2.4. Đánh giá mơi trƣờng bên ngồi (qua khảo sát ma trận EFE) và môi trƣờng bên trong (qua
2.4.1.2. Ma trận IFE
Yếu tố nội bộ đƣợc xem là rất quan trọng trong mỗi chiến lƣợc kinh doanh và các mục tiêu mà ngân hàng đã đề ra, sau khi xem xét tới các yếu tố nội bộ, cần lập ma trận các yếu tố này nhằm xem xét khả năng năng phản ứng và nhìn nhận những điểm mạnh, yếu. Từ đó giúp ngân hàng tận dụng tối đã điểm mạnh để khai thác và chuẩn bị nội lực đối đầu với những điểm yếu và tìm ra những phƣơng thức cải tiến điểm yếu này. Để hình thành một ma trận IEF cần thực hiện 5 bƣớc nhƣ sau:
Bƣớc 1: Lập danh mục từ 10 – 20 yếu tố, bao gồm những điểm mạnh, yếu cơ bản
có ảnh hƣởng tới doanh nghiệp, tới những những mục tiêu mà IVB đã đề ra.
Bƣớc 2: Phân loại tầm quan trọng từ 0,0 (không quan trọng) đến 1,0 (rất quan
trọng) cho từng yếu tố. Tầm quan trọng của những yếu tố này phụ thuộc vào mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố tới sự thành công của doanh nghiệp trong ngành. Tổng số tầm quan trọng của tất cả các yếu tố phải bằng 1,0.
Bƣớc 3: Xác định trọng số cho từng yếu tố theo thành điểm từ 1 tới 4, trong đó 4 là
rất mạnh, 3 điểm là khá mạnh, 2 điểm là khá yếu, 1 điểm là rất yếu.
Bƣớc 4: Nhân tầm quan trọng của từng yếu tố với trọng số của nó để xác định số
điểm của các yếu tố.
Bƣớc 5: Cộng số điểm của tất cả các yếu tố, để xác định tổng số điểm ma trận
Đánh giá: Tổng số điểm của ma trận nằm trong khoảng từ điểm 1 đến điểm 4, sẽ không phụ thuộc vào số lƣợng các yếu tố quan trọng trong ma trận
Nếu tổng số điểm dƣới 2,5 điểm , ngân hàng yếu về những yếu tố nội bộ
Nếu tổng số điểm trên 2,5 điểm ngân hàng mạnh về các yếu tố nội bộ. 2.4.1.3. Ma trận I-E.
Ma trận IE (Internal – External Matrix) đặt hoạt động NHBL của IVB vào 01 bảng có 09 ơ, ma trận này đƣợc dựa trên 02 khía cạnh chủ yếu:
Tổng số điểm quan trọng của ma trận IFE thể hiện trên trục X
Tổng số điểm quan trọng của ma trận EFE thể hiện trên trục Y
Sau khi thiết lập ma trận IFE và EFE cho hoạt động NHBL của IVB, trên cơ sở đó thiết lập ma trận IE.
Trục X thể hiện tổng số điểm quan trọng của ma trận IFE trong đó:
Nếu tổng số điểm từ 1.0 – 1.99 là yếu về nội bộ
Nếu tổng số điểm từ 2.0 – 2.99 là trung bình Nếu tổng số điểm từ 3.0 – 4.0 là mạnh về nội bộ
Trục Y thể hiện tổng số điểm quan trọng của ma trận EFE trong đó:
Nếu tổng số điểm từ 1.0 – 1.99 là thấp Nếu tổng số điểm từ 2.0 – 2.99 là trung bình Nếu tổng số điểm từ 3.0 – 4 là mạnh
Tổng số điểm quan trọng trong ma trận IE Tổng số điểm Mạnh 3.0 -4.0 Trung bình 2.0 – 2.99 Thấp 1.0 – 1.99
trọng ma trận EFE 3.0 – 4.0 IV V VI Trung bình 2.0 – 2.99 VII VIII IX Thấp 1.0 – 1.99 Tổng điểm quan trọng ma trận IFE
Nếu hoạt động NHBL của IVB nằm trong các ô I, II, IV: Nên phát triển và xây dựng
Nếu hoạt động NHBL của IVB nằm trong các ô III, V, VII: Nên nắm giữ và duy trì.
Nếu hoạt động NHBL của IVB nằm trong các ô VI, VIII, IX: Nên thu hoạch hoặc loại bỏ.
2.4.2. Tỷ lệ mẫu thực hiện khảo sát.
Để đánh giá mức độ tác động của yếu tố bên ngoài và yếu tố bên trong đến hoạt động NHBL của IVB, tác giả đã thực hiện khảo sát ý kiến của các chuyên gia là những cán bộ quản lý, lãnh đạo làm việc tại IVB có thâm niên trên 5 năm nhằm thu nhận đƣợc các ý kiến có chất lƣợng và chiều sâu về hoạt động trong lĩnh vực khảo sát.
Tổng số cán bộ, lãnh đạo đƣợc khảo sát là 17 ngƣời, gồm các cán bộ làm cơng tác quản lý ở nhiều vị trí khác nhau, làm việc tại các khu vực Bắc, Trung, Nam trong ngân hàng IVB, nhằm đánh giá tổng thể tình hình hoạt động trên thị trƣờng.
Danh sách chuyên gia là cán bộ đang công tác tại IVB tham khảo phụ lục 6 (đính kèm).
2.4.3. Nội dung khảo sát.
Trên cơ sở tìm hiểu thực tiễn hoạt động tại IVB và thực trạng hoạt động NHBL của IVB, kết hợp với các lý thuyết, các mơ hình hoạt động NHBL của các ngân hàng lớn trên thế giới, tác giả đã xây dựng bảng hỏi để khảo sát các chuyên gia.
Nội dung khảo sát tập trung vào 04 nhóm yếu tố để đánh giá mức độ tác động của yếu tố đến dịch vụ NHBL và phản ứng của IVB đối với các yếu tố, cụ thể:
Yếu tố tác động bên ngoài (EFE), gồm:
Nhóm yếu tố cơ hội, gồm: 07 yếu tố khảo sát, nhằm xác định tầm quan trọng các cơ hội đối với sự thành công của hoạt động NHBL và mức độ phản ứng của IVB đối với các yếu tố này.
Nhóm yếu tố nguy cơ, gồm: 05 yếu tố khảo sát, nhằm xác định các nguy cơ đối với sự thành công của hoạt động NHBL và mức độ phản ứng của IVB đối với các yếu tố này.
Yếu tố tác động bên trong (IFE), gồm:
Nhóm yếu tố điểm mạnh, gồm: 07 yếu tố khảo sát, nhằm đánh giá tầm quan trọng và thực trạng các điểm mạnh của IVB trong hoạt động NHBL.
Nhóm yếu tố điểm yếu, gồm: 05 yếu tố khảo sát, nhằm xác định các nguy cơ đối với sự thành công của hoạt động NHBL và mức độ phản ứng của IVB đối với các yếu tố này.
Thang điểm đo lƣờng sử dụng trong quá trình khảo sát:
Tác giả sử dụng tiêu chí thang đo từ 1 đến 10 để đánh giá tầm quan trọng của các yếu tố tác động đến hoạt động NHBL (quan trọng nhất là 10, ít quan trọng nhất là 1).
Đo lƣờng mức độ phản ứng của IVB đối với các yếu tố, Tác giả sử dụng thang đo từ 1 đến 4 để xếp loại mức độ phản ứng (phản ứng mạnh nhất là 4, và ứng yếu nhất là 1)
Nội dung bảng hỏi (phụ lục 4 đính kèm)
2.4.4. Kết quả khảo sát.
2.4.4.1. Ma trận EFE, tác động của các yếu tố bên ngoài đến hoạt động NHBL của IVB. NHBL của IVB.
Từ kết quả thu thập đƣợc thông qua phỏng vấn các chuyên gia theo nội dung bảng hỏi, tác giả đã tính tốn, phân tích các yếu tố tác động bên ngồi gồm:
Đánh giá mức độ tác động của các yếu tố bên ngoài đối với hoạt động NHBL của IVB, kết quả thể hiện ở cột 3 của ma trận EFE. (Chi tiết cách tính ở Phụ lục
3)
Đánh giá độ phản ứng của IVB đối với các yếu tố tác động bên ngoài, kết quả thể hiện ở cột 4 của ma trận EFE. (Chi tiết cách tính ở Phụ lục 4)
Số điểm quan trọng của từng yếu tố bên ngoài ảnh hƣởng đến hoạt động bán lẻ của IVB đƣợc thể hiện ở cột 5 ma trận EFE.
Bảng 2.13: Ma trận EFE của IVB.
STT Các yếu tố bên ngoài
Mức độ quan trọng Phân loại Số điểm quan trọng (1) (2) (3) (4) (5)=(3)*(4) 1 Mơi trƣờng chính trị - xã hội ổn định ở Việt Nam 0.08 3 0.24
2 Sự tăng trƣởng thu nhập bình quân đầu
ngƣời 0.08 2 0.16
3
Sự hỗ trợ của môi trƣờng pháp lý trong hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng ngày càng hoàn thiện
0.08 3 0.24
4 Hội nhập kinh tế quốc tế mở ra nhiều vận
hội mới 0.08 3 0.24
5 Nhu cầu của khách hàng ngày càng đa
dạng và tăng cao 0.11 3 0.33
6 Trình độ dân trí ngày một nâng cao 0.07 3 0.21
7
Cơ cấu dân số trẻ, số ngƣời trong độ tuổi lao động ngày càng tăng tạo thị trƣờng cho sự phát triển hoạt động NHBL có nhiều tiềm năng
0.08 3 0.24
8
Các chƣơng trình cải cách hành chính của Chính phủ chƣa theo kịp và không đủ mạnh với sự thay đổi về kinh tế
0.08 3 0.24
9 Môi trƣờng kinh doanh chƣa thật sự ổn
STT Các yếu tố bên ngoài Mức độ quan trọng Phân loại Số điểm quan trọng
10 Nguy cơ lạm phát của nền kinh tế 0.08 2 0.16
11 Tập quán sử dụng tiền mặt của ngƣời dân
còn phổ biến 0.09 3 0.27
12 Áp lực cạnh tranh ngày càng cao và xuất
hiện nhiều sản phẩm thay thế 0.1 3 0.3
TỔNG 1.00 2.87
Mơi trường chính trị - xã hội ổn định: yếu tố này có ảnh hƣởng lớn đến hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung và hoạt động NHBL nói riêng. Tuy nhiên, tiêu chí này tại Việt Nam là khó thay đổi và các ngân hàng cùng đƣợc hƣởng một môi trƣờng thuận lợi nhƣ nhau, từ kết quả khảo sát đánh giá mức độ ảnh hƣởng của tiêu chí này đến sự thành cơng của hoạt động NHBL là 8% (0.08), đây cũng là yếu tố mà IVB phản ứng mạnh, mức độ phản ứng là 3.
Sự tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người: Đây là một trong những yếu tố
có ảnh hƣởng lớn đến hoạt động ngân hàng bản lẻ. Trong những năm gần đây do ảnh hƣởng của suy thối kinh tế tồn cầu nên tốc độ tăng trƣởng GDP của VN cũng bị suy giảm. Tuy nhiên, hiện nay, tăng trƣởng GDP của Việt Nam vẫn duy trì ở mức tƣơng đối cao so với các nƣớc trong khu vực.
Bảng 2.14: Tăng trƣởng GDP giai đoạn 2008 – 2012 của Việt Nam
Chỉ tiêu ĐVT 2008 2009 2010 2011 2012 1.GDP Tỷ đồng 1.485.038 1.658.389 1.980.914 2.535.008 2.832.600 2. Tỷ lệ tăng trƣởng % 6,31 5,32 6,78 5,89 5,03 Nguồn : Tổng cục Thống kê
Từ kết quả khảo sát đánh giá mức độ ảnh hƣởng của tiêu chí này 8% (0.08) đến sự thành công của hoạt động NHBL. Đây cũng là yếu tố mà IVB phản ứng trung bình, mức độ phản ứng là 2.
Sự hỗ trợ của môi trường pháp lý trong hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng ngày càng hoàn thiện: Sự hỗ trợ của môi trƣờng pháp lý luôn ảnh hƣởng
mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh cho các pháp nhân kinh tế, do vậy sự thay đổi này ảnh hƣởng mạnh đến hoạt động của ngân hàng. Chính sách tiền tệ của Ngân hàng đặc biệt là chính sách lãi suất, chính sách tín dụng đều có liên quan và ảnh hƣởng mạnh đến hoạt động ngân hàng. Mơi trƣờng pháp lý cịn gây rủi ro cho ngân hàng khi mơi trƣờng pháp lý đó chƣa hồn thiện hoặc cách thức thi hành cịn chƣa đảm bảo tính nghiêm minh. Từ kết quả khảo sát đánh giá mức độ ảnh hƣởng của tiêu chí này 8% (0.08) đến sự thành công của IVB. Đây cũng là yếu tố mà IVB phản ứng mạnh, mức độ phản ứng là 3.
Hội nhập kinh tế quốc tế mở ra nhiều vận hội mới: Việt Nam đã gia nhập WTO
và các tổ chức kinh tế quốc tế, trong những năm gần đây Việt Nam đã cải thiện hình ảnh trên trƣờng quốc tế, là điểm đến của các nhà đầu tƣ với sự tăng trƣởng mạnh mẽ nguồn vốn FDI. Ngoài những hệ thống văn bản trong nƣớc các NHTM còn phải chịu chi phối bởi các qui định, chuẩn mực chung của WTO trong việc quản trị hoạt động kinh doanh. Yếu tố này có ảnh hƣởng lớn đến lĩnh vực ngân hàng, mức độ ảnh hƣởng của tiêu chí này 8% (0.08) đến sự thành công của hoạt động ngân hàng. Đây cũng là yếu tố mà IVB phản ứng mạnh, mức độ phản ứng là 3.
Nhu cầu của khách hàng ngày càng đa dạng và tăng cao: Yếu tố này quyết định
trực tiếp đến định hƣớng phát triển của ngân hàng, đòi hỏi ngân hàng phải có chiến lƣợc phát triển dịch vụ, sản phẩm phù hợp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Qua kết quả khảo sát, mức độ ảnh hƣởng của tiêu chí này là 11% (0,11), mức độ ảnh hƣớng lớn nhất trong các yếu tố khảo sát, mức độ phản ứng của IVB ở mức 3.
Trình độ dân trí ngày một nâng cao: Đây là tiêu chí phản ánh sự phát triển
chung của xã hội, trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, đã góp phần giúp mọi ngƣời tiếp cận thơng tin nhanh chóng. Kết quả khảo sát đã phản ánh mức độ quan trọng là 7% (0,07), mức độ phản ứng của IVB là 3.
Cơ cấu dân số trẻ, số người trong độ tuổi lao động ngày càng tăng tạo thị trường cho sự phát triển hoạt động NHBL có nhiều tiềm năng: Yếu tố này có
ảnh hƣởng lớn đến việc cung ứng sản phẩm dịch vụ NHBL, kết quả khảo sát mức độ quan trọng là 8% (0,08), mức độ phản ứng của IVB là 3.
Các chương trình cải cách hành chính của Chính phủ chưa theo kịp và khơng đủ mạnh với sự thay đổi về kinh tế: Đây là yếu tố ảnh hƣởng đến chiến lƣợc kinh
doanh và phát triển dịch vụ của ngân hàng nói chung và ngân hàng liên doanh nói riêng. Mức độ quan trọng của yếu tố là 8% (0,08) và phản ứng của IVB đối với yếu tố này là 3.
Môi trường kinh doanh chưa thật sự ổn định, còn nhiều rủi ro: Giai đoạn vừa
qua, với sự tăng trƣởng nóng của một số ngành nhƣ ngân hàng, chứng khoán, bất động sản… dẫn theo việc mở rộng quy mô hoạt động, lĩnh vực kinh doanh của một số tập đồn, cơng ty. Khi khủng hoảng kinh tế thế giới xảy ra, đã tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp và dẫn đến nhiều rủi ro cho nền kinh tế. Yếu tố này tác động lớn đến các hoạt động của hệ thống ngân hàng, kết quả khảo sát mức độ tác động là 8% và sự phản ứng của IVB là 3.
Nguy cơ lạm phát của nền kinh tế: Lạm phát cỉa Việt Nam giai đoạn vừa qua
tƣơng đối cao và có ảnh hƣởng lớn đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Tuy nhiên, lạm phát có xu hƣớng ổn định tại thời điểm khảo sát, kết quả khảo sát mức độ tác động là 8% nhƣng độ phản ứng của IVB tƣơng đối thấp, ở mức 2.
Tập quán sử dụng tiền mặt của người dân cịn phổ biến: Có thể nói, Việt Nam là
một trong số ít nền kinh tế sử dụng nhiều tiền mặt trên thế giới, đây là yếu tố quan trọng trong việc đƣa ra các sản phẩm dịch vụ NHBL. Qua kết quả khảo sát, mức độ quan trọng là 9% và độ phản ứng của ngân hàng là 3.
Áp lực cạnh tranh ngày càng cao và xuất hiện nhiều sản phẩm thay thế: Một
trong những yếu tố ảnh hƣởng lớn nhất trong việc phát triển hoạt động NHBL đó là mức độ cạnh tranh từ các đối thủ trên thị trƣờng. Điều này phù hợp với kết quả khảo sát, mức độ tác động là 10%, cao thứ 2 trong các yếu tố khảo sát và độ phản ứng của IVB là 3.
Ma trận EFE có tổng số điểm quan trọng là 2,87 cho thấy IVB đang có các phản ứng ở mức tƣơng đối cao với các thay đổi của mơi trƣờng bên ngồi.
2.4.4.2. Ma trận IFE, tác động của các yếu tố bên trong đến hoạt động NHBL của IVB. NHBL của IVB.
Từ kết quả thu thập đƣợc thông qua phỏng vấn các chuyên gia theo nội dung bảng hỏi, tác giả đã tính tốn, phân tích các yếu tố tác động bên trong gồm:
Đánh giá mức độ tác động của các yếu tố bên trong đối với hoạt động NHBL của IVB, kết quả đƣợc thể hiện ở cột 3 của ma trận IFE (Chi tiết cách tính ở Phụ
lục 7).
Đánh giá độ phản ứng của IVB đối với các yếu tố tác động bên trong, kết quả đƣợc thể hiện ở cột 4 của ma trận IFE (Chi tiết cách tính ở Phụ lục 7).
Số điểm quan trọng của từng yếu tố bên trong ảnh hƣởng đến hoạt động bán lẻ của IVB đƣợc thể hiện ở cột 5 ma trận IFE.
Bảng 2.15: Ma trận IFE của IVB.
TT Các yếu tố chủ yếu bên trong
Mức độ quan trọng