6. Cấu trúc của luận văn
2.1 Thực trạng hoạt động kinh doanh tại các NHTMCP Việt Nam
Hệ thống các NHTMCP Việt Nam tăng trưởng nhanh về số lượng và quy mô tài sản trong giai đoạn 2007 – 2013. Tính đến cuối năm 2013, thị trường Việt Nam có khoảng 34 NHTMCP.
Nhìn chung, trong giai đoạn từ năm 2007 – 2013, hoạt động huy động vốn của các NHTMCP Việt Nam ln có sự tăng trưởng khá cao đối với tiền gửi khách hàng, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm xuống trong năm 2013. Các ngân hàng có quy mơ nhỏ thường có tỷ lệ tăng trưởng tiền gửi cao hơn các ngân hàng có quy mơ lớn, do các ngân hàng nhỏ hơn dễ rơi vào tình trạng khan hiếm vốn hơn nên thường duy trì mức lãi suất ưu đãi hơn và đi kèm vào các gói khuyến mại hấp dẫn người gửi tiền.
Năm 2007, huy động tiền gửi của toàn hệ thống NHTMCP tăng trưởng mạnh, đạt mức 34,97% góp phần mở rộng hoạt động đầu tư và cho vay. Trước áp lực cạnh tranh với các kênh huy động vốn khác như thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản,…, các NHTMCP đã có nhiều giải pháp tăng cường huy động tiền gửi như đa dạng hóa các hình thức huy động thông qua việc tăng lãi suất, khuyến mãi hấp dẫn,… Ngoài ra, việc mở rộng mạng lưới, chi nhánh, phòng giao dịch của các NHTMCP trong năm 2007 đã góp phần thu hút được khá lớn lượng tiền gửi trong dân cư.
Trong những tháng đầu năm 2008, để đối phó với tình hình lạm phát tăng cao, NHNN thực hiện các biện pháp thắt chặt tiền tệ như tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tăng lãi suất tái chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn, phát hành tín phiếu bắt buộc. Mặt bằng lãi suất tiền gửi khách hàng biến động tăng làm cho hoạt động huy động vốn
của các NHTMCP gặp khó khăn. Để đảm bảo khả năng thanh toán, các NHTMCP liên tục điều chỉnh tăng lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm cao nhất lên tới 13,8%/năm. Bên cạnh việc điều chỉnh tăng lãi suất huy động tiền gửi ở tất cả các kỳ hạn, các NHTMCP cịn áp dụng các chương trình tiết kiệm siêu lãi suất với mức lãi suất huy động cao nhất lên tới 13-14,4%/năm. Cạnh tranh lãi suất giữa các ngân hàng diễn biến theo chiều hướng phức tạp làm cho việc huy động vốn gặp nhiều khó khăn. Tốc độ tăng trưởng tiền gửi khách hàng trung bình năm 2008 đạt 11,93%. Do có sự di chuyển từ ngân hàng có lãi suất tiền gửi thấp sang ngân hàng có lãi suất tiền gửi cao nên bên cạnh các ngân hàng có lượng vốn huy động giảm, có tốc độ tăng trưởng tiền gửi khách hàng đạt số âm như ABB, Navibank, PNB và Seabank thì một số ngân hàng khác lại có tốc độ tăng khá nhanh như MDB (tăng 294,75%); SHB (tăng 238,99%); Oceanbank (165%).
Bảng 2.1 : Tổng tiền gửi khách hàng bình quân tại các NHTMCP Việt Nam
Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Số dư tiền gửi bình quân
(tỷ đồng) 25.516 28.56 35.646 48.629 54.439 69.128 85.829 Tốc độ tăng trưởng
(%) 34,97 11,93 24,81 36,42 11,95 26,98 24,16
(Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTMCP Việt Nam)
Năm 2009 và 2010, các NHTMCP duy trì được tốc độ tăng tiền gửi ổn định. Lãi suất huy động trong giai đoạn này vẫn ở mức cao do NHNN tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt. Mức tăng trưởng tiền gửi đạt 24,81% trong năm 2009 và 36,42% trong năn 2010. Ngược lại với tình hình tăng trưởng chung, một số ngân hàng vẫn gặp nhiều hạn chế trong hoạt động huy động vốn như MDB (47,81%).
Đơn vị tính: %
Đồ thị 2.1: Tốc độ tăng trƣởng tiền gửi khách hàng bình quân tại các NHTMCP Việt Nam
(Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTMCP Việt Nam)
Để góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế cũng như chấm dứt tình trạng các ngân hàng chạy đua tăng lãi suất, ngày 03/03/2011, NHNN ban hành Thông tư số 02/2011/TT-NHNN quy định lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam áp dụng cho các NHTMCP là 14%/năm. Mức lãi suất mới được quy định thấp hơn lãi suất huy động trên thị trường trước đó dẫn đến những khó khăn cho các NHTMCP trong việc duy trì các khoản tiền gửi của khách hàng. Tốc độ tăng trưởng tiền gửi giảm xuống chỉ còn 11,95% trong năm 2011. Đến năm 2012, huy động tiền gửi tăng 26,98%; cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng năm 2011 cho thấy kênh đầu tư gửi tiền tại hệ thống ngân hàng là khá hấp dẫn trong năm 2012. Trong đó có 4 ngân hàng đạt mức tăng trưởng trên 100% (BacAbank, SHB, VietAbank, VPBank) và 5 ngân hàng chỉ đạt mức tăng trưởng âm.
Tình hình hoạt động tín dụng của các NHTMCP Việt Nam trong giai đoạn 2007 – 2013 có nhiều biến động.
Năm 2007, thị trường ngân hàng chứng kiến sự bùng nổ về tăng trưởng tín dụng, trong đó hệ thống NHTMCP đạt mức tăng trưởng tín dụng là 57,44%. Năm 2008, hoạt động tín dụng của khối ngân hàng đều bị ảnh hưởng do thực hiện chủ trương thắt chặt tiền tệ của Chính phủ và sự điều chỉnh lãi suất của NHNN, lãi suất huy động vốn tăng nhanh đã khiến cho lãi suất cấp tín dụng bị đẩy lên mức quá cao, các doanh nghiệp khó khăn hơn trong việc vay vốn ngân hàng. Tăng trưởng tín dụng trung bình của các NHTMCP Việt Nam trong năm 2008 chỉ đạt 9,27%. Một số ngân hàng tăng trưởng âm như Seabank (-31,29%); HDbank (-30,71%); ABB (- 4,65%); VPB (-2,89%); Saconbank (-1,04%).
Bảng 2.2: Tình hình hoạt động tín dụng của các NHTMCP Việt Nam
Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dư nợ tín dụng
bình qn (tỷ đồng) 21.989 24.028 33.476 45.526 53.492 61.513 73.103 Tốc độ tăng trưởng
tín dụng (%) 57,44 9,27 39,32 36 17,5 15 18,84
(Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTMCP Việt Nam)
Từ tháng 02/2009, Chính phủ bắt đầu triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng tiếp cận khách hàng và tăng trưởng tín dụng tốt hơn (lãi suất thấp, khả năng trả nợ của doanh nghiệp tốt hơn). Tăng trưởng tín dụng đạt 39,32% trong năm 2009. Có đến 5 NHTMCP đạt mức tăng trưởng tín dụng trên 100%, cụ thể là Pgbank (164,96%); LPB (124,59%); KienLongbank (122,03%); PNB (107,4%); SHB (105,17%). Tăng trưởng tín dụng cao năm 2009 buộc NHNN phải đưa ra nhiều biện pháp thắt chặt tiền tệ vào thời điểm cuối năm 2009.
Đơn vị tính: %
Đồ thị 2.2: Tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng bình qn tại các NHTMCP Việt Nam
(Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTMCP Việt Nam)
Bước sang năm 2010, tăng trưởng tín dụng có xu hướng giảm dần qua các năm. Tăng trưởng tín dụng của tồn hệ thống năm 2010 đạt 36%. Trong sự tăng trưởng này có phần đóng góp rất lớn từ dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ. NHNN đã hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng USD, mở rộng đối tượng được vay vốn bằng đồng ngoại tệ và đặc biệt là sự chênh lệch khá lớn giữa lãi suất cho vay bằng tiền đồng Việt Nam và USD đã tạo sự bùng nổ tín dụng bằng ngoại tệ. Năm 2011, tăng trưởng tín dụng trung bình đạt 17,5%, thấp hơn năm 2010 18,5%. Để thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2011 ở mức 7%, ngày 24/2, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP, theo đó NHNN đưa ra các quy định để hạn chế tốc độ tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng vào lĩnh vực bất động sản và chứng khoán trong Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 01/03/2011. Ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tín dụng nổi bật trong năm 2011 là Oceanbank (151,44%) nhưng tốc độ tăng trưởng tiền gửi khách hàng của ngân hàng này lại âm (-8,85%). Tỷ lệ cho vay so với huy động của nhiều NHTMCP đạt trên 100% như MDB (254%), BacAbank (180,5%), VietAbank (159,77%), OCB (141,39%),… Điều này cho thấy các NHTMCP sẽ đối diện với rủi
ro thanh khoản sau khi đã sử dụng tối đa nguồn vốn huy động vào việc cấp tín dụng. Tốc độ tăng trưởng tín dụng trung bình của khối NHTMCP Việt Nam tiếp tục giảm nhẹ trong năm 2012, đạt mức 15%. Sang năm 2013, các giải pháp tín dụng được điều hành linh hoạt hơn theo hướng mở rộng tín dụng đi đơi với an toàn hoạt động của các NHTMCP, phù hợp với mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý. Nhờ đó, cuối năm 2013, tăng trưởng tín dụng toàn khối NHTMCP được cải thiện, đạt mức 18,84%.