ĐVT: Tỷ đồng STT Tờn ngõn hàng 31/12/06 31/12/07 05/08 Mục tiờu 2008 Mục tiờu 2010 1 Sacombank 2.089,4 4.448,8 4.448,8 6.493 2 ACB 1.100 2.630 2.630 6.355 8.000 3 Eximbank 1.212,4 2.800 3.733,3 7.380 4 Dong a bank 880 1.600 1.600 3.000 5 NHTM CP Quõn đội 1.045,2 2.000 2.000 3.400 7.300
(Nguồn: Tạp chớ cụng nghệ ngõn hàng số 27 (thỏng 06/2008))
Theo xu thế tăng vốn như trờn của cỏc NHTM CP thỡ năng lực cạnh tranh của cỏc NHTM CP sẽ được nõng lờn đỏng kể, tất yếu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vị trớ của Agribank trờn thị trường Việt Nam trong những năm sắp đến.
Bờn cạnh việc tăng vốn điều lệ của mỡnh cỏc NHTM CP đó chủ động lựa chọn đối tỏc chiến lược của mỡnh là cỏc NHNNg để liờn kết nhằm tạo tăng cường sức mạnh tranh canh của mỡnh thụng qua kinh nghiệm quản lý, cụng nghệ, sản phẩm mới… một số NHTM CP cú vốn của NHNNg gồm:
Bảng 2.10: Cỏc NHTM trong nước cú sở hữu của đối tỏc nước ngũai
NHTM Đối tỏc nước ngũai Tỷ lệ sở hữu (% cổ phần)
Ngõn hàng Standard Chartered 15%
ACB Connaught Investor (thuộc Jardine
Mutheson Group) và
Cụng ty tài chớnh quốc tế IFC
15%
Ngõn hàng ANZ 10%
Sacombank Dragon Financial Holdings và
Cụng ty tài chớnh quốc tế IFC
8,73% 6,96%
Techcombank HSBC 20%
VP Bank Oversea Chinese Banking Corporation (OCBC) 20%
OCB BNP Paris 10%
Phương Nam
Ngõn hàng Cathay (Mỹ)
Ngõn hàng United Oversea bank UOB của Singapor
15% 15%
Eximbank
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), VOF Investment Limited-British Virgin Islands, Mirae Asset Exim Investment Limited (MAE) thuộc tập đoàn Mirae Asset Hàn Quốc và Mirae Asset Maps Opportunity Vietnam Equity Balanced Fund 1
25%
Ngũai những lợi ớch mang giỏ trị thực tế mà cỏc NHTM CP cú được thụng qua
sự liờn kết với cỏc Tổ chức tài chớnh hay Tập đoàn tài chớnh nước ngũai mà cỏc
NHTM CP cũn tạo được uy tớn, thương hiệu của mỡnh nhờ thương hiệu của cỏc đối tỏc chiến lược trờn. Điều này rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của Ngõn hàng. Nú gúp phần khụng nhỏ trong việc gia tăng sức mạnh cạnh tranh của NHTM đú. Do vậy, ỏp lực cạnh tranh ngày càng được đẩy lờn vai cỏc NHTM QD trong đú cú Agribank.
2.3.3.2 Khả năng sinh lời và hệ số CAR:
Khả năng sinh lới và hệ số CAR là một trong những chỉ tiờu đỏnh giỏ năng lực
cạnh tranh của cỏc NHTM với nhau, dưới đõy là kết quả sinh lời của cỏc NHTM
trong năm qua:
Bảng 2.11: Cỏc hệ số tài chớnh của cỏc NHTM năm 2007
Tờn NHTM
Chỉ tiờu AGRIBANK BIDV ACB SACOMBANK
ROE 43,20% 25,01% 53,8% 39,16%
ROA 1,41% 0,89% 3,3% 2,9%
CAR 7,2% 6,7% 16,19% 11,07%
( Nguồn : Bỏo cỏo thường niờn của cỏc NHTM năm 2007)
So với cỏc NHTM QD khỏc và khối NHTM CP thỡ cỏc hệ số tài chớnh đỏnh giỏ năng lực tài chớnh của NHTM thỡ đến hết năm 2007 Agribank vẫn chiếm ưu thế. Đặc biệt là hệ số CAR của Agribank luụn được cải thiện trong những năm qua và gần đạt được mức chuẩn theo qui định.
Dự hệ số sinh lời của Agribank trong những năm qua là khỏ cao so với cỏc NHTM khỏc trong nước. Tuy nhiờn xột về cơ cấu của nguồn thu nhập thỡ thu nhập chủ yếu của Agribank là từ tớn dụng chiếm tỷ trọng khỏ cao trờn 92%, trong khi đú cỏc NHTM khỏc tỷ lệ này ngày được cải thiện đỏng kể. Dưới đõy là bảng thể hiện tỷ trọng thu nhập ngũai lói trờn tổng thu nhập của một số NHTM tiờu biểu:
Bảng 2.12: Tỷ trọng thu nhập phi lói trờn tổng thu nhập của một số NHTM
Ngõn hàng
Lọai hỡnh Agribank VCB STB EIB BIDV ACB
lói/Tổng thu nhập Tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ/Tổng thu nhập
4,64% 15,5% 12,23% 7,10% 10,45% 18,6%
Nguồn: Bỏo cỏo thường niờn của cỏc NHTM năm 2007
Dự đó thành lập và đi vào hoạt động hơn 20năm, Agribank được đỏnh giỏ là
một trong những NHTM QD sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh nhất trong hệ thống NHTM trong nước (thương hiệu hỡnh như đó ăn sõu vào lũng người dõn trong nước, mạng lưới rộng khắp, qui mụ khỏch hàng nhiều…). Thế nhưng, với những gỡ mà
Agribank đạt được của một ngõn hàng hiện đại vẫn chưa được thể hiện. Theo kết
quả trờn cho thấy khả năng cạnh tranh của Agribank về mảng dịch vụ và thu nhập
ngũai tớn dụng là khỏ thấp. Điều này cho thấy lĩnh vực dịch vụ của Agribank cũn
quỏ thấp, cũng cú thể do chất lượng dịch vụ chưa cao, sản phẩm dịch chưa phong
phỳ và đa dạng…. Bờn cạnh đú, cũng cú thể kể đến là sự hoạt động kộm hiệu quả
của cỏc Cty thành Viờn (Cty Chứng Khúan, Cty quản lý nợ, Cty vàng bạc đỏ quớ, Cty du lịch..).
Agribank với nhiều lợi thế như trờn mà thu nhập chủ yếu dựa vào cho vay thỡ cũn cú rất nhiều việc phải làm để cũng cố vị trớ của mỡnh trờn thương trường cũng như gia tăng sức mạnh tranh với cỏc Ngõn hàng trong nước núi chung và NHNNg tại Việt Nam núi riờng. Rủi ro về tớn dụng là rủi ro khụng thể trỏnh khỏi trong hoạt động kinh doanh, nú ảnh hưởng rất lớn đến khả năng thanh khoản của một ngõn hàng. Việc nguồn thu nhập của Agribank cũn phụ thuộc quỏ nhiều vào nguồn cho vay sẽ làm sức mạnh cạnh tranh của Agribank giảm.
2.3.3.3 Thị phần hoạt động:
Đến thời điểm 31/05/2008, cả nước cú 37 NHTMCP, 29 NHTM nước ngũai, 6 NHLD, 4 NHTMQD, 01 NHCS và 01 Ngõn hàng phỏt triển. Tổng dư nợ cho vay, huy động vốn của toàn ngành ngõn hàng phần lớn tập trung vào 3 NHTMQD và 03 NHTMCP được thể hiện dưới bảng sau:
Bảng 2.13: Thị phần cỏc NHTM lớn ở Việt Nam năm 2007
Huy động vốn (%) Dư nợ (%)
AGRIBANK 26,13 25,89 23,68 25,43 23,40 23,07 BIDV 12,01 11,83 10,45 13,48 12,70 11,82 ICB 14,95 13,50 10,91 14,01 13,08 11,73 ACB 3,01 4,46 5,80 1,58 2,14 3,00 VCB 17,84 17,41 14,24 9,64 9,55 9,21 SACOMBANK 1,64 2,34 4,33 1,26 1,89 3,28 NHTM KHÁC, LD & NNg 24,42 24,57 30,59 34,60 37,24 37,89 TỔNG CỘNG 100 100 100 100 100 100
( Nguồn : Bỏo cỏo thường niờn của cỏc NHTM từ năm 2005_2007; thời bỏo kinh tế Việt Nam 2005_2006)
Mặc dự hiện tại thị phần huy động vốn của Agribank vẫn chiếm tỷ trọng cao (23,68%) so với toàn ngành kinh tế. Thế như tỷ trọng đó và đang cú xu hướng giảm trong những năm gần đõy (25,89% năm 2006 xuống cũn 23,68% năm 2007), trong khi đú những NHTM CP tiờu biểu thỡ luụn tăng và khối cỏc NHNNg và NHLD
cũng tăng. Điều này cho thấy sức mạnh cạnh tranh của Agribank đang cú chiều
hướng giảm, xa hơn nữa là hiện tại cỏc NHTM CP, NHNNg và NHLD khụng ngừng phỏt triển mạng lưới hoạt động xuống cả khu vực nụng thụn, đa dạng húa cỏc sản phẩm, cụng nghệ trỡnh độ quản lý… để dành dựt khỏch hàng, mở rộng thị phần, điều này tất yếu sẽ làm cho thị phần của Agribank sẽ bị giảm trong tương lai.
Sự suy giảm về thị phần huy động vốn khụng chỉ đơn giản làm cho tớnh cạnh tranh về huy động giảm mà tất yếu sẽ kộo theo sự suy giảm về những sản phẩm dịch vụ khỏc liờn quan đến tài khỏan, thanh toỏn…vỡ thế, để giành lại những khỏch hàng mà mỡnh mất đi thật vụ cựng khú khăn, khi mà hầu hết cỏc NHTM đang ra sức lụi kộo khỏch hàng về phớa mỡnh.
2.3.3.4 Tớnh đa dạng của sản phẩm:
Tớnh đa dạng của sản phẩm khụng đơn thuần chỉ là những sản phẩm mới mà là những sản phẩm mới ra đời trờn sự biến đổi của sản phẩm truyền thống nhưng xột về bản chất cũng cú thể là một. Dưới đõy là bảng tổng hợp số lượng sản phẩm, dịch vụ đang được cung cấp tại một số ngõn hàng tiờu biểu:
Bảng 2.14: Tổng hợp cỏc sản phẩm chủ lực mà cỏc NHTM tiờu biểu
ĐVT: Sản phẩm
Cho vay Tiền gửi
Chỉ tiờu Cỏ
nhõn Doanh nghiệp kiệmTiết Thanh toỏn và Dịch vụ TK
Sản phẩm thẻ Chuyển tiền/TTQT Dịch vụ khỏc AGRIBANK 8 5 6 3 3 5 5 ACB 21 13 8 15 6 12 20 VIETCOMBANK 5 5 3 9 5 5 13 SACOMBANK 24 12 11 9 5 11 21
(Nguồn: Website của cỏc ngõn hàng)
Dự đó ra đời khỏ lõu (hơn 20năm), nhưng số lượng sản phẩm dịch vụ của Agribank vẫn cũn là những con số khiờm tốn, ngũai những sản phẩm truyền thống như: Cho vay, huy động vốn, thanh toỏn trong ngũai nước, bảo lónh… nhưng tất cả những sản phẩm trờn của Agribank là khỏ đơn điệu, cụ thể là cựng một lọai hỡnh cho vay cỏ nhõn thỡ Sacombank cú đến trờn 20 hỡnh thức cho vay khỏc nhau, cũn sản phẩm huy động thỡ cũng cú trờn 11 hỡnh thức khỏc nhau.
Bờn cạnh những sản phẩm truyền thống thỡ hầu hết cỏc NHTM CP luụn dẫn đầu về tớnh đột phỏt khi cho ra đời những dũng sản phẩm mới đỏp ứng ngày càng cao của người tiờu dựng, đặc biệt là dũng sản phẩm thẻ, dịch vụ tài khỏan, sản phẩm ngõn hàng điện tử, sản phẩm phỏi sinh, sản phẩm liờn quan đến vàng….
Hiện tại hầu hết cỏc NHTM CP và NHTM QD đều đang nổ lực phỏt triển thị
trường bỏn lẻ của mỡnh, tất cỏc NHTM mạnh đều định hướng cho mỡnh trở thành
một một tập đoàn tài chớnh hàng đầu, ngõn hàng bỏn lẻ chuyờn nghiệp…Vỡ thế
trong thời gian quan ngũai cuộc chạy đua về lói suất để đảm bảo tớnh thanh khỏan, đẩy mạnh cụng tỏc marketing để giới thiệu sản phẩm, đẩy mạnh đầu tư cụng nghệ… Đặc biệt là Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chớnh phủ về trả lương qua tài khỏan cho cỏc đối tượng hưởng lương từ Ngõn sỏch nhà nước thỡ thị trường thẻ lại càng được phỏt triển. Thực tế, tỡnh thị trường thẻ của Agribank so với cỏc NHTM khỏc như sau:
Bảng 2.15: Số lượng mỏy ATM và mỏy POS của cỏc NHTM đến thời điểm 6/2008 ĐVT: Cỏi 6/2008 ĐVT: Cỏi
Số lượng mỏy ATM Số lượng mỏy POS
Tờn ngõn hàng 31/12/2007 6/2008 Tăng 31/12/2007 6/2008 Tăng Agribank 602 802 200 203 203 VCB 1.890 2.090 200 5.500 5.930 430 BIDV 682 815 133 425 780 355 ICB 492 742 250 1.305 1.597 292 EAB 667 794 127 753 822 69 Sacombank 212 350 138 1.773 1.752 -21 ACB 134 174 40 7.050 7.060 10 Techcombank 165 230 65 1.804 1.839 35 VIB 157 225 68 NHNNg và LD 54 108 54 3 3 Cỏc NHTM khỏc 433 555 122 3.190 4.744 1.554 Tổng cộng 5.488 6.885 1.397 22.006 24.730 2.724 (Nguồn: Tạp chớ ngõn hàng số 15 thỏng 8/2008)
Xột về số lượng mỏy ATM thỡ hiện tại Agribank chỉ đứng sau VCB và BIDV, thế nhưng xột về những tiện ớch, tớnh đa dạng và chuẩn lọai thẻ cho đến thời này thỡ Agribank cũn thua khỏ nhiều NHTM khỏc như ACB, Techcombank, ICB, EAB và một số NHTM khỏc hiện đó phỏt hành thẻ ghi nợ, thẻ thấu chi và visa… Cũn những tiện ớch khỏc gửi tiền tại mỏy ATM của EAB, thanh toỏn tiền điện, nước..… Trong khi đú sản phẩm thẻ của Agribank chỉ dựng rỳt tiền, chuyển tiền in sao kờ tài khỏan và cũng chỉ chuẩn bị phỏt hành thẻ tớn dụng, và Visa card trong năm nay.
Sự nổi bậc lớn nhất về sản phẩm thẻ của Agribank là sự kết nối vào hệ thống thanh toỏn Banknet, vỡ thế số mỏy ATM chấp nhận thẻ của Agribank đó tăng lờn đỏng kể, điều này cũng gúp phần làm giảm ỏp lực về việc lắp đặt mỏy ATM cho Agribank núi riờng và cho cỏc NHTM cú tham gia Banknet núi chung. Nú cũng gúp phần làm gia tăng sức hấp dẫn của thị trường thẻ của Agribank trong giai đọan sắp tới.
2.3.3.5 Năng lực cụng nghệ
Trong những năm quan Agribank đó triển khai hàng lọat cỏc dự ỏn cụng nghệ cú tầm quan trọng như: Dự ỏn IPCAS giai đọan II; Dự ỏn kết nối thẻ Visa, Master Card, Banknetvn; Cung cấp dịch vụ SMS; Dự ỏn tư vấn chiến lược phỏt triển cụng nghệ thụng tin và sản phẩm dịch vụ tới năm 2015; Mua bản quyền Microsoft Office cho toàn hệ thống…
Một số dự ỏn quan trọng khỏc như hệ thống xỏc thực tập trung PKI, hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning, dự ỏn xõy dựng trung tõm hỗ trợ chi nhỏnh và khỏch
hàng Contact Center, phỏt hành thẻ chớp theo chuyển EMV cũng được triển khai,
tạo nền tảng cụng nghệ tiờn tiến để Agribank cun cấp nhiều sản phẩm ngõn hàng
hiện đại như gửi tiền nhiều nơi, rỳt nhiều nơi, Telephone Banking, Internet
Banking….
Trong khi đú, so với cỏc đối thủ khỏc cũng đó đầu tư mạnh vào cụng nghệ làm nền tảng cho sự phỏt triển cỏc sản phẩm mới mang tớnh cụng nghệ cao. Cụ thể như, ICB đó hồn thành xong dự ỏn hiện đại húa ngõn hàng giai đọan II với hệ thống
thanh toỏn INCAS; ACB đó bắt đầu trực tuyến húa cỏc giao dịch ngõn hàng từ
thỏng 10/2001 thụng qua hệ quản trị nghiệp vụ ngõn hàng bỏn lẻ TCBS, cú cơ sở dữ liệu tập trung và xử lý giao dịch theo thời gian. ACB cũn sử dụng dịch vụ tài chớnh của Reuteurs dựng để cung cấp thụng tin trực tuyến mua bỏn ngoại tờ…..
Dưới đõy là chi phớ mà cỏc NHTM CP đó chi ra để ứng dụng phần mền ngõn
hàng lừi “core banking”
Bảng 2.16: Một số những ứng dụng ngõn hàng lừi “core banking”
Tờn NHTM Chi phớ Thời gian triển khai Đối tỏc thực hiện
ACB 2 triệu USD 2 năm Unisys
Sacombank 3,2 triệu USD 1 năm Temenos
Techcombank 2 triệu USD 2 năm Temenos
EAB 2,7 triệu USD 1 năm I-Flex
VIB 3 triệu USD 1 năm Oracle
(Nguồn: Tự nghiờn cứu)
Bảng dữ liệu trờn cho thấy cỏc Ngõn hàng đó xem trọng việc phỏt triển cụng
tranh của mỡnh trong quỏ trỡnh phỏt triển sản phẩm mới, nõng cao chất lượng dịch vụ…
2.3.3.6 Chất lượng nhõn sự
Đến cuối năm 2007, Agribank cú khoảng 30.849 lao động, tuổi đời bỡnh quõn 38, trỡnh độ chuyờn mụn của CBCNV đó được nõng lờn. Về chất lượng nhõn sự, đến
thời điểm 31/12/2007 Agribank cú 1 Phú giỏo sư, 41 đồng chớ cú học vị Tiến sỹ,
357 đồng chớ cú học vị Thạc sỹ, trỡnh độ đại học 18.756 cỏn bộ, chiếm tỷ lệ 60.8%. Xột về số lượng cỏn bộ cụng nhõn viờn thỡ Agribank đang dẫn đầu trong khối ngõn hàng trong nước. Thế nhưng, xột đến chất lượng nhõn sự của Agribank chưa cao, trỡnh độ khụng đồng đều, chưa thật sự nhạy bộn với những thay đổi của ngành, vẫn cũn tư tưởng “xin _cho”, đặc biệt là khu vực nụng thụn. Phần lớn CBCNV của Agribank được đào tạo từ thời bao cấp, nay tuổi đó cao nờn khả năng tiếp cận cụng nghệ chậm… nờn xảy ra tỡnh trạng thừa lao động khụng làm được việc và thiếu lao động cú trỡnh độ chuyờn mụn cao, chuyờn gia đầu ngành, năng động sỏng tạo, dỏm nghĩ dỏm làm.
Trong năm 2007, Agribank đó ký hợp đồng đào tại trị giỏ 5 triệu Euro bằng
nguồn vốn do Cơ quan Phỏt triển Phỏp (AFD) tài trợ nhằm tập trung đào tạo kỹ năng quản lý cho đội ngũ cỏn bộ quản lý chủ chốt trong toàn hệ thống.
Tiếp tục xõy dựng văn húa doanh nghiệp với nội dung mà Ban lónh đạo Agribank tổng kết trong 10 chữ: “Trung thực, kỷ cương, sỏng tạo, chất lượng và hiệu quả”.
2.3.3.7 Cỏc yếu tố khỏc
Ngũai những chỉ tiờu về năng lực tài chớnh, chất lượng tớn dụng, thị phần huy động vốn, dư nợ, chất lượng nhõn sự, khả năng tiếp cận cụng nghệ và sự đa dạng của sản phẩm thỡ cỏc yếu tố khỏc như dịch vụ ngõn quỹ, dịch vụ thanh toỏn …. cũng
giữ vai trũ quan trọng quyết định đến năng lực cạnh tranh của NHTM, dưới đõy là
bảng đỏnh giỏ vị trớ xếp hạng về một số sản phẩm dịch vụ của cỏc NHTM VN dựa trờn cỏc tiờu chớ như: sự an toàn, tinh chớnh xỏc, mức độ bảo mật, hiệu quả, phương thức làm việc, tỏc phong làm việc của nhõn viờn.
Bảng 2.17: Xếp hạng của 5 lọai dịch vụ tại cỏc NHTM Việt Nam.
Ngõn hàng
Chỉ tiờu Agribank ICB BIDV VCB ACB
Sacom -Bank EAB 1. Dịch vụ ngõn quỹ 4 6 7 2 1 5 3 2. Dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế 3 4 5 1 2 6 7 3. Dịch vụ tài vấn tư chớnh 3 7 4 5 6 2 1 4. Dịch vụ tài trợ nội địa 5 2 7 3 1 6 4 5. Dịch vụ chuyển khỏan thanh toỏn 6 7 4 1 2 5 3
(Nguồn: Bỏo Tiếp thị Sài Gũn Giải Phúng)
Theo cuộc điều tra của Trung tõm Nghiờn cứu người tiờu dựng và doanh
nghiệp đó cụng bố kế quả điều tra ý kiến của người tiờu dựng về sự hài lũng của