2.2 Phân tích yếu tố bên ngồi ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Công
2.2.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh
Ngành dệt may là một trong những ngành đang ở mức cạnh tranh gay gắt. Các doanh nghiệp phải chịu rất nhiều áp lực trong sản xuất, kinh doanh để tồn tại và phát triển trong giai đoạn hiện nay như: khan hiếm nguồn nhân lực, chi phí đầu vào cho sản xuất kinh doanh ngày càng tăng cao. Hiện nay số lượng công ty hoạt động trong ngành này rất lớn, từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ cho đến các công ty rất lớn đều muốn mở rộng và phát triển sản xuất. Bên cạnh các đối thủ cạnh tranh trong nước, Công ty cịn phải đối mặt với các doanh nghiệp nước ngồi trong ngành dệt may của các nước như Trung Quốc, Ấn Độ.
Thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam nói chung và Cơng ty Khang Thịnh nói riêng là thị trường Mỹ, nhưng hiện nay đang phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp lớn trong ngành dệt may từ Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, các nước ASEAN, đặc biệt trong bối cảnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 hạn ngạch hàng dệt may được loại bỏ hoàn toàn cho các nước thành viên tổ chức thương mại thế giới.
Công ty Khang Thịnh có sản phẩm rất đa dạng và phong phú về chủng loại và kiểu dáng. Tuy nhiên, sản phẩm áo sơ mi là sản phẩm chủ lực của Công ty. Đối thủ chính có những sản phẩm và phân khúc thị trường gần giống Công ty Khang Thịnh là Công ty Tây Đô, Công ty Meko, Công ty Vĩnh Tiến … Nhưng qua phỏng vấn 151 người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long về sản phẩm đang sử dụng thì có 68 người chọn sản phẩm Cơng ty Tây Đô, 29 người chọn sản phẩm Công ty Khang Thịnh, 05 người chọn sản phẩm Công ty Vĩnh Tiến và 49 người chọn sản phẩm Công ty Meko. Chính vì vậy mà tác giả chọn đối thủ cạnh tranh hiện tại của Công ty Khang Thịnh là Công ty Tây Đô và Công ty MeKo.
Công ty may Tây Đô với bề dày lịch sử, chuyên sản xuất các sản phẩm T- Shirt, quần áo thời trang nam, áo vest, áo sơ mi nam ưu thế của công ty trên thị
công ty là Mỹ, EU, … Vốn điều lệ 230 tỷ đồng, nhà xường 55.709.32 m2, lao động 20.000 lao động.
Bảng 2.3: Doanh thu và lợi nhuận Công ty may Tây Đơ
Đơn vị tính: triệu đồng.
STT Chỉ tiêu 2012 2013 2014
01 Doanh thu 1.928.000 2.313.000 1.526.000
02 Lợi nhuận sau thuế 102.000 110.000 61.000
Nguồn: Báo cáo của Công ty Tây Đô
Công ty may Tây Đô với các lợi thế như lực lượng công nhân được đào tạo và thâm niên lâu năm nên tay nghề của họ cao, năng suất lao động cao so với ngành. Thứ hai, cơng ty có thể thực hiện các hợp đồng lớn. Thứ ba, sản phẩm của Công ty Tây Đơ với uy tín lâu đời được tín nhiệm cao trên thương trường. Thị trường xuất khẩu chính là Mỹ, Tây Âu, Châu Á, các nước Asean … Công ty may Tây Đô không ngừng đầu tư mới về chiều rộng và chiều sâu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực sản xuất. Với những tiềm lực hiện có và kế hoạch phát triển trong tương lai. Công ty Tây Đô là một đối thủ lớn cho Công ty Khang Thịnh.
Công ty cổ phần may Vĩnh Tiến chính thức đi vào hoạt động ngày 19 thang 12 năm 2006, vốn điều lệ 5,2 tỷ đồng. Cơng ty may Vĩnh Tiến có diện tích là 13.348 m2, với số lượng lao động 1.540 lao động. Lĩnh vực sản xuất chủ yếu của Vĩnh Tiến nhận may gia công các mặt hàng may mặc bằng các loại vải trong nước và xuất khẩu bao gồm: áo sơ mi, quần tây các loại cho khách hàng trong và ngoài nước. Ngoài ra, Cơng ty cịn mua ngun phụ liệu sản xuất ra những sản phẩm phục vụ cho những đơn đặt hàng trong nước thị trường chính là Vĩnh Long và Cần Thơ và ngồi nước hoặc Cơng ty có thể tự tìm đầu ra cho những sản phẩm thơng qua xuất bán tại hội chợ, cửa hàng, đại lý bán lẻ của Công ty.
Công ty cổ phần may Meko chính thưc đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2005, vốn điều lệ 7,5 tỷ đồng. Cơng ty may Meko có diện tích là 15.282 m2, với số lượng lao động 1.700 lao động. Lĩnh vực sản xuất chủ yếu của Công ty Meko là nhận may gia công các đơn đặt hàng trong nước và ngồi nước. Ngồi ra, Cơng ty còn mua nguyên phụ liệu sản xuất ra những sản phẩm áo sơ mi, quần tây để phục vụ cho thị trường trong nước nhưng sản phẩm áo sơ mi là sản phẩm chủ yếu của Công ty, thị trường chính là ở Cần Thơ và Vĩnh Long.
Công ty Vĩnh Tiến và Cơng ty Meko có thời gian hoạt động trước Cơng ty Khang Thịnh khơng lâu nhưng cũng đã tạo được uy tín với khách hàng trong nước và ngoài nước về năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, tạo được lợi thế cạnh tranh và nhắm đến những thị trường trọng điểm như Mỹ, Nhật, EU …
Tại thị trường Vĩnh Long và Cần Thơ, thị phần của Công ty Khang Thịnh, Công ty Vĩnh Tiến, Công ty Tây Đơ và Cơng ty Meko được trình bày ở Biểu đồ 2.1 Thị phần của Công ty Tây Đô lớn nhất chiếm 42%, kế đến là Công ty Meko đứng thứ 2, Công ty Khang Thịnh đứng thứ 3 và đứng cuối cùng là Công ty Vĩnh Tiến.
Tây Đơ 42% Vĩnh tiến 16% Meko 23% Khang Thịnh 19%
2.2.3 Phân tích đối thủ tiềm năng
Cùng với việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, ngành dệt may Việt Nam đã nhận được các ưu đãi thương mại cũng như khả năng tiếp cận thị trường quốc tế một cách thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, ngành dệt may Việt Nam nói chung và Cơng ty Khang Thịnh nói riêng cũng phải đối mặt với các bất lợi như Chính phủ thực hiện cắt giảm một loạt thuế quan, các loại trợ cấp cũng như dỡ bỏ nhiều rào cản thương mại. Đây chính là cơ hội để các đối thủ tiềm năng nước ngoài tham gia vào lĩnh vực dệt may Việt Nam.
Theo quy hoạch phát triển ngành dệt may Việt Nam đến 2015, tầm nhìn đến năm 2020, thì năm 2010 tồn ngành dệt may sản xuất được 1.230 triệu m2 vải dệt thơ và dệt kim trong đó xuất khẩu khoảng 500 triệu m2. Do đó, để đạt được mục tiêu này Nhà nước luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mới gia nhập ngành dệt may. Ngoài ra các yếu tố như vốn đầu tư thấp, trình độ kỹ thuật khơng cao cũng góp phần khuyến khích các doanh nghiệp gia nhập ngành dệt may. Tuy nhiên, nguồn cung về dệt may ở Việt Nam dồi dào và tỷ suất lợi nhuận không cao khiến cho các doanh nghiệp đắn đo về việc gia nhập ngành dệt may.
Thời gian gần đây xuất hiện nhiều cơ sở sản xuất nhỏ, công ty nhỏ chuyên sản xuất các sản phẩm thời trang và xuất khẩu theo sát nhu cầu thị trường, với lợi thế là chi phí sản xuất thấp nên giá thành cạnh tranh và dễ thích nghi với mơi trường hơn. Các cơ sở sản xuất nhỏ này thường tập trung vào một nhóm khách hàng (thị trường ngách) và tránh cạnh tranh trực tiếp với các doanh nghiệp dệt may lớn.
2.2.4 Phân tích áp lực từ nhà cung cấp
Hiện nay nhà cung cấp nguyên vật liệu của Công ty Khang Thịnh là nhà cung cấp ở trong nước và nước ngoài.
Đối với nhà cung cấp nguyên vật liệu ở nước ngồi, Cơng ty Khang Thịnh nhập nguồn nguyên vật liệu chủ yếu từ nước Trung Quốc và Đài Loan, từ khi có sự
kiện vào tháng 5 năm 2014 Dàn Khoan 981 của Trung Quốc đã tạo nên sức ép về nguồn Nguyên vật liệu cho ngành dệt may của Việt Nam và Việt Nam đang cố gắng tìm kiếm nhà cung cấp từ quốc gia khác. Từ đó, nhà cung cấp nguyên vật liệu từ nước ngồi cũng gây áp lực lớn cho Cơng ty Khang Thịnh.
Đối với nhà cung cấp nguyên vật liệu trong nước, đa số là các cơng ty hợp tác lâu dài, vì thế các nhà cung cấp này cũng không gây áp lực cho Cơng ty Khang Thịnh.
2.2.5 Phân tích áp lực từ sản phẩm thay thế
Sản phẩm áo sơ mi từ xưa đến nay luôn được mọi tầng lớp nhân dân sử dụng trang phục hàng ngày, nó có truyền thống lâu đời và cũng đang được thị trường ưa thích, do đó nó là một mặt hàng khó có sản phẩm thay thế, các sản phẩm có thể thay thế áo sơ mì là áo thun, áo kiểu các loại. Tuy nhiên, những sản phẩm này khó có thể thay thế áo sơ mi. Vì vậy, áp lực từ sản phẩm thay thế là không đáng kể.
2.2.6 Phân tích các yếu tố khác
Yếu tố chính trị và pháp luật
Tình hình chính trị - xã hội tiếp tục ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Hệ thống pháp luật Việt Nam đã và đang được Nhà nước tích cực điều chỉnh theo hướng tiếp cận với pháp luật và thông lệ quốc tế, hiện hệ thống pháp luật nước ta đuợc xây dựng và hoàn thiện theo hướng đảm bảo các quy định pháp luật đồng bộ, rõ ràng phù hợp với trình độ phát triển của xã hội. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm và chỉ đạo kiên quyết.
Nhà nước cũng có chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư và phát triển ngành dệt may tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, tích lũy vốn, tái đầu tư mở rộng sản xuất, giảm thuế xuất nhập khẩu, dùng hạn ngạch nhập khẩu để bảo hộ sản xuất
trong nước … Các chính sách này đã hỗ trợ các doanh nghiệp rất nhiều. Tuy nhiên, khi mở cửa các doanh nghiệp sẽ phải đối đầu với nạn hàng ngoại nhập ồ ạt tràn vào thị trường trong nước dẫn đến sức cạnh tranh trên thị trường nội địa gay gắt hơn.
Đối với tỉnh Vĩnh Long, tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện cải cách công tác quản lý hành chính Nhà nước, ban hành quy định mới về việc áp dụng chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư. Tỉnh cũng tăng cường hợp tác toàn diện với các tỉnh trong khu vực để khai thác tốt thế mạnh, cùng nhau phát triển. Tỉnh chủ trương tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, tập trung củng cố và phát triển các ngành có khả năng tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp – dịch vụ - nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh tốc độ cơng nghiệp hố, hiện đại hóa. Tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quy hoạch, sắp xếp theo hướng ưu tiên phát triển các ngành, các sản phẩm có giá trị lớn, hàm lượng trí tuệ cao, sử dụng cơng nghệ hiện đại, ít ơ nhiễm mơi trường.
Xuất phát từ những phân tích, đánh giá thực trạng của ngành dệt may Việt Nam, ngày 10 tháng 3 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 36 phê duyệt chiến lược phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến 2015, định hướng đến năm 2020 nhằm phát triển ngành theo hướng chun mơn hóa, hiện đại hóa, tạo ra bước nhảy vọt về giá trị gia tăng của sản phẩm thông qua việc thực hiện ba chương trình (trồng bơng, dệt vải chất lượng cao và đào tạo nguồn nhân lực) có tính quyết định sự phát triển bền vững, ổn định lâu dài của ngành dệt, may Việt Nam.
Chính phủ giao Bộ Cơng thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng và phê duyệt chương trình sản xuất vải phục vụ may xuất khẩu, chương trình phát triển cây bơng và chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dệt may Việt Nam. Tập đoàn dệt may Việt Nam, doanh nghiệp lớn nhất của ngành dệt may Việt Nam giữ vai trò nòng cốt trong việc tổ chức, tham gia thực hiện ba chương trình này. Trên tinh thần đó, tập đồn dệt may Việt Nam
đang khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Với việc đẩy mạnh phát triển cơng nghiệp phụ trợ, tập đồn dệt may Việt Nam đang khẩn trương triển khai xây dựng hai trung tâm cung ứng nguyên phụ liệu tại thành phố Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh để cung ứng đủ và kịp thời nguyên phụ liệu cho mọi khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Yếu tố dân số, địa lý và điều kiện tự nhiên
Ngành dệt may chịu ảnh hưởng bởi yếu tố dân số ở mỗi khu vực địa lý khá lớn. Dân số vừa là yếu tố cung cấp nguồn lao động cho doanh nghiệp dệt may, vừa là yếu tố quyết định quy mô nhu cầu dệt may.
Quy mô dân số của Việt Nam gần 100 triệu người. Đây là một thị trường lớn cho ngành dệt may. Thêm nữa, người dân ngày càng coi trọng yếu tố mặc và quan tâm nhiều hơn đến mốt. Xu thế này buộc các công ty dệt may phải chú trọng đa dạng hóa mẫu mã và sản xuất sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.
Dân số Việt Nam đông là nguồn cung cấp lực lượng lao động lớn cho các doanh nghiệp dệt may. Thế nhưng, chất lượng nguồn nhân lực vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của ngành, thiếu lao động có trình độ chun mơn. Chúng ta cũng chưa có quy hoạch cụ thể cho việc đào tạo cải thiện đội ngũ lao động trẻ chưa có tay nghề hay tay nghề thấp.
Vĩnh Long là một tỉnh có sơng ngịi và kênh rạch chằng chịt như Sơng Hậu nằm ở phía Tây Nam, sơng Cổ Chiên ở phía Đơng Bắc, sơng Măng Thít nối từ sơng Cổ Chiên sang Sơng Hậu. Diện tích 1.479,128 km2. Dân số 1.044 triệu người. Có cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ nối liền các tỉnh và trung tâm thành phố lớn, có quốc lộ 01 A chạy qua tỉnh, có quốc lộ 53, quốc lộ 54 đi qua, nằm ở vị thế quan trọng trong phát triển và hợp tác kinh tế cả vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Khí hậu nhiệt đới với hai mùa rõ ràng là mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 11) và mùa khơ
tỉnh Vĩnh Long. Vĩnh Long có quy mơ thị trường khá hấp dẫn đối với ngành dệt may. Với vị trí giao thơng thuận lợi, doanh nghiệp dệt may ở Vĩnh Long có thể mở rộng thị trường ra các tỉnh, thành xung quanh.
Yếu tố công nghệ
Trong thời gian gần đây, tốc độ phát triển khoa học công nghệ đã đạt được ở mức vũ bảo, trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp quan trọng thúc đẩy quá trình sản xuất và thương mại trên thế giới. Chính vì vậy, Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng công nghệ hiện đại.
Công nghệ dệt may trên thế giới ngày càng phát triển và việc chuyển giao công nghệ, mua sắm máy móc thiết bị dệt may hiện đại khơng q khó khăn. Doanh nghiệp dệt may Việt Nam có thể nhập khẩu cơng nghệ và máy móc thiết bị hiện đại từ nước ngoài. Đây là cơ hội cho Cơng ty Khanh Thịnh nói riêng và các doanh nghiệp dệt may Việt Nam nói chung.
Yếu tố kinh tế
Mơi trường kinh tế đóng vai trị quan trọng trong sự vận động và phát triến thị trường, tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát, lãi suất ngân hàng, thu nhập bình quân đầu người… ảnh hưởng đến sức mua và cơ cấu tiêu dùng.
Kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng trong năm 2009 vẫn trong thời kỳ khó khăn do hậu quả của cuộc suy thối kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam đã có những chính sách hiệu quả để kiềm chế sự suy thoái và dần dần phục hồi nền kinh tế. Năm 2011 do những bất ổn vĩ mô cuối năm 2010 và những tác động phụ của việc thắt chặt chính sách tiền tệ và tài khóa nên tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm. Đến nay, với những gì đã trải qua trong 2013, “tinh thần” tăng trưởng GDP không đạt mục tiêu 5,5% dường như đã sẵn sàng.
Lãi suất tăng cao cuộc khủng hoảng nổ ra, Việt Nam nhanh chóng có ứng xử mà