Sài gịn
Thương tín Kỹ Thương An Bình
Xuất nhập
khẩu Đông Á Quốc tế
Chỉ tiêu (ACB) (SACOMBANK ) (TECHCOMBANK ) (ABBANK ) (EXIMBANK ) (EAB) (VIBANK ) Tổng tài sản 85.391,68 63.364,00 39.542,50 17.174,12 33.710,42 27.424,6 7 39.305,00 Vốn chủ sở hữu 6.257,85 7.181,00 3.944,00 2.479,20 6.294,94 3.229,21 2.182,53 Vốn điều lệ 2.630,06 4.449,00 2.521,31 2.300,00 1.688,27 1.600,00 2.000,00 Vốn huy động 55.283,00 54.791,00 24.476,58 6.981,00 22.906,12 21.699,0 0 17.686,76 Dư nợ tín dụng 31.974,00 34.317,00 19.958,10 6.858,13 18.452,15 18.010,0 0 16.661,78
Lợi nhuận trước thuế 2.126,82 1.452,10 709,74 230,76 628,85 454,06 425,70
Lợi nhuận sau thuế 1.760,01 1.280,20 510,38 161,75 463,17 332,27 308,82
Số lượng CN và PGD 153 211 130 64 65 135 83
ROA (%) 2,06 2,02 1,29 0,94 1,37 1,21 0,78
ROE (%) 28,1 17,8 12,9 6,52 7,41 10,2 14,1
Tỷ lệ nợ xấu/ Tổng dư nợ 0,19 0,24 1,38 1,51 0,86 0,45 -
- NH Á Châu (ACB): Năm 2007 là năm được đánh giá là thành công lớn của ACB,
khẳng định vị thế của ACB là ngân hàng có tổng tài sản và lợi nhuận cao nhất trong hệ thống các NHTMCP Việt Nam. ACB rất mạnh trong lĩnh vực thẻ tín dụng quốc tế và là NH đi đầu trong đầu tư công nghệ hiện đại của một NH bán lẻ. Sản phẩm dịch vụ của ACB được khách hàng đánh giá là rất đa dạng và phong phú…
- NH Sài gịn Thương Tín (Sacombank): là NH có vốn điều lệ lớn nhất trong hệ
thống NH TMCP Việt Nam hiện nay và đứng thứ 2 trong bảng trên về tổng tài sản. Với mạng lưới hoạt động lên đến 211 chi nhánh và phòng giao dịch, Sacombank đang chiếm ưu thế trên thị trường huy động vốn. Dư nợ tín dụng của Sacombank cũng cao hơn các NH TMCP khác, thể hiện ưu thế và uy tín nhất định của NH này trên thương trường. Hệ số ROA = 2,02% là rất cao, chỉ đứng sau ACB.
- NH Kỹ thương Việt Nam (Techcombank): Để đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô
hoạt động, Techcombank đã không ngừng mở rộng và nâng cấp mạng lưới hoạt động lên gần 130 điểm giao dịch trải dài 23 tỉnh thành trên toàn quốc (Nhiều hơn 2 lần so với ABBANK). NH này hiện đang có tổng tài sản lớn gấp 2 lần, vốn chủ sở hữu lớn hơn 1,5 lần so với ABBANK. Lợi thế của Techcombank trên thương trường đang ngày càng được khẳng định.
- Các NH khác như NH Xuất nhập khẩu, NH Đông Á, NH Quốc tế cũng là những
NH có tố độ tăng trưởng khá nhanh. So với các NH này, ABBANK đang dẫn đầu về vốn điều lệ. Mặc dù vậy hoạt động của ABBANK vẫn còn kém hơn họ các chỉ tiêu khác như lợi nhuận; huy động vốn và tín dụng, …Hệ số ROA của ABBANK cũng thấp hơn so với các NH trong nhóm này.
Như vậy, về sức ép cạnh tranh đối với các NH trong hệ thống NHTM Việt Nam nói chung và đối với ABBANK nói riêng là rất lớn. Chiếc bánh thị phần có quá nhiều lát cắt để san sẻ cho rất nhiều NH khác nhau. Độ lớn của miếng bánh sẽ phụ thuộc vào sức mạnh cạnh tranh của từng NH. Việc giữ vững thị phần đã khó, tăng trưởng
thị phần đương nhiên sẽ khó khăn hơn rất nhiều và ABBANK khơng phải là trường hợp ngoại lệ.
Áp lực từ các sản phẩm thay thế và quyền lực của khách hàng:
Ở góc độ là người sử dụng sản phẩm dịch vụ của NH, khách hàng có rất nhiều sự lựa chọn, đơn giản vì:
- Thứ nhất: Số lượng NH và các tổ chức tài chính đang hoạt động tại Việt Nam tương đối nhiều, như phần trên đã đề cập.
- Thứ hai: Các sản phẩm và dịch vụ của các NH nhìn chung đa số là gần như giống nhau về mục đích, tiện ích, lãi suất, chi phi, hình thức và chất lượng phục vụ … Vì vậy, ở góc độ là người cung cấp các sản phẩm dịch vụ trong lĩnh vực NH, các NH chịu áp lực cạnh tranh rất lớn trong việc thu hút và duy trì nguồn khách hàng cũng như việc xây dựng và phát triển các sản phẩm dịch vụ mới.
Vì khách hàng là lý do hình thành NH, đồng thời cũng là người có quyền quyết định sự tồn tại của NH, … nên có một điều chắc chắn là muốn cạnh tranh được để tồn tại và phát triển, các NH – trong đó có ABBANK - sẽ phải ln cải tiến, đổi mới trong cách thức hoạt động từ nội dung cho đến hình thức thì mới có thể thu hút và duy trì được nguồn khách hàng của mình và phát triển nguồn khách hàng này cả về lượng cũng như về chất.
2.3.2 Môi trường bên trong
Thực trạng về năng lực cạnh tranh của ABBANK
Năm 2007 là năm phát triển vượt bậc của ABBANK về tất cả các chỉ tiêu: Tổng tài sản đã tăng trưởng đáng kể so với năm 2006, đạt mức 17.174,117 tỷ đồng. Tính đến thời điểm 31/12/2007 thì vốn điều lệ đạt 2.300 tỷ đồng. Tổng huy động vốn đạt 6.981 tỷ và dư nợ tín dụng đạt 6.858,13 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2007 đạt 161,75 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 72,8 tỷ đồng.
Bảng 2.4: Một số chỉ tiêu hoạt động của ABBANK 2005-2007 Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu 2005 2006 2007 Tổng Tài sản 679,708 3.113,898 17.174,117 Vốn chủ sở hữu 188,076 1.190.274 2. 479, 20 Vốn điều lệ 165,00 1.131,00 2.300,00 Vốn huy động 485,451 1.888,002 6.981,00 Dư nợ tín dụng 406,400 1.130,930 6.858,13 Tổng doanh thu 20,52 13,713 421,55
Lợi nhuận trước thuế 11,431 80,76 230,76
Lợi nhuận sau thuế 8,23 58,15 161,75
Nộp ngân sách nhà nước - 28,731 72,806
(Nguồn: Báo cáo thường niên của ABBANK 2006-2007)
Ngoài ra, Hội đồng quản trị và Ban điều hành ABBANK cũng đã và đang dành nhiều tâm lực cho việc tìm hiểu, đánh giá và lựa chọn đối tác chiến lược nước ngoài nhằm mục tiêu giúp ABBANK tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường tài chính đầy thách thức trong giai đoạn hội nhập: Maybank – một trong những NH lớn nhất Malaysia và thuộc nhóm NH hàng đầu khu vực, đứng thứ 152 trong 1000 NH lớn nhất thế giới do tạp chí THE BANKER’S xếp hạng – đã trở thành đối tác chiến lược của ABBANK, ở bước khởi đầu, Maybank mua 15% cổ phần của ABBANK.
2.3.2.1 Năng lực tài chính
Trên thực tế ABBANK đã nỗ lực khẳng định khả năng tài chính của mình và xây dựng thương hiệu cho ngân hàng thông qua các dự án lớn: là NH TMCP duy nhất cùng 4 NH TMQD đồng tài trợ dự án thủy điện Sông Tranh 2 với tổng mức tài trợ 1.450 tỷ đồng; Bảo lãnh phát hành 720 tỷ đồng trái phiếu cho EVN; Cùng Citibank và Cơng ty Chứng khốn An Bình tham gia tư vấn, cung cấp dịch vụ đại lý, bảo lãnh phát hành thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu cho Tập đồn Than khống sản Việt Nam…
Mức tăng trưởng Vốn chủ sở hữu của ABBANK 2005-2007 Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2005 2006 2007
(1) Vốn điều lệ 165,00 1131,95 2.300,00
(2) Lợi nhuận chưa phân phối 8, 60 41,80 140,01 (3) Phần còn lại
(Thặng dư vốn cổ phần , Quỹ dự trữ)
14,48 16,52 39,19
(4) Vốn chủ sở hữu = (1+2+3) 188,08 1.190,27 2.479,20
% tăng trưởng so với năm trước 632,85 208,28
(Nguồn: Báo cáo thường niên của ABBANK 2006-2007)
Nếu so sánh quy mô vốn điều lệ với các NH TMCP cạnh tranh, tính đến tháng 6/2008, ABBANK đang đứng thứ 8 trong tốp 13 NH có vốn điều lệ từ 2000 tỷ đồng trở lên (Phụ lục 6). So sánh trên tổng tài sản thì ABBANK xếp thứ 12 trong tốp 21 NH có tổng tài sản trên 10.000 tỷ đồng (Phụ lục 8).
Như vậy, về quy mô vốn chủ sở hữu và tổng tài sản, ABBANK chỉ giữ 1 vị trí rất khiêm tốn trong hệ thống các NHTM. So với các NHTM cạnh tranh chủ yếu ở bảng 2.3, về quy mô vốn chủ sở hữu, ABBANK chỉ hơn được VIBANK, về quy mơ tổng tài sản thì ABBANK đứng ở vị trí cuối cùng.
Khả năng sinh lời
Bảng 2.6: Khả năng sinh lời của ABBANK 2005 – 2007 Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2005 2006 2007
Lợi nhuận sau thuế 8,23 58,15 161.75
Vốn chủ sở hữu 188,08 1190,27 2479.2
Tổng tài sản 679,71 3.113,90 17.174,12
ROE (%) 4,38 4,89 6,52
ROA (%) 1,21 1,87 0,94
(Nguồn: Báo cáo thường niên của ABBANK 2006-2007)
Với những nỗ lực rất lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ABBANK đã đạt được những kết quả nhất định. Lợi nhuận sau thuế của ABBANK năm 2006 tăng 706,5% so với năm 2005 đạt 58,15 tỷ, năm 2007 tăng 278,1% so với năm 2006 đạt 161,75 tỷ. Hệ số ROE2007 là 6,52% và ROA2007 là 0,94%.
Tuy nhiên, khi so sánh với các NHTM cạnh tranh chủ yếu thì khả năng sinh lời của ABBANK khơng những kém mà cịn kém hơn rất nhiều so với các đối thủ cạnh tranh. Vẫn biết rằng khả năng sinh lời của NHTM phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trong mối tác động liên hoàn, tuy nhiên, khi so sánh với nhau thông qua những hệ số sinh lời như ROA, ROE là những thước đo chủ yếu và phổ biến thì ABBANK chứng tỏ mình đang cịn yếu trong hoạt động kinh doanh.
Khả năng chống đỡ và phòng ngừa rủi ro
ABBANK xem hoạt động quản trị rủi ro là một trong các cơng tác có tầm quan trọng hàng đầu, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh trong toàn hệ thống.
- Quản trị rủi ro tín dụng: Trong năm 2007, ABBANK đã xây dựng và thực hiện nhất
quán trong toàn NH một hệ thống quản trị rủi ro tín dụng với các tiêu chuẩn chất lượng của công tác đánh giá, thẩm định và giám sát tín dụng cao.
- Quản trị rủi ro thị trường: ABBANK đã và đang áp dụng các mơ hình quản trị rủi
ro thị trường hiện đại bao gồm các hệ thống theo dõi và kiểm soát thanh khoản, rủi ro lãi suất và rủi ro ngoại hối. Công tác thiết lập báo cáo thanh khoản được thực hiện định kỳ đã giúp cho ban lãnh đạo và bộ phận nguồn vốn có biện pháp phịng ngừa và hạn chế rủi ro thích hợp và kịp thời, chi phí thấp và hiệu quả cao.
- Các rủi ro vận hành cũng được ABBANK chú trọng kiểm sốt vì quy mơ hoạt động
của NH đã tăng lên với việc đưa vào áp dụng nhiều sản phẩm và dịch vụ mới. ABBANK đã thành lập ban kiểm sốt nội bộ ngay tại từng phịng giao dịch và chi nhánh để kiểm tra các hoạt động tín dụng, kế tốn, kho quỹ, mua bán ngoại tệ, nhân sự …
Xét về khả năng chống đỡ và phòng ngừa rủi ro, ABBANK là một NH non trẻ so với các NH cạnh tranh với mình, tuy nhiên lại có những lợi thế của NH đi sau là có thể áp dụng những kỹ thuật cơng nghệ mới về quản trị rủi ro, đồng thời ABBANK cũng đã xây dựng cho mình quy trình quản trị rủi ro tương đối khắt khe và chặt chẽ
hiện tại tỷ lệ nợ xấu của ABBANK vẫn ở mức dưới 3% tức là trong mức độ cho phép. Nếu ABBANK phát huy tốt được tính năng của cơng nghệ hiện đại của hệ thống ngân hàng lõi – Core Banking T24 (Sẽ được đề cập rõ trong phần “năng lực công nghệ”- mục 2.3.2.4) và kết hợp tốt trong công tác quản trị rủi ro, ABBANK sẽ có cơ sở để xây dựng một hệ thống quản trị rủi ro rất tốt, làm nền tảng cho mọi kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh.
2.3.2.2 Năng lực hoạt động
Thực trạng năng lực của ABBANK được đánh giá qua các hoạt động sau:
Hoạt động huy động vốn
Bảng 2.7: Mức độ tăng trưởng nguồn vốn huy động Đơn vị : Tỷ đồng
Năm 2004 2005 2006 2007
Số vốn huy động 178,11 485,45 1.888 6.981
% tăng trưởng _ 272,56 388,92 370
(Nguồn: Báo cáo thường niên của ABBANK 2005-2007)
Để có thể đạt được nguồn vốn huy động này, ABBANK đã thực hiện các chính sách và biện pháp: áp dụng mức lãi suất huy động linh hoạt phù hợp với các thay đổi trên thị truờng; mở rộng mạng lưới các chi nhánh và phòng giao dịch tại 21 tỉnh thành; tăng cường các hoạt động quảng cáo truyền thông…
Trong năm 2007, huy động vốn của ABBANK đạt mức 6.981 tỷ, tăng 370% so với năm 2006. Trong tổng vốn huy động thì vốn huy động từ các tổ chức tín dụng chiếm 51%, từ tiền gửi thanh toán của các tổ chức kinh tế chiếm 35% và 14% còn lại là từ nguồn tiết kiệm cá nhân.
Bảng 2.8:
Cơ cấu nguồn vốn huy động (Tính đến ngày 31/12/2007)
Nguồn vốn huy động
Số tiền (Tỷ đồng)
Tỷ trọng (%) Tiền gửi thanh toán tổ chức kinh tế 2443,35 35
Tổng nguồn vốn huy động 6.981,00 100 (Nguồn: Báo cáo thường niên của ABBANK -2007)
Hoạt động tín dụng:
ABBANK chú trọng trong việc lựa chọn khách hàng và áp dụng các quy trình thẩm định chặt chẽ để giảm thiểu các khoản nợ xấu.
Bảng 2.9:
Tổng dư nợ tín dụng của ABBANK 2004 – 2007 Đơn vị: tỷ đồng Năm 2004 2005 2006 2007
Số dư nợ tín dụng 179,024 406,400 1.130,930 6.858,134
% Tăng trưởng 227 279 606
(Nguồn: Báo cáo thường niên của ABBANK -2007)
Tổng dư nợ tín dụng năm 2007 của ABBANK là 6.858,13 tỷ đồng, trong đó cơ cấu tín dụng theo chất lượng cho vay thì nợ nhóm 1 chiếm tỷ lệ 97,6% trên tổng dư nợ tín dụng ; theo kỳ hạn cho vay thì tập trung chủ yếu vào cho vay ngắn hạn (50%); cơ cấu theo đối tượng vay thì tập trung vào nguồn khách hàng cá nhân (61,4%); cơ cấu theo ngành nghề cho vay thì chủ yếu cho vay cho hoạt động thương mại dịch vụ (43,45%). Trong năm 2007, tỷ lệ % nợ xấu/ tổng dư nợ tín dụng của ABBANK là 1,51%. (Phụ lục 5).
Bảng 2.10: Chất lượng tín dụng của ABBANK Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2006 2007
Nợ đủ tiêu chuẩn (nhóm 1) 1.072,72 6.696,41
Nợ cần chú ý (nhóm 2) 27,65 58,42
Nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) 9,80 19,89 Nợ nghi ngờ (nhóm 4) 20,62 30,08
Nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) 0,15 53,34
Tổng dư nợ tín dụng 1.130,93 6.858,13
(Nguồn: Báo cáo thường niên của ABBANK -2007)
Trung tâm thanh toán quốc tế của ABBANK được khai trương và đưa vào hoạt động từ tháng 12/2006. Kể từ đó đến nay, hoạt động thanh tốn quốc tế đã phát triển ngày càng nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng. Trong năm 2007, hoạt động thanh toán quốc tế của ABBANK đã đạt được một số kết quả sau:
- Thiết lập quan hệ đại lý với trên 2.000 ngân hàng tại hơn 70 quốc gia. - Doanh số thanh toán quốc tế: hàng xuất, nhập khẩu đạt 150 triệu USD.
- ABBANK đã nhận được giải “Ngân hàng thanh toán quốc tế xuất sắc nhất 2007” do Wachoviabank – một trong 4 ngân hàng lớn nhất của Mỹ trao tặng.
Hoạt động đầu tư tài chính:
Chiến lược đầu tư mà ABBANK lựa chọn là an toàn, hiệu quả, đa dạng và linh hoạt. Trong hoạt động đầu tư dài hạn, ABBANK đã và đang hướng đến góp vốn thành lập các cơng ty/ tổ chức tài chính như: Cơng ty cổ phần EVN-Campuchia, Cơng ty cổ phần dịch vụ thẻ Smartlink, Cơng ty cổ phần tài chính điện lực,… với số vốn đầu tư đã thực hiện xấp xỉ 70 tỷ đồng. ABBANK cũng đã thực hiện chiến lược phát triển danh mục đầu tư bền vững thơng qua các khoản đầu tư tài chính dài hạn, hướng tới một chiến lược đầu tư vào các công ty hoạt động trong các ngành kinh tế trọng điểm của đất nước như điện lực, phát triển cơ sở hạ tầng…. Ngoài ra, ABBANK cũng đang nắm giữ cổ phần của các tổ chức tài chính, doanh nghiệp lớn có uy tín và tiềm năng tăng trưởng cao như:NH TMCP phát triển nhà Hà Nội, Công ty cổ phần mạng thanh tốn Paynet, Cơng ty cổ phần Tập đồn cơng nghệ CMC…
Hợp tác chiến lược:
Xu hướng hợp tác với các đối tác chiến lược trong quá trình hoạt động kinh doanh
là một xu hướng mang tính thời đại. ABBANK đã và đang tiếp tục xúc tiến các chương trình hợp tác chiến lược với các ngân hàng, các tập đồn, các cơng ty tài chính trong và ngồi nước nhằm đa dạng hóa ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, nâng cao nguồn và khả năng sinh lợi, phát triển thương hiệu, củng cố và nâng cao vị thế cạnh tranh trên thương trường.
Các đối tác hợp tác chiến lược với ABBANK hiện nay là:
- Cơng ty chứng khốn An Bình (ABS): ABBANK là một trong các cổ đông thành
lập ABS.
- Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN): Là cổ đông chiến lược lớn nhất của
ABBANK, sở hữu 30,3% cổ phần ABBANK.