ĐVT: Tỷ đồng
CHỈ TIấU NĂM 2006 NĂM 2007 NĂM 2008
Tổng thu nhập 602 955 1508
TĐ: TN từ hoạt động tớn dụng 554 824 1301
Tỷ trọng TN từ hoạt động tớn dụng 92.03% 86.28% 86.27%
Tổng chi phớ 555 845 1375
Chờnh lệch thu nhập chi phớ 47 110 133
Nguồn: NHNNVN chi nhánh Sóc Trăng
2.2.2.4 Tỡnh hỡnh hỗ trợ lÃi suất theo Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 23/01/2009 và Quyết định số 443/2009/QĐ-TTg của thủ t−ớng chính phđ: và Quyết định số 443/2009/QĐ-TTg của thủ t−ớng chính phđ:
Bảng 2.11: Tỡnh hỡnh hỗ trợ lÃi suất theo Quyết định 131/QĐ-TTg
(Số liệu đến ngày 31/7/2009) ĐVT: Tỷ đồng Chỉ tiêu Số lợng khỏch hàng vay đợc hỗ trỵ lãi st D− nợ cho vay đ−ỵc hỗ trợ lÃi suất (Tỷ đồng)
Số lãi tiỊn vay đã hỗ trợ lÃi suất
(TriƯu đồng) 1. Phõn theo ngành kinh tế: 27.493 4.338 45.696
Nụng nghiệp, lõm nghiệp 23.783 448 1.804 Thđy sản 1.052 263 3.723 Công nghiƯp chế biến 111 1.660 17.056 Th−ơng nghiƯp 2.358 1.766 20.943 Khỏch sạn và nhà hàng 63 25 349
Ngành khỏc 126 176 1.821
2. Phõn theo đối t−ỵng KH vay 27.493 4.338 45.696
Doanh nghiệp 443 3.002 34.300 Hơp tỏc xà 13 11 138 Tỉ chức khác 13 9 122 Hộ gia đỡnh và cỏ nhõn 27.024 1.316 11.136
Nhằm thực hiƯn chđ trơng ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trỡ tăng tr−ởng kinh tế và bảo đảm an sinh xà hội, ngành ngõn hàng đang rất tớch cực gúp sức, chia sỴ cùng nỊn kinh tế thụng qua thực hiện chớnh sỏch hỗ trợ lÃi suất cho vay nền kinh tế theo cỏc Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 443/2009/QĐ-TTg, cđa Thđ t−ớng Chính phủ. Việc triển khai chớnh sỏch hỗ trợ lÃi suất đã đ−ợc NHNN chi nhỏnh Súc Trăng và cỏc TCTD đún nhận và tổ chức triển khai một cỏch nghiờm tỳc, qut liƯt thơng qua viƯc khẩn trơng hồn thiện thể chế, bảo đảm đỏp ứng thuận tiện, nhanh chúng, đầy đủ nhu cầu vay vốn đúng đối t−ợng, đỳng quy định của phỏp luật; tăng cờng cụng tỏc thụng tin, tuyờn truyền và thanh tra, giỏm sỏt. Trong 5 tháng triĨn khai thực hiƯn từ 1/02/2009 đến 31/7/2009 , toàn tỉnh đà cho vay hỗ trợ đợc 27.493 khỏch hàng với d− nợ là 4.338 tỷ đồng, chiếm trờn 43,74%/tổng d− nỵ (d− nỵ đến 31/7/2009 là 9.916 tỷ đồng). Đối t−ỵng cho vay chđ u là doanh nghiƯp với d− nợ cho vay là 3.002 tỷ đồng, chiếm 69,20%/tổng d− nợ cho vay hỗ trợ lÃi suất. Ngành nghề cho vay hỗ trợ chiếm tỷ trọng cao nhất là ngành th−ơng nghiƯp với 1.766 tỷ đồng, chiếm 40,71%/tỉng d− nợ cho vay hỗ trợ lÃi suất, ngành cụng nghiƯp
chế biến là 1.660 tỷ đồng, chiếm 38,27%, cũn lại là cỏc ngành nụng nghiệp, thủy
sản …
Tình hình cho vay HTLS theo Quyết định 443/QĐ-TTG đối với cỏc khoản vay trung, dài hạn cũn rất ít. Qua thời gian triĨn khai thực hiƯn từ ngày 7/4/2009 đến 31/7/2009, cỏc NHTM trờn địa bàn đà cho vay HTLS đợc 38 khỏch hàng với d− nỵ 33 tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở ngành cụng nghiệp chế biến với d− nỵ cho vay 16 tỷ đồng, ngành vận tải với d− nợ cho vay 8 tỷ đồng.
Chính sách cho vay HTLS đà tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiƯp, dân c−
ổn định, phỏt triển sản xuất kinh doanh và đời sống. Cho đến nay, cú thể khẳng định chống suy giảm kinh tế, kớch thớch tăng tr−ởng kinh tế qua hỗ trợ lÃi suất cho vay là chđ trơng đỳng đắn của Chớnh phủ và giải phỏp phự hợp với hoàn cảnh Việt Nam đ−ỵc d− luận xà hội hoan nghờnh và đồng tỡnh. Điều này đ−ợc chứng minh bằng những tín hiƯu tích cực cđa nỊn kinh tế đang từng b−ớc v−ợt qua giai đoạn khú khăn; cỏc doanh nghiệp duy trỡ và dần phục hồi đ−ợc sản xuất kinh doanh.
VỊ phía các NHTM, chính sách HTLS cđa Chính Phủ đà giỳp cỏc NHTM hạn chế đ−ợc rủi ro do gỏnh nặng về việc trả lÃi vay ngõn hàng trong điều kiện kinh doanh gặp khú khăn đối với khỏch hàng vay vốn ngõn hàng. Nhờ vốn vay hỗ trỵ lãi st, một số khỏch hàng vợt qua đợc khú khăn và dần dần phơc hồi đ−ợc sản xuất kinh doanh từ nguy cơ sắp lõm vào tỡnh trạng phỏ sản.
Bờn cạnh những kết quả đạt đ−ỵc, vẫn cũn một số ớt băn khoăn về hiệu quả đớch thực của chớnh sỏch hỗ trợ lÃi suất và tăng tr−ởng tín dụng trong thời gian quạ Một số lÃnh đạo ngõn hàng và chi nhỏnh ngõn hàng tỏ ra e ngại viƯc mở rộng cho vay HTLS. Theo họ, cỏc khoản vay HTLS ngoài việc vẫn phải thẩm định, làm đỳng mọi thđ tơc nh− một món vay bình th−ờng lại phải luụn lo lắng vỡ phải chịu trỏch nhiệm cỏc khoản vay đ−ợc HTLS đảm bảo tuõn thủ đỳng đối tợng và cỏc quy định nghiờm ngặt của NHNN. Một số ngõn hàng lo ngại, nếu thanh tra NHNN kết luận món vay khụng đỳng đối tợng sẽ khụng đợc hoàn trả số tiỊn lãi giảm trừ từ NHNN và cú thể bị cỏc hỡnh thức kỷ lt rất nỈng.
Mặt khỏc, đối với những DN tớnh toỏn làm ăn thận trọng thỡ cũng khụng hào hứng vay HTLS. DN muốn co cụm lại để duy trỡ sự tồn tại chứ khụng muốn vay vốn để phỏt triển. Bởi cõu hỏi lớn đặt ra là vay vốn để làm gỡ, sản xuất cỏi gỡ, bỏn cho aị.. vẫn ch−a có lời giải đỏp. Trong khi ngời mua vẫn thắt chặt chi tiờu vỡ lo sợ thu nhập trong t−ơng lai sẽ giảm. Do vậy, nguyờn tắc của DN là bất kể cỏi gỡ khụng cú thị trờng tiờu thụ thỡ khụng vay m−ợn, khụng làm. Bờn cạnh đú, do chớnh sách thuế ch−a chỈt chẽ, hiện t−ợng trốn thuế cũn nhiều, nờn cũn khụng ớt DN sản xuất/cung ứng hàng hoỏ bỏn thỡ nhiều nhng kờ hoỏ đơn lại ớt. Nếu ng−ời mua đũi hoỏ đơn tài chớnh, ngời bỏn sẽ đũi thờm 10% thuế VAT. Khi so sánh với cái mất 10% và cỏi đợc 4% HTLS (phải xuất trỡnh hoỏ đơn Bộ Tài chớnh) thỡ một số DN/hộ gia đỡnh dự thuộc đối t−ỵng HTLS vẫn xin vay thơng mại thụng thờng. Đặc biƯt, khơng ít tr−ờng hỵp sử dụng húa đơn khống để đợc hỗ trợ lÃi suất, gõy khụng ớt khú khăn cho cơ quan thuế trong quỏ trỡnh kiểm tra, giỏm sỏt. Hoặc cú trờng hỵp sử dụng một húa đơn để xin vay HTLS ở nhiều ngõn hàng, đến nay vẫn ch−a có quy định cụ thể của NHNN buộc cỏc Ngõn hàng phải đúng dấu "Đà hỗ cho vay hỗ trợ lÃi suất tại ngõn hàng " vào húa đơn gốc khi đà thực hiện HTLS để giỳp cỏc NHTM
dễ dàng hơn trong quỏ trỡnh kiểm tra húa đơn của khỏch hàng. Ngoài ra, chớnh sỏch này trở nờn phi tỏc dụng khi cú một bộ phận khỏch hàng vay vốn HTLS ở NHTM này rồi đi gởi vốn ở NHTM khỏc để đ−ỵc h−ởng chênh lêch lãi suất.
Nh− vậy, chớnh sỏch kớch cầu thụng qua HTLS để cung cấp vốn rẻ là rất cần thiết để hỗ trợ sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện na Tuy nhiờn, để phỏt huy hiƯu quả cđa chính sỏch này cần phải chung tay tỡm thị tr−ờng tiêu thơ sản phẩm cho DN, bổ sung cỏc quy định chặt chẽ hơn; cụng tỏc kiểm tra, giỏm sỏt phải đ−ỵc thực hiƯn toàn diƯn, thờng xuyờn và liờn tục. Đặc biệt, sau khi hết thời hạn HTLS theo Quyết định 131, Chớnh Phủ cần duy trì một gói kích thích kinh tế tiếp theo với mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ ngắn hơn để giảm sốc cho nến kinh tế.
2.3 Thực trạng rđi ro tín dơng:
2.3.1 Tình hình nợ xấu, nợ quỏ hạn của cỏc NHTM trờn địa bàn: 2.3.1.1 Tỡnh hỡnh nợ xấu:
Bảng 2.12: Tỡnh hỡnh nợ xấu của cỏc NHTM trờn địa bàn
ĐVT: Tỷ đồng
Dư nợ Nợ xấu Tỷ lệ Dư nợ Nợ xấu Tỷ lệ Dư nợ Nợ xấu Tỷ lệ
NHNo&PTNT 3,091 65.34 2.11% 4,513 301.76 6.69% 5,042 326.52 6.48% NH Đầu Tư và PT 314 25.12 8.00% 676 13.10 1.94% 700 26.52 3.79% NH PTN ĐBSCL 386 8.05 2.09% 519 6.98 1.34% 589 12.72 2.16% NH Cụng Thương 194 4.30 2.22% 318 4.05 1.27% 283 7.84 2.77% NH Ngoại Thương 529 0.45 0.08% 828 3.04 0.37% 876 7.37 0.84% Ngõn Hàng Sacombank 120 0.08 0.07% 349 0.08 0.02% 427 0.66 0.15% NHTM khỏc 524 43.66 8.33% 1,021 32.99 3.23% 1,503 26.78 1.78% Cộng 5,158 147.00 2.85% 8,224 362.00 4.40% 9,420 408.41 4.34% Đơn vị 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008
Nguồn: NHNNVN chi nhỏnh Súc Trăng
Tớn dụng trờn địa bàn tăng tr−ởng với tỷ lệ khỏ cao và tỷ lệ nợ xấu cũng tơng đối cao nh−ng nằm trong mức cho phép (d−ới 5% tỉng nỵ). Tỷ lƯ nỵ xấu cđa cỏc NHTM trờn địa bàn năm 2006 chiếm 2,85% tổng d− nợ, năm 2007 tăng lờn 4,40% và năm 2008 là 4,34%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức trên 4%, nên rđi ro tín dơng là khỏ ca Nguyờn nhõn tỷ lƯ nỵ xấu có chiỊu hớng tăng lờn trong năm 2007 và năm
2008 là do diễn biến phức tạp của tỡnh hỡnh kinh tế thế giới, tỡnh hỡnh lạm phỏt tăng cao, giỏ cả biến động phức tạp ảnh hởng bất lợi cho sản xuất nụng nghiệp và chế biến thđy sản xt khẩụ 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00%
NHNo&PTNT NH Đầu Tư và PT NH PTN ĐBSCL NH Cụng Thương NH Ngoại Thương Ngõn Hàng Sacombank NHTM khỏc 2006 2007 2008
Biểu đồ 2.5: Tỡnh hỡnh nợ xấu của cỏc NHTM trờn địa bàn
Nếu xột về số tuyệt đối thỡ tỷ lệ nợ xấu từ năm 2006 đến năm 2008 tăng lên rất cao cùng chiỊu với mức tăng tổng d nỵ cho vay nỊn kinh tế, tốc độ tăng bỡnh quõn trờn 79%/năm. Đặc biệt năm 2007 so với năm 2006 tốc độ tăng lờn đến 146%. Trong đú, đỏng kể nhất là NHNo, tỷ lệ nợ xấu tăng lờn từ 2,11% năm 2006 lờn 6,69% năm 2007 và 6,48% năm 2008, nếu xột số tuyệt đối tăng từ 65,34 tỷ năm 2006 lờn 301,76 năm 2007 và 326,52 vào năm 2008, nếu xột tỷ trọng nỵ xấu cđa NHNo trong tổng số nợ xấu của cỏc NHTM thỡ năm 2006 chiếm 44,45%, năm 2007 chiếm 83,36%, năm 2008 là 79,95%/tổng nợ xấu của cỏc NHTM. Trong đú, nợ xấu
phần lớn tập trung ở lĩnh vực nông nghiƯp và cụng nghiệp chế biến thủy sản xuất
khẩu do NHNo chớnh là nơi tập trung cho vay chủ yếu ở cỏc lĩnh vực này trờn địa bàn. Đõy cũng là một trong những nguyờn nhõn chủ yếu dẫn đến tỷ lệ nợ xấu luụn ở mức cao đối với NHNọ
Bảng số 2.13: Cơ cấu nợ xấu theo thành phần kinh tế và ngành kinh tế
Đơn vị : Tỷ đồng
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng So 2006 Số tiền Tỷ trọng So 2007 Cơ cấu theo TPKT
147 100.00% 362 100.00% 146.26% 408.41 100.00% 12.82% Nhà nước 3 2.04% 5 1.38% 66.67% 6 1.47% 20.00% Tập thể 0 0.00% 1 0.28% 0.00% 1 0.24% 0.00% Tư nhõn 18 12.24% 45 12.43% 150.00% 55 13.47% 22.22% Cỏ thể 76 51.70% 188 51.93% 147.37% 209.41 51.27% 11.39% Hỗn hợp 50 34.01% 123 33.98% 146.00% 137 33.54% 11.38%
Cơ cấu theo ngành kinh
tế 147 100.00% 362 100.00% 146.26% 408.41 100.00% 12.82% Ngành nụng, lõm, ngư, diờm nghiệp 80 54.42% 203 56.08% 153.75% 210 51.42% 3.45% Ngành cụng nghiệp chế biến, xõy dựng 34 23.13% 86 23.76% 152.94% 101 24.73% 17.44% Ngành thương nghiệp, dịch vụ, khỏc 33 22.45% 73 20.17% 121.21% 97.41 23.85% 33.44% Chỉ tiờu 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008
Nguồn: NHNNVN chi nhánh Sóc Trăng
TèNH HèNH NỢ XẤU
THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ NĂM 2008
Tư nhõn 13.47% Cỏ thể 51.27% Hỗn hợp 33.54% Tập thể 0.24% Nhà nước 1.47% Nhà nước Tập thể Tư nhõn Cỏ thể Hỗn hợp
BiĨu đồ 2.6: Cơ cấu nợ xấu theo thành phần kinh tế
Xột cơ cấu nợ xấu phõn theo thành phần kinh tế thỡ kinh tế cỏ thể luụn chiếm tỷ trọng trờn 50% /tổng nợ xấu, kế đến là thành phần kinh tế hỗn hợp chiếm trờn 33%/tổng
nợ xấ Cũn lại là cỏc ngành kinh tế khỏc. Xột cơ cấu nợ xấu phõn theo ngành kinh tế thỡ ngành nụng, lõm, ng− nghiệp chiếm tỷ trọng trờn 51%/tổng nợ xấ Nh− vậy, có thể nhận thấy rằng, nợ xấu tập trung phần lớn ở lĩnh vực nụng nghiƯp với đối t−ợng khỏch hàng chủ yếu là hộ cỏ thể, là đối t−ỵng rất dƠ bị tỉn th−ơng bởi cỏc yếu tố về thời tiết, khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và diễn biến bất lợi của giỏ cả thị trờng.
Xột cơ cấu nợ xấu phõn theo kinh tế thỡ ngành nụng nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng nợ xấu cao nhất trong tổng d− nỵ và ảnh hởng kộo theo là ngành cụng nghiệp chế biến.
TèNH HèNH NỢ XẤU THEO NGÀNH KINH TẾ NĂM 2008
23.85% 24.73% 51.42% Ngành nụng, lõm, ngư, diờm nghiệp Ngành cụng nghiệp chế biến, xõy dựng Ngành thương nghiệp, dịch vụ, khỏc
BiĨu đồ 2.7: Cơ cấu nợ xấu theo ngành phần kinh tế 2.3.1.2 Tỡnh hỡnh nợ quỏ hạn:
Bảng 2.13: Tỡnh hỡnh nợ quỏ hạn của cỏc NHTM trờn địa bàn
ĐVT: Tỷ đồng
Dư nợ NQH Tỷ lệ Dư nợ NQH Tỷ lệ Dư nợ NQH Tỷ lệ
NHNo&PTNT 3,091 907.02 29.34% 4,513 925.32 20.50% 5,042 985.29 19.54% NH Đầu Tư và PT 314 97.19 30.95% 676 104.86 15.51% 700 96.86 13.84% NH PTN ĐBSCL 386 19.79 5.13% 519 12.72 2.45% 589 22.58 3.83% NH Cụng Thương 194 6.37 3.28% 318 4.14 1.30% 283 9.57 3.38% NH Ngoại Thương 529 0.83 0.16% 828 3.76 0.45% 876 10.82 1.24% Ngõn Hàng Sacombank 120 0.15 0.13% 349 0.45 0.13% 427 2.59 0.61% NHTM khỏc 524 55.8 10.64% 1,021 39.19 3.84% 1,503 37.73 2.51% Cộng 5,158 1,087 21.08% 8,224 1090.44 13.26% 9,420 1165.44 12.37% Đơn vị 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008
ĐĨ cung ứng vốn cho nền kinh tế cỏc NHTM trờn địa bàn Tỉnh Súc Trăng đà khụng ngừng đẩy mạnh tăng trởng tín dơng phơc vơ cho sự phát triển của Tỉnh Súc Trăng, đ−a vốn tớn dụng đến khu cụng nghiệp mới, cỏc vựng sõu, vựng xa, gúp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo h−ớng công nghiệp - dịch vụ - nụng nghiệp. Song tăng trởng phải đi đụi với kiểm soỏt tớn dụng nhằm hạn chế phỏt sinh nợ quỏ hạn, tăng hiệu quả của nguồn vốn đầu t. Tuy nhiên trong thời gian qua một số Ngõn hàng trờn địa bàn Tỉnh do tăng tr−ởng tín dơng quá nhanh dẫn đến chất l−ỵng tín dụng giảm, nợ quỏ hạn ở mức rất ca 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%
NHNo&PTNT NH Đầu Tư và PT NH PTN ĐBSCL NH Cụng Thương NH Ngoại Thương Ngõn Hàng Sacombank NHTM khỏc 2006 2007 2008
BiĨu đồ 2.8: Tỡnh hỡnh nợ quỏ hạn của cỏc NHTM trờn địa bàn
Năm 2007, 2008 tỷ lệ nợ quỏ hạn giảm mạnh so với năm 2006 do d nợ tăng rất lớn, nh−ng nếu xét về số tuyệt đối thỡ nợ quỏ hạn khụng ngừng tăng lờn. Tỷ lệ nợ quỏ hạn của cỏc NHTM Tỉnh Súc Trăng ở mức cao trờn 12%. Trong đú, riờng NHNo nợ quỏ hạn năm 2008 là 985,29 tỷ đồng, chiếm 19,54%/d− nợ và chiếm 84,54% /tổng nợ quỏ hạn của cỏc NHTM.
Thời gian qua hầu hết cỏc NHTM đều cú tốc độ tăng trởng tín dụng cao, ngoại trừ ngõn hàng Cụng thơng CN Súc Trăng d− nợ năm 2008 giảm so với cuối năm 2007 là 35 tỷ đồng và nợ quỏ hạn cũng gia tăng từ 4,14 tỷ năm 2007 lờn 9,57 tỷ năm 2008.
Cỏc NHTM CP cú tốc độ tăng trởng tớn dụng cao, nợ quỏ hạn luụn ở tỷ lệ thấp d−ới 2%. Trong đú, phải kể đến là Ngõn Hàng Ngoại Th−ơng, đến cuối năm
2008 d− nợ là 876 tỷ tăng 5,80% so với thời điểm cuối năm 2007, nợ quỏ hạn chỉ chiếm 1,24% trên tỉng d− nợ. Ngõn hàng Sacombank đến cuối năm 2008 d− nỵ là 427 tỷ tăng 22,35% so với thời điểm cuối năm 2007, nợ quỏ hạn chỉ chiếm 0,61% trên tỉng d− nỵ.
Đối với cỏc NHTM NN: Ngõn hàng PTN ĐBSCL chi nhỏnh Súc Trăng và Ngõn hàng Cụng Th−ơng chi nhỏnh Súc Trăng cú tỷ lệ nợ quỏ hạn d−ới 5% mỈc dù tốc độ tăng trởng tớn dụng tăng hàng năm. Ngõn hàng PTN ĐBSCL chi nhỏnh Súc Trăng cú tốc độ tăng tr−ởng d nợ năm 2007 so với năm 2006 tăng 34,46% và năm 2008 so với năm 2007 tăng 13,49% trong khi nợ quỏ hạn tơng đối thấp hơn so với