CHƢƠNG 3 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Khung phân tích
Dựa trên các đặc điểm ngành được phân tích ở phần trên, nghiên cứu tiến hành khảo sát mối quan hệ giữa khái niệm gia nhập ngành và các đặc điểm ngành. Hình 3.1 mơ tả khung phân tích trong nghiên cứu.
Hình 3.1. Khung phân tích gia nhập ngành
Nguồn: tác giả tự vẽ từ mơ hình lý thuyết
Đất đai
Gia nhập ngành
Khác biệt sản phẩm Lợi thế tuyệt đối Tính kinh tế theo quy
mơ Vốn trên lao động Mức độ tập trung ngành
Tăng trưởng lợi nhuận Xuất khẩu Chi phí giao dịch khơng
chính thức Nghiên cứu & Phát
triển _
Mơ hình kinh tế
Ei,t = f ( ADi,t-1, AGEi,t-1, CON i,t-1, ASSETi,t-1, KL i,t-1, IC i,t-1, RD i,t-1, GRW i,t-1, EX i,t- 1, LANDi,t-1, YEARt)
Trong đó i = 1,…,22;
t = 2007, 2009, 2011.
3.2. Mô tả các biến trong mơ hình
3.2.1. Biến phụ thuộc
Nghiên cứu này sử dụng đề xuất của Orr (1974), biến phụ thuộc được đo bằng số
lượng doanh nghiệp mới gia nhập vào ngành3. Theo đó, E*it = Si,t – Si,t-1; với E*it là
số lượng doanh nghiệp mới gia nhập ngành thứ i trong năm t, còn Sit là số doanh nghiệp ngành i trong năm t.
Tuy nhiên, cách thức đo lường này có nhược điểm là E*it là số âm nếu số doanh
nghiệp thoát ra khỏi ngành nhiều hơn số doanh nghiệp mới gia nhập ngành. Bản thân Orr cũng không nhắc đến việc xử lý hạn chế này khi ông lấy logarit của biến gia nhập ngành. Để xử lý vấn đề này, nghiên cứu tiến hành chuyển trục tọa độ bằng cách cộng thêm giá trị tối thiểu của gia nhập ngành, cụ thể theo công thức sau:
E=E*-min(E*)+1
Sở dĩ biến E mới có giá trị nhỏ nhất bằng 1 để có thể lấy logarit biến số này. Điều này không ảnh hưởng nhiều đến kết quả hồi quy bởi giá trị 1 nhỏ hơn đáng kể so với số lượng gia nhập của các ngành khác.
3.2.2. Biến độc lập
Các biến độc lập được lấy theo độ trễ theo một năm theo giả định rằng các doanh nghiệp gia nhập tiềm năng xem xét các đặc điểm của ngành vào năm liền trước khi gia nhập. Phương pháp tính và dấu kì vọng được mơ tả trong bảng 3.1.
Bảng 3.1. Mô tả biến phụ thuộc và biến độc lập
Biến Khái niệm Đo lường Dấu kì vọng
E Gia nhập ngành Số doanh nghiệp trong ngành I vào năm t trừ đi số doanh nghiệp trong ngành I vào năm t-1
AD Khác biệt sản phẩm Tỉ lệ quảng cáo trên doanh thu -
CON Mức độ tập trung ngành
Tổng thị phần (doanh số của doanh nghiệp trên tổng doanh thu ngành) của ba doanh nghiệp có thị phần lớn nhất ngành.
-
ASSET Lợi thế kinh tế theo quy mô Quy mô tài sản một doanh nghiệp trung bình ngành -
KL Vốn trang bị trên lao động Tỉ lệ tài sản cố định trên tổng số lao động trung
bình ngành -
AGE Lợi thế tuyệt đối Độ tuổi doanh nghiệp trung bình ngành -
IC Chi phí khơng chính thức Tỉ lệ chi phí khơng chính thức trên doanh thu trung
bình ngành -
R&D Đầu tư nghiên cứu phát triển Tỉ lệ đầu tư R&D trên doanh thu trung bình ngành -
LAND Đất đai Tỉ lệ chi phí sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất trên doanh thu trung bình ngành +
EX Kim ngạch xuất khẩu Kim ngạch xuất khẩu trung bình ngành +
GRW Tăng trưởng lợi nhuận Tốc độ tăng trưởng tỉ lệ lợi nhuận gộp trên doanh
thu trung bình ngành +
YEAR Biến giả theo năm
YEAR = 1 vào năm 2007 và YEAR= 0 vào năm 2009 và 2011 do năm 2007 Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao hơn nhiều so với năm 2009 và 2011.
-
3.3. Dữ liệu
Nghiên cứu này sử dụng hai bộ dữ liệu: Niên giám thống kê của Tổng Cục thống kê để đo lường số lượng doanh nghiệp mới gia nhập ngành và Kết quả điều tra SMEs (năm 2007, 2009, 2011) của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) phối hợp với viện Lao động và khoa học xã hội (ISLA) và Khoa kinh tế của Đại học
Copenhagen cùng đại sứ quán Đan Mạch để đo lường các biến độc lập.4
Số lượng doanh nghiệp mới gia nhập ngành được tổng hợp từ Niên giám thống kê của Tổng cục thống kê. Nghiên cứu lọc ra các doanh nghiệp có quy mơ nhỏ theo
tiêu chí lao động5, tức số lao động chính thức6 nhỏ hơn 300. Đối tượng của bộ dữ
liệu điều tra SME là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Từ ba bộ dữ liệu này, nghiên cứu này lọc ra các doanh nghiệp hoạt động đơn ngành (chỉ có một sản phẩm chính). Số liệu trung bình ngành được tính tốn và phân tích dựa trên ngành cấp 2, khơng mang tính liên tục mà chia thành từng giai đoạn hai năm từ năm 2006 đến 2011. Kết quả có được là bộ dữ liệu bảng gồm 72 quan sát theo 3 giai đoạn và 24 ngành cấp 2 (từ C10 đến C33 theo mã ngành theo hệ thống phân loại ngành VSIC 2007). Các biến giải thích được lấy theo độ trễ 1 năm theo 3 thời điểm: 2007, 2009 và 2011. Giả định ở đây là các chủ doanh nghiệp tiềm năng đã thực hiện việc quan sát ngành một năm trước khi họ quyết định gia nhập ngành đó.
Số lượng doanh nghiệp trong 3 bộ mẫu giảm dần theo thời gian. Năm 2007 có 2.267 quan sát, năm 2009 có 2.157 quan sát và năm 2011 có 2.141 quan sát. Trong bộ mẫu này, ngành chế biến thực phẩm (mã ngành 10) có số lượng quan sát nhiều nhất
4 Trên thực tế, Tổng Cục thống kê có thực hiện điều tra doanh nghiệp hằng năm với một số câu hỏi phỏng vấn cũng gần tương tự với
CIEM. Tuy nhiên, việc phỏng vấn qua thư sẽ cho số liệu không sạch bằng phỏng vấn trực tiếp như cuộc điều tra của CIEM.
5 Một điểm lưu ý là trong năm 2006, Tổng Cục Thống kê khơng có số liệu chi tiết về quy mơ lao động của các ngành được phân loại theo hệ thống mã ngành VSIC 2007. Các báo cáo của Tổng cục thống kê từ năm 2010 trở đi mới bắt đầu công bố dữ liệu quy mô lao động theo phân loại mã ngành mới, tuy nhiên khơng có số liệu vào năm 2006. Để xử lý vấn đề này, nghiên cứu tính tỉ lệ trung bình của tỉ trọng SME trong các năm 2007 đến 2011 theo từng ngành rồi nhân với số lượng doanh nghiệp của ngành đó vào năm 2006.
6 Số lao động phi chính thức có thể cao hơn nhiều vì đặc thù của Việt Nam cịn có lao động bán thời gian, lao động làm việc theo thời vụ hoặc sản phẩm. Nghiên cứu này sử dụng con số đo lường lao động chính thức và lao động bán thời gian.
(trung bình 3 giai đoạn là 632 doanh nghiệp), tiếp theo là ngành sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn trừ máy móc thiết bị (mã ngành 25, trung bình 3 giai đoạn là 368 doanh nghiệp), và ngành chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (mã ngành 16, trung bình 3 giai đoạn là 233 doanh nghiệp). Nghiên cứu này loại trừ hai ngành bao gồm ngành Sản xuất sản phẩm thuốc lá (mã ngành 12) và ngành Lọc hóa dầu (mã ngành 19) vì khơng đủ dữ liệu để theo dõi. Bộ số liệu điều tra năm 2007 khơng bao gồm ngành 12 cịn bộ số liệu điều tra năm 2011 không bao gồm ngành 19. Vì vậy, mẫu phân tích cịn lại 22 ngành cấp 2 và được quan sát qua 3 năm.
3.4. Phƣơng pháp xử lý số liệu
Phương pháp phân tích sử dụng trong bài nghiên cứu bao gồm hai phương pháp: thống kê mô tả và phân tích hồi quy. Phương pháp thống kê mơ tả được sử dụng để mô tả và so sánh giữa biến phụ thuộc và biến độc lập để xem xét mối tương quan giữa chúng. Sau đó, các biến độc lập và biến phụ thuộc sẽ được đưa vào mơ hình hồi quy tham số để tìm hiểu mối quan hệ nhân quả giữa các biến này. Phần dưới trình bày hai phương pháp chính và đặc biệt để xử lý số liệu trong các phần sau.
3.4.1. Chuyển trục tọa độ
Trong nghiên cứu này, có hai phương pháp phân tích đáng chú ý và cần được nêu rõ. Thứ nhất là cách xử lý chuyển trục tọa độ. Trong nghiên cứu này, phương pháp chuyển trục tọa độ được áp dụng cho hai biến là biến phụ thuộc (số lượng doanh nghiệp mới gia nhập ngành) và biến độc lập (tỉ lệ tăng trưởng lợi nhuận gộp). Sở dĩ phải chuyển trục tọa độ là để dễ dàng xử lý các quan sát có giá trị nhỏ và bằng 0 vì khơng thể lấy logarit được.
Trục tọa độ mới được dời đi bằng cách lấy tất cả các quan sát trong biến trừ đi giá trị nhỏ nhất của một quan sát (do có giá trị âm nên phép trừ này có kết quả chung là cộng dồn hai giá trị tuyệt đối lại với nhau) và cộng thêm 1 để giá trị nhỏ nhất của tất cả các quan sát lúc này là bằng 1. Bằng phương pháp này, giá trị nhỏ nhất của biến
phụ thuộc mới là bằng 0, sau khi lấy logarit, tức ngay gốc tọa độ của trục tọa độ mới. Phương pháp xử lý này được xem là một trong những điểm mới của nghiên cứu. Cách chuyển trục tọa độ có điểm lợi là không làm thay đổi biểu đồ phân tán mà lại cho phép lấy logarit.
3.4.2. Xử lý quan sát dị biệt
Trong phần thống kê mô tả, từng biến độc lập sẽ được khảo sát riêng với biến phụ thuộc thông qua đồ thị phân tán. Bằng cách này, các quan sát dị biệt cũng như mối quan hệ tuyến tính hoặc phi tuyến sẽ được phát hiện ra, nếu có. Sau khi phát hiện ra những quan sát dị biệt, để xử lý chúng, nghiên cứu tiến hành tạo một biến giả với giá trị bằng 1 ở những quan sát dị biệt này và giá trị bằng 0 ở các quan sát cịn lại. Điều này có nghĩa là, các quan sát dị biệt được tách hẳn ra để xem xét các tác động của nó lên chính các biến.
Để kiểm tra mối quan hệ này, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích tham số giữa biến phụ thuộc và biến độc lập này. Cụ thể, phương trình hồi quy gồm một biến phụ thuộc và biến độc lập và các biến giả, nếu có. Trong trường hợp kết quả mơ hình cho thấy biến giả có ý nghĩa thống kê, thì tức là các quan sát dị biệt này có ý nghĩa riêng và có tác động trực tiếp đến mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập này. Do đó, các biến giả gồm những quan sát dị biệt sẽ được giữ lại và đưa vào mơ hình hồi quy tổng thể. Cịn trong trường hợp các biến giả này khơng có ý nghĩa thống kê, thì chúng khơng có tác động đến mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập, do đó những quan sát dị biệt này được bỏ qua. Trong nghiên cứu này, tất cả các biến đều có quan sát dị biệt.
CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ
Chương này trình bày lại kết quả của nghiên cứu, bao gồm hai phần là kết quả thống kê mơ tả và phân tích hồi quy. Phần thống kê mơ tả thể hiện mối tương quan giữa gia nhập ngành và từng rào cản gia nhập. Cịn phần phân tích hồi quy chỉ ra mối quan hệ giữa gia nhập ngành và các rào cản gia nhập trong mơ hình hồi quy tổng thể.
4.1. Kết quả phân tích tƣơng quan
Số lượng các doanh nghiệp SME gia nhập vào các ngành cấp 2 trong ngành cơng nghiệp chế tạo có xu hướng tăng. Trong đó gia nhập nhiều nhất trong cả 3 giai đoạn là ngành sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn trừ máy móc, thiết bị (mã ngành 25). Ngành có số lượng doanh nghiệp nhiều nhất và tăng trưởng nhanh nhất là
ngành 25. Năm 2006, ngành 25 chiếm tỉ trọng 12,2% trong tổng số doanh nghiệp
ngành cơng nghiệp chế tạo thì đến năm 2011 tỉ trọng là 16,3%. Kể từ năm 2008, số
lượng doanh nghiệp trong ngành này đã cao hơn ngành 107 (4.819 so với 4.480).
Tổng số lượng doanh nghiệp mới gia nhập vào ngành 25 tính trung bình trong ba giai đoạn là 3.328 doanh nghiệp. Tiếp theo sau đó là ngành sản xuất trang phục (mã ngành 14, 1.107 doanh nghiệp) và ngành chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (mã ngành 16, 1.026 doanh nghiệp). Ngành có số lượng doanh nghiệp mới tham gia ít nhất là ngành Sản xuất xe có động cơ (mã ngành 29, 7 doanh nghiệp mới), ngành Sản xuất phương tiện vận tải khác (mã ngành 30, 49 doanh nghiệp mới) và ngành Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu (mã ngành 21, 77 doanh nghiệp mới).
Bảng 4.1 thống kê lại số lượng doanh nghiệp mới tham gia vào ngành cấp 2 cho thấy không phải lúc nào gia nhập ngành cũng là số dương. Có 5 quan sát gia nhập ngành có giá trị âm. Đó là ngành sản xuất da và sản phẩm liên quan (mã ngành 15, giá trị -6 trong năm 2007), ngành sản xuất xe có động cơ (mã ngành 29, giá trị -38 trong năm 2007), ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang
học (mã ngành 26, giá trị-5 trong năm 2011) và ngành sản xuất phương tiện vận tải khác (mã ngành 30, giá trị -74 trong năm 2011) và ngành công nghiệp chế biến chế tạo khác (mã ngành 32, giá trị -84 trong năm 2011).
Bảng 4.1. Số lượng doanh nghiệp gia nhập phân theo ngành cấp 2
Ngành Tên ngành 2007 2009 2011 10 Sản xuất chế biến thực phẩm 263 266 404 11 Sản xuất đồ uống 164 206 226
13 Dệt 78 401 191
14 Sản xuất trang phục 211 307 589 15 Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan -6 123 123 16
Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ,
bàn, ghế) 314 448 264
17 Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 101 152 159 18 In, sao chép bản ghi các loại 187 711 161 20 Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 129 228 288 21 Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 11 12 54 22 Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 284 377 495 23 Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 153 318 442 24 Sản xuất kim loại 111 87 104 25 Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) 663 1112 1553 26 Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học 54 162 -5 27 Sản xuất thiết bị điện 48 120 120 28 Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu 138 132 188 29 Sản xuất xe có động cơ -38 5 40 30 Sản xuất phương tiện vận tải khác 56 67 -74 31 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 253 123 373 32 Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 67 671 -84 33 Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị 63 234 306
Tổng 3303 6264 5925
Nguồn: Tổng cục thống kê (2012)
Để thuận tiện cho việc lấy logarit, nghiên cứu tiến hành dời trục tọa độ của biến gia nhập ngành. Một lý do để lấy logarit vì phân phối của biến số E lệch về phía bên trái và khơng có phân phối bình thường. Sau khi lấy logarit, biến này đã có phân
phối bình thường và lệch phải. Với lý do tương tự và để đồng nhất đơn vị đo lường, tất cả các biến độc lập còn lại đều được lấy logarit.
Bảng 4.2 cho thấy phần lớn các doanh nghiệp trong mẫu nghiên cứu là những doanh nghiệp có quy mơ siêu nhỏ (số lượng lao động nhỏ hơn 10) và doanh nghiệp có quy mô nhỏ (số lượng lao động lớn hơn 10 và nhỏ hơn 100). Những doanh nghiệp có quy mơ siêu nhỏ chiếm tỉ lệ 72,2% (năm 2007), 72,43% (năm 2009) và 74,98% (năm 2011). Số lượng doanh nghiệp có quy mơ siêu nhỏ có xu hướng tăng, trong khi số lượng doanh nghiệp có quy mơ từ 10 đến 200 lao động lại có xu hướng giảm..
Bảng 4.2. Số lượng doanh nghiệp trong 3 bộ mẫu phân theo quy mô lao động Quy mô lao động Quy mô lao động
2007 2009 2011
Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ(%)
Nhỏ hơn 10 1,548 72,2 1,471 72,43 1,546 74,98
Từ 10 đến 100 563 26,26 527 25,95 493 23,91
Từ 100 đến 200 30 1,4 28 1,38 20 0,97
Trên 200 3 0,14 5 0,25 3 0,15