2.4. Thực trạng tiờu thụ sản phẩm của Cụng ty Vianmilk
2.4.3. Thị trường sữa tại Việt Nam
Khủng hoảng kinh tế thế giới trong 2 năm qua khụng ảnh hưởng nhiều ủến tiờu thụ sữa tại Việt Nam. Tổng doanh thu năm 2009 ủạt hơn 18.500 tỷ ủồng, tăng 14% so với năm 2008. Trờn thị trường cú 4 dũng sản phẩm chớnh:
sữa bột, sữa nước, sữa ủặc, sữa chua. Phõn khỳc thị trường cao cấp chủ yếu nằm trong tay cỏc hóng sữa nước ngoài với cỏc dũng sản phẩm sữa nhập khẩu.
Hiện nay, tiờu dựng sữa ở Việt Nam tập trung ở cỏc thành phố lớn: 10% dõn số tiờu thụ 78% cỏc sản phẩm sữa là trẻ em tại thành phố Hồ Chớ Minh và Hà Nội.
Sữa bột là dũng sản phẩm cú cạnh tranh gay gắt nhất bởi lợi nhuận của nhà sản xuất/giỏ bỏn lẻ ủạt cao nhất (40%). Doanh thu sữa bột cụng thức năm
4.966 5.861 6.993 9.415 1.280 677 1.216 1.199 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 2006 2007 2008 2009 năm t ỷ ủ ồ n g nội ủịa xuất khẩu
2009 ủạt hơn 6.590 tỷ ủồng, chiếm 35,6% tổng doanh thu toàn ngành. Cỏc sản phẩm nhập khẩu chiếm hơn 70% thị phần.
Với dũng sản phẩm sữa uống, Friesland Campina và Vinamilk chiếm ưu thế. Năm 2008, thị phần sản phẩm sữa uống của Friesland Campina là 26,6% và Vinamilk là 25,2% (riờng sản phẩm sữa tươi nguyờn chất và sữa tiệt trựng, Vinamilk chiếm 55,4% thị phần sữa nước toàn quốc). Tổng doanh thu sữa uống chiếm khoảng 43% doanh thu toàn ngành sữa.
Thị trường sữa ủặc cú ủường ủang cú dấu hiệu bóo hũa. Thị phần sản
phẩm sữa ủặc của Vinamilk là 79%, Friesland Campina là 21% và nhu cầu ớt thay ủổi trong những năm gần ủõy. Thị trường tiờu thụ chủ yếu là khu vực
nụng thụn.
Hiện nay, phần lớn sữa chua ủược sản xuất bởi cỏc cụng ty sữa như Vinamilk, Dutchlady, Ba Vỡ, Mộc Chõu… Trong năm 2009, doanh thu sữa chua toàn thị trường tăng 11% so với năm 2008, ủạt 2.000 tỉ ủồng. Sữa chua gồm cú 2 loại, sữa chua ăn và sữa chua uống. Vinamilk ủứng ủầu thị trường về doanh thu sữa chua (khoảng 60% thị phần), chủ yếu ở mảng sữa chua ăn. Tiếp theo sau là Dutchlady, với ưu thế ở mảng sữa chua uống; cũn lại là sữa chua do hộ gia ủỡnh và cỏc nhà mỏy nhỏ sản xuất.
Thị phần sản xuất sữa tại Việt Nam, Vinamilk ủang chiếm ưu thế với 35%, theo sau là Dutch Lady chiếm 25%.
Thu nhập của người tiờu dựng tăng cựng với việc hiểu biết hơn về lợi ớch của việc uống sữa làm cho nhu cầu tiờu dựng sữa ngày càng tăng cao (20 - 25%/năm, trong ủú sữa nước tăng từ 8 - 10%/ năm). Sản lượng sản xuất và cỏc sản phẩm từ sữa cũng tăng nhanh cả về số lượng và chủng loại. Cơ cấu tiờu dựng sữa cũng ủang thay ủổi, trong ủú tiờu dựng sữa nước tăng từ 11%
Mặc dự phần lớn thị phần ủó bị cỏc "ụng lớn" chiếm giữ, song vẫn cũn
nhiều doanh nghiệp khỏc ủang chia nhau thị phần cũn lại và cố gắng phỏt
triển ủể mở rộng hơn. Mới tung ra sản phẩm từ năm 2008, Cụng ty Kido với nhón hiệu Well Yo, hiện chỉ chiếm ủược khoảng 3 - 4% thị trường sữa chua. Năm 2009, doanh thu từ sữa chua chiếm khoảng 40% tổng doanh thu của Kido, với mức tăng trưởng 100%/năm.
Việt Nam là nước ủứng thứ 3 về sản lượng sữa trong khu vực (311.000
tấn năm 2009) nhưng là nước cú tỷ lệ tăng trưởng cao nhất (trung bỡnh 24,7%/năm trong giai ủoạn 1997 - 2009). Nhu cầu tiờu dựng sữa và sản phẩm sữa tiếp tục tăng lờn, trong ủú sữa nước tăng 2,9%/năm, sữa khụ tỏch bộo tăng 5,6%/năm, sữa bột nguyờn kem tăng 6,6%/năm. Mức tiờu thụ cỏc loại sữa theo bỡnh quõn ủầu người tăng ủều trong giai ủoạn 1997 - 2009.
Trong năm 2009, ủàn bũ cả nước cú số lượng 115.518 con cung cấp
khoảng 278.190 tấn sữa tươi nguyờn liệu, bao gồm cả sữa tươi dựng ủể sản
xuất và sữa tươi cho cỏc mục ủớch khỏc như cho bờ uống… Trong số ủú,
Vinamilk thu mua 126.500 tấn, chiếm tỷ lệ hơn 45%. Lượng sữa tươi thu mua
ủược Vinamilk sử dụng chủ yếu ủể sản xuất sữa tươi cỏc loại, chiếm 80%.
Phần cũn lại ủược phối hợp ủưa vào cỏc sản phẩm khỏc. Phải chỳ ý một ủiểm là với số lượng ủàn bũ trong cả nước và sản lượng sữa như trờn, Việt Nam
vẫn phải nhập khẩu khoảng 70% nguyờn liệu bột sữa ủể sản xuất do nguồn
cung trong nước khụng ủỏp ứng ủủ nhu cầu.