6. Cấu trúc đề tài
2.2 Tổng quan về NHTM trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
2.2.1 Hệ thống NHTM hoạt động trên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
NHTM nhà nước: Là NHTM trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều
lệ. NHTM nhà nước bao gồm: NHTM do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và NHTM cổ phần do nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam; Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL
NHNN: Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
NHTM cổ phần: Là NHTM được tổ chức dưới hình thức cơng ty cổ phần.
Hiện nay trong tồn TP.HCM tính đến thời điểm cuối năm đầu năm 2013 gồm các ngân hàng: Ngân hàng CP Sài Gịn Thương Tín, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, Ngân hàng TMCP Á Châu , Ngân hàng TMCP Đông Á , Ngân hàng TMCP Phát triển Mêkông, Ngân hàng TMCP SG Hà Nội , Ngân hàng TMCP Phương Nam, Ngân hàng TMCP Việt Á, Ngân hàng TMCP Đại Tín , Ngân hàng TMCP Kiên Long, Ngân hàng TMCP Phát triển HCM, Ngân hàng TMCP SG Công thương, Ngân hàng TMCP BĐ Liên Việt , Ngân hàng TMCP Xăng Dầu, Ngân hàng TMCP VN Thịnh Vượng, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương, Ngân hàng TMCP Quốc tế, Ngân hàng TMCP Phương Đông, Ngân hàng TMCP Nam Việt, Ngân hàng TMCP Quân Đội, Ngân hàng TMCP Bản Việt, Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Ngân hàng TMCP An Bình.
NHTM liên doanh: Là NHTM được thành lập tại Việt Nam, bằng vốn góp
của bên Việt Nam (gồm một hoặc nhiều ngân hàng Việt Nam) và bên nước ngoài (gồm một hoặc nhiều ngân hàng nước ngoài) trên cơ sở hợp đồng liên doanh. NHTM liên doanh được thành lập dưới hình thức cơng ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên, là pháp nhân Việt Nam, có trụ sở chính tại Việt Nam. Hiện tại ở Hồ Chí Minh gồm Ngân hàng Indovina Bank Limited, Ngân hàng Việt Thái
Vinasiam Bank, VID Public Bank, Ngân hàng Việt Nga – Vietnam Russia Joint Venture Bank
NHTM 100% vốn nước ngoài: Là NHTM được thành lập tại Việt Nam với
100% vốn điều lệ thuộc sở hữu nước ngồi; trong đó có một ngân hàng nước ngồi sở hữu trên 50% vốn điều lệ (ngân hàng mẹ). NHTM 100% vốn nước ngoài được thành lập dưới hình thức cơng ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc từ hai thành viên trở lên, là pháp nhân Việt Nam, có trụ sở tại Việt Nam. Hiện tại, Hồ Chí Minh gồm các Ngân hàng: HSBC, Standar Chartered, Shinhan Vietnam, ANZVL, Hongleong
Các loại hình TCTD khác như Cơng ty cho th tài chính; Quỹ tín dụng
2.2.2 Thực trạng huy động tiền gửi khách hàng cá nhân của các NHTM ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Khi hoạt động đầu tư trên các thị trường truyền thống như vàng, bất động sản, chứng khoán cùng các hoạt động sản xuất, kinh doanh khác tiếp tục bế tắc thì kênh gửi tiền trong ngân hàng được người dân chấp nhận cao, thà mất ít cịn hơn mất nhiều.
Cục Thống kê Tp. Hồ Chí Minh, trong tháng 6 năm 2013, hoạt động huy động vốn và tín dụng của các ngân hàng đều có mức tăng khá cao và cao nhất từ đầu năm đến nay.
Theo Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho thấy lãi suất huy động và cho vay VND ổn định. Đối với lãi suất huy động, mặt bằng lãi suất huy động của các TCTD phổ biến cụ thể như sau: nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước: phổ biến không kỳ hạn từ 1-1,2%/năm, kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng khoảng 5- 6,5%/năm, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng khoảng 6,5-7%/năm, kỳ hạn trên 12 tháng khoảng 7,5-8%/năm. Nhóm NHTM cổ phần: phổ biến không kỳ hạn khoảng 1,2%/năm; kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng khoảng 6,5-7%/năm; kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng khoảng 7-8%/năm, kỳ hạn trên 12 tháng khoảng 8- 9%/năm.
Bên cạnh đó, lãi suất huy động USD cũng ổn định so với trước. Hiện nay, lãi suất huy động USD phổ biến bằng mức trần do NHNN quy định là 0,25%/năm đối với tiền gửi của tổ chức và 1,25%/năm đối với tiền gửi của dân cư.
Trong đó, vốn huy động của các ngân hàng thương mại nhà nước tăng cao nhất (+2,63%) trong khi khối ngân hàng cổ phần lại có dư nợ tăng cao nhất (+2,57%). Mặc dù lãi suất huy động giảm nhưng vốn huy động từ dân cư gửi tiết kiệm tăng liên tục qua mỗi tháng.
Tổng vốn huy động trên địa bàn thành phố đến đầu tháng 7 đạt 1.053,8 ngàn tỷ, tăng 1,7% so tháng trước, tăng 6,1% so cuối năm 2012 và tăng 11,0% so cùng kỳ. Vốn huy động của các Ngân hàng Thương mại cổ phần chiếm 55,3% tổng vốn huy động, tăng 5,7% so cùng kỳ. Vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm 15,9%, giảm 18,2%; Vốn huy động VNĐ chiếm 84,1% tổng vốn huy động, tăng 19%, trong đó tiền gửi tiết kiệm tăng 32%, chiếm 54,7%.
Tổng vốn huy động trên địa bàn thành phố đến đầu tháng 8 năm 2013 đạt 1.053.510 tỷ đồng, tăng 17,8%, tăng 10,3% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 8,3%) và tăng 6,08% so với cuối năm 2012. Trong đó vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm 16,1% tổng vốn huy động, giảm 3,92% so cuối năm 2012, vốn huy động bằng nội tệ tăng 8,25%.Trong tổng vốn huy động tháng 8 năm 2013 thì ngân hàng thương mại nhà nước chiếm 48%, ngân hàng thương mại cổ phần chiếm 41%, quỹ tín dụng chiếm 11%.
48%
41%
11%
NH TM nhà nước NH TM Cổ phần Quỹ tín dụng
Nguồn:Báo cáo tình hình hoạt động của Ngân hàng Nhà nước TP.HCM
Hình 2-1: Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo hệ thống các TCTD
Theo đánh giá trong tình hình hiện nay, việc các nhà đầu tư tập trung nguồn vốn để đầu tư cho sản xuất, kinh doanh thì giá trị lợi nhuận bình quân thấp, hiệu quả kinh tế chưa cao … còn đầu tư vào các lĩnh vực như vàng, ngoại tệ, chứng khốn, bất động sản … thì địi hỏi phải có nguồn vốn lớn và tính chun nghiệp
cao. Vì vậy, có thể thấy rằng trong những tháng qua các nhà đầu tư đã chọn đối tượng đầu tư là gửi tiền vào ngân hàng giá trị lợi nhuận bình quân ổn định và gần như khơng có rủi ro, trong trường hợp cần thiết có thể thực hiện việc chuyển đổi đối tượng đầu tư nhanh, không bị mất cơ hội.
Tỷ lệ tăng trưởng vốn huy động tháng 8 năm 2013 tăng 17,8% là do sự quyết tâm, phấn đấu của các NHTM trong công tác huy động vốn, từng bước tạo nên sự tự chủ về nguồn trong hoạt động đầu tư của các NHTM. Tổng huy động vốn của các NHTM trên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 1.053.510 tỷ đồng, Trong đó nhóm ngân hàng TMCP nhà nước (gồm 05 Ngân hàng) chiếm tỷ trọng 48% trong tổng cơ cấu huy động vốn của cả thành phố, riêng hệ thống các Ngân hàng TMCP chiếm tỷ trọng 41% phân bố cho 26 Ngân hàng, phần còn lại khoảng 11% tập trung ở các quỹ tín dụng.
Xét trong nhóm các Ngân hàng TM Nhà nước có 05 Ngân hàng chiếm tỷ trọng 48% tổng số dư huy động, trong đó chiếm tỷ trọng chủ yếu nhất là Ngân hàng Nông Nghiệp & phát triển nông thôn 47%, tiếp đến là ngân hàng Công Thương và Ngoại Thương với tỷ trong tương ứng 18 %, 19%, Ngân hàng Đầu Tư tỷ trọng 12% xếp sau cùng là Ngân hàng Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long với tỷ trong chiếm 4% tổng phân khúc của các Ngân hàng TMCP Nhà nước.
96,080.11 60,682.18 91,023.26 96,080.11 237,671.86 - 50,000.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 250,000.00 MHB BIDV Vietinbank VCB Agribank
Nguồn:Báo cáo tình hình hoạt động của Ngân hàng Nhà nước TP.HCM
Hình 2-2: Tình hình huy động vốn đến tháng 8/2013 của nhóm NHTM Nhà nước Xét trong nhóm các Ngân hàng Thương mại tổng số dư huy động là 431.939 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 41%, như sau:
1,200 2,072 2,236 4,090 4,199 4,417 4,962 5,071 5,562 5,726 5,835 6,162 7,798 10,143 10,524 12,542 14,451 22,303 22,303 25,357 27,156 33,046 40,298 43,188 45,697 65,601 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 1 STB EIB ACB EAB Mdbank SCB SHB Southernbank VietA Trustbank KienLong Westernbank Hdbank Saigonbank BĐ-Lienvietbank Pgbank VPbank TCB VIB OCB Navibank MB Banviet Tienphong Abbank Seabank
Nguồn:Báo cáo tình hình hoạt động của Ngân hàng Nhà nước TP.HCM
Hình 2-3: Tình hình huy động vốn đến tháng 8/2013 của nhóm NHTM Cổ phần Nhóm cịn lại chiếm 11% # 115.886 tỷ đồng gửi tại các quỹ tín dụng gồm qũy tín dụng trung ương và quỹ tín dụng cơ sở, đây là nguồn vốn huy động chủ yếu từ cá nhân có nhu cầu gửi tiền với lãi suất cao.
2.3 Phân tích các yếu tố tác động đến huy động tiền gửi khách hàng cá nhân tại các NHTM trên địa bàn Hồ Chí Minh