2.4 ĐÂNH GIÂ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VĂ VỊ THẾ CỦA NHTMCP Â
2.4.1.1 Câc đối thủ trong nước
Tái Vit Nam, đên thời đieơm tháng 5/2007 cĩ 5 NHTMNN, 2 ngađn hàng chính sách (Ngađn hàng chính sách xã hi & Ngađn hàng Phát trieơn Vit Nam), 35 ngađn hàng TMCP, 6 ngađn hàng lieđn doanh, 37 chi nhánh ngađn hàng nước ngồi và 46 vn phịng đái din cụa các định chê tài chính nước ngồi và h thơng hơn 900 quỹ tín dúng nhađn dađn(6). Sơ lượng như vy cĩ theơ xem là khá nhieău so với
6 Nguoăn Website : www.sbv.gov.vn caơp nht ngày 25/5/2007
quy mođ cụa neăn kinh tê Vit Nam. Do vy, sự cánh tranh cụa các ngađn hàng sẽ càng mãnh lit, nhât là sau khi hi nhp WTO.
Tuy nhieđn, tái thời đieơm hin nay, các ngađn hàng nước ngồi văn chưa được đơi xử bình đẳng tái Vit Nam neđn đađy chư là các đơi thụ tieăm aơn cụa ACB. Các đơi thụ cánh tranh trực tiêp cụa ACB là các NHTMCP cĩ quy mođ lớn như: Sacombank, EAB, Eximbank, Techcombank, VIBank... và các NHTMQD như Vietcombank, BIDV... (xem bạng 2.12).
BẠNG 2.12: MT SƠ CHƯ TIEĐU SO SÁNH GIỮA CÁC NGAĐN HÀNG NM 2007
CHƯ TIEĐU ACB SACOM
BANK
EXIM
BANK EAB VIBANK
Toơng tài sạn 85.392,00 63.364,00 33.710,42 27.424,00 39.305,03
Vơn chụ sở hữu 6.257,84 7.181,00 6.294,94 1.921,36 2.782,53 13.551,55 Vơn đieău l 2.630,06 4.449,00 2.800,00 1.600,00 2.000,00
Vơn huy đng 74.943,00 54.791,00 22.915,00 21.699,00 17.686,76 Dư nợ tín dúng 31.974,00 34.317,00 18.452,15 18.010,00 16.611,77 Lợi nhun trước thuê 2.126,82 1.452,10 628,85 454,07 425,69 Lợi nhun sau thuê 1.759,79 1.280,20 463,42 332,27 308,82 Sơ lượng CN & PGD 113 211 72 107 60 ROA (%) 3,3 2,91 1,78 2,01 1,37 ROE (%) 53,80 25,64 27,00 19,93 15,55 Tỷ l nợ xâu/Toơng dư
nợ (%) 0,08 0,24 0,87 0,95 1,20
Ngađn hàng Ngối Thương Vit Nam (VCB)
VCB là mt trong những NHTM nhà nước đi đaău trong trang bị cođng ngh hin đái, và là ngađn hàng đaău tieđn cĩ h thơng online tređn tồn quơc. Beđn cánh đĩ, VCB cịn là ngađn hàng đi đaău trong lĩnh vực phát hành thẹ thanh tốn và tín
dúng cạ trong nước và quơc tê. Thị phaăn thẹ chiêm gaăn 50% thị phaăn thẹ tồn ngành ngađn hàng với máng lưới máy ATM lớn nhât Vit Nam.
Nm 2007 kêt quạ kinh doanh cụa VCB khá tơt với toơng tài sạn đát 197.408,04 tỷ VND. Ngồi ra, toơng mức huy đng vơn đát 159.529,90 tỷ VND, tơc đ tng trưởng 26,22% (chiêm khoạng 20% thị phaăn vơn huy đng cụa tồn ngành, sau Agribank là 239.638,84 tỷ VND). Thị phaăn dư nợ tín dúng chiêm tređn 11% thị phaăn tồn ngành (toơng dư nợ đát 97.531,89 tỷ VND, tơc đ tng trưởng 43,97%). Đaịc bit, lợi nhun trước thuế cụa VCB đát 3.192,12 tỷ VND, cao nhât trong h thơng NHTM Vit Nam. Do đĩ tỷ suât lợi nhun tređn vốn chủ sở hữu cụa VCB ở mức cao, đát tređn 21%. Đieău này phạn ánh hiu quạ hốt đng kinh doanh cụa VCB phát trieơn tơt trong mây nm trở lái đađy.
Như vy, xét veă thực lực hin tái và so sánh với các ngađn hàng khác thì VCB hin đang là ngađn hàng cĩ khạ nng cánh tranh lớn nhât trong h thơng NHTM Vieơt Nam.
Ngađn hàng Đaău tư và Phát trieơn Vit Nam (BIDV)
BIDV là NHTM quôc doanh chuyeđn veă lĩnh vực đaău tư phát trieơn được thành lp sớm nhât Vit Nam với ưu thê huy đng vơn trung và dài hán. Trong những nm gaăn đađy, sau khi thực hin vic đoơi mới và xử ly= nợ toăn đo>ng, hốt đng kinh doanh cụa BIDV đã cĩ sự phát trieơn vượt bc. Nm 2007 toơng tài sạn cụa BIDV là 201.382 tỷ VND, toơng huy đng vơn đát 135.977 tỷ VND (taíng 19,57% so với nm 2006) và dư nợ tín dúng đát 125.977 tỷ VND, tng trưởng 34,39% so với nm 2006. Lợi nhun trước thuê cụa BIDV nm 2007 đát 2.103 tỷ VND, tng gần gấp 3 lần so với nm 2006. Đaịc bit, trong n lực nađng cao sức cánh tranh cụa mình, laăn đaău tieđn h sơ an tồn vơn cụa BIDV đát 11% và đưa
mức nợ xâu xuơng mức cịn 3,82% nhưng đađy văn là tỷ l ở mức cao trong h thơng NHTM Vit Nam.
Tuy nhieđn, nêu so sánh với các ngađn hàng khác thì BIDV là ngađn hàng nhỏ nhât trong 5 NHTMQD lớn và ngay sau đĩ là các NHTMCP hàng đaău cụa Vit Nam như ACB, Sacombank, Eximbank đang ngày càng lớn mánh.
Ngađn hàng Thương mái coơ phaăn Sài gịn thương tín (Sacombank)
Đađy là ngađn hàng cĩ vơn đieău l lớn nhât trong h thơng NHTMCP Vit Nam. Sacombank cĩ máng lưới chi nhánh rng khaĩp tređn tồn quơc với 211 chi nhánh và phịng giao dịch (tính đến 31/12/2007). Đađy là mt lợi thê mà haău như các NHTMCP khác chưa cĩ được. Ngồi ra, Sacombank cịn là ngađn hàng đaău tieđn cụa Vit Nam thực hin nieđm yêt coơ phiêu tređn thị trường chứng khốn Vit Nam. Đađy là sự kin khẳng định vị thê cụa Sacombank.
Nm 2007 là nm đánh dâu bước phát trieơn cụa Sacombank với toơng tài sạn đát 63.364 tỷ VND. Đađy là NHTMCP cĩ toơng tài sạn đứng thứ 2 trong h thơng NHTMCP sau ACB (85.392 tỷ đồng). Toơng nguoăn vơn huy đng cụa Sacombank đát 54.791 tỷ VND, dư nợ tín dúng đát 34.317 tỷ VND. Đaịc bit, nm 2007 Sacombank cĩ mức tng trưởng lợi nhun trước thuê rât cao, gâp 2,38 laăn so với nm 2006, đát 1.452,1 tỷ VND, cĩ ROA khá cao đát 2,91% và ROE đát 25,64%.
Mt cách toơng quát, NHTMCP Sacombank đang là đơi thụ trực tiêp cụa ACB trong giai đốn hin tái. Với múc tieđu trở thành NHTMCP hàng đaău cụa Vieơt Nam, Sacombank đã đaău tư cođng ngh hin đái đeơ nađng cao chât lượng dịch vú, từ đĩ nađng cao vị thê cụa mình trong h thơng NHTM Vieơt Nam.
Ngađn hàng thương mái coơ phaăn Đođng Á (EAB)
Hin nay, EAB đang là mt trong những ngađn hàng dăn đaău trong lĩnh vực kieău hơi, hơn 1/3 lượng kieău hơi chuyeơn veă các tưnh phía Nam là thođng qua cođng ty kieău hơi Đođng Á. Nm 2007 đát doanh sơ tređn 1 tỷ USD, chiêm gaăn 16% thị phaăn chi trạ kieău hơi. Maịt khác, EAB cũng luođn hướng đên vic đa dáng hố các sạn phaơm cụa mình thođng qua dịch vú thẹ tín dúng và thẹ thanh tốn. Nm 2007 EAB đã phát hành theđm 724.351, nađng toơng sơ thẹ đã phát hành đên 31/12/2007 là 1.754.467 thẹ với toơng sơ 323 máy ATM trong h thơng VNBC. Trong nm 2007, toơng nguoăn vôn huy đng cụa EAB cũng khá cao đát 21.699 tỷ VND tng 115%, dư nợ tín dúng đát 18.010 tỷ VND tng 122%, mức lợi nhun trước thuê là 454,07 tỷ đoăng tng 2,27 laăn (so với nm 2006), ROA đát 2,01% và cĩ ROE đát 19,93%.
Như vy, trong khơi NHTMCP ngađn hàng Đođng Á đang cĩ lợi thê veă các sạn phaơm dịch vú thẹ tín dúng và trong lĩnh vực chi trạ kieău hơi. Đađy cũng là mt đơi thụ cánh tranh khá mánh cụa ACB trong giai đốn hin tái và tương lai.
Ngađn hàng thương mái coơ phaăn Xuât – Nhaơp khaơu Vieơt Nam (Eximbank)
Eximbank hin đang là ngađn hàng TMCP cĩ quy mođ toơng tài sạn lớn thứ 3 trong h thơng các NHTMCP, đát 33.710 tỷ đoăng. Nm 2007 là nm mà Eximbank cĩ sự tng trưởng vượt bc veă mĩi maịt. Toơng huy đng vơn tng 70,16%, đát 22.915 tỷ đoăng, toơng dư nợ tín dúng đát 18.452 tỷ đoăng (tng 80,77% so với nm 2006). Maịt khác, Eximbank cũng đã từng bước đa dáng hoá sạn phaơm và đaău tư cođng ngh đeơ nađng cao sức cánh tranh nhaỉm múc tieđu trở thành mt trong những ngađn hàng TMCP hàng đaău cụa Vit Nam.
Maịc dù Eximbank mới kêt thúc quá trình chân chưnh và tái câu trúc trong nm 2006 nhưng đađy là mt ngađn hàng được sự h trợ rât lớn từ các ngađn hàng là coơ đođng lớn như VCB, ACB trong hốt đng kinh doanh cụa mình. Eximbank đã
ngày càng nađng cao vị thê cụa mình trong h thơng NHTMCP nĩi rieđng và NHTM Vit Nam nĩi chung.
Beđn cánh đĩ, cũng phại keơ đên các ngađn hàng cĩ quy mođ khá lớn như Techcombank, VIBank, VP Bank, SCB. . là những NHTMCP cĩ tơc đ tng trưởng hàng nm khá nhanh. Các ngađn hàng này đã lieđn túc tng vơn đieău l trong 2 nm trở lái đađy. Đaịc bit nm 2007, SCB đã tng vơn đieău l từ 600 tỷ đoăng leđn 1.970 tỷ đoăng, Techcombank tng vơn đieău l từ 1.500 tỷ đoăng leđn 2.521,3 tỷ đoăng...
Qua phađn tích tređn cho thây mi ngađn hàng đeău cĩ những lợi thê nhât định trong quá trình hốt đng và ngày càng nađng cao khạ nng cánh tranh cụa mình đeơ đạm bạo nng lực cánh tranh theo l trình hi nhp cụa Vit Nam.