2.3.1.1.Tình hình huyđộng vốn của hệ thống tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnhAn Giang:
6 tháng đầu năm 2009, NHNN Việt Nam – chi nhánh tỉnh An Giang tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của NHNN Việt Nam là: Hoàn thiện một bước cơ bản thể chế pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển ngành ngân hàng và lộ trình thực hiện các cam kết quốc tế trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Tiếp tục thực thi chính sách tiền tệ linh hoạt và chủ động trong điều hành nhằm kiểm soát mức tăng tổng phương tiện thanh tốn và tín dụng đối với nền kinh tế, sử dụng hiệu quả công cụ lãi suất và tỷ giá, đảm bảo phù hợp với các mục tiêu kinh tế vĩ mô và các giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế. Phát triển vững chắc và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng. Tăng cường vai trị quản lý, giám sát của ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động của các tổ chứctín dụng. Đẩy mạnh hoạt động thanh tốn khơng dùng tiền mặt, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội về dịch vụ, tiện íchngân hàng.
Tính đến cuối tháng 6 năm 2009, hệ thống các TCTD trên địa bàn tỉnh An Giang gồm có 49 TCTD và chi nhánh TCTD đang hoạt động ngân hàng gồm; 8 chi nhánh ngân hàng thương mại Nhà nước trực thuộc trung ương, chi nhánh ngân hàng Chính sách – Xã hội, ngân hàng TMCP Mỹ Xuyên, 14 chi nhánh NHTM cổ phần; Ngoại Thương An Giang, Châu Đốc, Á Châu, Đông Á, Sài Gịn Cơng Thương, Phương Nam, Sài Gịn Thương Tín, Sài Gịn NH, NH Quốc Tế, Việt Á, Kỹ Thương, Phương Đông, Xuất Nhập Khẩu và Kiên Long (chi nhánh ngân hàng TMCP Petrolimex đã được Thống đốc NHNN chấp thuận cho thành lập).Quỹ tín dụng Trung ương – chi nhánh An Giang và 24 QTD nhân dân cơ sở.
Các TCTD với phương châm hoạt động là “đi vay để cho vay” do đó cơng tác huy động vốn ln được các TCTD quan tâm hàng đầu vì có nguồn vốn mạnh thì TCTD mới có thể chủ động trong hoạt động cho vay. Tuy nhiên, do đặc thù An Giang là tỉnh nông nghiệp, hàng năm đều bị ảnh hưởng của lũ lụt, thu nhập bình qn của người dân cịn thấp nên khả năng tích lũy thấp. Mặt khác, rất ít các TCKT có quy mơ lớn do đó việc thu hút tiền gửi thanh tốn từ các TCKT cũng rất hạn chế. Vì thế, nguồn vốn huy động của các TCTD trong những năm qua thường chỉ đáp ứng được khoảng 30-40% nhu cầu cho vay, phần còn lại các TCTD phải nhận vốn điều hòa từ Trung ương theo hệ thống. Điều này đã hạn chế tính chủ động của các TCTD trong việc đầu tư vốn cho nền kinh tế.
Kết quả huy động vốn của các TCTD trênđịa bàn tỉnh An Giang. Bảng 2.1: Tổng hợp về tình hình huy động vốn tại chỗ của các TCTD trên địa bàn tỉnh An Giang.
ĐVT: tỷ đồng, %
Năm 2007 Năm 2008 6 tháng đầu năm 2009 Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Vốn huy động 5.435 100 8.778 100 11.198 100 1. Theo loại hình TCTD + NHTM NN 3.258 59,95 4.303 49,02 5.255 47 + NHTM CP 1.532 28,19 3.618 41,22 4.787 43 + QTD 645 11,86 857 9,76 1.156 10
2. Theo cơ cấu VHĐ 5.435 100 8.778 100 11.198 100 + Tiền gửi các TCKT 927 17,06 2.080 23,70 2.186 19,52 + Tiền gửi tiết kiệm 4.063 74,76 6.505 74,10 8.373 74,77 + Kỳ phiếu, trái phiếu 445 8,18 193 2,20 639 5,71
(Nguồn:Phòng Tổng hợp Ngân hàng Nhà nước tỉnh An Giang)
- Vốn huy động theo loại hình TCTD trên địa bàn tỉnh An Giang:
Từ bảng số liệu trên cho thấy vốn huy động của các TCTD đều tăng qua các năm (từ năm 2007 đến 6 tháng đầu năm 2009). Về mặt vĩ mô do GDP của An Giang có sự tăng trưởng, đặc biệt trong năm 2008 tốc độ tăng trưởng GDP đạt 14,2% do đó cũng góp phần làm tăng nguồn vốn cho nền kinh tế. Mặt khác, do các TCTD đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường thu hút tiền nhàn rỗi từ các TCKT và dân cư như: triển khai các đợt huy động vốn với huy mô lớn với nhiều quà tặng, lãi suất huy động cao, kỳ hạn đa dạng. Các ngân hàng tiếp tục cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng phục vụ kết hợp công tác quảng cáo tiếp thị đã giúp nghiệp vụ huy động vốn đạt hiệu quả cao. Cụ thể, năm 2008 nguồn vốn huy động tăng 61,51% so với năm 2007, đạt 8778 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2009 nguồn vốn huy động tăng 27,57% so với năm 2008, đạt 11.198 tỷ đồng.
Trong tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn thì thị phần nguồn vốn huy động của các ngân hàng thương mại Nhà nước chiếm tỷ lệ cao mang tính chủ đạo. Tuy nhiên thị phần về vốn huy động của hệ thống NHTM NN đang có xu hướng giảm dần qua các năm. Năm 2007 chiếm 59,95%; năm 2008 chiếm 49,02% và 6 tháng đầu năm 2009 chiếm 47% tổng vốn huy động. Mặt khác, khối NHTM CP thì thị phần huy động vốn ngày càng tăng năm 2007 chiếm đến 28,19% thì đến 6 tháng đầu năm 2009 chiếm đến 43%. Trong khi thị phần của hệ thống QTD không ổn định từ khoảng 12% xuống 10% tỷ
trọng. Từ thực tế trên cho thấy, khả năng huy động vốn của khối NHTM NN ngày càng giảm, trong khi khối NHTM CP ngày càng tăng với tốc độ cao, đó là do trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 6 tháng đầu năm 2009 các NHTM CP mở chi nhánh ở địa bàn An Giang rất nhiều đến cuối năm 2008 đã có đến 13 chi nhánh NHTM CP và tính đến cuối tháng 6 năm 2009 có 14 chi nhánh NHTM CP mở chi nhánh ở An Giang). Khối các NHTM CP có nhiều sản phẩm huy động hấp dẫn, lãi suất cao, cơng nghệ thanh tốn nhanh và thực hiện việc quảng cáo, tiếp thị và chăm sóc khách hàng rất tốt do đó đã thu hút một lượng vốn rất lớn chuyển từ NHTM NN sang. Trong khi đó, khối NHTM NN có sự chuyển biến chậm trước tình hình trên, phong cách phục vụ của nhân viên chưa chuyên nghiệp, hiện đại hóa cơng nghệ chưa tồn diện, sản phẩm dịch vụ cịn ít, cơng tác quảng cáo, tiếp thị, chăm sóc khách hàng cịn ítđược quan tâm.
- Về cơ cấu vốn huy động:
Vốn huy động từ tiết kiệm dân cư chiếm tỷ trọng cao và tăng qua các năm. Năm 2007 là 74,76%/tổng vốn huy động, năm 2008 là 74,10%/tổng vốn huy động và 6 tháng đầu năm 2009 là 74,77%/tổng vốn huy động. Vốn huy động từ tiền gửi của các TCKT chiếm tỷ trọng thấp hơn và tăng qua các năm (năm 2007 là 17,06%/tổng vốn huy động, năm 2008 là 23,70%/tổng vốn huy động và 6 tháng đầu năm 2009 là 19,52%/tổng vốn huy động). Huy động từ kỳ phiếu và trái phiếu chiếm tỷ trọng thấp trong tổng nguồn vốn huy động và tăng qua các năm (năm 2007 là 8,18%/tổng vốn huy động, năm 2008 là 2,20%/tổng vốn huy động và 6 tháng đầu năm 2009 là 5,71%/tổng vốn huy động). Từ những số liệu trên cho thấy nguồn vốn huy động từ vốn nhàn rỗi của dân cư là nguồn vốn chính trong tổng nguồn vốn huy động của các TCTD, đó là do các TCTD xác định nguồn vốn tiết kiệm của dân cư là nguồn vốn tương đối ổn định so với
vốn huy động từ các TCKT nên lãi suất huy động thường cao hơn lãi suất huy động tiền gửi của các TCKT vì thế đã thu hút được lượng vốn lớn gửi vào ngân hàng. Tuy nhiên, nguồn vốn huy động từ các TCKT tuy ít ổn định do chủ yếu là tiền gửi thanh toán, nhưng các ngân hàng đều đặc biệt quan tâm đến nguồn vốn này vì chi phí đầu vào rất thấp. Còn kỳ phiếu và trái phiếu được các TCTD huy động không thường xuyên, mỗi năm tổ chức huy động vài đợt do đó số dư huy động từ loại hình này thường chiếm tỷ trọng thấp.
2.3.1.2.Tình hình huy động vốn của chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Á tỉnhAn Giang:
Với phương châm”đi vay để cho vay”, Chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Á tỉnh An Giang luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong kinh doanh của mình.
Nếu như năm đầu mới thành lập, tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh chỉ khoảng 40 tỷ đồng, thì đến 6 tháng đầu năm 2009 tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh đã đạt 95 tỷ đồng, tăng 2,4 lần. Từ đó, đã góp phần cung ứng vốn đáng kể trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Biểu đồ: Thị phần huy động vốn của Chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Á trên địa bàn tỉnh An Giang trong 03 năm (năm 2007, 2008 và 6 tháng đầu năm 2009) Thị phần huy động vốn năm 2007 NH Việt Á.AG Hệ thống TCTD Thị phần huy động vốn năm 2008 NH Việt Á.AG Hệ thống TCTD Thị phần huy động vốn 6 tháng đầu năm 2009 NH Việt Á.AG Hệ thống TCTD
Bảng 2.2: Tổng hợp tình hình huyđộng vốn của Chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Átỉnh An Giang.
ĐVT: tỷ đồng, %
Năm 2007 Năm 2008 6 tháng đầu
năm 2009 Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng 1. Tiền gửi của các
TCKT
18 45 7 8,24 8 8,42
Trong đó:
+Tiền gửi có kỳ hạn. + Tiền gửi khơng kỳ hạn 2 16 5 40 0,5 6,5 0,59 7,65 3 5 3,16 5,26
2. Tiền gửi tiết kiệm 22 55 78 91,76 87 91,58 Trong đó:
Tiền gửi có kỳ hạn
22 55 78 91,76 87 91,58
Tổng cộng 40 100 85 100 95 100
(Nguồn: Báo cáo hoạt động Ngân hàng của CN.NH TMCP Việt Á AG năm 2007, 2008 và 6 tháng đầu năm 2009)
Qua bảng 2.2, cho thấy nguồn vốn huy động của chi nhánh có sự tăng trưởng trong 03 năm. Nhưng chiếm tỷ trọng chưa cao trong tổng nguồn vốn huy động tại chỗ của các TCTD trên địa bàn.
- Tính trong tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh đến thời điểm 31/12/2007 đạt 40 tỷ đồng, chiếm thị phần là 0,74%/tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong đó vốn huy động từ các TCKT là 18 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 45%/tổng nguồn vốn huy động. Tiền gửi tiết kiệm là 22 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 55%/tổng nguồn vốn huy động. Trong tổng nguồn vốn huy động thì tiền gửi không kỳ hạn là 16 tỷ đồng, chiếm 40%/tổng nguồn vốn huy động, chủ yếu là tiền gửi thanh toán của các TCKT, lãi suất áp dụng đối với loại tiền gửi này rất thấp so với lãi suất tiền gửi có kỳ hạn. Vì vậy, nếu chi nhánh huy động càng nhiều tiền gửi không kỳ hạn bên cạnh vẫn giữ ổn định nguồn vốn có kỳ hạn thì bình quân lãi suất đầu vào sẽ thấp từ đó lợi nhuận sẽ cao hơn.
- Đến 31/12/2008 vốn huy động của chi nhánh là 85 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng là 0,97%/tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong đó: tiền gửi của TCKT là 7 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 8,24%/tổng nguồn vốn huy động, tiền gửi tiết kiệm chiếm tỷ lệ 91,76%/tổng nguồn vốn huy động. Tiền gửi không kỳ hạn là 6,5 tỷ đồng, chiếm 7,65%/tổng nguồn vốn huy động. Năm 2008 nguồn vốn huy động của chi nhánh tăng 45 tỷ đồng so năm 2007 là do chi nhánh đi vào ổn định so với giai đoạn mới thành lập.
- Đến 6 tháng đầu năm 2009 tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh là 95 tỷ đồng, chiếm 0,85%/tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong đó tiền gửi TCKT là 8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,42%/tổng nguồn vốn huy động, tiền gửi tiết kiệm là 87 tỷ đồng, chiếm
91,58%/tổng nguồn vốn huy động. Tiền gửi không kỳ hạn là 5 tỷ đồng, chiếm 5,26%/tổng nguồn vốn huy động.
Nhìn chung qua 03 năm nguồn vốn huy động của chi nhánh có sự biến động. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2009 chi nhánh đã đẩy mạnh trong công tác tiếp thị khách hàng, kết quả đã thu hútđược một lượng tiền gửi đáng kể là 95 tỷ đồng. Tăng 55 tỷ đồng, tăng 137,5% so với năm 2007. Tuy nguồn vốn huy động của chi nhánh có sự tăng trưởng nhưng thị phần huy động vốn của chi nhánh trên địa bàn có sự tăng trong 03 năm (năm 2007 0,74% đến 6 tháng đầu năm 2009 là 0,85%). Đó là do tình hình cạnh tranh huy động vốn trên địa bàn diễn ra mạnh mẽ, các NHTM CP mở chi nhánh ở địa bàn An Giang ngày càng nhiều với tốc độ cao (tính đến cuối tháng 6 năm 2009 trên địa bàn đã có 14 chi nhánh NHTM cổ phần) dẫn đến tình trạng chia sẻ thị phần giữa các ngân hàng cũ và ngân hàng mới. Mặt khác, các NHTM CP mới ra đời làm giảm trong hoạt động cho vay của chi nhánh. Vấn đề cho vay là để tìm kiếm khách hàng tiềm năng làmảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của chi nhánh.
Bảng2.3: Tỷ lệ vốn huy động/Tổng dư nợ của Chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Átỉnh An Giang qua các năm:
ĐVT: tỷ đồng, %
Chỉ tiêu 2007 2008 6 tháng đầu năm 2009
Tổng nguồn vốn huy động 40 85 95
Tổng dư nợ cho vay 239 499 659
Tỷ lệ huy động vốn/ dư nợ 16,74 17,03 14,42
(Nguồn: Báo cáo hoạt động Ngân hàng của CN.NH TMCP Việt Á AG năm 2007, 2008 và 6 tháng đầu năm 2009)
Qua bảng số liệu ta thấy,Chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Átỉnh An Giang còn gặp nhiều khó khăn trong việc chủ động nguồn vốn cho đầu tư tín dụng. Nguồn vốn huy động tại chỗ chỉ đáp ứng khoảng 14,42% đến 17,03% tổng nguồn vốn đầu tư cho tín dụng, phần cịn lại phải nhận vốn điều hịa từ Hội sở Ngân hàng TMCP Việt Á do đó làm giảm tính chủ động trong hoạt động cho vay của chi nhánh. Thực tế, nhu cầu vốn của các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh An Giang còn rất lớn do đó đối với các NHTM nói chung và CN.NH TMCP Việt Á AG nói riêng việc xây dựng kế hoạch phát triển nguồn vốn huy động tại chỗ là yêu cầu cần thiết trên cơ sở đó đảm bảo tính chủ động về nguồn vốn cho đầu tư tín dụng nhằm phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển kinh tế địa phương.