2.1. Sơ lược về Agribank Bình Thuận
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới, thị trường tiền tệ Việt Nam trong những năm gần đây gặp nhiều khó khăn, tỷ giá ngoại tệ, giá vàng thường xuyên biến động khiến người dân cảm thấy bất an khi giữ tiền nên đã chuyển sang kinh doanh hoặc tích trữ vàng hoặc ngoại tệ, làm cho tiết kiệm tiền đồng gặp khó khăn. Trước khó khăn chung đó, để có được sự tăng trưởng về nguồn vốn huy động, Agribank Bình Thuận đã đưa ra mục tiêu tăng trưởng bằng cách cố gắng giữ vững những khách hàng cũ và thu hút thêm khách hàng mới, đa dạng hóa các sản phẩm huy động vốn như: tiết kiệm rút gốc linh hoạt, trả lãi trước, trả lãi sau, trả lãi hàng tháng, tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm có khuyến mãi, tiết kiệm dự thưởng… Nhờ vậy, kết quả huy động vốn đã tăng trưởng qua các năm với tốc độ tương đối tốt. Cụ thể: tăng trưởng năm 2010 là 133%, năm 2011 là 125,5%, năm 2012 là 129,1%. Trong 6 tháng đầu năm 2013, Agribank Bình Thuận tiếp tục tăng thêm 258 tỷ đồng, nâng số dư huy động vốn lên 5.524 tỷ đồng, đạt 37,5% thị phần huy động vốn tại Bình Thuận.
Biểu đồ 2.1: Biểu đồ hoạt động huy động vốn giai đoạn 2010- 6/2013
“Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Bình Thuận, 2010 – 06/2013”
2.1.3.2. Dịch vụ tín dụng
Cùng với sự tăng trưởng liên tục của hoạt động huy động vốn, dư nợ tín dụng của Agribank Bình Thuận cũng tăng trưởng qua các năm: năm 2010 tăng trưởng 123,4%, năm 2011 tăng trưởng 113,8%, năm 2012 tăng trưởng 121% . Kết quả đến 30/06/2013 tổng dư nợ đạt 7.271 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 729 tỷ đồng(+11,1%), chiếm 44,2% thị phần cho vay tại địa phương; trong đó: dư nợ trung dài hạn của chi nhánh là 2.204 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 30,3%/tổng dư nợ.
Biểu đồ 2.2: Biểu đồ dư nợ cho vay giai đoạn 2010-tháng 6/20133250 3250 4080 5266 5524 0 2000 4000 6000
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tháng 6/2013
Tỷđồng Tăng trưởng huy động vốn
4784 5407 6542 7271 0 2000 4000 6000 8000
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tháng 6/2013
Dư nợ phân theo thành phần kinh tế: dư nợ cho vay hộ sản xuất và cá nhân tiếp tục tăng: tính đến 30/06/2013 là 4.701 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 64,6%/tổng dư nợ, so với đầu năm tăng 454 tỷ đồng.
Chất lượng tín dụng: chất lượng tín dụng tiếp tục được nâng cao, nợ xấu được khống chế trong phạm vi kế hoạch đề ra. Tính đến 30/06/2013 nợ xấu là 67 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,92%% so với tổng dư nợ, tăng 9 tỷ đồng so với đầu năm (+0,03%)
2.1.3.3. Dịch vụ khác
* Hoạt động kinh doanh ngoại hối:
Biểu đồ 2.3: Biểu đồ hoạt động kinh doanh ngoại hối giai đoạn 2010- tháng 6/2013
“Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Bình Thuận, 2010 – 06/2013”
17 437 .6 180 76. 2 105 15 .44 172 46. 76 783 4 211 24. 37 231 61. 92 16 357 .31 241 78. 71 876 5.6 1 285 59 .23 30 063 .1 180 87. 05 262 93. 15 986 7. 64 103 28. 65 674 9.02 126 51. 22 148 97. 2 528 4. 7 0 10000 20000 30000 40000 Mua ngoại tệ bán ngoại tệ Thanh toán hàng nhập Thanh toán hàng xuất Chi trả kiều hối
Ngàn USD Hoạt động ngoại hối
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tháng 6/2013
Mặc dù kinh tế thế giới và trong nước cịn nhiều khó khăn, thách thức sau khủng hoảng tài chính nhưng hoạt động kinh doanh ngoại hối của chi nhánh đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Tính đến 30/6/2013:
Doanh số mua ngoại tệ đạt 10.328,65 ngàn USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ Doanh số bán ngoại tệ đạt 6.749,02 ngàn USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ Doanh số thanh toán hàng nhập đạt 12.651,22 ngàn USD, tăng 43,9% so với cùng kỳ
Doanh số thanh toán hàng xuất đạt 14.897,20 ngàn USD, tăng 25,7% so với cùng kỳ
Tổng doanh số chi trả kiều hối là 5.284,70 ngàn USD, tăng 418,9 ngàn USD so với cùng kỳ (+8,61%)
* Dịch vụ thẻ:
Công tác phát triển sản phẩm dịch vụ thẻ đã được Agribank Bình Thuận quan tâm, chú trọng. Chính vì thế, trong những năm gần đây dịch vụ thẻ của AGRIBANK được nhiều khách hàng ưa thích và lựa chọn sử dụng. Số lượng thẻ phát hành không ngừng tăng lên qua các năm. Cụ thể:
Năm 2010: số thẻ ATM phát hành lũy kế là 100.384 thẻ, tăng 33.782 thẻ so với đầu năm, số thẻ quốc tế đã phát hành là 784 thẻ (trong đó có 41 thẻ tín dụng quốc tế).
Năm 2011: số thẻ ATM phát hành lũy kế là 118.145 thẻ, tăng 25.279 thẻ so với đầu năm, số thẻ quốc tế đã phát hành là 980 thẻ (trong đó có 43 thẻ tín dụng quốc tế).
Năm 2012: số thẻ ATM phát hành lũy kế là 138.758 thẻ, tăng 20.613 thẻ so với đầu năm, số thẻ quốc tế đã phát hành là 1.106 thẻ (trong đó có 54 thẻ tín dụng quốc tế).
Trong 6 tháng đầu năm 2013, Chi nhánh đã phát hành 12.521 thẻ ghi nợ nội địa, nâng số thẻ phát hành lũy kế lên 151.279 thẻ, số thẻ quốc tế phát hành là 1.247 thẻ (trong đó có 54 thẻ tín dụng quốc tế).
Biểu đồ 2.4: Biểu đồ số lượng thẻ ghi nợ Agribank Success phát hành lũy kế tính từ năm 2010- tháng 6/2013
“Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Bình Thuận, 2010 – 06/2013”
Ngồi ra, Agribank Bình Thuận cịn tích cực phát triển các tiện ích cho thẻ như: trả lương qua tài khoản thẻ, SMS Banking, thấu chi để phục vụ cho nhu cầu khách hàng đồng thời cũng để đa dạng hóa hình thức huy động vốn và tăng thu dịch vụ. Đến 30/06/2013 đã có 971 đơn vị trả lương qua thẻ với 29.023 người nhận lương qua thẻ, tăng 25 đơn vị/1.255 người so với đầu năm: Có 57.684 khách hàng sử dụng dịch vụ SMS Banking, 7.555 khách hàng sử dụng dịch vụ thấu chi với dư nợ trên 76 tỷ đồng. Hệ thống ATM trải đều các huyện, thị và bố trí hợp lý đã phục vụ hiệu quả cho khách hàng sử dụng thẻ.
2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ THẺ ATM TẠI AGRIBANK BÌNH THUẬN AGRIBANK BÌNH THUẬN
2.2.1. Giới thiệu về sản phẩm thẻ ATM tại Agribank Bình Thuận
Dù được triển khai tương đối chậm so với một số ngân hàng thương mại khác
100384 118145 138758 151279 0 40000 80000 120000 160000
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tháng 6/2013 Số lượng thẻ phát hànhlũy kế 2010-2013
phát triển đáng kể, từ vị thế là một ngân hàng đứng ở Top dưới về dịch vụ thẻ, đến nay Agribank Bình Thuận đã nhanh chóng phát triển trở thành một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu về số lượng phát hành thẻ trên địa bàn.
Song song với phát triển số lượng sản phẩm thẻ, Agribank Bình Thuận còn đặc biệt quan tâm phát triển chất lượng dịch vụ thẻ, đảm bảo cung cấp sản phẩm dịch vụ thẻ uy tín đối với khách hàng, xứng đáng với định vị sản phẩm thẻ “mọi lúc mọi nơi, nhanh chóng, an tồn và bảo mật”.
Ngồi những tiện ích cơ bản của thẻ như rút tiền, chuyển khoản, vấn tin tài khoản, Agribank Bình Thuận cịn chú trọng giới thiệu và phát triển thêm nhiều tiện ích, dịch vụ cho các khách hàng trên địa bàn, điển hình như các dịch vụ: SMS Banking, trả lương qua TK, thanh tốn hóa đơn, thanh tốn trên mạng, kết nối với một số đơn vị trên địa bàn trong việc phối hợp thu bảo hiểm, thanh toán tiền điện nước, điện thoại,…
Với mạng lưới máy ATM trải đều các huyện, thị và bố trí hợp lý khơng chỉ đáp ứng nhu cầu của hàng ngàn chủ thẻ Agribank Bình Thuận mà cịn phục vụ nhu cầu của nhiều khách hàng của các NHTM khác kết nối thanh toán thẻ với Agribank trong nước và quốc tế.
Đến với dịch vụ thẻ của Agribank Bình Thuận, khách hàng có thể lựa chọn cho mình sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa Agribank Success đang được hàng triệu chủ thẻ trong cả nước sử dụng hay thẻ ghi nợ quốc tế Agribank Mastercard, Agribank Visa Debit – Success hoặc các sản phẩm thẻ tín dụng cao cấp Visa, MasterCard. Đồng thời, khách hàng cũng được sự hỗ trợ nhiệt tình từ đội ngũ nhân viên có đủ kinh nghiệm chun mơn có khả năng đáp ứng các nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.
Các loại thẻ hiện nay Agribank Bình Thuận phát hành: Thẻ ghi nợ nội địa: Thẻ Agribank Success.
Thẻ ghi nợ quốc tế: Thẻ Agribank Mastercard và Thẻ Agribank Visa Debit Success).
Một số tiện ích thẻ ghi nợ nội địa Agribank Success:
o Rút tiền VNĐ từ tài khoản tiền gửi không kỳ hạn bằng VNĐ hoặc ngoại tệ tại bất cứ máy ATM nào của NHNo mọi lúc, mọi nơi.
o Thanh toán hoá đơn cho các đơn vị cung ứng dịch vụ (Điện, nước, Internet, điện thoại ...) tại máy ATM.
o Thanh toán mua hàng hoá dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận thẻ của NHNo. o Với khách hàng có thu nhập ổn định được chi nhánh NHNo cấp hạn mức
thấu chi cho phép rút tiền mặt hay thanh toán mua hàng hoá dịch vụ khi trong tài khoản khách hàng khơng có số dư.
o Thông tin số dư tài khoản và in sao kê giao dịch (05 giao dịch gần nhất). o Thay đổi mã số xác định chủ thẻ (PIN).
Hạng thẻ: Hiện nay thẻ Agribank Success có hai hạng thẻ: + Hạng thẻ chuẩn (Success)
+ Hạng thẻ Vàng (Plus Success)
Hạn mức sử dụng thẻ ghi nợ nội địa Agribank Success tại ATM:
Bảng 2.1: Hạn mức sử dụng thẻ Agribank Success tại ATM
Nội dung Hạng chuẩn Hạng vàng
Hạn mức rút tiền/thẻ 25.000.000 VNĐ 50.000.000 VNĐ Hạn mức rút tiền/giao dịch tối đa 5.000.000 VNĐ, tối thiểu 50.000 VNĐ
Số lần rút tiền/ngày Không hạn chế
Hạn mức chuyển khoản /thẻ 50.000.000VNĐ 100.000.000VNĐ
“Nguồn: Agribank Việt Nam 2013”
2.2.2. Tình hình dịch vụ thẻ ATM của Agribank Bình Thuận giai đoạn 2010- Tháng 6/2013
2.2.2.1. Số lượng thẻ đã phát hành:
trở lại đây, với sự nỗ lực phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ, Agribank Bình Thuận đã đạt được những kết quả đáng khích lệ như sau:
Biểu đồ 2.5: Số lượng thẻ phát hành giai đoạn từ năm 2010-tháng 6/2013
“Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Bình Thuận, 2010 – 06/2013”
Trong giai đoạn từ năm 2010 đến tháng 6 năm 2013, tổng số lượng thẻ ATM phát hành liên tục tăng, trong đó năm 2010 đạt mức tăng trưởng cao nhất: tăng 33.782 thẻ, tỷ lệ tăng 50,7% so với năm 2009. Với kết quả đạt được trong năm 2010, Agribank Bình Thuận đã góp phần đáng kể vào thành cơng của Agribank Việt Nam, góp phần đưa Agribank Việt Nam chính thức vươn lên là Ngân hàng số 1 Việt Nam trong lĩnh vực phát triển chủ thẻ với trên 6,38 triệu thẻ, bứt phá trong phát triển các sản phẩm dịch vụ tiên tiến, đặc biệt là các sản phẩm thanh toán trong nước v.v
Sang năm 2011, tốc độ tăng trưởng về số lượng thẻ ATM phát hành của Agribank Bình Thuận có phần chậm lại: so với năm 2010 tăng 25.279 thẻ, tỷ lệ 25,2% nguyên nhân do sự cạnh tranh khốc liệt từ các ngân hàng mới thành lập hoạt động trên địa bàn làm cho khách hàng bị chia xẻ rất nhiều. Tuy nhiên, kết quả đạt được trên đây cũng đã giúp Agribank Bình Thuận trở thành Ngân hàng dẫn đầu toàn tỉnh về số lượng phát hành thẻ ATM với một số dịch vụ sản phẩm mới ứng dụng trên nền công nghệ hiện đại như SMS Banking, VNToup...
33782 59279 79892 94413 0 20000 40000 60000 80000 100000
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tháng 6/2013
Thẻghi nợSuccess
Năm 2012, trong tình hình phát triển khách hàng sử dụng các dịch vụ gặp khó khăn do cạnh tranh ngày càng gay gắt, tốc độ tăng trưởng về số lượng thẻ phát hành của Agribank Bình Thuận đã giảm sút đáng kể so với năm 2011: chỉ tăng 20.613 thẻ, tỷ lệ tăng 17,4%;
6 tháng đầu năm 2013, với nỗ lực duy trì khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới, đồng thời nhờ chính sách khuyến mãi miễn phí mở thẻ ATM, Agribank Bình Thuận đã đạt tốc độ tăng trưởng về số lượng thẻ phát hành được 9%, tăng 12.521 thẻ so với năm 2012.
Dù mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt do có nhiều ngân hàng mới thành lập hoạt động trên địa bàn nhưng Agribank Bình Thuận vẫn giữ vững thị trường, mở rộng thị phần về số lượng phát hành thẻ trên địa bàn và tiếp tục giữ được vị thế là Ngân hàng thương mại có số lượng phát hành thẻ ATM lớn nhất trên địa bàn.
2.2.2.2. Số dư trên tài khoản ATM
Theo đà tăng trưởng của số lượng thẻ, số dư trên tài khoản ATM của Agribank Bình Thuận cũng khơng ngừng tăng qua các năm từ 2010 tháng 6/2013:
Năm 2010: số dư trên tài khoản ATM là 112,8 tỷ đồng, tăng 48,7 tỷ đồng so với năm 2009; tỷ lệ tăng trưởng: 76%
Năm 2011: số dư trên tài khoản ATM là 153,2 tỷ đồng, tăng 40,4 tỷ đồng so với năm 2010; tỷ lệ tăng trưởng: 35,8%
Năm 2012: số dư trên tài khoản ATM là 215 tỷ đồng, tăng 67 tỷ đồng so với năm 2011; tỷ lệ tăng trưởng: 43,7%
6 tháng đầu năm 2013: số dư trên tài khoản ATM là 247 tỷ đồng, tăng 33 tỷ đồng so với năm 2012; tỷ lệ tăng trưởng: 13,4%
Trong thời gian qua, dù số dư tăng trưởng không đồng đều nhưng cũng đã mang lại nguồn thu đáng kể cho Agribank Bình Thuận và kết quả này cũng thể hiện được sự nỗ lực cố gắng của Agribank Bình Thuận trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế tồn cầu tác động mạnh đến tình hình kinh tế và sự cạnh tranh khốc liệt từ các ngân hàng khác trên địa bàn.
Biểu đồ 2.6: Biểu đồ số dư trên tài khoản thẻ ATM từ 2010 - tháng 6/2013
“Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Bình Thuận, 2010 – 06/2013”
2.2.2.3. Mạng lưới giao dịch thẻ
Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũ và thu hút thêm nhiều khách hàng mới, Agribank Bình Thuận đã quan tâm đến việc đầu tư phát triển số lượng máy ATM (Máy rút tiền tự động) và POS (Điểm chấp nhận thẻ). Tận dụng lợi thế có các chi nhánh, phịng giao dịch rộng khắp tồn tỉnh từ thành phố Phan Thiết đến tận các huyện, xã xa xơi, Agribank Bình Thuận đã thiết lập mạng lưới các máy ATM, POS trải đều trên khắp các huyện thị sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng thẻ của khách hàng trong và ngoài nước.
Hiện nay, với 30 máy ATM, 47 máy POS trên toàn tỉnh của Agribank Bình Thuận đã phục vụ cho hơn 150 ngàn khách hàng của Agribank và nhiều khách hàng của các ngân hàng thương mại khác, tạo ưu thế cho Agribank Bình Thuận trong việc mở rộng khách hàng trước sự cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng thương mại trên địa bàn. 112.8 153.2 215 247 0 100 200 300
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tháng 6/2013 Tỷđồng Số dư tài khoản
2.3. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ ATM TẠI ARGIBANK BÌNH THUẬN
2.3.1. Tính đa dạng và khác biệt của sản phẩm thẻ ATM:
Dịch vụ thẻ của Agribank Bình Thuận ra đời muộn, trong bối cảnh nhiều Ngân hàng thương mại trên địa bàn đã triển khai nghiệp vụ thẻ từ lâu, chiếm phần lớn thị phần trên thị trường thẻ tồn tỉnh Bình Thuận. Trải qua 10 năm phát triển, dịch vụ thẻ của Agribank Bình Thuận đã không ngừng được cải tiến, nâng cao hiệu quả, chất lượng để bắt kịp với xu thế phát triển của thị trường thẻ. Từ những tấm thẻ đầu tiên ra đời năm 2003 chỉ với chức năng rút tiền tại máy ATM, đến nay ngồi những tiện ích truyền thống giống các NHTM khác như rút tiền, kiểm tra số dư tài khoản, chuyển khoản, thẻ ATM của Agribank Bình Thuận cịn được các tích hợp thêm một số cơng dụng tiện ích như thấu chi tài khoản cho các khách hàng chi lương qua thẻ