ĐVT: Tỷ đồng
Năm
Thành phần kinh tế 2003 2004 2005 2006 2007
1. Doanh nghiệp nhà nước 26.059 27.751 26.050 20.790 21.418
2. Hợp tỏc xó 490 432 530 512 1.935
3. Doanh nghiệp ngũai
quốc doanh 18.253 28.418 40.336 59.077 86.301
- Cty CP & Cty TNHH 13.387 20.192 30.746 48.594 63.530
- Doanh nghiệp tư nhõn 3.365 5.687 6.419 7.301 15.037
- Doanh nghiệp cú vốn
đầu tư nước ngũai 1.501 2.539 3.171 3.182 7.734
4. Hộ sản xuất kinh doanh 62.096 82.780 94.131 105.951 136.634
Tổng cộng 106.898 139.381 161.047 186.330 246.188
Dưới đõy là biểu đồ tỷ trọng cho vay theo thành phần kinh tế trong năm 2007 của Agribank.
TỶ TRỌNG CHO VAY THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ NĂM 2007 0.79% 8.67% 55.50% 35.04% DNNN HTX DN ngũai QD HSXKD Biểu 2
Tỡnh hỡnh tăng trưởng tớn dụng trong giai đoạn 2003- 2007 của Agribank ở mức bỡnh quõn 23%/năm. Tỷ trọng dư nợ cho vay hộ sản xuất kinh doanh luụn chiếm tỷ lệ trờn 55.5% trong tổng dư nợ, điều này thể hiện đỳng chủ trương và định hướng phỏt triển của Agribank trong những năm đó qua.
Bờn cạnh đú, dự nợ cho vay thành phần kinh tế doanh nghiệp nhà nước đó
giảm về dư nợ cũng như tỷ trọng. Vỡ đõy là thành phần kinh tế được xem là hoạt động khụng hiệu quả trong giai đọan vừa qua. Mặc khỏc, dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ trong những năm qua đó tăng trưởng khỏ nhanh, chiếm 35% trong tổng dư nợ cho vay.
Về tỷ tệ dư nợ cho vay theo loại vay thỡ tỷ lệ cho vay thương mại chiếm tỷ
trọng rất lớn trong tổng dư nợ cho vay, tỷ lệ này luụn tăng qua cỏc năm, điều này
cho thấy Agribank đó dần tỏch rời ra sự phụ thuộc của Chớnh phủ khi cấp tớn dụng,
thể hiện cụ thể qua tỷ trọng cho vay theo chỉ định đó giảm rất mạnh trong những
82.70% 6.10%5.90%5.30% 87.2% 6.2% 1.5%5.1% 90.1% 5.7% 0.2%4.0% 91.4% 4.8% 0.2%3.6% 94.3% 1.8%0.6%3.3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2003 2004 2005 2006 2007
TỶ LỆ DƯ NỢ CHO VAY THEO MỤC ĐÍCH CHO VAY
C/V thương mại C/V ưu đói C/V chỉ định C/V vốn ODA
Biểu 3
Chất lượng tớn dụng và vấn đề trớch lập dự phũng và quản lý rủi ro.
Trong những năm qua, chất lượng tớn dụng của Agribank đó luụn được cải thiện, cụ thể là năm 2007 tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,9% trong tổng dư nợ.
Về vấn đề phõn lọai nợ và trớch lập dự phũng rủi ro, Agribank luụn thực hiện đỳng qui định của NHNN và bỏm sỏt thụng lệ quốc tế; Tớch cực xử lý nợ tồn đọng của doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chớnh phủ và NHNN. Cụ thể là trong năm 2007 Agribank đó trớch quỹ dự phũng và xử lý rủi ro với số tiền là 6.291 tỷ đồng.
2.2.2.4 Trong quan hệ thanh toỏn quốc tế
Trong năm 2007, Agribank đó tạo được những điểm nhấn quan trọng trong
hoạt động quan hệ quốc tế. Agribank đó cú bước chuyển biến mới, từ thế bị động
sang chủ động tiếp cận và khai thỏc quan hệ hợp tỏc, cụ thể là Argibank đó ký kết nhiều thỏa thuận quan trọng với cỏc đối tỏc hàng đầu thế giới như Ngõn hàng
Wachovia (Mỹ), tập đoàn Merrill Lynch (Mỹ), Standard Chartered Bank (Anh),
Microsoft (Mỹ) trong cỏc lĩnh vực cơ cấu lại bảng cõn đối tài chớnh, xếp hạng tớn nhiệm, tài trợ thương mại, đào tạo và phỏt triển nguồn nhõn lực.
Bảng 2.5: Doanh số thanh toỏn quốc tế giai đọan 2003 – 2007
ĐVT: triệu USD
Năm 2003 2004 2005 2006 2007
Doanh số thanh toỏn 2.929 4.850 5.857 6.131 7.248
Tổng doanh số thanh toỏn quốc tế trong năm 2007 đó đạt được 7.248 triệu USD, tăng 18% so với năm 2006 và luụn tăng trưởng trong những năm qua; chất lượng thanh toỏn quốc tế trong toàn hệ thống tiếp tục được nõng cao, gúp phần thu hỳt khỏch hàng xuất nhập khẩu. Trong năm qua, Agribank đó nhận được nhiều giải thưởng của cỏc ngõn hàng nước ngũai trao tặng trong lĩnh vực thanh toỏn quốc tế như: Giải thưởng “Ngõn hàng thực hiện xuất sắc nghiệp vụ thanh toỏn quốc tế” do Citibank (Mỹ) tặng; “ Chứng chỉ xuất sắc trong xử lý điện thanh toỏn đạt tỷ lệ chuẩn STP cao” của Ngõn hàng Wachovia; “Chứng chỉ xuất sắc trong thanh toỏn toàn cầu và quản lý vốn” của Ngõn hàng HSBC; Giải thưởng “ Chất lượng thanh toỏn quốc tế xuất sắc” của AMEX trao tặng.
Riờng trong thanh toỏn biờn giới trong năm qua, Agribank đó đạt mức doanh số thanh toỏn xuất nhập khẩu đạt trờn 14.319 tỷ đồng, tăng 2,95% so với năm 2006.
Điểm nổi bật trong thanh toỏn với Trung quốc năm 2007 là việc triển khai ký kết bổ sung thỏa thuận hợp tỏc thanh toỏn biờn mậu thụng qua mạng Internet banking giữa chi nhỏnh Lạng Sơn, chi nhỏnh Quảng Ninh với Ngõn hàng Cụng
thương Trung Quốc nhằm rỳt ngắn thời gian giao dịch, đơn giản húa việc luõn
chuyển chứng từ, đảm bảo mức độ chớnh xỏc cao tạo điều kiện thu hỳt nhiều khỏch hàng.
2.2.2.5 Sản phẩn dịch vụ:
Nhằm tăng dần tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ trong tổng thu nhập của Agribank,
trong năm 2007 Agribank đó ưu tiờn mở rộng và phỏt triển cỏc lọai hỡnh dịch vụ
ngõn hàng như:
- Dịch vụ kiều hối: Với trờn 2.000 chi nhỏnh và phũng giao dịch, Agribank đó
khẳng định được lợi thế của mỡnh trong dịch vụ chi trả kiều hối, cụ thể là trong năm 2007 doanh số chi trả kiều hối qua WU (Western Union) đạt gần 340 triệu USD tăng 71% so với năm 2006.
- Dịch vụ thanh toỏn thẻ: tớnh đến hết năm 2007, số mỏy ATM của Agribank đó
lờn 802 mỏy và cũng đó kết nối thành cụng với tổ chức thẻ Visa và cụng ty
chuyển mạch tài chớnh quốc gia Banknetvn. Với thành cụng này, cho phộp hệ thống ATM của Agribank chấp nhận thanh toỏn thẻ quốc tế mang thương hiệu Visa và thẻ của thành viờn Smartlink và Banknetvn.
2.3 Năng lực cạnh tranh của Agribank trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế
2.3.1 Năng lực cạnh tranh của cỏc ngõn hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế kiện hội nhập kinh tế quốc tế
Theo điều tra của chuyờn viờn tư vấn trong việc đỏnh giỏ năng lực cạnh tranh của cỏc khối ngõn hàng thương mại Việt Nam chia thành 3 khối Ngõn hàng chớnh
gồm: Khối NHTMQD, NHTMCP và NHNNg và NHLD. Việc đỏnh giỏ năng lực
cạnh tranh của cỏc khối ngõn hàng thể hiện qua cỏc yếu tố sau: Năng lực của đội ngũ quản lý; Cơ cấu tổ chức và quản trị; Cơ sở hạ tầng và cụng nghệ thụng tin; Hệ thống kiểm tra và kiểm soỏt nội bộ; Cỏc qui trỡnh, chớnh sỏch và cơ cấu quản lý rủi ro; Cỏc qui trỡnh chớnh sỏch và cơ cấu hoạt động tớn dụng; Cỏc qui trỡnh, chớnh sỏch và cơ cấu hoạt động quản lý tài sản Nợ_Cú; Cỏc qui trỡnh, chớnh sỏch quản lý nguồn nhõn lực, cỏc tiờu chớ trờn được thể hiện ở bảng sau:
Bảng 2.6: Đỏnh giỏ năng lực cạnh tranh của cỏc khối ngõn hàng
Cỏc yếu tố NHTMQD NHTMCP NHNNg
&NHLD
Năng lực quản lý của đội ngũ quản lý 2,1 1,9 1,7
Tổ chức quản trị và cơ cấu tổ chức 2 2,2 1,6
Cơ sở hạ tầng và cụng nghệ thụng tin 2,4 2 1,6
Hệ thống kiểm tra kiểm soỏt nội bộ 2,6 2,1 1,6
Cỏc qui trỡnh, chớnh sỏch và cơ cấu quản lý rủi
ro 2,8 2,1 1,7
Cỏc qui trỡnh, chớnh sỏch và cơ cấu hoạt động
tớn dụng 2,2 1,9 1,7
Cỏc qui trỡnh, chớnh sỏch và cơ cấu hoạt động
quản lý tài sản Nợ_Cú 3 2 1,5
Cỏc qui trỡnh, chớnh sỏch quản lý nguồn ngõn
lực 2,4 1,5 1,2
(Nguồn: Điều tra của chuyờn gia tư vấn, Hội nhập quốc tế hệ thống NH, 2005)
Trong đú:
1 là năng lực cạnh tranh rất mạnh 2 là năng lực cạnh tranh cao 3 là năng lực cạnh tranh kộm
Theo kết quả điều tra trờn cho thấy năng lực cạnh tranh của khối NHNNg &
NHLD chiếm ưu thế cao hơn khối NHTMQD và NHTMCP. Khối NHTMQD và
NHTMCP cũn quỏ nhiều bất cập trong quản lý con người, quản lý hoạt động, quản trị rủi ro, chớnh sỏch, cơ cấu tổ chức, cụng nghệ,..Điều này đó làm cho năng lực cạnh tranh của khối NHTMQD và NHTMCP trong thời gian qua là chưa cao. Tuy nhiờn, xu thế và mức độ cạnh tranh của cỏc NHTM trong thời gian tới sẽ khốc liệt hơn khi mà tiềm lực của cỏc NHTM mạnh hơn, cỏc chi nhỏnh của NHNNg và liờn doanh được phộp hoạt động ở phạm vi rộng hơn.
2.3.2 Đỏnh giỏ năng lực cạnh tranh của Agribank bằng mụ hỡnh SWOT
2.3.2.1 Điểm mạnh:
- Mạng lưới rộng khắp, với hơn 2000 chi nhỏnh và phũng giao dịch, đõy được
xem là điểm mạnh nhất của Agribank so với cỏc TCTD khỏc trờn lónh thổ Việt Nam. Với mạng lưới trải dài từ thành thị đến nụng thụn, từ miền nỳi xa xụi đến đồng bằng đó giỳp cho Agribank cú những lợi thế riờng như: Thị phần ổn định; số lượng khỏch hàng dồi dào. Bờn cạnh đú, nú cũn tạo điều kiện thuận lợi cho Agribank dễ dàng phỏt triển mạnh thị trường bỏn lẻ.
- Thương hiệu được xem là điểm mạnh thứ 2 mà Agribank cú được so với cỏc
TCTD khỏc trong nước. Ngày nay, thương hiệu được xem như là một trong
những cụng cụ quan trọng trong việc thiết lập quan hệ, tạo dựng niềm tin đối với khỏch hàng trong và ngũai nước.
- Cú sự hỗ trợ của Chớnh phủ và quỹ hỗ trợ phỏt triển của cỏc tổ chức quốc tế
như: ODA, AFD, ADB tài trợ cho những dự ỏn phỏt triển nụng nghiệp nụng thụn, cụng nghiệp húa ngành nụng _lõm_ ngư nghiệp. Cụ thể là đến cuối năm 2007, Agribank đó tiếp nhận, quản lý và triển khai cú hiệu quả 111 dự ỏn của cỏ tổ chức quốc tế, đặc biệt là WB, ADB tài trợ với số vốn trờn 4tỷ USD. Cỏc dự ỏn tiếp tục hướng vào mục tiờu mở rộng tớn dụng phỏt triển nụng nghiệp, nụng thụn, chuyển dịch cơ cấu cõy trồng, vật nuụi, tạo cụng ăn việc làm, cải thiện đời sống người dõn tại cỏc vựng nụng thụn Việt Nam.
2.3.2.2 Điểm yếu:
- Chịu sự chi phối nhiều từ phớa Chớnh phủ, hoạt động hoàn toàn khụng vỡ mục
- Cơ chế quản lý hiện tại chưa đựơc phự hợp với tỡnh hỡnh hiện tại, vẫn cũn tư tưởng của cơ chế xin – cho.
- Sản phẩm chưa đa dạng, cũn nghốo nàn về sản phẩm, chất lượng dịch vụ chưa
được quan tõm đỳng mức, chưa đỏp ứng được nhu cầu thực tế của người tiờu dựng.
- Năng lực tài chớnh cũn yếu so với chuẩn mực quốc tế .
- Ngành nghề mà Agribank đầu tư chủ yếu là lĩnh vực nụng – lõm – ngư nghiệp,
đõy là thị trừơng chịu nhiều tỏc động của yếu tố tự nhiờn (thiờn tai, hạn hỏn, lũ
lụt) nờn rủi ro thất thúat là rất lớn. Bờn cạnh đú, doanh số cho trong lĩnh vực
này nhỏ, nhưng số lượng khỏch hàng lại rất lớn nờn khú theo dừi, quản lý nờn tốn kộm nhiều chi phớ quản lý và đầu tư.
- Trỡnh độ cụng nghệ, kinh nghiệm, kỹ năng quản lý kinh doanh cũn giới hạn,
đội ngũ cỏn bộ chưa đồng đều.
- Cụng tỏc quản trị rủi ro cũn thấp, chưa cú khả năng dự đoỏn và dự bỏo rủi ro.
- Cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ (do sự rộng khắp của mạng lưới chi nhỏnh và
phũng giao dịch) nờn rất khú cho quỏ trỡnh cải tiến và đầu tư cụng nghệ cao.
2.3.2.3 Cơ hội:
- Tốc độ phỏt triển kinh tế được dự đoỏn là khả quan trong tương lai.
- Cơ hội mở rộng thị trường từ việc Việt Nan trở thành thành viờn của WTO nờn
việc tiếp cận cụng nghệ, kinh nghiệm quản lý từ cỏc ngõn hàng nước ngũai rất cao.
- Tầm nhận thức của người dõn đó dần cao, nhu cầu về chất lượng và việc sử
dụng cỏc tiện ớch của ngõn hàng càng lớn, nờn cơ hội phỏt triển cỏc sản phẩm mang tớnh cụng nghệ là cú triển vọng.
2.3.2.4 Thỏch thức:
- Sự gia tăng của đối thủ cạnh tranh trong tương lai với cụng nghệ hiện đại, năng
lực tài chớnh lớn mạnh, trỡnh độ quản lý chuyờn nghiệp từ nước ngũai đổ vào Việt Nam.
- Áp lực cạnh tranh từ cỏc TCTD, TCTD phi ngõn hàng và quỹ đầu tư trong và
doanh, nước ngũai hiện ngày càng lớn mạnh về mạng lưới, qui mụ, năng lực tài chớnh…
- Rủi ro thị trường gia tăng cựng với việc tự do húa thị trường tài chớnh; lói suất, tỷ giỏ và cỏn cõn vốn đựơc tự do húa, khả năng chịu ảnh hưởng từ những cuộc khủng hoảng tài chớnh ở cỏc nước trờn thế giới và khu vực sẽ gia tăng.
- Nền kinh tế đang trong giai đoạn phỏt triển và hội nhập, chưa thật sự bền vững
và dễ dàng bị đỗ vỡ khi cú những biến động.
- Cụng tỏc quản lý vĩ mụ đang trong giai đoạn hoàn thiện để phỏt triển, nờn hệ
thống chớnh sỏch, phỏp luật cũng chưa nhất quỏn, dễ gõy tỏc động đến nền kinh tế vốn đang cũn non yếu.
- Nguồn nhõn lực dễ dàng bị lụi kộo bởi cỏc đối thủ khỏc.
2.3.3 Phõn tớch khả năng cạnh tranh của Agribank với cỏc đối thủ khỏc
2.3.3.1 Năng lực tài chớnh:
Bảng 2.7: Vốn chủ sở hữu, tổng tài sản của cỏc NHTM năm 31/12/2007
ĐVT: Tỷ đồng
Tờn NHTM
Chỉ tiờu AGRIBANK ICB BIDV ACB VCB SACOM- BANK
Vốn chủ sở hữu 10.548 10.497 10.643 2.630 13.551 5.948
Tổng tài sản 321.444 190.000 201.382 85.392 197.408 63.364
( Nguồn : Bỏo cỏo thường niờn của cỏc NHTM năm 2007)
Về năng lực tài chớnh, đến thời điểm 31/12/2007, Agribank vẫn là NHTM cú
tiềm lực tài chớnh mạnh nhất so với cỏc NHTM khỏc trong nước. Thế nhưng, kể từ khi VCB cổ phần húa thỡ đó trở thành NHTM CP cú vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam. Tuy nhiờn, mức vốn điều lệ trờn vẫn cũn khỏ khiờm tốn so với cỏc ngõn hàng nước
ngũai trong khu vực, điều này làm cho năng lực cạnh tranh của Agribank sẽ suy
giảm khi sử dụng cỏc yếu tố cú liờn quan đến vốn tự cú cụ thể như:
- Giới hạn cho vay, bảo lónh: Theo qui định thỡ tổng mức cho vay và bảo lónh
của TCTD đối với một khỏch hàng khụng vượt quỏ 25% vốn tự cú của TCTD, tổng mức cho vay của TCTD đối với một khỏch hàng khụng vượt quỏ 15% vốn tự cú của TCTD.
- Giới hạn về huy động: Theo phỏp lệnh ngõn hàng năm 1990, tổng nguồn vốn huy động của NHTM tối đa gấp 20 lần so với vốn tự cú.
- Hạn chế việc đầu tư và phỏt triển cụng nghệ vỡ theo qui định thỡ cỏc NHTM chỉ
được sử dụng 50% vốn chủ sở hữu của mỡnh để đầu tư tài sản cố định, cụng nghệ….
Dưới đõy là bảng thể hiện vốn chủ sở hữu của một số ngõn hàng hàng đầu trờn thế giới
Bảng 2.8: Vốn chủ sở hữu của một số ngõn hàng hàng đầu trờn thế giới
Ngõn hàng Vốn chủ sở hữu (triệu USD)
Citigroup 112.537
JP Morgan Chase 107.211
HSBC 98.226
Mitsubishi UFJ Financial Group 83.281
BNP Paribas 56.610
Mizuho Financial Group 52.243
Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Bank
Với tiềm lực tài chớnh hựng mạnh của cỏc NHNNg như trờn thỡ một khi cam kết của WTO hoàn toàn đựơc ỏp dụng thỡ sức mạnh cạnh tranh của Agribank sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Bờn cạnh đú, Trong những năm gần đõy cỏc NHTM CP đó luụn đặt việc tăng vốn điều lệ là mục tiờu quan trọng chiến lược kinh doanh của. Mục tiờu tăng vốn của cỏc NHTM CP được thể hiện sơ lược qua bảng dưới đõy:
Bảng 2.9: Tăng vốn điều lệ của 05 NHTM CP lớn trong giai đoạn 2008 -2010
ĐVT: Tỷ đồng STT Tờn ngõn hàng 31/12/06 31/12/07 05/08 Mục tiờu 2008 Mục tiờu 2010 1 Sacombank 2.089,4 4.448,8 4.448,8 6.493 2 ACB 1.100 2.630 2.630 6.355 8.000 3 Eximbank 1.212,4 2.800 3.733,3 7.380 4 Dong a bank 880 1.600 1.600 3.000 5 NHTM CP Quõn đội 1.045,2 2.000 2.000 3.400 7.300
(Nguồn: Tạp chớ cụng nghệ ngõn hàng số 27 (thỏng 06/2008))
Theo xu thế tăng vốn như trờn của cỏc NHTM CP thỡ năng lực cạnh tranh của cỏc NHTM CP sẽ được nõng lờn đỏng kể, tất yếu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vị trớ của