2.1.1. Gi i thi u t ng quan v ANC
2.1.1.1. T p oàn Akzo Nobel
i tr s chính t i Amsterdam - Hà Lan, Akzo Nobel là t p oàn hàng u th gi i v l nh v c hóa ch t và s n ph v i các dịng s n ph m hóa ch t cơng nghi p, s n trang trí, s n cho các ngành ô tô, hàng h i, s n g và keo dán g . T p
ồn có nhà máy và v n phịng t i h n 80 qu c gia v i h n 55.000 nhân viên. T ng doanh s bán hàng n m 2012 c a t p oàn là 15.7 t EUR.
i Vi t nam các dòng s n ph m thu c các n v kinh doanh khác nhau ã tham gia th tr ng nh : S n trang trí, s n hàng h i, s n t nh n, s n g và keo dán g .
2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát tri n c a ANC
n ph m s n g c a t p ồn Akzo Nobel ã có m t t i th tr ng Vi t Nam trong 10 n m qua. N m 2003, v n phòng i di n c thành l p t i D An, Bình
ng. Trong kho ng th i gian t n m 2003 n n m 2010, s n g c a Akzo Nobel phân ph i t i th tr ng Vi t nam c nh p t nhà máy s n xu t s n g c a Akzo Nobel t i Trung Qu c. N m 2010, nhà máy s n xu t s n g c a Akzo Nobel c xây d ng và a vào ho t ng t i khu công nghi p AMATA, thành ph Biên Hòa, t nh ng Nai v i công su t thi t k là 36.000 t n/n m. Nhà máy này tr c thu c n v kinh doanh s n g và keo dán g (Wood finishes and Adhesives) c a Akzo Nobel t i khu v c Châu Á – Thái Bình D ng. V i vi c xây d ng nhà máy
tr ng, trong ó có v n c i thi n chi phí v n chuy n, c i thi n th i gian giao hàng và s d ng ngu n nhân cơng v i chi phí c nh tranh.
2.1.1.3. Ph m vi ho t ng
n ph m s n g c a Akzo Nobel ch y u c cung c p cho các x ng gia công n i th t xu t kh u sang các th tr ng M và Châu âu. i t ng khách hàng mua n i th t t M và Châu âu th ng l a ch n s n g tr c khi l a ch n công ty gia cơng n i th t, vì v y vi c ANC ti p c n tr c ti p v i i t ng này có vai trị
t quan tr ng trong quy t nh l a ch n s n n i th t c a h .
2.1.2. Ho t ng s n xu t kinh doanh c a ANC
ng 2.1: Báo cáo k t qu kinh doanh c a ANC n m 2010-2012 VT: Ngàn ng Ch tiêu m 2010 N m 2011 N m 2012
1. Doanh thu 279,095,198 597,424,876 625,117,911
2. Các kho n gi m tr (823,128) (1,847,673) (2,853,386)
3.Doanh thu t bán hàng và cung
p d ch v 278,272,070 595,577,203 622,264,525 4.Giá v n hàng bán (208,704,053) (424,171,662) (435,200,184)
5.L i nhu n g p 69,568,018 171,405,541 187,064,341
6. Doanh thu t ho t ng tài
chính 1,943,984 2,372,157 122,013 7.Chi phí tài chính (18,434,702) (47,012,915) (54,911,810)
8.Chi phí bán hàng (22,984,035) (64,805,738) (59,156,127)
9.Chi phí qu n lý doanh nghi p (20,077,449) (36,119,764) (45,120,157)
10. L i nhu n t ho t ng Kinh doanh 10,015,816 25,839,281 27,998,260 11. Thu nh p khác 1,232,156 2,457,121 3,827,150 12. Chi phí khác (745,983) (1,154,203) (1,070,803) 13. L i nhu n khác 486,173 1,302,918 2,756,347 14.T ng l i nhu n tr c thu 10,501,989 27,142,199 30,754,607
15.Thu thu nh p Doanh nghi p (2,625,497) (6,785,550) (7,688,652)
m 2010, l ng tiêu th s n g c a ANC t 6.9 ngàn t n, doanh thu t 279 ng. N m 2011 doanh thu t 597 t ng, t ng 114% so v i 2010. N m 2012, doanh thu t 625 t ng. Tuy n m 2012 ANC v n ch u tác ng t tình hình suy gi m kinh t th gi i nói chung nh ng doanh thu v n t ng 4.6% so v i n m 2011.
2.1.3 Th ph n c a ANC
Th ph n c a ANC trong ngành hàng s n g so v i các i th c nh tranh chính c th hi n qua bi u sau:
Bi u 2.1: Th ph n ngành s n g Vi t Nam
(Ngu n: Kh o sát c a công ty ANC)
Cơng ty có th ph n l n nh t là cơng ty Hóa keo Bình Th nh, k n là công ty Deh Fu c a ài Loan chi m v tri th 2. ANC chi m v tri th 3 trên th tr ng. Các trí ti p theo l n l t là công ty Valspar, Sherwin Williams và Dashing. Các công ty khác chi m 10% th ph n cịn l i.
Cơng ty Hóa keo Bình Th nh h u nh c chi m i t ng khách hàng trong c. Trong khi ó, ANC và các cơng ty cịn l i có i t ng khách hàng khác, ch u là các x ng s n xu t n i th t xu t kh u c a cơng ty n c ngồi. Vì th cơng ty
Hóa keo Bình Th nh (Vi t nam), 25% SHERWIN WILLIAMS (Hoa ), 10% ANC (Hà Lan), 17% VALSPAR (Hoa ), 12% DEH FU ( ài Loan), 20% DASHING ( ài Loan), 6% Cơng ty khác, 10%
Hóa keo Bình Th nh khơng “ i u tr c ti p” v i các cơng ty cịn l i trong th tr ng s n g .
Nh v y thông qua bi u th ph n thì 5 cơng ty s n xu t và cung c p s n g cho i t ng khách hàng là các công ty n c ngoài s n xu t n i th t xu t kh u là: Deh Fu (20%), ANC 17%), Valspar (12%), Sherwin Williams (10%), Dashing (6%)
2.2. ánh giá n ng l c c nh tranh c a công ty TNHH Akzo Nobel Coatings Vi t Nam (ANC)
2.2.1. Thi t k kh o sát n ng l c c nh tranh c a ANC
2.2.1.1. Xây d ng thang o NLCT ngành s n g
quan m c a M.Porter và các lý thuy t khác cùng v i quá trình th o lu n cùng các chuyên gia, tác gi t p h p c 9 y u t ph n ánh NLCT c a công ty s n xu t s n g là: n ng l c qu n lý, n ng l c tài chính, ngu n nhân l c, n ng l c ng d ng công ngh , n ng l c nghiên c u phát tri n, n ng l c marketing, d ch v khách hàng, n ng l c c nh tranh v giá, uy tín th ng hi u
ánh giá chi ti t 9 y u t c a n ng l c c nh tranh, c n c vào các lý thuy t và ý ki n chuyên gia, tác gi xác nh c 55 bi n quan sát, hai b ng h i c thi t l p ph ng v n chuyên gia (ph l c 1) và khách hàng (ph l c 2). i ng kh o sát c ngh cho m t ng y u t theo thang Likert 5 b c, v i các c: R t y u = 1, y u = 2,… r t m nh = 5
Ti n hành kh o sát 30 chuyên gia trong ngành s n g v i nhóm câu h i liên quan n các v n : ng l c qu n lý, trình công ngh , ngu n nhân l c, n ng c tài chính. Kh o sát 60 khách hàng là các x ng gia công n i th t và khách hàng d ng n i th t v i các câu h i liên quan n th ng hi u, n ng l c marketing, ch v khách hàng, n ng l c nghiên c u, n ng l c c nh tranh v giá nh m ánh giá NLCT c a ANC và các i th c nh tranh.
các i th c a ANC ch y u là các công ty s n xu t s n g n c ngoài t nhà máy s n xu t ho c kinh doanh t i th tr ng Vi t Nam. Các i th chính c a ANC là: Deh Fu, Valspar, Sherwin Williams, Dashing. Các công ty này c l a ch n làm i th c a ANC là vì:
- Các cơng ty này có cùng i t ng khách hàng v i ANC, ó là nh ng cơng ty n c ngoài s n xu t n i th t xu t kh u.
- S n ph m c a các công ty này t ng t nh s n ph m c a ANC, ó là các ch ng lo i s n g cho ngành n i th t.
- Khách hàng th ng so sánh s n ph m s n g c a ANC v i s n ph m c a các công ty này.
- Khách hàng th ng so sánh th ng hi u ANC v i các th ng hi u này. - Các cơng ty này có quy mơ và cách th c ho t ng gi ng ANC.
2.2.1.3. Ph ng pháp x lý d li u
t qu kh o sát c thu nh p và nh p li u, s d ng ph n m m Excel x lý. Ch s trung bình c a 9 y u t n ng l c c nh tranh c tính cho cái nhìn khái qt v n ng l c c nh tranh cu ANC. so sánh chi ti t s c m nh c nh tranh a công ty TNHH Akzo Nobel Coatings Vi t Nam v i các i th , m trung bình t ng bi n quan sát c ng c tính cho t ng cơng ty.
Các ch s trung bình th ng kê c tính tốn, và d a trên thang o likert t ó tác gi rút ra nh ng nh n nh v n ng l c c nh tranh c a ANC theo các c p :
t y u : m trung bình 1.50 u : m trung bình t 1.51 n 2.60 Trung bình : m trung bình t 2.61 n 3.60 Khá m nh : m trung bình t 3.61 n 4.50 nh : m trung bình t 4.51 n 5.00 2.2.2. K t qu kh o sát n ng l c c nh tranh c a ANC
2.2.2.1. V n ng l c qu n lý
t qu kh o sát ý ki n các chuyên gia cho th y, n ng l c qu n tr ANC cao n các i th so sách nh ng v i cách bi t không l n, m t s y u t có n ng l c kém h n các i th . Valspar và Sherwin Williams có n ng l c qu n lý và u hành t ng ng nhau và ng sau ANC. Def Fu có n ng l c qu n lý và u hành
ng th 4 trong s 5 i th so sánh. X p cu i cùng là Dashing.
ng 2.2: ánh giá n ng l c qu n lý c a ANC và các i th
(Ngu n: x lý d li u c a tác gi )
m m nh so v i i th :
i ng qu n lý c a ANC có kinh nghi m trong ngành s n g và có kinh nghi m trong vi c ti p c n và tri n khai các h th ng qu n lý. Chi n l c kinh doanh c ch o t t p oàn và u ch nh phù h p v i u ki n trong n c.
ho ch s n xu t kinh do nh c thi t l p d a trên d báo t th tr ng. Nh ng
ng l c qu n lý ANC DEH FU VALSPAR S.WILLIAM DASHING
1. N ng l c và kinh nghi m c a i ng lãnh o 4.10 3.29 3.67 3.52 2.62 2. Kh n ng a ra ch tr ng, k ho ch s n xu t kinh doanh 3.86 3.48 3.81 3.67 2.90 3. C c u t ch c tinh g n, hi u qu 3.29 3.81 3.76 3.67 3.24 4. Truy n t t m nhìn, chi n c rõ ràng n nhân viên 4.19 3.33 3.52 3.57 2.95 5. Kh n ng ra quy t nh hi u qu 3.76 3.33 3.48 3.48 4.57 6. Có các h th ng qu n lý (v an toàn, ch t l ng, s n xu t…) h u hi u 4.57 2.67 3.48 3.57 2.43 7. Quy trình s n xu t c t ch c h p lý 3.95 3.29 3.48 3.48 3.05 8. Ch ng ngu n nguyên li u cho s n xu t 3.43 3.52 3.43 3.57 3.33 m trung bình 3.89 3.34 3.58 3.57 3.14
chi n l c này c thi t l p và ph bi n r ng rãi trong i ng qu n lý và n ng b ph n, nhân viên t ng cá nhân, b ph n thi t l p m c tiêu làm vi c phù
p cho mình.
Hi n ANC ã tri n khai h th ng qu n lý ISO 9001:2008. D ki n trong n m 2014 ANC s tri n khai tiêu chu n ISO 14000. Ngoài ra, t p ồn Akzo Nobel có tiêu chu n an toàn r t m nh và áp d ng th ng nh t trên t t c các phân ngành. ANC c ng ã tri n khai th c hi n hi n h th ng an toàn theo b tiêu chu n này.
Nhà máy ANC t i AMATA c xây d ng vào n m 2010, khá m i so v i các nhà máy khác c a t p ồn Akzo Nobel. Vì v y, nh ng kinh nghi m trong vi c l p t, b trí dây chuy n s n xu t c úc k t và áp d ng cho nhà máy t i khu cơng nghi p AMATA. Do ó, v ph n c ng nói chung c b trí khá h p lý. Ngồi ra, cơng th c s n ph m, quy trình s n xu t cho t ng s n ph m c ng c h tr t khu
c m b o t i u hóa hi u qu s n xu t
m y u so v i i th :
i c c u t ch c theo h ng báo cáo ngành d c, m t s công tác thông tin ph i h p thi u s m ch l c và nhanh chóng. Bên c nh ó, cơng ty khơng có b ph n chuyên trách công tác marketing. M t khác, do công ty t p trung m nh v n an toàn và ch t l ng nh ng h th ng qu n lý n ng v gi y t nên khá c ng k nh.
ANC g p m t s h n ch trong vi c ra quy t nh. Nguyên nhân vì ANC tr c thu c qu n lý c a t p oàn t i khu v c Châu Á - Thái Bình D ng. ANC ch c phép quy t nh trong khuôn kh cho phép. u này nh h ng áng k t i các quy t nh kinh doanh, c bi t trong vi c th ng th o giá bán hàng cho khách hàng. Trong nhi u tr ng h p, khi th ng th o v t l chi t kh u và giá bán thì ANC ph i ch ý ki n quy t nh c a lãnh o khu v c.
Do th tr ng c thù c a ANC là dòng s n g cao c p nên nguyên li u u vào òi h i ph i áp ng tiêu chu n khá cao. Do v y s l ng nhà cung c p áp
ng c tiêu chu n không nhi u, ngu n cung c p thay th h n ch . u này ph n nào nh h ng n s ch ng nguyên li u c a ANC. M t khác vi c công tác d
báo th tr ng thi u chính xác, ph i h p gi a các phòng ban ch c n ng ch a t t d n n vi c b ng trong vi c chu n b nguyên li u cho s n xu t.
2.2.2.2. V trình cơng ngh
t qu kh o sát cho th y, trình cơng ngh c a ANC c ánh giá khá cao h n so v i i th . ng sau ANC là Sherwin Williams và Valspar. Hai công ty này c ng có dây chuy n máy móc khá hi n i. Tuy nhiên, do c xây d ng tr c và m c u t h n ch nên v t ng th trình cơng ngh c a hai công ty này ng sau ANC.
ng 2.3: ánh giá trình cơng ngh c a ANC và các i th
(Ngu n: x lý d li u c a tác gi )
So v i các i th thì trình cơng ngh c a ANC chi m u th v t tr i. Do nhà máy m i c xây d ng, t t c thi t b s n xu t và thí nghi m u là thi t b hi n i. Ngồi ra, trong q trình ho t ng, ANC khơng ng ng u t áp d ng công ngh m i cho các công n khu y, nghi n màu, máy r a b n...
Hi n nay công su t nhà máy ANC t kho ng 70% công su t thi t k . Trong ng lai khi th tr ng t ng tr ng thì l ng cơng su t d phịng có th áp ng
c nhu c u th tr ng. M t khác, hi n nay nhà máy v n cịn khơng gian d phịng
Trình công ngh ANC DEH FU VALSPAR S.WILLIAM DASHING
1. Máy móc thi t b hi n i 4.71 2.81 3.52 3.67 2.57 2. Thi t b phù h p v i yêu
u công ngh 4.67 3.00 3.67 3.76 2.67 3. Thi t b áp ng quy mô
n xu t 4.62 3.29 3.62 3.67 2.86 4. u t áp d ng công ngh i trong nghiên c u và s n xu t 4.38 2.71 3.52 3.38 2.71 5. Chú tr ng c i ti n thi t b tr ph c v s n xu t (thi t nâng, thi t b n p nguyên li u…)
4.81 2.67 3.57 3.71 2.67
l p t m r ng thêm máy khu y c nh, máy nghi n, máy khu y di ng...có th t ng thêm 50% cơng su t so v i thi t k hi n t i.
Thi t b nghiên c u và s n xu t hi n nay c áp d ng công ngh hi n i. Máy khu y s d ng bi n t n VFD giúp t i u hóa tiêu th n ng l ng và dùng a khu y khu ch tán giúp t i u hóa hi u su t nghi n. Máy nghi n màu dùng công ngh Châu âu cho k t qu n nh và hi u qu . Máy r a b n Renzmann c a c giúp vi c r a b n nhanh chóng và tránh nhi m màu. Bên c nh ó, các thi t b s
ng trong nghiên c u và ki m tra u áp ng t t các yêu c u nh : máy s c ký khí (GC - Gas Chromotography), máy soi màu, t môi tr ng ki m tra ch t l ng s n...