Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016
Tiền gửi của khách
hàng 285.382 332.246 422.204 501.163 590.451
Tăng trưởng (+/-) 25,71% 16,42% 27,08% 18,70% 17,82%
Nguồn: Báo cáo tài chính của Vietcombank từ năm 2012 – 2016.
Đồ thị 3.1: Diễn biến tình hình huy động vốn khách hàng
285.382 332.246 422.204 501.163 590.451 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 2012 2013 2014 2015 2016 Huy động vốn (Đơn vị tính: tỷ đồng)
Huy động vốn của Vietcombank có sự tăng trưởng qua các năm. Kết quả huy động vốn của Vietcombank tại thời điểm cuối 2016 đạt 590.451 tỷ đồng, tăng 17,8% so với năm 2015 và vượt kế hoạch huy động vốn đã đặt ra cho năm 2016 (576.000 tỷ đồng). Tốc độ tăng trưởng huy động bình quân giai đoạn 2012 đến 2016 là 21,14%.
Để tăng năng lực huy động vốn trên thị trường, Vietcombank đã cải thiện nhiều sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng gửi tiền như tiết kiệm online, tiết kiệm rút gốc từng phần, tiết kiệm lãnh lãi định kỳ,…đồng thời quảng bá thương hiệu, nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng tiện ích cho sản phẩm.
Bên cạnh đó Vietcombank đã phát triển được mạng lưới giao dịch rộng khắp, tính đến hết năm 2016, Vietcombank có 01 trụ sở chính, 101 chi nhánh với 395 phòng giao dịch hoạt động tại 52/63 tỉnh thành phố trong cả nước để tạo thuận lợi cho việc giao dịch của khách hàng.
Năm 2016, Vietcombank được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s xếp hạng nhà phát hành tiền gửi nội tệ và ngoại tệ dài hạn là B1 (BIDV và Vietinbank đạt B1, MB và Sacombank đạt B3), điều này phản ánh được phần nào uy tín của Vietcombank trong huy động tiền gửi trên thị trường.
Tiền gửi theo kỳ hạn
Bảng 3.2: Tiền gửi theo kỳ hạn của Vietcombank
Đơn vị tính: tỷ đồng
Loại tiền 2012 2013 2014 2015 2016
Tiền gửi có kỳ hạn 214.122 241.445 306.186 354.019 422.813 Tiền gửi không kỳ hạn 71.260 90.800 116.018 147.144 167.639
Tổng 85.382 332.246 22.204 501.163 590.451
Nguồn: Báo cáo tài chính của Vietcombank từ năm 2012 – 2016. Trong cơ cấu tiền gửi theo kỳ hạn của Vietcombank, tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn và có tỷ trọng trên 70% tổng tiền gửi qua các năm. Bên cạnh đó, nguồn tiền gửi không kỳ hạn cũng được Vietcombank chú trọng và ưu tiên thu hút vì đây là nguồn vốn giá rẻ.
năm 2015; tiền gửi không kỳ hạn đạt 167.639 tỷ đồng, tăng 13,92% so với năm 2015.
Với lợi thế về mạng lưới chi nhánh và phịng giao dịch trải rộng trên tồn quốc, tạo thuận lợi cho Vietcombank tiếp cận huy động vốn từ các doanh nghiệp, cá nhân trên thị trường. Trong thời gian qua Vietcombank đã đẩy mạnh ký kết nhiều thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước với các Tổng cục Thuế, Kho bạc trên địa bàn các tỉnh, thành phố. Điều này đã giúp Vietcombank huy động được nguồn tiền gửi không kỳ hạn lớn, chi phí thấp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Tiền gửi theo đối tượng khách hàng.
Bảng 3.3: Tiền gửi theo đối tượng khách hàng của Vietcombank
Đơn vị tính: tỷ đồng
Khách hàng 2012 2013 2014 2015 2016
Các tổ chức kinh tế 123.302 159.104 195.981 224.730 263.488 Cá nhân 162.080 173.142 226.222 276.432 326.964
Tổng 285.382 332.246 422.204 501.163 590.451
Nguồn: Báo cáo tài chính của Vietcombank từ năm 2012 – 2016.
Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và cá nhân của Vietcombank đều có sự gia tăng qua các năm. Trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2016, tốc độ tăng trưởng huy động vốn bình quân từ các tổ chức kinh tế đạt 20,22% và tốc độ tăng trưởng huy động vốn bình quân từ cá nhân đạt 22,25%. Cho thấy huy động vốn từ khu vực dân cư, cá nhân có xu hướng tăng nhanh hơn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế.
Trong cơ cấu nguồn vốn huy động theo đối tượng khách hàng, tiền gửi từ cá nhân chiếm tỷ trọng cao hơn so với tiền gửi từ các tổ chức kinh tế. Tính đến cuối năm 2016, tỷ trọng vốn huy động từ cá nhân/tổ chức là 55,38%/44,62%.
3.2.2. Hoạt động tín dụng Dư nợ cho vay khách hàng
Bảng 3.4: Dư nợ cho vay khách hàng của Vietcombank
Đơn vị tính: tỷ đồng
CHỈ TIÊU 2012 2013 2014 2015 2016
Cho vay khách hàng 241.167 274.314 323.338 387.723 460.808
Tăng trưởng (+/-) 15,16% 13,74% 17,87% 19,91% 18,85%
Nguồn: Báo cáo tài chính của Vietcombank từ năm 2012 – 2016
Đồ thị 3.2: Diễn biến tình hình dư nợ của Vietcombank
Trong bối cảnh kinh tế thế giới năm 2016 tiếp tục có xu hướng phục hồi, kinh tế Việt Nam có xu hướng đi lên nhưng tăng trưởng chậm. Lạm phát ở mức thấp 4,74%, ổn định vĩ mô được giữ vững. Ngành ngân hàng tăng trưởng ổn định, góp phần phát triển kinh tế vĩ mơ và thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Tín dụng của hệ thống ngân hàng tăng trưởng ở mức khá và đạt 18,25% so với năm 2015. Cùng với xu thế tăng trưởng của ngành ngân hàng, dư nợ vay của Vietcombank năm 2016 đạt 460.808 tỷ đồng, tăng 18,9% so với năm 2015, cao hơn so với tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của hệ thống ngân hàng (18,25%) và đạt 101,7% kế hoạch năm đề ra. Trong giai đoạn 2012 đến 2016 tốc độ tăng trưởng dư nợ vay bình quân của Vietcombank đạt 17,11%.
Nguyên nhân chính của sự tăng trưởng là Vietcombank đã chú trọng, tập trung
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 2012 2013 2014 2015 2016
nhiều cho công tác phát triển khách hàng mới và có được nguồn vốn cho vay lãi suất thấp, dồi dào để tài trợ cho khách hàng trong thời buổi cạnh tranh.
Dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng
Bảng 3.5: Dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng của Vietcombank
Đơn vị tính: tỷ đồng
Khách hàng 2012 2013 2014 2015 2016
Doanh nghiệp nhà nước 58.558 77.642 90.003 90.341 91.143 Công ty trách nhiệm hữu
hạn 48.660 60.459 69.454 81.744 96.800
Doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài 13.290 13.890 17.883 26.083 30.652 Hợp tác xã và công ty tư
nhân 5.357 5.478 6.056 7.720 7.460 Cá nhân 28.784 37.259 51.744 78.385 116.463 Khác 86.518 79.586 88.193 103.450 118.290 Tổng 241.167 274.314 323.338 387.723 460.808 Tỷ trọng Khách hàng 2012 2013 2014 2015 2016
Doanh nghiệp nhà nước 24,28% 28,30% 27,84% 23,30% 19,78% Công ty trách nhiệm hữu
hạn 20,18% 22,04% 21,48% 21,08% 21,01%
Doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài 5,51% 5,06% 5,53% 6,73% 6,65%
Hợp tác xã và công ty tư
nhân 2,22% 2,00% 1,87% 1,99% 1,62%
Cá nhân 11,94% 13,58% 16,00% 20,22% 25,27%
Khác 35,87% 29,01% 27,28% 26,68% 25,67%
Tổng 100% 100% 100% 100% 100%
Nguồn: Báo cáo tài chính của Vietcombank từ năm 2012 – 2016
Đồ thị 3.3: Cơ cấu dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng tại 31/12/2016.
19,78%
21,01%
6,65% 1,62%
25,27%
25,67% Doanh nghiệp nhà nước
Công ty trách nhiệm hữu hạn
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi
Hợp tác xã và cơng ty tư nhân
Trong cơ cấu danh mục cho vay theo đối tượng khách hàng. Dư nợ khối doanh nghiệp Nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn và cá nhân chiếm tỷ trọng lớn. Khối doanh nghiệp Nhà nước giữ tỷ trọng dư nợ cao qua các năm do trong thực tế đây là những tập đoàn, doanh nghiệp kinh doanh có lợi thế độc quyền, quan hệ lâu dài và lịch sử tín dụng tốt với Vietcombank như Tập đồn Dầu khí Việt Nam, Tổng Cơng ty Hàng khơng Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đồn Xăng dầu Việt Nam,… Tính đến thời điểm 31/12/2016 dư nợ nhóm này đạt 96.800 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng là 19,78% tổng dư nợ. Tỷ trọng khối doanh nghiệp nhà nước có xu hướng giảm qua các năm.
Khách hàng công ty trách nhiệm hữu hạn cũng có tỷ trọng dư nợ cao trong cơ cấu danh mục cho vay của Vietcombank. Tính đến thời điểm 31/12/2016 tỷ trọng nhóm khách hàng công ty trách nhiệm hữu hạn là 21.01%. Dư nợ công ty trách nhiệm hữu hạn đạt 96.800 tỷ đồng, tăng 18,42% so với năm 2015.
Để đa dạng hóa danh mục đầu tư tín dụng, thời gian gần đây Vietcombank bắt đầu chú trọng đến việc phát triển cho vay bán lẻ, dư nợ khách hàng cá nhân có sự tăng trưởng rõ rệt, tính đến 31/12/2016 nhóm khách hàng cá nhân đạt dư nợ 116.463 tỷ đồng, tăng 48,6% so với năm 2015 và chiếm tỷ trọng 25,27% trong tổng dư nợ cho vay.
Dư nợ cho vay theo ngành:
Bảng 3.6: Dư nợ cho vay theo ngành của Vietcombank
Đơn vị tính: tỷ đồng
Ngành 2012 2013 2014 2015 2016
Xây dựng 14.083 15.393 16.396 21.313 25.149
Sản xuất và phân phối
điện, khí đốt và nước 20.372 17.178 23.635 27.271 28.620 Sản xuất và gia công
chế biến 85.211 93.963 111.471 122.264 140.794 Khai khoáng 14.759 17.966 13.996 17.467 18.477 Nông, lâm, thủy sản 4.766 6.173 7.630 10.766 12.740 Vận tải kho bãi và
thông tin liên lạc 12.397 10.218 15.175 24.107 26.915 Thương mại, dịch vụ 53.529 80.800 94.641 105.498 117.624 Nhà hàng, khách sạn 6.026 7.139 8.807 8.778 8.471 Các ngành khác 30.025 25.484 31.586 50.260 82.019
Tỷ trọng
Xây dựng 5,84% 5,61% 5,07% 5,50% 5,46%
Sản xuất và phân phối
điện, khí đốt và nước 8,45% 6,26% 7,31% 7,03% 6,21% Sản xuất và gia công
chế biến 35,33% 34,25% 34,48% 31,53% 30,55%
Khai khoáng 6,12% 6,55% 4,33% 4,51% 4,01%
Nông, lâm, thủy sản 1,98% 2,25% 2,36% 2,78% 2,76% Vận tải kho bãi và
thông tin liên lạc 5,14% 3,72% 4,69% 6,22% 5,84% Thương mại, dịch vụ 22,20% 29,46% 29,27% 27,21% 25,53% Nhà hàng, khách sạn 2,50% 2,60% 2,72% 2,26% 1,84% Các ngành khác 12,45% 9,29% 9,77% 12,96% 17,80%
Tổng 100% 100% 100% 100% 100%
Nguồn: Báo cáo tài chính của Vietcombank từ năm 2012 – 2016
Đồ thị 3.4: Cơ cấu dư nợ cho vay theo ngành tại 31/12/2016.
Hai nhóm lĩnh vực chính chiếm tỷ trọng lớn của Vietcombank là sản xuất và gia công, chế biến và thương mại dịch vụ.
Lĩnh vực cho vay sản xuất và gia công chế biến đều tăng trưởng qua các năm và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu dư nợ theo ngành của Vietcombank (với trên 30% tổng dư nợ) giai đoạn từ 2012 đến năm 2016. Trong thời gian qua Vietcombank chú trọng nhóm ngành sản xuất và gia công chế biến vì đây phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tính đến 31/12/2016 dư nợ ngành này đạt 140.794 tỷ đồng, chiếm 30,55% tổng dư nợ và tăng 15,16% so với năm 2015.
Xây dựng
5,46% Sản xuất và
phân phối điện, khí đốt và nước 6,21% Sản xuất và gia cơng chế biến 30,55% Khai khống 4,01% Nơng, lâm, thủy sản 2,76% Vận tải kho bãi và
thông tin liên lạc… Thương mại, dịch vụ 25,53% Nhà hàng, khách sạn 1,84% Các ngành khác 17,80%
Nhóm ngành thương mại dịch vụ với tỷ trọng cao qua các năm trên 20%. Đến 31/12/2016 dư nợ ngành này đạt 117.624 tỷ đồng, chiếm 25,53 % tổng dư nợ và tăng trưởng 11,49% so với cuối năm 2015.
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước chiếm tỷ trọng 6%. Đây là nhóm ngành ưu tiên phát triển của Vietcombank. Các khách hàng ngành này chủ yếu là các tập đoàn, đơn vị kinh tế có lợi thế độc quyền, quan hệ lâu dài với Vietcombank như Tập đồn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam,…
Hằng năm Vietcombank luôn thực hiện đánh giá các nhóm ngành và đưa ra định hướng cụ thể cho từng nhóm ngành trong hoạt động tín dụng. Thu hẹp cho vay các lĩnh vực nhạy cảm, rủi ro cao hoặc chưa thực sự thiết yếu như chứng khoán; mở rộng các lĩnh vực, khách hàng thuộc mục tiêu phát triển như: điện, khí đốt và nước; sản xuất hàng tiêu dùng, y tế, …các ngành có chất lượng tín dụng đảm bảo.
Phân loại nhóm nợ của Vietcombank
Bảng 3.7: Dư nợ cho vay theo nhóm của Vietcombank
Đơn vị tính: tỷ đồng Phân loại nợ 2012 2013 2014 2015 2016 Nợ đủ tiêu chuẩn 201.799 244.080 298.385 371.209 445.949 Nợ cần chú ý 33.573 22.759 17.491 9.377 7.923 Nợ dưới tiêu chuẩn 3.126 2.713 2.134 797 1.359 Nợ nghi ngờ 1.213 1.970 1.756 750 1.330 Nợ có khả năng mất vốn 1.456 2.792 3.571 5.590 4.247 Nợ xấu 5.796 7.475 7.462 7.137 6.936 Tổng 241.167 274.314 323.338 387.723 460.808 Tỷ trọng Nợ đủ tiêu chuẩn 83,68% 88,98% 92,28% 95,74% 96,78% Nợ cần chú ý 13,92% 8,30% 5,41% 2,42% 1,72% Nợ dưới tiêu chuẩn 1,30% 0,99% 0,66% 205,56% 0,29% Nợ nghi ngờ 0,50% 0,72% 0,54% 193,44% 0,29% Nợ có khả năng mất vốn 0,60% 1,02% 1,10% 1,44% 0,92% Nợ xấu 2,40% 2,72% 2,31% 1,84% 1,51% Tổng 100% 100% 100% 100% 100%
Cùng với sự tăng trưởng của dư nợ cho vay, nợ đủ tiêu chuẩn của Vietcombank cũng gia tăng qua các năm. Năm 2016 nợ đủ tiêu chuẩn đạt 445.949 tỷ đồng, chiếm 96,77% tổng dư nợ cho vay khách hàng và tăng trưởng 20,13% so với năm 2015.
Nợ cần chú ý giảm qua các năm, năm 2016 nợ cần chú ý đạt 7.923 tỷ đồng, chiếm 1,72% tổng dư nợ cho vay khách hàng và giảm 15,51% so với năm 2015. Nợ xấu (bao gồm nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn) có xu hướng giảm dần. Năm 2016 nợ xấu đạt 6.936 tỷ đồng, chiếm 1,51% tổng dư nợ cho vay khách hàng (thấp hơn mức khống chế kế hoạch của Vietcombank là 2,5%) và giảm 2,82% so với năm 2015. Tình hình nợ cần chú ý và nợ xấu của Vietcombank được cải thiện nhờ cơng tác kiểm sốt, quản lý rủi ro tín dụng và xử lý nợ xấu tiếp tục được quan tâm, chú trọng tại Vietcombank.
3.2.3. Hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu và mua bán ngoại tệ
Với lợi thế là một trong những ngân hàng hoạt động lâu năm về lĩnh vực thanh toán xuất nhập khẩu tại Việt Nam và mạng lưới 1.726 đại lý trên thế giới. Điều này giúp cho Vietcombank có những thuận lợi trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu và mua bán ngoại tệ. Tuy nhiên gần đây với sức ép cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng thương mại cũng tạo ra áp lực cho mảng kinh doanh này của Vietcombank.
Hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu
Bảng 3.8. Doanh số thanh toán xuất nhập khẩu của Vietcombank
Đơn vị: tỷ USD
Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016
Doanh số thanh toán hàng
xuất khẩu 16,4 17,7 17,7 22,5 28,9
Doanh số thanh toán hàng
nhập khẩu 15,2 15,5 19,1 22,2 25,1
Doanh số thanh toán
xuất nhập khẩu 31,6 33,2 39,8 44,7 54,0
Thị phần xuất khẩu cả nước 19,8% 18,4% 18,7% 17,6% 16,7% Thị phần nhập khẩu cả nước 14,1% 13,2% 13,6% 15,8% 14,3%
Đồ thị 3.5: Thị phần thanh toán xuất nhập khẩu của Vietcombank
Doanh số thanh toán xuất khẩu qua các năm qua của Vietcombank đều có sự tăng trưởng, tuy nhiên về thị phần có xu hướng giảm nhẹ. Nguyên nhân do sự cạnh tranh với nhiều ngân hàng như Vietinbank, BIDV, Sacombank, HSBC, ANZ,…nên thị phần thanh tốn của Vietcombank có sự sụt giảm.
Doanh số thanh toán xuất khẩu năm 2016 của Vietcombank đạt 28,9 tỷ USD, tăng 28,4% so với năm 2015, chiếm 16,7% thị phần thanh toán xuất khẩu. Doanh số thanh toán nhập khẩu đạt 25,1 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2015, chiếm thị phần hơn 14,3% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.
Hoạt động kinh doanh ngoại tệ
Bảng 3.9: Doanh số mua bán ngoại tệ của Vietcombank
Đơn vị: tỷ USD
Năm 2012 2013 2014 2015 2016
Doanh số mua bán ngoại tệ 42,2 45,2 62,1 59,8 60,4
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 của Vietcombank
Từ năm 2012 đến 2014, doanh số mua bán ngoại tệ đều tăng trưởng. Đến năm 2015 có sự sụt giảm về doanh số mua bán ngoại tệ, giảm 3,7% so với năm 2014 do năm 2015 là năm khó khăn cho hoạt động kinh doanh ngoại tệ, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất làm thị trường tài chính, tiền tệ thế giới biến động phức tạp. Bên cạnh đó, Vietcombank gặp phải sự cạnh tranh từ phía các ngân hàng nước ngoài với lợi thế về chi phí như các ngân hàng HSBC, Citibank, ANZ, …Các ngân hàng này tận dụng nguồn cung ngoại tệ dồi dào từ ngân hàng mẹ và sử dụng nguồn vốn đó kinh doanh tại Việt Nam.
19.80% 18.40% 18.70% 17.60%