Nhân tố bên ngồi:
• Mơi trường ngân hàng: Môi trường kinh doanh của NHTM chịu tác
động bởi các nhân tố:
Tình hình kinh tế trong và ngồi nước: như mức độ tăng trưởng của GDP; tình hình lạm phát; độ ổn định của tỷ giá, lãi suất; độ mở của nền kinh tế; hiệu quả hoạt
động của các doanh nghiệp trong nước và xu hướng chuyển hoạt động của các doanh
nghiệp nước ngoài vào trong nước…Các yếu tố này tác động đến khả năng tích lũy và
đầu tư của người dân, từ đó tác động đến khả năng thu hút tiền gửi, cấp tín dụng và
phát triển các sản phẩm của NHTM, khả năng mở rộng hoặc thu hẹp mạng lưới hoạt động của các ngân hàng… Ngoài ra, sự biến động của nền kinh tế thế giới sẽ tác động đến lưu lượng vốn của nước ngoài vào Việt Nam thơng qua các hình thức đầu tư trực tiếp và gián tiếp, ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có tham gia quan hệ thanh toán, mua bán với các doanh nghiệp nước ngồi, do đó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động và khả năng cạnh tranh của các NHTM.
Hệ thống pháp luật, mơi trường văn hóa, xã hội, chính trị: Với đặc điểm riêng biệt trong hoạt động kinh doanh, NHTM chịu sự chi phối và ảnh hưởng của rất nhiều hệ thống pháp luật khác nhau: luật dân sự, luật xây dựng, đất đai, luật cạnh tranh, luật các TCTD…ngồi ra, NHTM cịn chịu sự quản lý chặt chẽ từ NHNN và được xem là một trung gian để NHNN thực hiện các chính sách tiền tệ của mình, do vậy, sức mạnh cạnh tranh của các NHTM phụ thuộc rất nhiều vào chính sách tiền tệ của Chính phủ và NHNN. Trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống NHTM Việt Nam còn chịu sự chi phối của những quy định chuẩn mực chung của tổ chức thương mại thế giới (WTO) trong việc quản trị hoạt động kinh doanh của mình.
• Đối thủ cạnh tranh:
Các đối thủ cạnh tranh hiện tại sẽ ảnh hưởng đến chiến lược hoạt động kinh
doanh của NHTM trong tương lai. Tuy nhiên, sự có mặt của các đối thủ cạnh tranh cũng góp phần thúc đẩy ngân hàng thường xuyên quan tâm đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng, góp phần gia tăng khả năng cạnh tranh của các NHTM.
Các đối thủ tiềm năng cũng là nhân tố tác động đến khả năng cạnh tranh của
NHTM vì đối thủ mới tham gia thị trường có những lợi thế quan trọng như: đã tham khảo được kinh nghiệm từ những NHTM đang hoạt động, có những thống kê đầy đủ và dự báo về thị trường, có khả năng mở ra những tiềm năng mới. Như vậy, bất kể năng lực tài chính của NHTM mới như thế nào thì các NHTM hiện tại cũng chịu mối đe dọa về khả năng bị chia sẻ thị phần, ngồi ra các NHTM mới cịn có những chiến lược và sức mạnh mà các NHTM hiện tại chưa có thơng tin và chiến lược ứng phó.
• Khách hàng:
Một trong những đặc điểm quan trọng của ngành ngân hàng là tất cả các tổ chức, cá nhân thậm chí là các NHTM khác đều có thể vừa là người mua các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, vừa là người cung ứng vốn cho ngân hàng. Khách hàng thơng qua hình thức gửi tiền, lập tài khoản giao dịch hay cho vay đều mong muốn nhận được một lãi suất cao hơn. Trong khi đó những người vay vốn lại muốn mình chỉ phải trả một chi phí vay nhỏ hơn thực tế. Như vậy, ngân hàng phải đối mặt với mâu thuẫn giữa hoạt động tạo lợi nhuận có hiệu quả và giữ chân được khách hàng cũng như có được nguồn vốn thu hút rẻ nhất có thể. Điều này đặt ra cho ngân hàng nhiều khó khăn trong định hướng cũng như phương thức hoạt động trong tương lai.
Sự phát triển của nền kinh tế, khoa học kỹ thuật, mức sống của người dân, và tác động của q trình tồn cầu hóa sẽ mở thêm nhiều cơ hội cho các khách hàng sử dụng những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng khác nhau phù hợp với nhu cầu sống và làm việc mới. Hơn nữa với một môi trường cạnh tranh mạnh mẽ, sự lựa chọn và đòi hỏi của khách hàng đối với những sản phẩm và dịch vụ sẽ ngày càng cao hơn, do đó khách
hàng cũng là một trong những nhân tố tác động đến khả năng cạnh tranh của các NHTM.
• Các ngành phụ trợ và liên quan:
Sự phát triển của ngành ngân hàng phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của khoa học kỷ thuật cũng như sự phát triển của các ngành, các lĩnh vực khác như tin học viễn thông, giáo dục đào tạo, giao thông vận tải. Một trong những ngành có liên quan trực tiếp và hỗ trợ cho sự phát triển của các dịch vụ ngân hàng là ngành tin học điện tử viễn thông. Đây là ngành đã đem lại những lợi ích quan trọng cho ngành ngân hàng trong việc kết nối trong hệ thống và kết nối với toàn cầu. Việc kết nối mạng trong hệ thống cho phép các NHTM thực hiện chuyển tiền trong nước với thời gian vài giây. Việc kết nối mạng hệ thống toàn cầu đã cho phép nhiều ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ thanh toán thẻ quốc tế, chi trả kiều hối qua mạng lưới Western Union. Ngành viễn thông phát triển cịn góp phần thúc đẩy các dịch vụ mobilebanking, internetbanking, phonebanking phát triển.
Bên cạnh ngành tin học điện tử viễn thông, hệ thống giáo dục đào tạo phát triển nguồn nhân lực có vai trị quan trọng đối với ngành ngân hàng. Sự hiện diện ngày càng nhiều các trường đại học, cao đẳng, trung tâm đào tạo đội ngũ cán bộ ngân hàng tạo điều kiện cho những đổi mới và cải tiến trong nội dung đào tạo, phục vụ yêu cầu phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Nhân tố bên trong:
• Năng lực tài chính:
Vốn tự có: Về mặt lý thuyết, vốn tự có và vốn điều lệ đóng vai trị rất quan trọng
trong hoạt động ngân hàng. Vốn điều lệ cao giúp ngân hàng tạo được uy tín trên thị trường và lịng tin nơi cơng chúng. Vốn tự có cao đồng nghĩa với sức mạnh tài chính và khả năng chống đỡ rủi ro của ngân hàng cao. Theo quy định của ủy ban Bassel, vốn tự có của NHTM phải đạt tối thiểu 8% trên tổng tài sản có rủi ro quy đổi của ngân hàng đó. Đó là điều kiện đảm bảo an tồn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Bảng 1.1: Mức vốn pháp định của NHTM: Mức vốn pháp định áp dụng cho đến năm STT NHTM 2008 2010 1 NHTM nhà nước 3.000 tỷ đồng 3.000 tỷ đồng 2 NHTM cổ phần 1.000 tỷ đồng 3.000 tỷ đồng
3 Ngân hàng liên doanh 1.000 tỷ đồng 3.000 tỷ đồng
4 Ngân hàng 100% vốn nước ngoài 1.000 tỷ đồng 3.000 tỷ đồng
5 Chi nhánh ngân hàng nước ngoài 15 triệu USD 15 triệu USD
(Nguồn:Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính Phủ)
Khả năng sinh lời: Khả năng sinh lời là điều kiện để đánh giá hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. Khả năng sinh lời được thể hiện qua các chỉ số ROA và ROE.
Lợi nhuận ròng sau thuế
ROA = Tổng tài sản
ROA cho thấy khả năng chuyển đổi tài sản của ngân hàng thành thu nhập ròng. Lợi nhuận ròng sau thuế
ROE = Vốn chủ sở hữu
ROE: thể hiện tỷ lệ thu nhập của một đồng vốn chủ sở hữu.
Mức độ rủi ro:
+ Hệ số an toàn vốn (CAR: capital adequacy ratio) Vốn tự có
CAR = Tổng tài sản có rủi ro qui đổi
Theo tiêu chuẩn quốc tế thì hệ số CAR tối thiểu phải đạt 8%. Tỷ lệ này càng cao cho thấy khả năng tài chính của ngân hàng càng mạnh.
+ Chất lượng tín dụng: Chất lượng tín dụng của một NHTM thể hiện thông qua tỷ lệ nợ quá hạn của NHTM đó. Tỷ lệ nợ quá hạn càng thấp thì chi phí trích dự phịng rủi ro càng nhỏ, chi phí giảm sẽ đảm bảo khả năng tài chính tốt cho ngân hàng.
Cơng thức tính số tiền trích dự phòng rủi ro: Số tiền dự phòng cụ thể phải trích = [ Số dư nợ gốc của khoản nợ
- Giá trị khấu trừ của tài
sản đảm bảo ] x lập dự phịng Tỷ lệ trích cụ thể
Trong đó: Tỷ lệ trích lập dự phịng cụ thể đối với mỗi nhóm nợ theo quyết định
493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Nhóm 1: 0%; Nhóm 2: 5%; Nhóm 3: 20%; Nhóm 4: 50%; Nhóm 5: 100%
Tóm lại, một NHTM có được khả năng tài chính mạnh sẽ đủ sức chống đỡ rủi
ro, đa dạng hóa sản phẩm, dễ dàng chiếm lĩnh thị phần và tăng sức mạnh cạnh tranh
của ngân hàng.
• Trình độ cơng nghệ:
Cơng nghệ thơng tin có thể làm giảm 76% chi phí hoạt động ngân hàng(1). Nhưng đây là một lĩnh vực đòi hỏi sự đầu tư rất lớn, để xây dựng hệ thống thông tin quản lý cho một NHTMNN cần chi phí từ 500 đến 600 tỷ đồng(2). Đây cũng chính là bất cập đối với hệ thống NHTM Việt Nam do quy mô vốn điều lệ thấp.
So với các nước trong khu vực, trình độ công nghệ của Việt Nam năm 2008 đã vượt mức trung bình và xếp thứ 6 trong khu vực, tuy nhiên trình độ cơng nghệ của Việt Nam vẫn còn nhiều yếu kém so với các nước (Chỉ số công nghệ của Việt Nam thấp hơn Singapore 0,2451 và thấp hơn Malaysia 0,1505)
Bảng 1.2: Chỉ số công nghệ các quốc gia khu vực Đông Nam Á
Quốc gia Chỉ số 2008 Chỉ số 2005 Xếp hạng 2008 Xếp hạng 2005 Singapore 0.7009 0.8503 23 7 Malaysia 0.6063 0.5706 34 43 Thailand 0.5031 0.5518 64 46 Philippines 0.5001 0.5721 66 41 Brunei Darussalam 0.4667 0.4475 87 73 Viet Nam 0.4558 0.3840 91 105 Indonesia 0.4107 0.3819 106 96 Cambodia 0.2989 0.2969 139 128 Myanmar 0.2922 0.2959 144 129 Timor-Leste 0.2462 0.2512 155 144 Lao 0.2383 0.2241 156 147 Khu vực 0.4290 0.4388 Thế giới 0.4514 0.4267
• Nguồn nhân lực:
Một yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại trong hoạt động kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào là vai trò của những người lãnh đạo. Năng lực quản trị, kiểm soát và điều hành của người lãnh đạo trong ngân hàng có vai trị rất quan trọng trong việc đảm bảo tính hiệu quả, an tồn trong hoạt động ngân hàng. Nhà lãnh đạo có năng lực quản trị cao sẽ có một chiến lược kinh doanh đúng đắn trong dài hạn, tạo ra hiệu quả hoạt động cao, có sự tăng trưởng theo thời gian và khả năng vượt qua những bất trắc. Như vậy, có một đội ngũ lãnh đạo có năng lực quản trị cao sẽ góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của NHTM.
Quy mô các NHTM ngày càng có xu hướng mở rộng, địi hỏi nhu cầu về nguồn nhân lực cũng ngày càng tăng. Tuy nhiên, đội ngũ nhân viên đủ trình độ và kỹ năng về tư vấn, phân tích tín dụng, quản lý rủi ro, marketing, tiếp cận các dịch vụ ngân hàng, tài chính mới cịn rất hạn chế. Vì vậy, sự dịch chuyển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là những vị trí chủ chốt diễn ra liên tục sẽ tiềm ẩn rủi ro, hoạt động kinh doanh, tổ chức quản lý của ngân hàng bị xáo trộn sẽ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của tồn ngành.
• Danh tiếng, uy tín và khả năng hợp tác:
Kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng là hoạt động rất nhạy cảm, do đó nó ln gắn liền với yếu tố uy tín. Tâm lý khách hàng sẽ tác động rất lớn đến hoạt động của NHTM do hiệu ứng dây chuyền, vì vậy, danh tiếng, uy tín là nhân tố nội lực quyết định sự sống còn của NHTM đó. Để gia tăng thị phần, mở rộng mạng lưới hoạt động, tăng thu nhập cũng phụ thuộc rất nhiều vào uy tín của NHTM. Tuy nhiên, uy tín của NHTM
chỉ được tạo lập sau một thời gian khá dài thơng qua hình thức sở hữu, đội ngũ nhân
viên, việc ứng dụng các sản phẩm mang tính cơng nghệ cao, việc đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng. Vì vậy, để tạo được danh tiếng và uy tín, các NHTM phải ln nổ lực cải tiến sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Ngồi danh tiếng và uy tín, một NHTM cịn có thể thành cơng nhờ khả năng hợp tác tốt, sự kiện một NHTM hợp tác với một TCTD có uy tín và danh tiếng khác
trên thương trường, hoặc sự hợp tác chiến lược giữa các ngân hàng cũng góp phần nâng cao sức mạnh cạnh tranh của NHTM đó trên thương trường.