2.3.3 Trái phiếu quốc tế và hành trình thành cơng khi lên Sở giao dịch chứng
2.3.3.2 Chặng đuờng niêm yết thành công 200 trịêu USD TPQT của tập
đoàn Vingroup.
Ngày 13/11/2013, Tập đoàn đã hoàn tất hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu lên SGDCK Singapore (SGT-ST).
Ngày 14/11/2013, SGX-ST đã có văn bản gửi đại lý niêm yết của Vingroup là tập đoàn là Clifford Chance (Singapore) Pte Ltd thơng báo tồn bộ TPQT của tập đoàn trị giá 200 triệu USD đã đƣợc niêm yết và đƣa vào giao dịch chính thức từ 14/11/2013. Đây là lơ trái phiếu đƣợc Vingroup phát hành với thời hạn 4-5 năm và khơng có TSĐB. Tồn bộ trái phiếu có lãi suất cố định 11,62% /năm, đƣợc hai hãng tín nhiệm Fitch và S&P đánh giá ở mức B+/ Ổn định và B/ Ổn định.
Chỉ sau 6 ngày roadshow chào bán trên toàn cầu, tập trung ở các trung tâm tài chính lớn nhƣ HongKong, Singapore, London, LosAngeles, Boston và New York, trái phiếu của Vingroup đã nhanh chóng nhận đƣợc sự quan tâm, đặt mua của hơn 100 NĐT toàn cầu với tổng nhu cầu đặt mua vƣợt gấp nhiều lần quy mô phát hành.
Trong số các NĐT tham gia vào thƣơng vụ có rất nhiều quỹ đầu tƣ lớn của thế giới và rất nhiều trong số họ còn khá mới với tín dụng DNVN. Có 66% số Trái phiếu đƣợc phân phối đến các công ty quản lý quỹ, 25% cho các ngân hàng quản lý tài sản cá nhân, 9% dành cho Ngân hàng và các NĐT khác.
Trong thƣơng vụ này, Credit Suisse đóng vai trị là nhà điều phối tồn cầu cùng với Deutsche Bank và ING là các ngân hàng đồng thu xếp dựng sổ cho giao dịch, và kết hợp báo cáo tài chính của cơng ty kiểm tốn Ernst and Young (Mỹ).
Vingroup cho biết, theo kế hoạch số tiền huy động từ đợt phát hành lần này sẽ đƣợc Vingroup chuyển cho Công ty Vincom Retail - là công ty con sở hữu và vận hành toàn bộ hệ thống các trung tâm thƣơng mại Vincom Center và Vincom Mega Mall. Đây cũng chính là cơng ty đƣợc nhóm các NĐT quốc tế, dẫn đầu bởi Warburg Pincus đầu tƣ mua 20% vốn vào quý II/2014. Vincom Retail dự kiến sẽ sử dụng khoản vay chủ yếu cho mục đích phát triển các dự án mới của mình trên tồn quốc.