1.3.2 .Cho thuê tài chính
2.2. Thực trạng dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh NHCT Đồng Nai từ năm
2.2.1. Dịch vụ huy động vốn
Trong nhiều năm liền, hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Công thương Đồng Nai luôn đạt mức tăng trưởng tốt. Nguồn vốn huy động tăng ổn định được thể hiện tại bảng 2.2.1.1
BẢNG 2.2.1.1: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI CN NHCT ĐỒNG NAI Đơn vị: tỷ đồng. Chỉ tiêu Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Ước năm 2008 Tổng Huy động Vốn 520 782 846 1.092 1.256 1.286 1.600 1.994 Trong đó
- Tiền gửi từ dân cư 345 443 487 579 691 795 886 1.310
Tỷ trọng(%) 66.35 56.65 57.56 53.02 55.02 61.82 55.34 65.69 - Tiền gửi từ các tổ
chức kinh tế
175 339 359 513 565 491 714 644
Tỷ trọng(%) 33.65 43.45 42.44 46.98 44.98 38.18 44.64 34.31 Như vậy qua số liệu trên ta thấy năm 2001 chỉ có 520 tỷ đồng ước đến 2008 đạt 1.994 tỷ đồng, bằng 383,46% so với năm 2001 và chiếm khoảng 21.98% thị phần trên địa bàn. Điều này cho thấy khả năng huy động vốn của chi nhánh NHCT Đồng Nai là rất mạnh, khách hàng khá tin tưởng vào uy tín của NHCT Đồng Nai.
Năm 2006, tiền gửi dân cư đạt 795 tỷ đồng, chiếm 62%/tổng nguồn vốn. Đến năm 2007, nguồn tiền gửi này đạt 886 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2006 nhưng chỉ chiếm 55%/tổng nguồn vốn huy động. Năm 2008 tuy cạnh tranh về lãi suất giữa các ngân hàng diễn ra rất mạnh nhưng con số này vẫn tăng lên con số là 1.310 tỷ đồng, tức là tăng 47.85% so với năm 2007. Bên cạnh đó sự gia tăng của nguồn tiền gửi từ các tổ chức kinh tế, từ 491 tỷ đồng năm 2006 đến 714 tỷ đồng năm 2007 và năm 2008 do huy động nguồn huy động từ dân cư tăng khá cao, đồng thời cũng do ảnh hưởng của việc thắt chặt
tín dụng nên nguồn tiền gửi thanh tốn tạm thời nhàn rỗi của các doanh nghiệp cũng giảm xuống cịn 644 triệu.
Trong tổng nguồn vốn huy động thì nguồn vốn huy động khơng thời hạn và có thời hạn dưới 12 tháng trung bình chiếm khoảng 81% tổng nguồn vốn gồm: tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng của doanh nghiệp, tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn và tiết kiệm có kỳ hạn dưới 12 tháng, kỳ phiếu, giấy tờ có giá. Cịn lại là nguồn huy động có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên của doanh nghiệp, tiền gửi đảm bảo thanh toán và tiền gửi của các TCTD khác. Qua đó cho thấy Chi nhánh huy động nguồn vốn mang tính ngắn hạn chiếm chủ yếu.
Thị phần về nguồn vốn huy động của Chi nhánh NHCT Đồng Nai ước đến cuối năm 2008 có thể thấy qua biểu đồ số 1:
Biểu đồ số 1: Thị phần huy động Vốn của các NH trên địa bàn Đồng Nai VIETINBANK 21.98% VIETCOMBANK 21.45% AGRIBANK 26.14% BIDV 7.85% OTHER BANKS 22.58% 2.2.2. Hoạt động tín dụng
Hiện tại, Ngân hàng là kênh tiếp vốn kịp thời và hữu hiệu nhất cho quá trình phát triển của nền kinh tế. Vốn ngân hàng không chỉ đáp ứng cho doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thành phố lớn mà còn đến được với đồng bào vùng sâu, vùng xa, khó khăn, góp phần hiện đại hố nơng
nghiệp và nông thôn, làm thay đổi đáng kể bộ mặt đô thị và nông thôn. Nhận thức rõ vai trị quan trọng của mình, Chi nhánh NHCT Đồng Nai ln đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hố hình thức tài trợ sao cho vốn ngân hàng tiếp cận được khách hàng nhiều nhất qua các hình thức như:
- Cho vay thu mua nông sản.
- Cho vay dự trữ vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất - Cho vay chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất.
- Cho vay đầu tư mở rộng.
- Cho vay bổ sung tài sản cố định. - Cho vay phục vụ tiêu dùng. - …
Tình hình dư nợ tín dụng của chi nhánh NHCT Đồng Nai được thể hiện qua
bảng 2.2.1.2
BẢNG 2.2.1.2: TÌNH HÌNH DƯ NỢ TẠI CHI NHÁNH NHCT ĐỒNG NAI Đơn vị: triệu đồng. Chỉ tiêu Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003
Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Ước năm
2008 Tổng dư nợ 845.456 927.855 979.243 1.008.120 1.298.411 1.263.880 1.603.049 2.498.320 Trong đó - Dư nợ ngắn hạn 544.560 562.260 586.634 808.367 782.907 928.159 1.213.000 Tỷ trọng(%) 58.69 57.42 58.19 62.26 61.94 57.90 48.55 - Dư nợ trung và dài hạn 383.295 416.983 421.486 490.044 480.973 674.890 1.385.320 Tỷ trọng(%) 41.31 42.58 41.81 37.74 38.06 42.10 51.45
Với phương châm như trên, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của Chi nhánh tăng trưởng qua các năm từ 845.456 triệu đồng vào năm 2001 và đến năm 2007 là 1.603.049 triệu đồng, tăng 189% so với năm 2001. Năm 2008 do chính sách thắt chặt tín dụng xong con số này vẫn tăng 55.84% so với năm 2007. Hiện nay chi nhánh NHCT Đồng Nai đáp ứng ngày nhiều hơn nhu cầu vốn cho nền kinh tế tỉnh Đồng Nai với cơ cấu dư nợ phân bổ như sau:
Những năm trở lại đây, Chi nhánh tập trung phát triển khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh với mức tài trợ cho đối tượng này bắt đầu tăng dần qua các năm và giảm dần việc tài trợ cho khối DNNN không hiệu quả. Đồng thời, chi nhánh cũng giảm dần việc xem xét cho vay khơng có bảo đảm bằng tài sản với tỷ lệ nợ khơng có tài sản bảo đảm năm 2007 là 10,69% giảm so với 17,5% của năm 2006 nhằm giảm rủi ro khơng có khả năng thu hồi vốn từ tài sản đảm bảo.
Ước đến cuối năm 2008 thị phần về dư nợ cho vay của chi nhánh
NHCT Đồng Nai chiếm khoảng 16.92% so với các ngân hàng trên địa bàn và được thể hiện qua biểu đồ số 2:
Biểu đồ số 2: Thị phần dư nợ của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
VIETCOMBANK 22.91% AGRIBANK 25.44% BIDV 8.13% OTHER BANKS 26.60% VIETINBANK 16.92%
Nói chung thị phần của chi nhánh NHCT Đồng Nai chiếm tỷ trọng khá cao so với 24 thương mại ngân hàng khác. Hoạt động cho vay không những có ý nghĩa đối với nền kinh tế mà cịn đối với bản thân Chi nhánh vì thơng qua cho vay để tạo ra thu nhập trên cơ sở hoàn trả nguồn vốn huy động đầu vào, bù đắp chi phí kinh doanh và tạo ra lợi nhuận cho Chi nhánh. Đồng thời, hoạt động cho vay ln tìm ẩn rủi ro lớn nên việc quản lý chặt chẽ các món vay là điều cần thiết mà Chi nhánh ln đặc biệt chú ý.
2.2.3 Dịch vụ thanh tốn và tài trợ thương mại
*Dịch vụ thanh toán nội địa
BẢNG 2.2.1.: TÌNH HÌNH THANH TỐN NỘI ĐỊA CỦA CHI NHÁNH NHCT ĐỒNG NAI. Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Tổng doanh số phương thức TT qua NH 86.399 130.629 169.988 253.750 276.250 321.282 377.568 383.534 - Doanh số TT bằng tiền mặt 18.367 35.265 55.136 77.124 77.621 98.136 126.124 114.587 Tỷ trọng(%) 21.26 26.99 32.44 30.39 28.10 30.55 33.40 29.88 - Doanh số TT không dùng tiền mặt 68.032 95.364 114.852 176.626 198.656 223.146 251.444 268.947 Tỷ trọng(%) 78.74 73.01 67.56 69.61 71.90 69.45 66.60 70.12
(Nguồn: Tổng hợp từ “Báo cáo TT tiền mặt” của chi nhánh NHCT Đồng Nai)
Chi nhánh vận dụng nhiều kênh thanh toán (thanh toán song phương với hệ thống NHĐT và PTVN, NHNN VÀ PTNT, HSBC; Thanh toán bù trừ, thanh toán điện tử…) với các phương thức thanh toán qua ngân hàng như: ủy
nhiệm thu, ủy nhiệm chi, chuyển tiền điện tử…để phục vụ nhu cầu thanh toán đa dạng của khách hàng. Năm 2001 lượng thanh tốn khơng dùng tiền mặt là 18.367 triệu đồng, con số này ước đến cuối năm 2008 tăng 624% đạt 114.587 triệu đồng. Bên cạnh đó TT khơng dùng tiền mặt vào cuối năm 2008 cũng tăng 395% so với năm 2001. Tỷ trọng TT không dùng tiền mặt chiếm 70% vào năm 2008 cho thấy những năm gần đây TT bằng tiền mặt đang giảm dần và thay vào đó TT khơng dùng tiền mặt có sự gia tăng đáng kể.
*DV tài trợ thương mại
Đồng Nai là nơi có rất nhiều khu cơng nghiệp. Nằm ngay tại đại bàn thuận lợi, chi nhánh NHCT Đồng Nai đã tận dụng được lợi thế đó. Vì vậy hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu của chi nhánh khá mạnh. Con số có thể biểu hiện qua bảng 2.2.1.4
BẢNG 2.2.1.4: DOANH SỐ TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU CHI NHÁNH NHCT ĐỒNG NAI Đơn vị: 1,000 USD Chỉ tiêu Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Ước 2008 1.Thanh toán nhập khẩu 18,619 21,061 33,180 37,531 42,507 49,496 63,256 84,678 - L/C 8,857 10,124 17,135 18,385 21,023 23,621 29,946 42,518 - Nhờ thu 5,625 4,985 7,103 8,144 8,369 9,777 13,454 19,784 - TTR 4,137 5,952 8,942 11,002 13,115 16,098 19,856 22,376
2.Thanh toán xuất khẩu
14,296 16,510 29,708 35,899 47,210 48,436 50,265 57,730
- L/C 7,145 8,266 15,438 15,217 19,587 21,478 21,365 22,652
- Nhờ Thu 524 782 1,512 3,524 4,777 4,852 7,159 8,032
- TTR 6,627 7,462 12,758 17,158 22,846 22,106 21,741 27,046
Doanh số chiết khấu BCT xuất khẩu
741 1,112 4,522 2,855 3,015 4,115 7,772 12,684
Hoạt động tài trợ XK tại chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Đồng Nai ngày càng phát triển, do tận dụng địa thế Đồng Nai là nơi có nhiều khu công nghiệp, chi nhánh NHCT Đồng Nai đưa ra nhiều chính sách thu hút khách hàn, đặc biệt các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Do đó, doanh số thanh toán xuất nhập khẩu của chi nhánh khá mạnh. Uớc đến cuối năm 2008 doanh số thanh toán nhập khẩu tăng 455% so với năm 2001. Trong đó doanh số thanh toán L/C tăng 480% so với năm 2001, nhờ thu tăng 352%, TTR tăng 541%. Tỷ trọng của thanh tốn L/C so với tổng thanh tốn nhập khẩu tính đến cuối năm 2008 chiếm khoảng gần 50%. Nếu xét tỷ trọng giữa thanh toán nhập khẩu và thanh toán xuất khẩu thì thanh tốn nhập khẩu tại chi nhánh NHCT Đồng Nai mạnh hơn xuất khẩu. Tuy nhiên doanh số thanh tốn xuất khẩu khơng phải vì thế mà giảm xuống, nó cũng tăng mạnh qua các năm. Từ 14,296 ngàn USD vào năm 2001 đã tăng lên khoảng 57,730 ngàn USD và năm 2008 tức là tăng hơn 400% so với năm 2001. Tính về tốc độ tăng trưởng thì tốc độ tăng trưởng của thanh tốn xuất khẩu vẫn cao hơn nhập khẩu. Trong những năm tới chi nhánh vẫn đang có những chính sách để thu hút các doanh nghiệp xuất khẩu tăng nhiều hơn nữa. Nếu tính phí thu từ dịch vụ tài trợ thương mại của chi nhánh thì tỷ trọng này so với tổng phí của chi nhánh chiếm gần 1/3. Điều đó cho thấy dịch vụ tài trợ thương mại của chi nhánh có vị trí khá quan trọng.
2.2.4. Dịch vụ thẻ.
Cùng với sự phát triển liên tục của công nghệ thông tin, các phương tiện và dịch vụ thanh tốn khơng dùng tiền mặt trong đó có các sản phẩm và dịch vụ thẻ cũng không ngừng được phát triển. Các tổ chức thẻ quốc tế (TCTQT) như MasterCard, Visa, American Express đều thường xuyên cập nhật kịp thời các chính sách nhằm ứng dụng cơng nghệ mới vào việc vận hành hệ thống và phát triển sản phẩm. Hệ thống mạng toàn cầu kết nối các thành viên (Banknet của
MasterCard, VisaNet của Visa) có thời gian hoạt động (availability) đạt mức trung bình 99,80%, thời gian xử lý giao dịch (response time) 0,37 giây. Các TCTQT cũng đưa ra các chuẩn công nghệ để các thành viên ứng dụng vào việc phát triển sản phẩm dịch vụ mới như chuẩn về thẻ chip (EMV), chuẩn về thương mại điện tử (SecureCode, 3D, Verified by Visa…). Việc ứng dụng các công nghệ mới vào hoạt động thẻ trong những năm vừa qua thực sự đã đem lại những bước phát triển nhảy vọt của các sản phẩm thẻ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Tại chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Đồng Nai dịch vụ thẻ được đánh giá qua bảng 2.1.1.5.
BẢNG 2.2.1.5: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THẺ ATM TẠI CHI NHÁNH
NHCT ĐỒNG NAI Chỉ tiêu ĐVT Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Ước 2008 Số thẻ quốc tế Thẻ 41 64 122 180 245 548 Số thẻ nội địa Thẻ 142 526 1.768 8.924 15.179 37.946 84.325 142.118
Số dư trên tài khoản thẻ Tỷ đồng 0.824 0.895 1.457 3.254 4.125 7.426 11.810 18.425 Số lượng máy ATM Máy 3 3 3 5 7 15 28 45 Số lượng ĐVCNT Đvị 3 3 3 3 6 24 39 48
( Nguồn : Tổng hợp từ “Báo cáo tình thẻ” của chi nhánh NHCT Đồng Nai )
Hiện tại hệ thống NHCT đang phát triển 04 loại sản phẩm thẻ thanh toán và rút tiền mặt nội địa ATM (tên thẻ E-Partner): G-Card, C-Card, S-Card và Pink-Card, đồng thời thẻ tín dụng quốc tế Visa, Master.
ngân hàng thương mại khác trên địa bàn. Một số tiện ích nổi bật như: thẻ E- Partner NHCT đều có thể dùng để thanh tốn hóa đơn tiền điện, nước, dịch vụ tin nhắn thông báo số dư, trả tiền mua điện thoại trả trước của Mobiphone; Vinaphone; có thể gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng ngay tại máy ATM mà không cần đến quầy giao dịch; khách hàng có thể nhận tiền kiều hối của người thân từ nước ngoài gửi về qua tài khoản ATM CNNHCT; khách hàng chuyển tiền cho nhau tại máy ATM CNNHCT qua tài khoản thẻ ATM NHCT 24/24 giờ rất tiện lợi.Thêm vào đó, tháng 04/2007 NHCT tham gia vào hệ thống chuyển mạch của Banknetvn, thẻ ATM chi nhánh đươc thực hiện tại các máy ngân hàng thành viên.
Đặc biệt là 2 năm gần đây năm 2007 và 2008, do đặc thù có nhiều khu cơng nghiệp do đó có nhiều doanh nghiệp trả lương qua ATM. Điều đó đã làm cho số lượng thẻ nội địa phát hành ra năm 2007 đạt 84.325 thẻ tăng 222% so với năm 2006 và ước năm 2008 đạt 142.118 tăng 168% so với năm 2007. Thẻ quốc tế những năm còn hạn chế nhưng sang năm 2008 số lượng thẻ phát hành ra tăng 304% so với năm 2007. Bên cạnh đó số lượng thẻ phát hành ra được sử dụng rất nhiều, tỷ lệ thẻ chết chiếm lượng rất nhỏ so với các ngân hàng khác. Các máy ATM của chi nhánh được đặt tại khu công nghiệp, nơi đông dân cư tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sử dụng.
Trong những năm tới chi nhánh NHCT Đồng Nai vẫn tiếp tục khai thác dịch vụ này. Hồn chỉnh những sản phẩm hiện có và tiếp tục tìm hiểu đưa ra thêm một số tiện ích mới của thẻ.
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Phát triển Dịch vụ, tính đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã lắp đặt 135 máy ATM và hơn 90 điểm chấp nhận thẻ thanh toán. Trong 6 tháng đầu năm 2008, thực hiện Chỉ thị số 20/2007/CT- TTg ngày 24/08/2007 của Thủ tướng Chính Phủ về việc triển khai trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trên địa
bàn tỉnh các ngân hàng đã phát hành được trên 16.000 thẻ ATM nâng tổng số thẻ ATM đã phát hành lên 400.000 thẻ.