Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 6 tháng đầu năm 2015
Huy động vốn 72.500 84.600 95.700 116.100
Tốc độ tăng
huy động vốn 16.68 % 13.12 % 21.31 %
( Nguồn: Phòng tổng hợp văn phòng đại diện miền Nam của Vietinbank)
Nguồn vốn chính của Vietinbank khu vực TPHCM chỉ bao gồm vốn huy động khơng có vốn vay, vốn và các quỹ, nguồn vốn khác. Tổng nguồn vốn qua các năm đều tăng nhanh, so với đầu năm. Năm 2015 có tốc độ tăng tạm tính 06 tháng so với năm 2014 là 21.31% và mỗi năm tốc độ tăng trưởng đều có khuynh hướng tăng ổn định. Năm 2014, tốc độ tăng trưởng huy động vốn có phần chậm so với năm 2013, tuy nhiên về số liệu hoạt động vẫn tăng khá tốt so với năm 2013.
Năm 2012, nguồn vốn huy động là 72.500 tỷ đồng. Năm 2013, vốn huy động đạt 84.600 tỷ đồng tăng 16.68 % so với năm 2012 với mức tăng 12.100 tỷ đồng. Năm 2014, vốn huy động tăng lên mức 95.700 tỷ đồng, tăng 11.100 tỷ đồng tức tăng 13.12% so với năm 2013. Năm 2015, chỉ trong 06 tháng đầu năm, mặc dù lãi suất huy động có dấu hiệu giảm nhưng gửi tiền là kênh thu nhập an tồn nên cơng tác huy động vốn tiếp tục tăng so với các năm trước đạt 116.100 tỷ đồng, tăng 20.400 tỷ đồng so với năm 2014.
Như vậy, công tác huy động vốn của Vieitinbank KV TPHCM đã đạt được những thành tựu đáng kể, nguồn vốn huy động tăng trưởng khá đều từ đầu năm 2015 đến nay. Chính sự tăng trưởng này đã góp phần khơng nhỏ trong việc mở rộng kinh doanh và đây cũng là mục tiêu mà Vietinbank KV TPHCM mong muốn ngày càng phát triển hơn nữa.
- Hoạt động cho vay
Trong những năm qua hoạt động tín dụng của Vietinbank KV TPHCM đã đáp ứng tốt mọi nhu cầu vốn của các thành phần kinh tế tại KV TPHCM. Nhằm cạnh tranh với các ngân hàng khác trong tỉnh, Vietinbank KV TPHCM đã đa dạng hóa các hình thức cấp tín dụng như cho vay tín chấp, cho vay dự án, cấp hạn mức, … Nếu như trước đây Vietinbank KV TPHCM chỉ cho vay trung và dài hạn là chủ yếu nhưng những năm gần đây, hình thức cấp tín dụng trung và dài hạn vốn chứa dựng rất nhiều rủi ro, khả năng mất vốn cao, vì thế cho nên Vietinbank KV TPHCM cân đối nguồn vốn giữa cho vay trung dài hạn và cho vay ngắn hạn để giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cho vay.
Hoạt động tín dụng là hoạt động quan trọng đem lại phần lớn lợi nhuận trong hoạt động ngân hàng. Do vậy, trong định hướng hoạt động kinh doanh Vietinbank KV TPHCM luôn chú trọng đến cơng tác tín dụng, tuy vậy việc phát triển hoạt động tín dụng địi hỏi phải cả về lượng và chất. Theo báo cáo về dư nợ cuối kỳ năm 2014 thì Vietinbank KV TPHCM đứng thứ ba trong hệ thống ngân hàng KV TPHCM chỉ sau Agribank và BIDV, từ đó cho thấy vị thế của Vietinbank trong hệ thống ngân hàng KV TPHCM.
Bảng 2. 2: Hoạt động tín dụng cá nhân tại các chi nhánh Vietinbank KV TPHCM qua các năm
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 6 tháng năm 2015
Dư nợ cho vay 21.200 25.300 32.500 76.250
Dư nợ trung
bình /tháng 1.766 2.108 2.708 6.354
( Nguồn: Phòng tổng hợp văn phòng đại diện miền Nam của Vietinbank)
Hoạt động cho vay của các chi nhánh Vietinbank khu vực TPHCM qua các năm đạt được những hiệu quả ổn định. Cụ thể trong năm 2012, dư nợ cho vay đạt 21.200 tỷ đồng, dư nợ trung bình/tháng của 21 chi nhánh là 1.766 tỷ. Bước sang năm 2013, dư nợ tăng 4.100 tỷ so với năm 2012, đạt 72.500 tỷ, tăng 19.33% so với năm 2012. Dư nợ trung bình/tháng cũng đạt 2.108 tỷ đồng. Năm 2014, dư nợ tăng mạnh 7.200 tỷ đồng so với năm 2013, tỷ lệ tăng trưởng 28.4% so với năm 2013. Qua năm 2015, trong giai đoạn 06 tháng đầu năm, có sự đột phá trong việc tăng dư nợ, dư nợ tăng 43.750 tỷ đồng so với năm 2014, đạt tỷ lệ 134 %. Đây cũng là một trong những nỗ lực của 21 chi nhánh khu vực TPHCM, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Tình hình dư nợ của Vietinbank KV TPHCM có xu hướng gia tăng qua các năm, đánh giá một cách khách quan, tình hình tăng trưởng trong hoạt động tín dụng của Vietinbank KV TPHCM tuy không cao nhưng vẫn đảm bảo mức tăng trưởng tương đối ổn định so với các khu vực khác trên cả nước.
- Hoạt động khác
Hoạt động dịch vụ đạt được nhiều kết quả tốt, tăng trưởng tốt trong các năm 2012 - 2014. Về cơ cấu, các dịch vụ truyền thống như dịch vụ thanh tốn và bảo lãnh ln chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu nhập của Ngân hàng. Tuy nhiên, trong
những năm gần đây, các dịch vụ thẻ, ngân quỹ và một số dịch vụ khác có xu hướng ngày càng phát triển và tăng dần tỷ trọng trong thu nhập từ các hoạt động dịch vụ. Việc mở rộng dịch vụ ngày càng đa dạng, phong phú nhằm tăng sức cạnh tranh của Vietinbank KVTPHCM so với các ngân hàng khác trên cùng địa bàn. Bên cạnh đó, các dịch vụ, tiện ích ngày càng mở rộng cịn đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, việc thanh toán bằng tiền mặt ngày càng giảm, mà thay vào đó là các nhu cầu thanh toán bằng chuyển khoản được khách hàng ưa chuộng hơn do hạn chế được các rủi ro trong sử dụng tiền mặt và tăng tính an tồn cho khách hàng và các đối tác của họ.
Trong 6 tháng đầu năm 2015, phát hành tăng được 232.500 thẻ ghi nợ nội địa và thẻ tín dụng quốc tế đạt 58% so với kế hoạch. Số dư trên tài khoản thẻ đạt trên 300 tỷ đồng. Cùng với sự phát triển về số lượng thẻ và số dư trên tài khoản thẻ, các chi nhánh đã chú trọng đến chất lượng phục vụ khách hàng, kịp thời xử lý các trường hợp phát sinh liên quan đến giao dịch thẻ cả trong và ngồi hệ thống; Phịng kế toán thực hiện tốt nhiệm vụ đầu mối rà soát khiếu nại của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ giữa trung tâm thẻ và chi nhánh, thường xuyên kiểm tra giám sát tình trạng máy ATM, thực hiện phối hợp với đơn vị cung cấp máy. Trung tâm thẻ và đơn vị bảo trì máy ATM để bảo dưỡng hệ thống máy móc thiết bị, cập nhật thơng tin, hỗ trợ xử lý kịp thời khi có sự cố máy ATM, cung ứng đầy đủ lượng tiền và các điều kiện khác cho máy ATM hoạt động. Thực hiện kịp thời cập nhật quảng cáo qua màn ảnh ATM về biểu phí và các yêu cầu khác.
Phí dịch vụ khơng ngừng phát triển trong lĩnh vực thu hộ ngân sách, giữ hộ tài sản, kiểm đếm tiền mặt,.... Doanh thu từ phí dịch vụ năm sau cao hơn năm trước.
Với những thành tựu nhất định trong hoạt động cho vay, huy động vốn và các hoạt động kinh doanh khác, 6 tháng đầu năm 2015, các chi nhánh Vietinbank KV TPHCM đã vượt qua những khó khăn chung của nền kinh tế và đạt được kết quả nhất định.
2.2 Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam tại khu vực thành phố Hồ thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
2.2.1 Đặc điểm của KHCN ở khu vực TPHCM.
Trong những năm gần đây, tốc độ cơng nghiệp hóa và đơ thị hóa diễn ra mạnh mẽ, nhiều khu công nghiệp và khu đô thị mới liên tiếp mọc lên, tạo ra nhiều cơ hội việc làm, đã thu hút một lượng lớn lao động từ các tỉnh về các thành phố lớn để tìm việc làm. Điều này làm cho việc di dân đến các thành phố lớn ngày càng trở nên phổ biến.
Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), vốn là một trong những nơi năng động nhất đất nước Việt Nam, trở thành một trong những điểm đến lý tưởng để tìm kế sinh nhai của dân nhập cư từ các tỉnh miền Tây nam bộ, Đông nam bộ và cả Trung bộ.
Theo Chi Cục Dân số-Kế hoạch gia đình, đến nay dân số thành phố đã đạt gần 8 triệu người với cơ cấu dân số "vàng, "70% dân số trong độ tuổi lao động, tuổi thọ bình quân là 75 tuổi. Ngày 25/12/2013, tại lễ kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/2013), do Chi Cục Dân số-Kế hoạch gia đình thành phố tổ chức, bà Tơ Thị Kim Hoa, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết trong năm 2013, Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung hơn 7 triệu thông tin nhân khẩu vào kho dữ liệu điện tử của ngành và đã chuyển hoàn toàn việc báo cáo thống kê dân số thủ công sang báo cáo điện tử toàn thành phố.( Nguồn trang web báo Việt Nam Plus, http://www.vietnamplus.vn/dan- so-thanh-pho-ho-chi-minh-dat-gan-8-trieu-nguoi/236865.vnp).
Dân nhập cư chiếm tỷ lệ khá cao trong cơ cấu dân số TP.HCM. Một cuộc khảo sát dân số thực hiện vào năm 2004 cho thấy dân nhập cư chiếm 29% dân số TP.HCM. Điểm đáng lưu ý là trong vòng 5,5 năm rưỡi (4/1999 - 10/2004), dân số TP.HCM tăng thêm khoảng gần 1,1 triệu người, bằng 10 năm trước đó (1989 - 1999) và gấp 2 lần trong 10 năm 1979 - 1989 (Lê Văn Thành, 2006).
Tính đa dạng về nguồn gốc của những người nhập cư góp phần tơ điểm cho văn hóa TP.HCM. Người nhập cư xuất thân từ những quê hương khác nhau, lên đến
thành phố thì họ vẫn giữ những lối sống, phong tục, tập quán quê hương họ, rồi hịa vào nền văn hóa có sẵn của thành phố, và đây là một yếu tố tích cực góp phần phát triển và đang các loại hình văn hóa thành phố.
Chính vì đa dạng về trình độ văn hóa, thu nhập, tuổi tác, ngành nghề mà mỗi khách hàng có những đặc điểm khác nhau về khả năng, sở thích, mong muốn, định hướng và kỳ vọng, từ đó có các yêu cầu khác nhau về sản phẩm dịch vụ. Để cung cấp các dịch vụ tài chính hồn hảo, các Ngân hàng TMCP phải phát triển những sản phẩm, dịch vụ tài chính trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng đặc điểm, kỳ vọng và nhu cầu của từng nhóm khách hàng.
2.2.2 Thực trạng hoạt động cho vay KHCN tại Vietinbank khu vực TPHCM.
Trong năm 2015, Vietinbank có sự chuyển đổi mơ hình tồn bộ hệ thống từ ngân hàng bán buôn sang định hướng mới là tập trung phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ. Với mục tiêu năm 2015 “Phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ có hiệu quả và chất lượng”. Nhằm đạt được mục tiêu trên, hoạt động tín dụng tại các chi nhánh Vietinbank khu vực TPHCM cũng có những bước chuyển đổi cơ cấu tín dụng phải theo xu hướng chung của hệ thống bằng việc tận dụng nguồn lực để phát triển các sản phẩm tín dụng bán lẻ cho khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ và khách hàng cá nhân. Tuy nhiên do xuất phát điểm là một Ngân hàng bán bn, quy trình và bộ máy vận hành chưa kịp thời chuyển đổi sang mơ hình Ngân hàng bán lẻ dẫn đến chưa thể cạnh tranh với các Ngân hàng TMCP khác như Vietcombank, Sacombank, ACB… nên trong các tháng cuối năm 2015 đến nay, dư nợ cho vay bán lẻ tồn hệ thống nói chung và dư nợ cho vay bán lẻ tại khu vực TPHCM nói riêng bị sụt giảm nghiêm trọng. Sự cạnh tranh lãi suất, sản phẩm giữa các ngân hàng đã làm cho dư nợ cho vay KHCN các tháng cuối năm 2015 giảm so với các tháng đầu năm.
Cụ thể, trong các tháng cuối năm 2015, dư nợ cho vay KHCN toàn hệ thống Vietinbank đã giảm hơn 3.000 tỷ đồng. Trong đó khu vực TPHCM có mức sụt giảm dư nợ bán lẻ nhiều nhất, gần 180 tỷ đồng. Tỉ lệ sụt giảm khoảng 6% so với mức sụt giảm dư nợ bán lẻ toàn hệ thống Vietinbank. Mặt khác, khu vực TPHCM chỉ có 21
chi nhánh hoạt động nhưng dư nợ bán lẻ giảm lại chiếm khoảng 6% mức dư nợ giảm toàn hệ thống. Một số chi nhánh có mức giảm dư nợ bán lẻ nhiều như CN TPHCM (giảm từ 4.200 tỷ xuống còn 4.100 tỷ đồng), chi nhánh 8 (giảm từ 980 tỷ xuống còn 920 tỷ đồng), chi nhánh 9 giảm từ 2.000 tỷ xuống còn 1.900 tỷ đồng)…trong các tháng cuối năm 2015.
Bảng 2. 3: Dư nợ cho vay KHCN tại Vietinbank KV TPHCM các tháng cuối năm 2015
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9
Dư nợ cho vay 76.250 76.070 75.950 75.820
Dư nợ bình quân 6354 6339 6329 6318
Mức tăng trưởng -0.23% -0.15% -0.17%
( Nguồn: Phòng tổng hợp văn phòng đại diện miền Nam của Vietinbank)
Qua số liệu thống kê như trên ta có thấy được trong các tháng cuối năm 2015, dư nợ KHCN của các chi nhánh KV TPHCM bị giảm liên tục, tháng giảm nhiều nhất là tháng 7 với mức giảm khoảng 180 tỷ so với tháng 6. Mức giảm thấp nhất là giai đoạn tháng 8 năm 2015 với mức giảm 120 tỷ.
Giải thích cho nguyên nhân sụt giảm dư nợ bán lẻ nhiều khi trao đổi với các anh chị Trưởng phòng KHCN ở khu vực TPHCM cộng với kinh nghiệm tiếp thị khách hàng thực tế, tác giả tóm tắt lại vài nguyên nhân chính dẫn đến dư nợ bán lẻ sụt giảm là do tình hình cạnh tranh giữa các Ngân hàng gay gắt, việc lôi kéo, mua nợ lẫn nhau giữa các Ngân hàng ngày càng nhiều. Mặt bằng lãi suất của Vietinbank hiện tại chưa thực sự hấp dẫn so với các Ngân hàng khác như Vietcombank, BIDV, Agribank…, các chương trình ưu đãi chưa hấp dẫn, các sản phẩm chưa đa dạng và thoáng về mặt quy trình như một số Ngân hàng TMCP như Sacombank, Acb, Eximbank..Ngoài ra việc tồn tại một bộ máy kiểm tra kiểm soát nội bộ rườm rà, phức tạp cũng là một trong những nguyên nhân gián tiếp ảnh hưởng đến việc giảm dư nợ bán lẻ. Khách hàng cá nhân khơng thể nào có được chứng từ, hóa đơn phù
hợp như Doanh nghiệp. Một cá nhân kinh doanh tại chợ thì khơng thể nào có phiếu nhập kho hàng hóa, bảng kê hàng tồn kho, bảng kê phải thu, phải trả nghiêm chỉnh như các doanh nghiệp. Việc kinh doanh bn bán của họ chủ yếu lấy chữ tín làm đầu, việc thanh toán tiền hàng chủ yếu bằng tiền mặt, hàng hóa mua bán được ghi theo từng toa hàng.
Về sản phẩm cho vay thì vẫn chưa cạnh tranh được với các Ngân hàng bạn khác, cụ thể như sản phẩm cho vay mua nhà, ngân hàng VP Bank cho vay lên đến 30 năm, ngân hàng Eximbank miễn phí trả nợ trước hạn cho khách hàng, ngân hàng Sacombank có chương trình ưu đãi KHCN mua nhà ở lãi suất chỉ 6.88% cho 6 tháng đầu hoặc 7.99% trong 1 năm đầu, ngân hàng ACB chỉ cần thu nhập qua tài khoản ngân hàng từ 10 triệu đồng trở lên thì khách hàng sẽ được vay 650 triệu đồng mua nhà, trên 15 triệu thì được vay 1.000 triệu đồng…Ngoài ra, khi so sánh sản phẩm cho vay mua nhà dự án thì mức cho vay của Vietinbank hiện tại quá thấp (từ 50 đến 70% giá trị hợp đồng mua bán) trong khi đó Vietcombank, BIDV, Eximbank cho vay lên đến 80% giá trị căn hộ.
Vấn đề chứng minh thu nhập đối với cho vay tiêu dùng của Vietinbank (mua nhà, mua đất, mua xe ô tô..) : trong quy trình cho vay khách hàng cá nhân của Vietinbank khơng nói rõ vấn đề này, cụ thể khi khách hàng có nhu cầu vay tiêu dùng nhưng nguồn thu nhập không bắt nguồn từ lương mà từ hoạt động kinh doanh của khách hàng (khách hàng không đăng ký kinh doanh nhưng nguồn thu nhập từ kinh doanh rất tốt) thì lại khơng thể cho vay được. Ở đây có thể thấy quy trình của Vietinbank q chặt và chưa được cụ thể so với các Ngân hàng khác như ACB, Sacombank. Bên ACB khách hàng vay kinh doanh, thu nhập tốt nhưng khơng có ĐKKD thì vẫn được cho vay SXKD chứ chưa bàn đến vấn đề vay tiêu dùng.
Vấn đề giải ngân STK đối với cho vay cầm cố STK do NHCT phát hành : hiện tại thì quy trình cho vay STK đã được sửa đổi so với thời gian trước để giảm thiểu thời gian chờ đợi của khách hàng, tuy nhiên vẫn còn nhiều giai đoạn để giải ngân cho khách hàng làm cho khách hàng chờ đợi lâu, ảnh hưởng đến huy động vốn