ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2008
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
D- nợ Chênh lệch (%) D- nợ Chênh lệch (%) D- nợ Chênh lệch (%)
Cho vay xây dựng, sửa chữa
nhà 93,2 109,7 17,7 138,2 26,0 102,305 -26,0 Cho vay mua nhà dự án 37,4 45,5 21,7 56 23,1 36,5 -34,8 Cho vay mua xe 3,91 5,3 35,5 7,5 41,5 6,06 -19,2 Cho vay CBCNV 6,59 9,1 38,1 12,3 35,2 18,8 52,8 Cho vay du học 35,6 43,2 21,3 50,4 16,7 36,3 -28 Cho vay cầm cố giấy tờ có giá 18,3 29,2 59,6 38 30,1 31,7 -16,6 Cho vay ứng tr-ớc tiền bán
chứng khoán 0 0 12,6 6,7 -46,8
Tổng d- nợ cho vay tiêu dùng 195 242 24,1 315 30,2 238,365 -24,3
Nguồn: Báo cáo th-ờng niên 2008-2011 của Ngân hàng TMCP Công Th-ơng Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM
Đồ thị 2.7: Cơ cấu d- nợ cho vay tiêu dùng năm 2008
Nguồn: Báo cáo th-ờng niên 2008 của Ngân hàng TMCP Công Th-ơng Việt Nam -Chi nhánh TP.HCM
Đồ thị 2.8: Cơ cấu d- nợ cho vay tiêu dùng năm 2009
Nguồn: Báo cáo th-ờng niên 2009 của Ngân hàng TMCP Công Th-ơng Việt Nam -Chi nhánh TP.HCM
Đồ thị 2.9: Cơ cấu d- nợ cho vay tiêu dùng năm 2010
Nguồn: Báo cáo th-ờng niên 2010 của Ngân hàng TMCP Công Th-ơng Việt Nam -Chi nhánh TP.HCM
Đồ thị 2.10: Cơ cấu d- nợ cho vay tiêu dùng năm 2011
Nguồn: Báo cáo th-ờng niên 2011 của Ngân hàng TMCP Công Th-ơng Việt Nam -Chi nhánh TP.HCM
Qua bảng 2.7 và các đồ thị số 2.7, 2.8, 2.9 và 2.10 ở trên ta thấy, d- nợ cho vay tiêu dùng phân theo mục đích tăng đều qua các năm, năm sau tăng cao hơn năm tr-ớc ngoại trừ năm 2011. Năm 2008, tổng d- nợ cho vay tiêu dùng là 195 tỷ đồng, d- nợ này có tăng nhẹ so với năm 2007. Sang đến năm 2009, chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh đã đặt mục tiêu tăng tr-ởng trong năm cao hơn so với năm 2008 và đã thực hiện đ-ợc mục tiêu của mình, mức tổng d- nợ của hoạt động này đã lên đến 242 tỷ đồng, tăng 24,1% so với năm 2009. Trong đó, d- nợ cho vay cầm cố giấy tờ có giá là cao nhất, tăng 59,6% so với năm 2008; kế đến là cho vay cán bộ công nhân viên và cho vay mua xe ơ tơ. Có đ-ợc kết quả này là do nền kinh tế n-ớc ta trong năm 2009 phát triển mạnh và vững chắc, thu nhập của ng-ời dân tăng cao làm cho nhu cầu đời sống cũng tăng theo. Và không chỉ dừng ở đó, đến 31/12/2010 tổng d- nợ cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh là 315 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng thời điểm năm 2009, và tất cả các sản phẩm cho vay đều tăng cao. Đặc biệt trong năm 2010 tại Ngân hàng TMCP Công Th-ơng Việt Nam - Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh có thêm sản phẩm mới là cho vay ứng tr-ớc tiền bán chứng khốn; d- nợ của hình thức cho vay này tính tới 31/12/2010 là 12,6 tỷ đồng, chiếm 4% tổng d- nợ cho vay tiêu dùng của toàn chi nhánh. Kết quả này cho thấy Ngân hàng đã có chiến l-ợc thu hút khách hàng, nắm bắt đ-ợc nhu cầu, thị hiếu của khách hàng qua từng năm, đồng thời nghiên cứu tình hình thực tế để đ-a ra những sản phẩm cho vay mới phù hợp với nhu cầu của khách hàng nhằm phát triển và nâng cao chất l-ợng phuc vụ đối với từng mục đích vay vốn của khách hàng. Tuy nhiên vào năm 2011, do ảnh h-ởng của khủng hoảng kinh tế, lạm phát tăng cao, lãi suất cho vay tăng mạnh (25%-27%) làm hạn chế tăng t-ởng tín dụng tiêu dùng. D- nợ cho vay tiêu dùng năm 2011 giảm 76,64 tỷ đồng t-ơng đ-ơng giảm 24,3% so với năm 2010.
2.2.3.3. D- nợ cho vay tiêu dùng phân theo thời gian cho vay
Bên cạnh việc đẩy mạnh nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng theo mục đích, tại Ngân hàng TMCP Cơng Th-ơng Việt Nam - Chi nhánh Thành Phố Hồ
Chí Minh cịn phát triển hệ thống cho vay theo thời hạn đối với các sản phẩm cho vay tiêu dùng nhằm nâng cao chất l-ợng phục vụ hoạt động cho vay, thời hạn mà Ngân hàng TMCP Công Th-ơng Việt Nam - Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh áp dụng chủ yếu là vay ngắn hạn, vay trung dài hạn và tỷ trọng đ-ợc phân bổ theo bảng sau:
Bảng 2.8: D- nợ cho vay tiêu dùng theo thời gian cho vay
giai đoạn 2008-2011
ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
D- nợ Chênh lệch (%) D- nợ Chênh lệch (%) D- nợ Chênh lệch (%) D- nợ Chênh lệch (%) Vay ngắn hạn 47 60,1 27,9 84,7 40,9 63,2 -25,4 Vay trung dài
hạn
148 181,9 22,9 230,3 26,6 175,165 -23,9
Tổng d- nợ (tỷ đồng)
195 242,0 315,0 238,365 -24,3
Nguồn: Báo cáo th-ờng niên 2008-2011 của Ngân hàng TMCP Công Th-ơng Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM
Nguồn: Báo cáo th-ờng niên 2008 của Ngân hàng TMCP Công Th-ơng Việt Nam -Chi nhánh TP.HCM
Đồ thị 2.12: D- nợ cho vay tiêu dùng theo thời gian cho vay năm 2009
Nguồn: Báo cáo th-ờng niên 2009 của Ngân hàng TMCP Công Th-ơng Việt Nam -Chi nhánh TP.HCM
Đồ thị 2.13: D- nợ cho vay tiêu dùng theo thời gian cho vay năm 2010
Nguồn: Báo cáo th-ờng niên 2010 của Ngân hàng TMCP Công Th-ơng Việt Nam -Chi nhánh TP.HCM
Đồ thị 2.14 : D- nợ cho vay tiêu dùng theo thời gian cho vay năm 2011
Nguồn: Báo cáo th-ờng niên 2011 của Ngân hàng TMCP Công Th-ơng Việt Nam -Chi nhánh TP.HCM
Qua bảng số liệu 2.8 và các đồ thị 2.11, 2.12, 2.13 và 2.14 về d- nợ cho vay tiêu dùng theo thời gian cho vay tại Ngân hàng TMCP Công Th-ơng Việt Nam - Chi nhánh Thành Phố Hơ Chí Minh qua các năm từ 2008 đến 2011 ta thấy nh- sau: Năm 2008, vay ngắn hạn là 47 tỷ đồng, vay trung dài hạn là 148 tỷ đồng. Sang đến năm 2009, d- nợ đối với cho vay ngắn hạn đạt 60,1 tỷ đồng, tăng 27,9% so với năm 2008 và tiếp tục d- nợ đối với cho vay trung và dài hạn cũng tăng 22,9%, đẩy mức tổng d- nợ lên đến 242 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2010, số d- nợ trong cho vay ngắn hạn đạt 84,7 tỷ đồng, tăng 40,9% và d- nợ cho vay dài hạn đạt 230,3 tỷ đồng tăng 26,6% so với cùng kỳ năm tr-ớc. Song năm 2011, số d- nợ trong cho vay ngắn hạn đạt 63,2 tỷ đồng, giảm 25,4% và d- nợ cho vay trung và dài hạn chỉ đạt 175,165 tỷ đồng giảm 23,9% so với cùng kỳ năm tr-ớc
Nh- vậy, trong mấy năm gần đây, tình hình cho vay ngắn hạn, trung dài hạn đối với hoạt động cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh đã tăng mạnh. Tuy nhiên, mức tăng d-ờng nh- không đồng đều, cho vay ngắn hạn tăng nhiều hơn cho vay trung dài hạn, điều này có thể lý giải là do nhu cầu vay của khách hàng muốn vay ngắn hạn hơn là vay dài hạn. Nhìn chung, dù là vay
ngắn hạn hay dài hạn thì mức tăng của tổng d- nợ cũng nói lên sự cố gắng lớn của toàn chi nhánh trong việc triển khai các giải pháp trong cho vay tiêu dùng.
Những số liệu vừa nêu chứng tỏ q trình khơng ngừng tăng tr-ởng của cho vay tiêu dùng, hứa hẹn kết quả tốt đẹp hợn trong những năm tới. Tuy vậy, ta cũng thấy rằng mặc dù có sự tăng tr-ởng qua các năm nh-ng quy mô cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công Th-ơng Việt Nam - Chi nhánh Thành Phố Hơ Chí Minh vẫn cịn nhỏ bé, chiếm tỷ trọng khiêm tốn trong hoạt động cho vay của Ngân hàng. Cụ thể: D- nợ cho vay tiêu dùng trong năm 2008 chỉ chiếm 2,82%, năm 2009 là 2,89%, năm 2010 là 2,98% và đặc biệt năm 2011 chỉ 1,65% trong tổng d- nợ từ hoạt động cho vay của Ngân hàng. Điều này đòi hỏi trong những năm tới Ngân hàng TMCP Công Th-ơng Việt Nam - Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh cần mở rộng cho vay tiêu dùng hơn nữa để hình thức này chiếm tỷ trọng hợp lý hơn trong hoạt động cho vay của Ngân hàng.
2.2.3.4. Tình hình nợ quá hạn trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công Th-ơng Việt Nam - Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
Bảng 2.9: Tình hình nợ quá hạn trong cho vay tiêu dùng giai đoạn 2008-2011 ĐVT: Tỷ đồng ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2008
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Số d- Chênh lệch (%) Số d- Chênh lệch (%) Số d- Chênh lệch (%) Nợ quá hạn 1,5 1,3 -13,3 0,85 -34,6 1,7 100 D- nợ cho vay tiêu dùng 195 242 315 238,365 Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng d- nợ cho vay tiêu dùng (%)
0,77 0,54 0,27 0,71
Nguồn: Báo cáo th-ờng niên 2008-2011 của Ngân hàng TMCP Công Th-ơng Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM
Đồ thị 2.15: Tình hình nợ quá hạn trong cho vay tiêu dùng
giai đoạn 2008-2011
Nguồn: Báo cáo th-ờng niên 2008-2011 của Ngân hàng TMCP Công Th-ơng Việt Nam -Chi nhánh TP.HCM
Nợ quá hạn cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công Th-ơng Việt Nam - Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh trong những năm vừa qua đã có nhiều thay đổi. Với cuộc khủng hoảng tài chính trên tồn thế giới tác động lên nền kinh tế Việt Nam trong các lĩnh vực nh- bất động sản, thị tr-ờng chứng khoán làm cho các nhà đầu t- phải gặp nhiều khó khăn vì đa phần vốn đầu t- vào các kênh này đều là vay vốn từ Ngân hàng, khơng có khả năng trả nợ đúng hạn nên khoản nợ quá hạn của Ngân hàng trong năm 2008 tăng đột biến so với năm 2007 (0.42 tỷ đồng năm 2007 tăng lên 1.5 tỷ đồng năm 2008).
Trong năm 2009, nợ quá hạn đ-ợc khắc phục dần và giảm 13,3% so với năm 2008, trong khi d- nợ cho vay tiêu dùng vẫn tăng chứng tỏ chất l-ợng tín dụng khá tốt. Tới cuối năm 2010, các chính sách thắt chặt tiền tệ đ-ợc ban hành, Ngân hàng đã thận trọng xem xét các yêu cầu cho vay cũng nh- khắc khe hơn với các điều kiện vay vốn của khách hàng, cùng với các chính sách cho vay hợp lý nên tổng d- nợ cho vay vẫn tăng so với năm 2009 và Nợ quá hạn chỉ ở mức 850 triệu đồng (giảm hơn 34,6% so với năm 2009). Sang năm 2011, lãi suất cho
vay tăng cao, lạm phát tiếp tục tăng mạnh không những làm giảm d- nợ cho vay tiêu dùng mà nợ quá hạn lại tăng lên 100% (từ 850 triệu đồng lên 1,7 tỷ đồng) làm tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng d- nợ cho vay tiêu dùng tăng từ 0,27% năm 2010 lên 0,71% trong năm 2011.
2.3. ĐáNH GIá Về HOạT ĐộNG CHO VAY TIÊU DùNG CủA NGÂN
HàNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố Hồ CHí MINH
2.3.1. Đánh giá về những -u điểm và kết quả đạt đ-ợc
Trong khoảng thời gian hơn 12 năm hoạt động, Ngân hàng TMCP Công Th-ơng Việt Nam - Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh đã cố gắng phấn đấu trở thành một chi nhánh lớn, hoạt động có hiệu quả nhất trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh với những thế mạnh mà Ngân hàng có đ-ợc nh-:
Nhờ Ngân hàng TMCP Công Th-ơng Việt Nam có mạng l-ới chi nhánh rộng khắp cả n-ớc, tạo niềm tin cho khách hàng sử dụng dịch vụ của Ngân hàng cùng với việc Ngân hàng TMCP Công Th-ơng Việt Nam - Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh có một vị trí thuận lợi nằm ngay trung tâm Thành Phố Hồ Chí Minh, ng-ời dân có thu nhập cao nên thu hút đ-ợc một số l-ợng khách hành ổn định.
Vì là một Ngân hàng Việt Nam nên rất am hiểu về thị tr-ờng trong n-ớc, đây là một thế mạnh mà Ngân hàng TMCP Công Th-ơng Việt Nam nói chung cũng nh- Ngân hàng TMCP Công Th-ơng Việt Nam - Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh nói riêng đã nằm bắt đ-ợc nhu cầu của ng-ời dân n-ớc ta nên cũng đã đ-a ra nhiều chiến l-ợc kinh doanh thích hợp nh- có chính sách lãi suất cạnh tranh, linh hoạt, nắm bắt đ-ợc thị tr-ờng và thị hiếu của khách hàng.
Thị phần về hoạt động cho vay cá nhân của Ngân hàng TMCP Công Th-ơng Việt Nam - Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh ngày càng tăng, các sản phẩm, dịch vụ ngày càng nhiều, đã đáp ứng đ-ợc nhu cầu của khách hàng về các sản phẩm nh- cho vay hộ kinh tế gia đình nhằm hỗ trợ cho các hộ kinh doanh cá thể
có điều kiện tiếp cận với nguồn vốn vay, hay các sản phẩm cho vay mua - xây dựng - sửa chữa nhà ngày càng đ-ợc khách hàng tin dùng với số d- nợ ngày càng tăng qua các năm 2008-2010, tuy có giảm năm 2011.
Đội ngũ nhân viên tận tụy, ham học hỏi và có khả năng tiếp cận nhanh các kiến thức, kỹ thuật hiện đại.
Có thuận lợi về nguồn vốn nên dễ dàng đẩy mạnh hoạt động cho vay đặc biệt là hoạt động cho vay Khách hàng cá nhân.
2.3.2. Hạn chế trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công Th-ơng Việt Nam - Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí TMCP Cơng Th-ơng Việt Nam - Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
Do Ngân hàng có truyền thống cho vay các doanh nghiệp lớn nên mặc dù cho vay cá nhân trong những năm qua đã phát triển nhanh nh-ng đem ra so sánh với d- nợ chung của cả ngân hàng thì tỷ lệ này vẫn chiếm 1 phần rất nhỏ, t-ơng ứng với nó thì thu nhập từ hoạt động này cũng chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong tổng thu nhập của tồn Ngân hàng.
Chiến l-ợc marketing nhóm khách hàng cá nhân còn đại trà, chung chung, ch-a tạo đ-ợc sự chú ý của khách hàng và dễ tìm thấy những sản phẩm t-ơng tự tại các Ngân hàng khác, thậm chí là những sản phẩm tiện lợi hơn.
Những quy định của Ngân hàng về điều kiện vay vốn còn nặng nề, ch-a linh hoạt: đối với độ tuổi cho vay tại Ngân hàng TMCP Công Th-ơng Việt Nam - Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh qui định 55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với nam, việc này có thể làm mất đi một số l-ợng khách hàng tiềm năng.
Vì để hạn chế rủi ro nên mức tài trợ cho từng sản phẩm cịn thấp. Ví dụ nh-: đối với sản phẩm cho vay du học, thì ở Ngân hàng ACB có mức cho vay tối đa là 100% chi phí du học cịn Ngân hàng TMCP Cơng Th-ơng Việt Nam - Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh là 70%. Hay với sản phẩm cho vay mua xe ô tơ thì tại Ngân hàng TMCP Ph-ơng Đơng, đối với khách hàng có tài sản bảo đảm thì cho vay tối đa 80% giá trị tài sản bảo đảm không v-ợt quá 80% giá trị xe (nếu là xe mới), cho vay 80% giá trị tài sản bảo đảm không v-ợt quá 70% giá trị xe (nếu là xe cũ); nh-ng ở Ngân hàng TMCP Công Th-ơng Việt Nam - Chi nhánh Thành
Phố Hồ Chí Minh thì mức vay chỉ là tối đa giá trị tài sản bảo đảm nh-ng không