2.1 .Quá trình hoạt động và năng lực cạnh tranh của NHTM tỉnh Tây Ninh
2.2.1.1 .Cạnh tranh về giá
*Tăng lãi suất huy động vốn:
Nâng cao lãi suất để hấp dẫn khách hàng là biện pháp cạnh tranh mà các NHTM Tây Ninh đã áp dụng. Nhưng tăng lãi suất này cũng nằm trong một giới hạn nhất định, bởi vì nĩ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của ngân hàng.
Ơû phụ lục số 1 cho thấy: lãi suất huy động ở các NHTM Tây Ninh khá cạnh tranh nhau, ít cĩ sự chênh lệch lớn. Các Ngân hàng khơng ngừng thực hiện chính sách tăng lãi suất huy động vốn: lãi suất huy động bình quân 3 tháng từ mức 0.50%/tháng vào năm 2003 lên 0.60%/tháng vào năm 2007. Lãi suất bình quân 6 tháng từ mức 0.55%/tháng vào năm 2003 lên 0.61% /tháng vào năm 2007.
Tuy nhiên, trong vào đầu năm 2008, giá xăng dầu tăng 2 lần, đã đẩy giá các mặt hàng thiết yếu tăng theo, đi kèm theo đĩ là giá vàng, đơ la cũng cĩ những biến động mạnh, làm cho tỷ lệ lạm phát tăng cao. Do nhu cầu về vốn tăng cao, các ngân hàng bắt đầu dỡ bỏ trần lãi suất huy động nhằm thu hút được nhiều vốn để cĩ thể cho vay nhiều hơn. Mặc dù đã cĩ những thoả thuận chung giữa các ngân hàng về việc khơng tăng lãi suất huy động lên quá cao, xong những thoả
thuận này khơng được thực hiện trong thực tế, các ngân hàng luơn âm thầm nâng mức lãi suất huy động, gần nhất là vào quí 1/2008.
Ngồi ra, để thu hút được nhiều vốn, các ngân hàng đã thiết kế ra những sản phẩm tiền gởi khá hấp dẫn như: kỳ phiếu dự thưởng (Ngân Hàng Cơng Thương), gởi tiết kiệm trúng vàng (Ngân hàng Nơng Nghiệp &PT NT), sinh nhật vàng (Sài Gịn Thương Tín), …
Với hàng loạt các biện pháp trong huy động vốn đã đưa kết quả huy động vốn của các ngân hàng đạt được như sau:
Bảng 2D: Nguồn vốn huy động của các NHTM tỉnh Tây Ninh
Đơn vị: triệu đồng Ngân hàng 2003 2004 2005 2006 2007 NH Chính Sách XH 2.589 8.611 11.381 10.912 9.261 NH Cơng Thương 349.054 412.219 503.511 604.689 664.531 NH NN&PTNT 723.617 941.622 1.269.961 1.768.857 2.593.889 NH Đầu Tư 380.003 343.746 364.539 482.859 318.996 NH Sài Gịn Thương Tín 19.532 76.435 173.969 388.257 861.643 Tổng 1.474.795 1.782.633 2.323.361 3.255.574 4.448.320
(Báo cáo thường niên NHNN Tây Ninh)
Tỷ lệ tăng bình quân trong giai đoạn 2003-2007 là 31,5%. Đây là mức tăng trưởng khá lý tưởng.Với nhiều hình thức huy động, kỳ hạn và loại tiền gửi, đi kèm với những tiện ích như gởi tiền một nơi, rút nhiều nới, lãi suất linh hoạt, hấp dẫn đã thu hút được khách hàng gởi tiền vào ngân hàng.
*Giảm lãi suất cho vay:
Trước tình hình lạm phát bắt đầu tăng ở mức cao, lãi suất huy động liên tục tăng, trong khi đĩ, NHNN đã đưa ra mức trần lãi suất cho vay, đây là một thách thức lớn đối với các NHTM.
Ở phụ lục 2 cho thấy: lãi suất cho vay của NHTM Quốc doanh thấp hơn lãi suất cho vay của NHTM Cổ Phần. Nguyên nhân là do NHTM Quốc Doanh cĩ vốn lớn, tiền gửi khơng kỳ hạn chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng nguồn vốn huy động, nhiều chi nhánh được NH Nhà Nước hỗ trợ. Điều này đã gây khơng ít khĩ khăn cho các NHTM Cổ Phần.
Với lãi suất đầu ra hấp dẫn, thị phần tín dụng của các NHTM trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh được phân bổ như sau:
Bảng 2E: Nguồn vốn sử dụng của các NHTM tỉnh Tây Ninh
Đơn vị: triệu đồng Ngân hàng 2003 2004 2005 2006 2007 NH Chính Sách XH 44.816 160.830 209.764 272.005 382.209 NH Cơng Thương 438.647 560.596 645.342 762.294 756.908 NH NN&PTNT 1.558.005 1.913.041 2.294.381 2.706.952 3.367.750 NH Đầu Tư 280.066 310.294 336.350 461.436 396.033 NH Sài Gịn Thương Tín 117.647 78.547 205.947 312.568 557.033 Tổng 2.439.181 2.878.561 3.691.784 4.515.255 5.459.933
(Báo cáo thường niên NHNN Tây Ninh)
Qua số liệu bảng 2E cho thấy: mức độ tăng trưởng tín dụng năm 2007 của NHTM Cổ Phần (Sài Gịn Thương Tín) tăng 373% so với năm 2003, cịn NHTM Quốc Doanh chỉ tăng 111%. Điều này cho thấy sự vươn lên của hệ thống NHTM Cổ phần thực sự là thách thức đối với hệ thống NHTM Quốc Doanh trong hoạt động tín dụng.