3.1. Thiết kế nghiên cứu
3.1.1. Quy trình nghiên cứu:
Nghiên cứu được thực hiện thơng qua hai bước chính đó là nghiên cứu
sơ bộ và nghiên cứu chính thức theo quy trình sau:
Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 3.1.2. Nghiên cứu sơ bộ
Từ cơ sở lý thuyết mơ hình nghiên cứu của Victor Smith về các yếu tố tác
động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại bao gồm năm nhóm yếu tố
là các biến độc lập tác động trực tiếp đến biến phụ thuộc (năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại). Từ đó, tác giả có mơ hình nghiên cứu đề xuất theo các giả thiết của Victor Smith như sau:
Cơ sở
lý thuyết Thang đo ban đầu
Nghiên cứu sơ bộ: - Ý kiến chuyên gia
- Thảo luận nhóm (10 người) Hiệu chỉnh thang đo Thang đo chính thức Nghiên cứu định lượng
(n = 217)
Cronbach’s Alpha và EFA
Phân tích hồi quy tuyến tính bội
Báo cáo
- Kiểm tra hệ số Cronbach’s Alpha. - Loại bỏ các biến có hệ số tương quan
biến tổng nhỏ.
- Loại bỏ các biến có trọng số EFA nhỏ. - Kiểm tra phương sai trích
Hình 3.2: Mơ hình nghiên cứu đề xuất về các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của NHTMCP Quân Đội theo các giả thiết của Victor Smith.
Phương pháp khảo sát ý kiến chuyên gia.
Tác giả đã trình bày mơ hình lý thuyết của Victor Smith về các yếu tố tác động
đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại bao gồm 5 nhóm yếu tố gồm:
Sản phẩm, Dịch vụ, Thương hiệu, Vốn trí tuệ, Chi phí và Cơ sở hạ tầng đến chuyên gia là ông Đậu Quang Lành và đã nhận được ý kiến đóng góp của ơng. Ơng Đậu
Quang Lành hiện đang giữ chức vụ là một trong bốn thành viên Hội Đồng Quản Trị của MB, ngồi ra, ơng là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty 28 - một trong những cổ đông sáng lập của MB, ông đã gắn bó với MB từ những giai đoạn đầu, khi ngân hàng mới thành lập. Theo ông: để nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Quân Đội trong giai đoạn hiện nay thì ngồi các yếu tố đã nêu trong mơ hình lý thuyết của Victor Smith, thì yếu tố về năng lực tài chính là đặc biệt quan trọng. Ngồi ra, theo ơng, yếu tố Vốn trí tuệ ở
đây cần được hiểu rõ là về năng lực quản trị điều hành và nguồn nhân lực. Ngoài ra,
ơng cịn nhấn mạnh thêm yếu tố cơng nghệ có vai trị rất quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của MB trong giai thời kỳ hội nhập như hiện nay.
Phương pháp thảo luận nhóm
Cuộc thảo luận nhóm được thực hiện với một nhóm gồm 10 người, được diễn ra vào đầu tháng 08/2013. Qua cuộc thảo luận, tác giả nhận được các ý kiến đóng góp sau: Trong 5 nhân tố Thương hiệu, Sản phẩm, Dịch vụ, Vốn trí tuệ, Chi phí và
H1 - Sản phẩm H2 - Dịch vụ
Năng lực cạnh tranh của ngân
hàng H3 - Thương hiệu
H4 - Vốn trí tuệ
Hạ tầng cơ sở thì 100% đại diện tham gia phỏng vấn đồng tình nên hiệu chỉnh các nhân tố cho dễ hiểu hơn. Cụ thể, nên cụ thể Dịch vụ bằng Chất lượng dịch vụ để phân biệt với yếu tố sự đa dạng của sản phẩm dịch vụ, yếu tố Vốn trí tuệ nên được cụ thể là Năng lực quản trị và Nguồn nhân lực, yếu tố Chi phí và Hạ tầng được hiểu là Kênh phân phối.
3.1.3 Hiệu chỉnh mơ hình nghiên cứu áp dụng cho nghiên cứu chính thức:
Từ kết quả nghiên cứu sơ bộ, mơ hình nghiên cứu đề xuất cho nghiên cứu
chính thức sẽ gồm có tổng cộng 8 thành phần: Năng lực tài chính, Sản phẩm, Chất lượng dịch vụ, Nhân lực, Năng lực quản trị, Cơng nghệ, Kênh phân phối và Thương hiệu.
Hình 3.3: Mơ hình nghiên cứu đề xuất cho nghiên cứu chính thức
Mục đích của bước nghiên cứu này là để kiểm định lại mơ hình nghiên cứu đề xuất trên, và đo lường các nhân tố trong mơ hình nghiên cứu. Nghiên cứu trên được thực hiện bằng cách lấy ý kiến các cá nhân và các cá nhân đại diện cho tổ chức, có
độ tuổi trên 18 tuổi (đa số đều đã và đang sử dụng sản phẩm dịch vụ của MB) dựa
trên Bảng câu hỏi khảo sát được soạn sẵn. Bảng câu hỏi phỏng vấn được xây dựng H1 - Năng lực tài chính H2 - Sản phẩm Năng lực cạnh tranh của ngân hàng H3 – Chất lượng dịch vụ H4 - Nhân lực H5 - Năng lực quản trị H6 - Công nghệ
H7 - Kênh phân phối H8 - Thương hiệu
gồm 24 biến đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mơ (được phân thành 8 nhóm) và 3 biến đo lường của nhân tố Năng lực cạnh tranh.
3.1.4. Xây dựng thang đo
Nghiên cứu sử dụng thang đo dạng Likert 5 mức độ với (1) Hồn tồn khơng
đồng ý, (2) Không đồng ý, (3) Bình thường, (4) Đồng ý và (5) Hồn tồn đồng ý.
Trên cơ sở kế thừa các nhân tố của mơ hình lý thuyết, sau đó qua bước nghiên cứu sơ bộ, tác giả đã hiệu chỉnh lại thang đo với 24 biến để đo lường 8 nhân tố: (1)
Năng lực tài chính, (2) Sản phẩm, (3) Chất lượng dịch vụ, (4) Nhân lực, (5) Năng lực quản trị, (6) Công nghệ, (7) Kênh phân phối, (8) Thương hiệu và ba biến đo
lường Năng lực cạnh tranh được mã hóa theo như Phụ lục 5.
3.1.5. Mẫu nghiên cứu
Có nhiều quy ước về kích thước mẫu, chẳng hạn như Hair và cộng sự (1998) cho rằng kích thước mẫu phải tối thiểu từ 100 đến 150, theo Gorsuch (1983) cho rằng phân tích nhân tố cần ít nhất 200 quan sát. Tuy nhiên, tác giả theo quan điểm của Bollen (1989) cho rằng kích thước mẫu tối thiểu là 5 mẫu cho một tham số cần
ước lượng. Theo đó, nghiên cứu này có 27 biến đo lường, vì vậy kích thước mẫu tối
thiểu là 27 x 5 = 135. Để đạt được tối thiểu 135 mẫu nghiên cứu, tác giả đã gửi 250 bảng câu hỏi (Phụ lục 6) đến các khách hàng đang sử dụng SPDV của Ngân hàng TMCP Quân đội.
3.2. Kết quả nghiên cứu 3.2.1. Mô tả mẫu khảo sát 3.2.1. Mô tả mẫu khảo sát
Với 250 Bảng câu hỏi gửi đi, sau khi kiểm tra loại bỏ các bảng trả lời không hợp lệ, cuối cùng còn lại 217 bảng trả lời hợp lệ được sử dụng làm dữ liệu trong
nghiên cứu này. Thông tin khách hàng như sau:
Bảng 3.1: Mô tả mẫu theo thông tin khách hàng đã khảo sát
Tiêu chí Phân loại Tần suất Tỷ lệ (%)
Giới tính Nữ 101 46,5
Nhóm tuổi Từ 18 đến 24 tuổi 75 34,6 Từ 25 đến 34 tuổi 45 20,7 Từ 35 đến 44 tuổi 48 22,1 Từ 45 đến 54 tuổi 17 7,8 Trên 55 tuổi 32 14,7 Trình độ học vấn Trên đại học 46 21,2 Đại học 88 40,6 Cao đẳng 53 24,4 Trung cấp trở xuống 30 13,8 Nghề nghiệp Lãnh đạo, nhà quản lý 58 26,7
Nhân viên, công nhân 101 46,5 Hưu trí 21 9,7
Khác 37 17,1
Nguồn: Số liệu tổng hợp phiếu khảo sát
3.2.2. Thống kê mơ tả
Dựa vào phân tích thống kê mô tả (Phụ lục 7), ta thấy đa phần đáp viên chọn mức “Bình thường” và “Đồng ý”. Trong đó, đáp viên đánh giá các thành phần Chất lượng dịch vụ cao hơn các thành phần còn lại. Kế đến là Năng lực tài chính, Sản
phẩm, Nhân lực và Kênh phân phối cũng đều được đánh giá cao hơn mức Bình
thường. Riêng thành phần Năng lực quản trị được đánh giá dưới mức Bình thường. Cụ thể, thang đo NLQT1 (MB tổ chức bộ máy quản lý gọn, nhẹ và hiệu quả) có giá trị trung bình thấp nhất trong các thang đo là 2,64. Từ đó, cho thấy MB cần phải tập trung cải thiện vào các thang đo thuộc thành phần Năng lực quản trị này. Trung bình các yếu tố NCT được các đáp viên đánh giá trên mức Bình thường.
3.2.3. Đánh giá độ tin cậy của thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha.
Khi đánh giá thang đo của các yếu tố, cần sử dụng phương pháp Cronbach’s
Alpha để loại bỏ các biến rác trước khi tiến hành phân tích nhân tố khám phá để
đánh giá độ tin cậy của thang đo và tránh trường hợp các biến rác có thể tạo ra các
giá là tốt phải có hệ số Cronbach’s Alpha lớn hơn hoặc bằng 0,8. Nhiều nhà nghiên cứu đồng ý rằng khi Cronbach’s Alpha từ 0,8 trở lên đến gần 1 thì thang đo lường là tốt, từ 0,7 đến gần 0,8 là sử dụng được. Cũng có nhà nghiên cứu đề nghị rằng
Cronbach’s Alpha từ 0,6 trở lên là có thể sử dụng được trong trường hợp khái niệm thang đo lường là mới hoặc mới đối với người trả lời trong bối cảnh nghiên cứu
(Nunnally, 1978; Peterson, 1994; Slater, 1995). Trong phạm vi bài nghiên cứu, tác giả lấy tiêu chuẩn để lựa chọn biến quan sát và thang đo khi nó có hệ số tương quan biến tổng (Item – Total Correlation) của biến quan sát lớn hơn 0.3 và có hệ số Cronbach’s Alpha từ 0.6 trở lên mới được xem là chấp nhận được và thích hợp đưa vào phân tích những bước tiếp theo (Nunnally & Burnstein, 1994).
Đánh giá thang đo các biến độc lập:
Bảng 3.2: Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha của các thang đo
Biến quan sát
Trung bình thang
đo nếu loại biến
Phương sai thang
đo nếu loại biến
Tương quan biến tổng
Cronbach's Alpha nếu loại biến
Nhân tố Năng lực tài chính (Cronbach’s Alpha = 0.713)
NLTC1 6.61 1.628 0.633 0.489 NLTC2 6.58 2.171 0.527 0.631 NLTC3 6.54 2.434 0.459 0.707
Nhân tố Sản phẩm (Cronbach’s Alpha = 0.856)
SP1 6.66 2.715 0.752 0.781 SP2 6.30 2.389 0.698 0.837 SP3 6.80 2.613 0.749 0.780
Nhân tố Chất lượng dịch vụ (Cronbach’s Alpha = 0.794)
DV1 6.71 1.983 0.694 0.658 DV2 6.74 2.174 0.649 0.710 DV3 7.08 2.110 0.575 0.790
Nhân tố Nhân lực (Cronbach’s Alpha = 0.832)
NL1 6.29 2.205 0.742 0.715 NL2 6.40 2.602 0.631 0.824 NL3 6.50 2.168 0.708 0.752
Nhân tố Năng lực quản trị (Cronbach’s Alpha = 0.831)
NLQT1 5.51 1.936 0.752 0.703 NLQT2 5.34 2.058 0.670 0.785 NLQT3 5.45 2.147 0.650 0.804
Nhân tố Công nghệ (Cronbach’s Alpha = 0.791)
CN1 6.27 1.467 0.629 0.752 CN2 6.07 1.898 0.638 0.715 CN3 5.90 1.971 0.674 0.692
Nhân tố Kênh phân phối (Cronbach’s Alpha = 0.733)
KPP1 6.51 2.686 0.487 0.727 KPP2 6.37 2.281 0.689 0.479 KPP3 6.29 2.707 0.502 0.707
Nhân tố Thương hiệu (Cronbach’s Alpha = 0.845)
TH1 6.24 2.315 0.730 0.774 TH2 6.21 2.779 0.748 0.757 TH3 6.21 2.795 0.674 0.820
Nguồn: Kết quả phân tích SPSS
Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha của các thang đo tám thành phần riêng biệt của năng lực cạnh tranh được trình bày trong bảng trên. Các thang đo thể hiện bằng 24 biến quan sát. Các thang đo này đều có hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha đạt yêu cầu và đều từ 0.7 trở lên. Cụ thể, Cronbach’s Alpha của năng lực tài chính là 0.713; Cronbach’s Alpha của sản phẩm là 0.856; Cronbach’s Alpha của chất lượng dịch vụ là 0.794; Cronbach’s Alpha của nhân lực là 0.832; Cronbach’s Alpha của năng lực quản trị là 0.831; Cronbach’s Alpha của công nghệ là 0.791; Cronbach’s Alpha của kênh phân phối là 0.733; Cronbach’s Alpha của thương hiệu là 0.845. Hơn nữa, hệ số tương quan biến tổng đều cao, đa phần lớn hơn 0.5. Các biến đo
lường của các thang đo đều đạt yêu cầu nên các biến đo lường các khái niệm nghiên cứu đều được sử dụng trong phân tích EFA kế tiếp.
Bảng 3.3: Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha biến phụ thuộc Nhân tố Năng lực cạnh tranh (Cronbach’s Alpha = 0.615) Nhân tố Năng lực cạnh tranh (Cronbach’s Alpha = 0.615)
Biến quan sát
Trung bình thang
đo nếu loại biến
Phương sai thang
đo nếu loại biến
Tương quan biến tổng
Cronbach's Alpha nếu loại biến NLCT1 6.79 1.286 0.448 0.482 NLCT2 6.34 1.587 0.406 0.545 NLCT3 6.80 1.373 0.425 0.515
Thang đo Năng lực cạnh tranh gồm 3 biến quan sát (NLCT1, NLCT2,
NLCT3) có hệ số Cronbach’s Alpha là 0.615 > 0.6 và hệ số tương quan biến tổng của các biến quan sát đo lường nhân tố này đều đạt tiêu chuẩn cho phép lớn hơn 0.3, trong đó lớn nhất là 0.448 (biến NLCT1) và nhỏ nhất là 0.406 (biến NLCT2). Do đó thang đo nhân tố Năng lực cạnh tranh đạt yêu cầu và các biến đo lường nhân tố này sẽ được đưa vào phân tích nhân tố ở bước kế tiếp.
3.2.4. Phân tích nhân tố khám phá EFA
Phân tích nhân tố khám phá (EFA) là một phương pháp phân tích thống kê dùng để rút gọn một tập hợp gồm nhiều biến quan sát phụ thuộc lẫn nhau thành một tập biến (gọi là các nhân tố) ít hơn để chúng có ý nghĩa hơn nhưng vẫn chứa đựng
hầu hết nội dung thông tin của tập biến ban đầu (Hair và cộng sự, 1998). Sau khi phân tích nhân tố, chỉ những nhóm nhân tố thỏa mãn điều kiện mới có thể tham gia vào phần chạy hồi quy trong phân tích tiếp theo.
3.2.4.1. Phân tích nhân tố khám phá cho tất cả các biến độc lập
Sau khi kiểm tra mức độ tin cậy bằng hệ số Cronbach’s Alpha thì thang đo các biến độc lập vẫn giữ nguyên với 8 thành phần chính và 24 biến quan sát. Theo đó, tác giả tiến hành phân tích nhân tố thang đo các biến độc lập theo phương pháp rút trích Principal components và phép xoay Varimax với mục đích là rút các thành
phần chính và loại bỏ các biến có factor loading khơng đủ mạnh.
Kết quả phân tích nhân tố các biến độc lập lần 1: (phụ lục 9) Thang đo rút
trích 8 thành phần còn 6 thành phần, với hệ số KMO = 0.747 ; Chỉ số Eigenvalue = 1.144; Tổng phương sai trích được là 71.995 %; Kiểm định Bartlett có mức ý nghĩa
0.000. Biến KPP1 có hệ số tải nhân tố (factor loadings) nhỏ hơn 0.5, ta loại bỏ biến này và tiến hành phân tích nhân tố khám phá EFA lần thứ hai.
Kết quả phân tích nhân tố các biến độc lập lần 2: (phụ lục 9) Thang đo còn 6
thành phần với hệ số KMO = 0.738; Chỉ số Eigenvalue = 1.141; Tổng phương sai trích được là 73.289 % ; Kiểm định Bartlett có mức ý nghĩa 0.000 nên phù hợp.
3.2.4.2. Hiệu chỉnh mơ hình nghiên cứu và các giả thuyết:
Sau khi phân tích nhân tố EFA để thu nhỏ và gom biến lại thì mơ hình nghiên cứu đề xuất và các giả thuyết sẽ được điều chỉnh tương ứng dựa trên kết quả thu được. Ta thấy, từ 24 biến quan sát của 8 nhân tố từ mơ hình nghiên cứu đề xuất,
sau khi phân tích nhân tố khám phá EFA, số biến quan sát đạt yêu cầu cịn 23 biến (có 1 biến khơng đạt u cầu và bị loại) và số nhân tố bị giảm từ 8 cịn 6 nhân tố. Trên cơ sở đó, tác giả điều chỉnh lại thang đo và các giả thiết nghiên cứu để phục vụ cho phần nghiên cứu tiếp theo.
Nhân tố thứ nhất (H1): bao gồm 6 biến: DV1, DV2,DV3, NL1, NL2, NL3.
Đây là các biến kết hợp của hai nhân tố Chất lượng dịch vụ và Nhân lực. Tác giả đặt lại tên nhân tố này là Chất lượng dịch vụ và Nhân lực.
Nhân tố thứ hai (H2): bao gồm 5 biến: TH1, TH2, TH3, KPP2, KPP3. Đây là
các biến kết hợp của hai nhân tố Kênh phân phối và Thương hiệu. Tác giả đặt lại tên nhân tố này là Kênh phân phối và Thương hiệu .
Nhân tố thứ ba (H3): bao gồm 3 biến: SP1, SP2, SP3 vẫn không thay đổi so
với ban đầu nên tác giả vẫn giữ nguyên tên nhân tố thứ ba là Sản phẩm.
Nhân tố thứ tư (H4): bao gồm 3 biến: NLQT1, NLQT2, NLQT3 vẫn không
thay đổi so với ban đầu nên tác giả vẫn giữ nguyên tên nhân tố thứ tư là Năng lực quản trị.
Nhân tố thứ năm (H5): bao gồm 3 biến: NLTC1, NLTC2, NLTC3 vẫn không
thay đổi so với ban đầu nên tác giả vẫn giữ nguyên tên nhân tố thứ năm là Năng lực tài chính.
Nhân tố thứ sáu (H6): bao gồm 3 biến: CN1, CN2, CN3 vẫn không thay đổi
Như vậy, mơ hình nghiên cứu sau khi hiệu chỉnh được thể hiện như sau:
Sáu nhân tố H1, H2, H3, H4, H5, H6 đều có quan hệ dương với Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng. Sau khi phân tích nhân tố, các biến đã tạo thành một sự phân nhóm có mối quan hệ với nhau. Các biến quan sát của thang đo này sẽ được đánh
giá tiếp bằng mơ hình hồi quy.
3.2.5. Phân tích mơ hình hồi quy tuyến tính bội
Phân tích hồi quy sẽ xác định mối quan hệ giữa biến phụ thuộc với các biến