1.2.2.1 .Các nhân tố bên trong
2.2. Các nhân tố ảnh hưởng ñến năng lực cạnh tranh của Trung tâm thẻ ACB
Theo Tổng cục thống kê Việt Nam: Tắnh ựến hết năm 2012 Việt Nam có
khoảng 88 triệu người. Số lượng thẻ ATM ựã phát hành ựến hết năm 2012 khoảng 55 triệu thẻ chiếm 62,5% dân số. Mặt khác, Việt Nam là nước có nền kinh tế ựang phát triển với tốc ựộ tăng trưởng nhanh và nằm trong khu vực có hoạt ựộng kinh tế sơi ựộng nhất tồn cầu đó là khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, mặc dù chịu sự tác
ựộng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhưng theo dự báo của các nhà nghiên cứu
thì kinh tế thế giới và Việt Nam sẽ sớm phục hồi trở lại. Hoạt ựộng kinh doanh tiền tệ, tắn dụng và dịch vụ ngân hàng tiếp tục phát triển trong ựó có dịch vụ thẻ trong
tương lai chắc chắn sẽ phát triển mạnh. Với sự phát triển kinh tế ổn ựịnh và có chiều hướng ựi lên nên thu nhập bình qn của người dân có xu hướng ngày càng tăng
dẫn ựến nhu cầu sử dụng các dịch vụ thanh toán hiện ựại ngày càng rộng rãi. Tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt năm 2012 ựã giảm xuống 11%, trong đó dịch vụ thẻ ựóng góp một phần quan trọng, ựiều ựó chứng tỏ tâm lý của người dân ựã quen dần với việc sử dụng phương tiện thanh toán mới, hạn chế việc sử dụng tiền mặt trong hoạt
ựộng thanh. Qua số liệu trên, chúng ta thấy thị trường thẻ vẫn còn nhiều tiềm năng
2.2.2. Nhân tố về chắnh trị - pháp luật
Nhận thấy tầm quan trọng của phương thức thanh tốn khơng sử dụng tiền mặt trong nền kinh tế quốc dân nên trong thời gian qua chắnh phủ, Ngân hàng Nhà nước ựã ban hành nhiều văn bản pháp lý ựể hướng dẫn thực hiện, quy ựịnh về quản lý về các dịch vụ thanh tốn nói chung, dịch vụ thẻ nói riêng đã xóa bỏ ựược những hạn chế mang tắnh mệnh lệnh hành chắnh trước ựây trong lĩnh vực này, tạo ra môi trường Ộthơng thốngỢ,42 tăng quyền tự chủ cho các tổ chức cung ứng dịch vụ
thanh toán trong việc cung cấp những dịch vụ và phương thức thanh toán thuận tiện nhất cho khách hàng. Với chắnh sách khuyến khắch các tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ thanh toán bằng việc cạnh tranh lành mạnh và bình ựẳng giữa các Ngân
hàng nên tắnh đến hết năm 2008 đã có 39 tổ chức tham gia cơng tác phát hành thẻ thanh tốn. Thực hiện cam kết WTO, mở cửa thị trường tài chắnh Ngân hàng nên hệ các Ngân hàng nước ngoài ựã ựầu tư vào Việt Nam dưới hình thức thành lập Ngân hàng liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài, trong lĩnh vực thẻ có sự tham gia của ANZ, HSBC,.v.v. Chắnh sách Cổ phần hố các doanh nghiệp nhà nước, trong ựó có hệ thống Ngân hàng ựã tác động tắch cực ựến hoạt ựộng kinh doanh của hệ thống
Ngân hàng thương mại. Chắnh phủ và NHNN Việt Nam ựã ban hành nhiều văn bản pháp lý ựể hướng dẫn các tổ chức tắn dụng, các tổ chức thanh toán trong lĩnh vực
kinh doanh dịch vụ thẻ như: Luật các tổ chức tắn dụng do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chỉ nghĩa Việt Nam 07/1997/QHX, Nghị ựịnh 64/Nđ-CP, Quyết ựịnh 38
/2007/Qđ-NHNN, Thông tư 01/2009/TT-NHNN, Quyết ựịnh20/2007/Qđ-
NHNN,v.v...
2.2.3. Nhân tố khoa học công nghệ
Khi Việt Nam gia nhập WTO, thương mại và ựầu tư nước ngoài sẽ tăng
nhanh, rào cản tham gia cung cấp dịch vụ cho thị trường trong nước của ngân hàng nước ngồi ựược xóa bỏ. điều đó ựồng nghĩa với những cạnh tranh gay gắt mà
doanh nghiệp trong nước phải ựối mặt cùng cơ hội nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm, ựa dạng hóa hoạt ựộng trên nền công nghệ tiên tiến. đến chiếc máy ATM
cũng khơng phải chỉ có những chức năng, tiện ắch cơ bản như: Rút tiền, sao kê, chuyển khoản, vấn tin mà cịn có thêm nhiều tắnh năng mới như nhận gửi tiết kiệm, thu ựổi ngoại tệ,v.vẦ
Thanh toán qua thẻ là phương thức thanh toán hiện ựại, phụ thuộc nhiều vào hạ tầng công nghệ các Ngân hàng, công nghệ thẻ từ khơng cịn là lựa chọn số một do hạn chế về ựộ bảo mật thơng tin, đa dạng hoá các nội dung thơng tin được lưu giữ trong chiếc thẻ thanh toán. Hiện nay, ở Việt Nam ựa phần các Ngân hàng vẫn ựang phát hành, sử dụng công nghệ thẻ từ, một số Ngân hàng ựã tiến hành chuyển ựổi từ công nghệ thẻ từ sang thẻ chip do tắnh ưu việt của công nghệ thẻ chip mang
lại. Trên thế giới xu hướng phát triển thẻ chip thay thế cho thẻ từ ựã và ựang diễn ra một cách nhanh chóng, nhiều quốc gia như Anh, Pháp, MalaysiaẦ ựã hoàn thành
chuyển ựổi sang EMV trên diện rộng, tình trạng gian lận thẻ giả mạo, thẻ bị mất, thẻ bị ựánh cắp ựã giảm xuống ựáng kể.
Hệ thống công nghệ thông tin ngân hàng: Phát triển chưa ựồng ựều, mang
tắnh cục bộ, mức ựộ ứng dụng và phát triển công nghệ hiện ựại trong hoạt ựộng kinh doanh còn chậm. Các Ngân hàng lớn ựã ựầu tư phát triển công nghệ trên nền tảng ngân hàng lõi Ờ corebanking. điều này ựã giúp cho hoạt ựộng thanh toán thẻ của
các Ngân hàng ựược ựảm bảo tốt hơn. Tuy nhiên mức ựộ phát triển và ứng dụng
công nghệ; khả năng liên kết, kết nối mạng ATM giữa các Ngân hàng còn hạn chế
ựã ảnh hưởng rất lớn đến tắnh tiện ắch của thẻ ATM cũng như chất lượng của loại
hình dịch vụ này.
2.2.4. đối thủ cạnh tranh
Trải qua trên 10 năm triển khai nghiệp vụ thẻ, thị trường thẻ ựã ựạt ựược
những kết quả khả quan. đầu tiên chỉ có 4 ngân hàng thương mại (Vietcombank,
ACB, NH TMCP Xuất Nhập Khẩu VN và NH liên doanh Chohung Vina) trở thành thành viên chắnh thức của Master Card vào năm 1996. đến nay, ựã có hơn 52 ngân hàng thực hiện phát hành và thanh toán thẻ với trên 150 thương hiệu thẻ khác nhau bao gồm thẻ ghi nợ nội ựịa, thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ tắn dụng nội ựịa, thẻ tắn dụng
ATM ựến thời ựiểm cuối năm 2012 khoảng 14.800 ATM, 45.000 ựiểm chấp nhận thẻ. Thị trường thẻ tăng trưởng bình quân 124%/năm, với các sản phẩm thẻ ngày càng ựa dạng.
Hiện tại, thị phần thẻ của ACB chỉ chiếm gần 2,5%, trong khi đó Vietinbank
ựang dẫn ựầu thị trường với 21 Ờ 22% thị phần. Tiếp theo ựó là các ngân hàng
Agribank, Vietcombank và đơng Á đều sở hữu trên 10% thị phần thẻ. Cụ thể:
Bảng 2.1: Số lượng thẻ của các ngân hàng trong năm 2011 và 2012 Ngân hàng 2011 2012 Số lượng thẻ Thị phần Số lượng thẻ Thị phần Vietinbank 8.713.305 20,95% 12.301.067 22,31% Agribank 8.397.975 20,19% 10.389.451 18,84% Vietcombank 6.442.216 15,49% 7.447.582 13,51% đông Á 6.066.172 14,58% 6.859.058 12,44% BIDV 3.577.598 8,60% 4.785.456 8,68% Techcombank 1.667.119 4,01% 2.039.263 3,70% ACB 1.037.382 2,49% 1.346.554 2,44% Sacombank 906.401 2,18% 1.592.645 2,89% Eximbank 835.907 2,01% 1.211.199 2,20% MB 534.720 1,29% 675.600 1,23% MaritimeBank 488.684 1,17% 375.576 0,68% Seabank 169.704 0,41% 269.664 0,49% Khác 2.757.713 6,63% 5.844.815 10,60% Tổng 41.594.896 55.137.930
Tuy nhiên, ựối với sản phẩm thẻ tắn dụng, ACB ựang ựứng thứ 3 thị trường
với 8,5% thị phần.
đặc biệt ựối với sản phảm thẻ trả trước, ACB ựang chiếm lĩnh thị trường với
73,87% thị phần. Tiếp theo là Sacombank với 19,86% thị phần, các ngân hàng khác không phát hành loại sản phẩm này hoặc có thị phần khơng đáng kể.
Hình 2.1: Thị phần thẻ tắn dụng năm 2012
Hình 2.2: Thị phần thẻ trả trước năm 2012
(nguồn Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam)