cấu d− nợ theo ngành kinh tế:
CƠ CẤU DƯ NỢ NĂM 2008 THEO NGÀNH KINH TẾ 23.99% 39.79% 36.22% Ngành nụng, lõm, ngư, diờm nghiệp Ngành cụng nghiệp chế biến, xõy dựng Ngành thương nghiệp, dịch vụ, khỏc
BiĨu đồ 2.4: Cơ cấu d− nợ theo ngành kinh tế
Bám sát chiến lợc phỏt triển kinh tế của Tỉnh Súc Trăng từng b−ớc chun dịch cơ cấu kinh tế theo h−ớng cụng nghiệp húa, hiện đại húa: cụng nghiệp - th−ơng nghiƯp - dịch vơ - nụng nghiệp, cỏc NHTM trờn địa bàn đà dần chuyển đổi cơ cấu đầu t− tín dụng theo h−ớng tăng dần tỷ trọng cho vay trong cỏc ngành cụng nghiệp chế biến, đồng thời giảm tỷ trọng đầu t− vào cỏc ngành nụng, lõm nghiệp. Đối với ngành cụng nghiệp chế biến nhu cầu vốn đầu t− là rất lớn. Do đú thời gian qua hầu hết cỏc ngõn hàng th−ơng mại đà từng bớc thõm nhập vào cỏc cụng ty chế biến thđy hải sản, khu cụng nghiệp tập trung, đ−a nguồn vốn tín dụng đến với cỏc doanh
nợ cho vay ngành nụng lõm nghiƯp tuy vẫn còn chiếm tỷ trọng lớn trong tỉng d− nỵ nh−ng có xu h−ớng giảm đỏng kể qua cỏc năm, năm 2006 là 32,02%, năm 2007 là 25,44% và năm 2008 cũn 23,99%. Bờn cạnh đú, tỷ trọng d− nỵ cho vay trong tỉng d− nợ của một số ngành khỏc nh−: ngành công nghiƯp, th−ơng nghiệp dịch vụ tăng rừ rệt qua từng năm, năm 2006 là 67,97% đến năm 2008 tăng lờn trờn 76%/tổng d− nợ. Nhỡn chung, tỷ trọng d− nợ cỏc ngành cú bớc chun biến tích cực góp phần đỏp ứng nhu cầu phát triĨn kinh tế-xã hội cđa tỉnh.
2.2.2.3 Hiệu quả hoạt động tớn dụng cỏc NHTM trờn địa bàn:
Tớnh đến cuối năm 2008 cỏc NHTM trờn địa bàn đà cho vay hơn 9.420 tỷ đồng cho cỏc hộ dõn và doanh nghiệp đỏp ứng nhu cầu vốn cho phỏt triển kinh tế địa ph−ơng. Việc đầu t− vốn của cỏc NHTM đều thực hiện theo cỏc chủ tr−ơng cđa Đảng và Nhà n−ớc vỊ phỏt triển kinh tế xà hội địa bàn nh−: phát triển nuụi trồng thủy sản, kinh tế trang trại, cải tạo vờn tạp, tài trợ xuất nhập khẩu cỏc mặt hàng thủy hải sản, nụng sản, khu cụng nghiệp, cho vay xõy dựng sửa chữa nhà ở, xõy dựng khu dân c− ….
Bảng 2.9: Tỷ trọng vốn vay NH so với GDP của địa ph−ơng
Đơn vị : tỷ đồng
Chỉ tiêu 2006 2007 2008
D− nỵ cho vay nỊn kinh tế
(thời điĨm 31/12)
5.158 8.224 9.420
GDP nền kinh tế 10.709 13.124 15.589