1. p oàn S n Jotun:
p oàn S n Jotun là t p oàn thu c s h u t nhân c thành l p n m 1926 do Ơng Odd Gleditsch sáng l p, có tr s chính t i Sanderjord- Nauy. Hi n nay T p ồn Jotun có 67 cơng ty trên 35 qu c gia. Trong ó có 40 nhà máy c xây d ng 22 qu c gia. Jotun ho t ng ch y u thông qua 4 l nh v c sau:
Jotun Coatings- Chuyên v s n công nghi p và hàng h i Jotun paints- Chuyên v s n trang trí
Jotun decorative- Chuyên v các s n ph m ph c v th tr ng B c Âu Jotun powder coating- Chuyên v s n t nh n.
Hình 2.1: M ng l i ho t ng c a t p oàn Jotun.
Doanh thu t 1,3 t USD EBIT t m c 8,3% Trong 20 công ty s n l n nh t th gi i
40 nhà máy trên toàn c u 67 công ty con trên 35 qu c gia 5 300 nhân viên
Hình 2.2: Mơ hình t ch c c a t p ồn Jotun.
Mơ hình t ch c
Ngu n: Báo cáo t p oàn Jotun n m 2006
i khu v c Asian Pacific Jotun có m t t i các n c nh : Australia, Thái lan, Malaysia, Trung Qu c, Indonesia, Vi t nam.
2. Công ty TNHH S n Jotun Vi t nam.
Công ty TNHH S n Jotun Vi t nam là công ty 100% v n n c ngoài thu c s h u a t p oàn Jotun.
m 1992: L p v n phòng i di n t i Vi t nam
m 1997: Khánh thành nhà máy v i cơng su t 1,3 tri u lít s n/ n m.
m 2004: M r ng nhà máy nâng công su t lên g p 10 l n t c s n xu t kho ng 13 tri u lít s n/ n m. Jotun Jotun Dekorativ Jotun Paints Jotun Powder Coatings
Decorative Decorative Functional
Protective Architectural Industrial & specialties Marine Jotun Coatings
Tr c n m 1997, s có m t c a Jotun t i Vi t nam ch y u ph c v cho ngành hàng h i và ph c v khách hàng c a t p oàn (IC) v i s ra i và phát tri n c a m t nhà máy óng tàu (shipyard) t i Vi t nam. Các s n ph m g n nh c nh p kh u hoàn toàn t các n c trong khu v c nh Malaysia và Singapore.
n m 1997 n nay, Jotun Vi t nam tham gia m nh vào l nh v c cơng nghi p, bên c nh ó m t h ng i n a là phát tri n m ng s n trang trí. S n hàng h i là l nh c truy n th ng lâu i t i Vi t nam và chi m t tr ng l n trong doanh thu. Hai m ng cịn l i là s n cơng nghi p và s n trang trí thì m c dù m i phát tri n g n ây nh ng có
chênh l ch v t c c ng nh t tr ng trong doanh thu rõ r t.
n công nghi p ang chi m kho ng 30% doanh thu c a công ty. S n hàng h i chi m n 60% doanh thu, s n trang trí chi m 10% doanh thu.
Hình 2.4: S t ch c c a Công ty TNHH s n Jotun Vi t nam.
JOTUN PAINTS (VIETNAM) CO., LTD.
General Manager
Biren Arora (173, 18 vacant)
Deputy General Manager
Dao Tuan Khoi (45, 6 vacant)
Factory Operation Manager
Le Van Phuc (58, 1 vacant)
Administrative Executive
Phung Ngoc Anh (3)
Human Resource Executive
Phan Thi Thanh Thuy (3, 1 vacant)
Financial Manager
Doan Hong Khanh (14, 2 vacant) Purchasing (2) MAR (8, 1 vacant) TS (21, 1 vacant) PC (7) Production (21) Logistics (21, 1 vacant) QC (8)
Maintenance & HSE
(3) Account (10, 2 vacant) Legal (1) HR Assistance (1) Admin (2) Deco (49, 8 vacant) CSD/ Sales Admin (8, 4 vacant)
CH C CÔNG TY TNHH S N JOTUN VI T NAM
Project Sales (13, 4 vacant) Retail Sales (22, 4 vacant) Marketing (1) MC Service (10) CSD (3) IT (2) Planning (2)
Ngu n : Báo cáo Jotun Vi t nam n m 2007
Jotun Vi t nam hi n có:
o Nhà máy t i Bình D ng.
o n phịng bán hàng t i HCM, Hà n i, H i Phịng.
3. m nhìn chi n l c và nh h ng phát tri n:
“Phát tri n và thu c l i nhu n thông qua vi c th a mãn trên c nh ng mong i
a khách hàng.”
- Th nh t là con ng i: Con ng i là tài s n quan tr ng nh t c a Jotun, Jotun xác nh con ng i là y u t t o ra l i nhu n cho doanh nghi p và mang l i s thành công cho Jotun trong su t 80 n m phát tri n v a qua.
- Th hai là s n ph m: Khách hàng nh n c nhi u giá tr khi làm vi c v i Jotun nh ng giá tr c t lõi mang n cho khách hàng là ch t l ng s n ph m. u ó th hi n thơng qua vi c u t cho nghiên c u phát tri n s n ph m c a Jotun t i nhi u
i trên th gi i.
- Th ba là v trí c a Jotun: Jotun ln mong mu n là m t trong ba nhà s n xu t n d n u th tr ng các l nh v c mà Jotun tham gia. u này th hi n tham v ng và tính chuyên nghi p c a Jotun trong kinh doanh.
- Th t là kh n ng sáng t o: Jotun luôn i m i có th áp ng yêu c u a khách hàng. Là ngành cơng nghi p thì có m t chút nh h ng v tính n ng ng, vì v y vi c cao tính sáng t o s giúp Jotun phát tri n b n v ng h n.
Là công ty toàn c u và ho t ng trên nhi u qu c gia, Jotun tôn tr ng các giá tr n hóa c a các qu c gia n i khách hàng Jotun có m t hay n i Jotun ho t ng.
4. phát tri n c a Jotun Group và Jotun Vi t nam.
4.1 S phát tri n c a t p ồn Jotun.
Hình 2.5: Tình hình phát tri n c a t p oàn Jotun
Doanh thu (Tri u Curon) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 7 000 8 000 0
Ngu n : Báo cáo c a T p oàn Jotun n m 2007 m 2003, Doanh thu c a t p oàn gi m sút do m t s h p ng v i các i tác n b m t trong khi th tr ng c a khu v c Châu Á ch a có chuy n bi n tích c c.
n m 2003 n n m 2006 v i s óng góp quan tr ng t th tr ng Trung Qu c, Hàn Qu c và m t s n c trong khu v c Asian, Jotun ã t ng tr ng r t t t và n
Hình 2.6: T l doanh thu theo khu v c.
Doanh s theo khu v c
Middle East 16% Europe 56% Far East 22% Rest of the world
6%
Ngu n : Báo cáo t p oàn Jotun n m 2007 Tuy nhiên thì các n c trong kh i Châu Âu v n chi m t tr ng l n trong doanh thu a t p oàn. Nh ng m c c nh tranh c a các th tr ng này r t gay g t, vì th doanh thu cao nh ng các ch s EBIT, ROS, ROI c a khu v c này khơng cao.
Hình 2.7: % doanh thu c a các ngành trong t p oàn
Theo t ng ngành hàng n trang trí 41% n hàng h i 29% n cơng nghi p 17% n t nh n 13%
Ngu n : Báo cáo t p oàn Jotun n m 2007 ng s n công nghi p và hàng h i (g i chung là coatings) chi m t l l n trong doanh thu c a t p oàn. M ng s n trang trí c ng là m t m ng h t s c ti m n ng nh
Hình 2.8: % doanh thu c a các cơng ty trong t p ồn. Các công ty con Jotun Dekorativ 18% Jotun Paints 28% Jotun Coatings 41%
Jotun Powder Coatings 13%
Ngu n : Báo cáo t p oàn Jotun n m 2007 Trong t p ồn có 4 cơng ty con. M c dù m ng s n công nghi p và hàng h i thu c nhóm Jotun Coatings nh ng Vi t nam nó ch u s qu n lý c a Jotun Paints.
4.2. S phát tri n c a Jotun Vi t nam.
Hình 2.9: Tình hình phát tri n c a Cơng ty TNHH S n Jotun Vi t nam.
Doanh thu ( Tri u USD)
3.28 3.54 4.63 7.3 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2001 2002 2003 2004 2005 m D oanh t hu
Ngu n : Phịng kinh doanh Cơng ty Jotun Vi t nam (2006), Báo cáo kinh doanh n m 2001 n n m 2005 có th nhìn th y s chuy n bi n m nh m c a Jotun Vi t nam:
- m 2001 n n m 2003 là th i gian Jotun t p trung hoàn thi n h th ng, xây ng nhà máy, tuy n m ngu n nhân l c.
- n m 2003, Jotun b c vào giai n “ c t cánh” t i Vi t nam v i m c t ng tr ng doanh thu trên 30% và t ng g p ơi doanh thu trong vịng 3 n m.
Hình 2.10: T tr ng doanh thu c a các ngành hàng t i Jotun Vi t nam n m 2006
l Doanh thu 58% 12% 30% n hàng h i n trang trí n công nghi p
Ngu n : Phịng kinh doanh Cơng ty Jotun Vi t nam (2006), Báo cáo kinh doanh c dù có s thay i qua t ng n m, nh ng nhìn chung doanh thu óng góp c a các m ng theo t l trên. Trong ó m ng s n hàng h i d n u v i doanh thu l n t
ng IC, ngành s n công nghi p ng th 2 v i m c óng góp chi m 30%, ngành n trang trí là 12%.
Hình 2.11: Doanh thu c a các kênh phân ph i trong ngành hàng s n công nghi p.
Bán hàng qua các kênh phân ph i
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 2003 2004 2005 2006 2007 m (Ng à n US D) i lý S n trang trí Tr c ti p i n bán hàng cơng nghi p
c tr ng chính c a kênh phân ph i c a s n công nghi p trong giai n v a qua là ch y u t bán hàng tr c ti p. Ch n n m 2007 m i b t u xu t hi n s óng góp
các i lý s n trang trí và i di n bán hàng công nghi p.
5. n ph m s n công nghi p c a Công ty s n Jotun Vi t nam.
n công nghi p là l nh v c kinh doanh ch t b o v b m t và ch ng n mòn. Khách hàng c a S n công nghi p a d ng nh ng a s là các t ch c. Nh ã trình bày trên, s n ph m s n công nghi p là c thù và khác r t nhi u trong các l nh v c khác. Khách hàng ch y u là các doanh nghi p, t ch c ch không ph i là khách hàng
gia ình thơng th ng nh s n trang trí.
Trong l nh v c S n cơng nghi p ịi h i y u t k thu t r t nhi u vì v y trong t t c các l nh v c Jotun tham gia thì l nh v c s n cơng nghi p ịi h i tính chun nghi p cao nh t.
n ph m c a m ng s n này khá ph c t p, có n g n vài tr m s n ph m trong dãy n ph m s n công nghi p v i nhi u c tính k thu t khác nhau.
II. PHÂN TÍCH MƠI TR NG BÊN NGỒI TRONG L NH V C S N CƠNG
NGHI P C A CÔNG TY S N JOTUN VI T NAM.
1. y u t chính tr : (Polictical factor)
Vi t nam là t n c có n n chính tr n nh, các r i ro v s c t c và tôn giáo c ki m sốt ch t ch . Chính ph Vi t nam ã thay i ng l i ngo i giao trong nh ng n m qua nh m t c các m c tiêu v m t kinh t cho t n c. ó là nh ng
i th r t quan tr ng i v i m t công ty 100% v n n c ngồi nh Jotun.
Chính ph Vi t nam c ng ang cam k t th c hi n các ch ng trình nh m gi m t n tham nh ng c a Vi t nam. u này t o ra m t môi tr ng kinh doanh trong s ch n cho các doanh nghi p, c bi t là các doanh nghi p n c ngồi có nh ng chu n
c cao trong kinh doanh.
2. y u t kinh t (Economic factor):
c dù GDP c a Vi t nam còn quá nh kho ng 52 t USD n m 2005, nh ng t c t ng tr ng g n 8% trong nh ng n m qua ghi nh n Vi t nam ang là m t trong nh ng m thu hút u t n c ngoài. Nhi u nhà kinh t d báo r ng trong nh ng m t i s có m t lu ng v n l n ch y vào Vi t nam, vì th t c t ng tr ng kinh t n s c duy trì trong th i gian dài.
th ng giao thông, c s h t ng c a Vi t nam ch a phát tri n. u này có nh ng tiêu c c và tích c c i v i các doanh nghi p mà s n ph m cung c p vào th tr ng m c tiêu trùng v i th tr ng trên.
khía c nh tiêu c c, ó là vi c h th ng giao thông không phát tri n kéo theo s ch m phát tri n trong l nh v c công nghi p và làm gi m quy mô th ph n ngành s n công nghi p. Tuy nhiên ph n c s h t ng c ng là m t th tr ng quan tr ng c a S n cơng nghi p Jotun. Vì v y s kém phát tri n hi n t i c ng là m t th i c trong t ng lai v i ngu n v n l n u t vào các l nh v c xây d ng c s h t ng m r ng th ph n
a ngành s n.
phát tri n m nh c a ngành thép Vi t nam trong th i gian qua v i s tham gia a nhi u cơng ty n c ngồi có v n u t g n 500 tri u USD/ d án mang l i nhi u ti m n ng cho các doanh nghi p cung c p s n.
3. u t xã h i. ( Sociocultural factor):
Vi t nam có m t i s ng xã h i h t s c phong phú. M t dân t c có nhi u giá tr n hóa và tinh th n c thù òi h i các doanh nghi p n c ngoài u t vào Vi t nam ph i nghiên c u k .
Ví d : Vi c coi tr ng các y u t gia ình và mu n nh c lâu dài t i m t n i nh ng n vi c phát tri n m ng s n trang trí c a Vi t nam, nh h ng n marketing…
c dân s trên 82 tri u ng i là m t trong nh ng qu c gia ông dân Châu Á. Ngu n lao ng d i dào và có kh n ng n m b t nhanh các công ngh hi n i. Dân s
ông kéo theo nhu c u v nhà v , các nhà máy gi i quy t công n vi c làm c a ngu n nhân l c t o ra m t th tr ng ti m n ng n nh cho l nh v c s n xu t s n. Tuy nhiên vi c c i thi n thu nh p m i th c s có ý ngh a i v i Jotun vì khi ó m i là th tr ng có yêu c u cao mà Jotun có th m nh.
4. u t công ngh (Technological factor):
Vi t nam là t n c có n n t ng cơng ngh h t s c non tr . Ch ang chu n b cho vi c c t cánh chuy n mình thành n n kinh t cơng nghi p, vì v y Vi t nam ang c
ng ón u các cơng ngh trên th gi i phát tri n k p các n c trong khu v c nh Malaysia và Thái Lan.
- s h t ng vi n thơng và cơng ngh thơng tin cịn y u kém. u này gây ra nhi u tr ng i c a cho vi c kinh doanh toàn c u c a Jotun. Nh ng khó kh n nh t nh cho vi c liên l c và làm vi c xuyên qu c gia.
- Công ngh v ngành s n c a Vi t nam còn thua xa các n c v tính chuyên nghi p và bài b n trong kinh doanh. u này d n n nh ng nh n th c v hàng hóa có ch t l ng cao, v tính kinh t lâu dài c a s n ph m ch a úng c a khách hàng.
Hình 2.12: Ma tr n các y u t bên ngoài
Ma tr n ánh giá các y u t bên ngoài
Các y u t bên ngoài c quan tr ng Phân lo i m quan tr ng
1. Tình hình chính tr n nh 0.05 4 0.2
2. Chính sách lu t pháp 0.05 4 0.2
3. T c phát tri n kinh t cao 0.2 3 0.6
4. Các s n ph m thay th
0.1 2 0.2
5. Các yêu c u v môi tr ng, s c kh e
0.05 4 0.2
6. C nh tranh kh c li t h n 0.2 2 0.4
8. S thi u c nh tranh phía tiêu th
0.2 1 0.2
9. i th c nh tranh tr c ti p có nhi u bi n
ng v nhân s 0.15 1 0.15
ng c ng 1 2.15
(Các thông s m c quan tr ng và phân lo i d a trên tài li u nghiên c u tr c ây c a b ph n marketing – Công ty Jotun Vi t nam)
- Jotun ch a ph n ng m t cách hi u qu v i các thay i t môi tr ng. c