Năm Effch Techch Pech Sech Tfpch
2007 - 2008 1,000 1,096 1,000 1,000 1,096 2008 - 2009 1,000 0,910 1,000 1,000 0,910 2009 - 2010 1,000 1,076 1,000 1,000 1,076 2010 - 2011 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2011 - 2012 1,000 1,122 1,000 1,000 1,122 2012 - 2013 1,000 1,040 1,000 1,000 1,040 2013 - 2014 1,000 1,162 1,000 1,000 1,162 2014 - 2015 1,000 1,075 1,000 1,000 1,075 2015 - 2016 1,000 1,055 1,000 1,000 1,055 Trung bình 2007-2016 1,000 1,057 1,000 1,000 1,057
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phần mềm DEAP 2.1)
Trong đó: effch là thay đổi hiệu quả kỹ thuật; techch là thay đổi tiến bộ công
nghệ; pech là thay đổi hiệu quả kỹ thuật thuần; sech là thay đổi hiệu quả quy
mô và tfpch là thay đổi năng suất nhân tố tổng hợp.
Đồ thị 4.10: Thay đổi năng suất nhân tố tổng hợp của Vietcombank giai đoạn 2007 – 2016.
Chỉ số Malmquist giúp chúng ta ước lượng được tfpch và sự thay đổi của các
thành phần hiệu quả có liên quan như effch, techch và sech. Từ đó thấy được
Chỉ số tfpch có xu hướng biến động trong giai đoạn nghiên cứu. Trong giai đoạn 2017 đến 2016, Vietcombank có chỉ số tfpch thấp nhất vào 2008 – 2009 đạt 0,910. Sau đó chỉ số này đã cải thiện trở lại và đều lớn hơn 1.
Bình quân cả giai đoạn chỉ số tfpch đạt 1.057, cho thấy năng suất tổng hợp bình quân trong giai đoạn 2007 đến 2016 của Vietcombank tăng. Nguyên nhân do có sự thay đổi của tiến bộ công nghệ ngân hàng - chỉ số techch đạt 1.057, điều này cho thấy Vietcombank đã chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Tuy nhiên, giai đoạn 2013 – 2016 chỉ số tfpch có xu hướng giảm dần: 1,162, 1,075 và 1,055. Do đó Vietcombank cần có những biện pháp để cải thiện hơn nữa về công nghệ của ngân hàng để nâng cao sức cạnh tranh của mình trên thị trường.
Chỉ số Malmquist của các ngân hàng
Bảng 4.27: Chỉ số Malmquist của các ngân hàng giai đoạn 2007 -2016 Ngân hàng Effch Techch Pech Sech Tfpch
BIDV 1,000 1,033 1,000 1,000 1,033 VCB 1,000 1,057 1,000 1,000 1,057 CTG 0,996 1,021 0,996 1,000 1,017 ACB 1,020 1,029 1,018 1,002 1,049 SHB 1,060 1,026 1,000 1,060 1,088 STB 0,984 0,989 0,978 1,005 0,973 MB 1,050 1,026 0,996 1,054 1,078 TCB 1,032 1,002 1,012 1,020 1,033 SCB 1,000 1,074 1,000 1,000 1,074 VPB 1,005 1,071 1,000 1,005 1,076
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phần mềm DEAP 2.1)
Vietcombank có năng suất nhân tố tổng hợp tương đương Techcombank và thấp hơn các ngân hàng như MB, SCB và VPB. Nguyên nhân do các ngân hàng này có chỉ số techch cao hơn Vietcombank.
Đa số các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu đều có chỉ số techch lớn hơn 1. Điều này cho thấy các ngân hàng thương mại ngày càng chú trọng vào việc ứng dụng công nghệ để phát triển nhiều dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và cạnh tranh trên thị trường. Do đó, Vietcombank cần có những biện
pháp nhằm cải tiến hơn nữa hệ thống công nghệ ngân hàng của mình.
4.3. Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
4.3.1. Những kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Dựa trên những phân tích trên, đồng thời so sánh với các ngân hàng khác, hoạt động của Vietcombank đạt được một số kết quả như:
Theo phương pháp phân tích chỉ số tài chính:
Thứ nhất, Vietcombank có chỉ số khả năng sinh lời ROA, ROE tương đối tốt so với các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Hoạt động kinh doanh của Vietcombank trong những năm gần đây đã có những bước tiến tốt, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển mới.
Thứ hai, Vietcombank duy trì tính thanh khoản tương đối cao hơn so với nhiều ngân hàng. Điều này thể hiện sự thận trọng trong việc quản lý cũng như đầu tư kinh doanh của Vietcombank.
Thứ ba, rủi ro hoạt động của Vietcombank trong giai đoạn vừa qua tương đối thấp, thể hiện qua các tỷ số nợ xấu, tỷ lệ dự phòng cho vay và hệ số CAR.
Như vậy, theo phân tích các chỉ số tài chính và so sánh với các ngân hàng trong mẫu thì Vietcombank có hoạt động kinh doanh tương đối an toàn và hiệu quả.
Theo phương pháp phân tích bao dữ liệu DEA:
Theo bộ dữ liệu các ngân hàng trong mẫu, các ngân hàng được chọn đều là những ngân hàng lớn (xét về quy mô tổng tài sản tại Việt Nam) và nằm trong danh sách 500 ngân hàng mạnh nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Việc áp dụng phương pháp DEA cho thấy trong giai đoạn 2007 – 2016, Vietcombank đạt hiệu quả ở mức tối ưu (TE=1).
Chỉ số năng suất nhân tố tổng hợp trung bình của Vietcombank trong giai đoạn 2007 – 2016 lớn hơn 1. Cho thấy Vietcombank đã chú trọng việc ứng dụng công nghệ ngân hàng để tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
4.3.2. Những hạn chế trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Mặc dù Vietcombank đã đạt được những kết quả khả quan trong hoạt động kinh doanh, song Vietcombank vẫn có những hạn chế nhất định, thể hiện ở một số mặt như:
Hệ số NIM chưa cao.
Mặc dù Vietcombank có ưu thế về nguồn vốn giá rẻ, cơ cấu cho vay cũng đã chuyển dịch nhiều sang cho vay phân khúc bán lẻ với lợi suất cao, khả năng sinh lời của Vietcombank đã được cải thiện, tuy nhiên hệ số NIM tăng trưởng chậm và vẫn thấp hơn so với các ngân hàng đối thủ như BIDV, Vietinbank, VPB, ACB, Sacombank, Techcombank,…
Thu nhập của Vietcombank chủ yếu đến từ hoạt động tín dụng.
Theo báo cáo kết quả kinh doanh của Vietcombank, thu nhập của Vietcombank vẫn phụ thuộc quá lớn vào hoạt động tín dụng, chiếm trên 70% tổng thu nhập. Trong khi đó thu nhập từ các dịch vụ, rủi ro thấp chiếm tỷ trọng chưa cao (bình quân 8,5%). Ở các nước phát triển tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ của các ngân hàng chiếm tới 50%, các ngân hàng các nước phát triển đều hướng đến đối tượng là khách hàng cá nhân để phát triển dịch vụ ngân hàng mới. Đây là lĩnh vực rất lớn và đầy tiềm năng tại Việt Nam, nhưng Vietcombank vẫn chưa tập trung khai thác tối đa thị trường này.
4.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế
4.3.3.1. Cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng ngày càng tăng.
Hoạt động cho vay
Bảng 4.28: Thu nhập hoạt động kinh doanh của Vietcombank
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016
Thu nhập lãi thuần 11.147 11.074 12.009 15.453 18.528 Thu nhập ngoài lãi thuần 3.935 4.434 5.277 5.749 6.352 Tổng thu nhập hoạt động kinh
doanh 15.081 15.507 17.286 21.202 24.880
Nguồn thu chủ yếu của các ngân hàng Việt Nam nói chung và Vietcombank đều đến từ hoạt động cho vay (chiếm trên 70%). Do đó, biến động lãi suất huy động và lãi suất cho vay sẽ làm ảnh hưởng đến thu nhập lãi thuần của các ngân hàng. Hiện nay tại Việt Nam có nhiều tổ chức tín dụng với các loại hình khác nhau cùng hoạt động như ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh nước ngồi, cơng ty tài chính, ngân hàng hợp tác xã,….Các tổ chức tín dụng trên thị trường đều rất cố gắng trong việc tìm kiếm nguồn vốn phục vụ việc kinh doanh đồng thời đưa ra các chính sách cho vay ưu đãi để có thể cạnh tranh với các đối thủ. Vì vậy, việc tăng trưởng chỉ số NIM của Vietcombank sẽ gặp khó khăn khi phải cạnh tranh với rất nhiều ngân hàng.
Hoạt động dịch vụ khác
Ngồi hoạt động tín dụng, các ngân hàng hiện nay đều chú trọng phát triển các mảng kinh doanh khác như dịch vụ chi - thu hộ, giao dịch thanh toán, gửi tiền tiết kiệm,…với chất lượng dịch vụ tốt hơn, khách hàng được phục vụ nhanh hơn với nhiều ưu đãi hơn.
Ngoài ra, các khách hàng lớn, cao cấp có nhiều ngân hàng cịn thiết kế phục vụ theo các tiêu chuẩn riêng, đáp ứng nhu cầu của nhiều tầng lớp trong xã hội. Ví dụ ngân hàng ACB có chương trình ACB Privilege Banking dành cho nhóm khách hàng cao cấp, ACB Privilege Banking cung cấp cho khách hàng những trải nghiệm tài chính đẳng cấp (Đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên biệt, phòng chờ cao cấp, ưu tiên thực hiện giao dịch,…).
Ngoài những ngân hàng Việt Nam lớn và có thương hiệu như Vietinbank, BIDV, Sacombank, ACB, Techcombank,….Vietcombank còn chịu sự cạnh tranh rất lớn từ các ngân hàng nước ngoài như HSBC, ANZ, Citibank, Standard Chartered. Các ngân hàng nào có tiềm lực tài chính, cơng nghệ hiện đại, chất lượng dịch vụ tốt, quản lý tốt sẽ có lợi thế cạnh tranh và mở rộng được thị trường.
Do đó, Vietcombank cần chú trọng và quan tâm hơn đối với các dịch vụ này để có thể cạnh tranh được với các đối thủ của mình.
4.3.3.2. Vietcombank chưa quan tâm và đầu tư đúng mức tới các dịch vụ bán lẻ.
Cho vay cá nhân
Vietcombank nhiều năm qua chú trọng đến phát triển cho vay bán bn. Nhiều khách hàng lớn như Tập đồn lớn như Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Tập đồn dầu khí Việt Nam, Tập đồn điện lực Việt Nam,…được vay vốn với lãi suất và phí ưu đãi. Do đó việc quá tập trung nhiều vào các tập đoàn lớn sẽ khó cải thiện NIM của Vietcombank.
Trong thời gian qua, nhiều ngân hàng khác đã tập trung vào thị trường bán lẻ như ACB, Sacombank, Techcombank, VPB,…và đã đạt được nhiều kết quả tốt. Mặc dù có lợi thế về số lượng chi nhánh và phòng giao dịch khắp cả nước nhưng Vietcombank mới chỉ tập trung phát triển cho vay bán lẻ trong thời gian gần đây nên tỷ trọng cho vay cá nhân Vietcombank thấp hơn so với nhiều ngân hàng. Do biên lợi nhuận cho vay cá nhân cao hơn so với cho vay bán buôn và tỷ trọng cho vay cá nhân lớn nên các ngân hàng ACB, STB, VPB,… đạt được chỉ số NIM cao hơn nhiều so với Vietcombank.
Bảng 4.29: Tỷ trọng cho vay cá nhân/tổng dư nợ cho vay một số ngân hàng giai đoạn 2012-2016 Ngân hàng 2012 2013 2014 2015 2016 VCB 11,94% 13,58% 16,00% 20,22% 25,27% BIDV 13,96% 15,04% 18,00% 23,05% 26,08% CTG 14,94% 15,54% 16,82% 20,85% 23,06% ACB 43,13% 42,49% 45,05% 48,96% 52,86% STB 34,73% 39,80% 34,98% 48,24% 52,34% MB 12,41% 14,06% 20,60% 26,08% 30,35% TCB 40,33% 32,52% 38,48% 44,68% 43,22% VPB 48,07% 43,74% 46,32% 53,28% 62,19%
Nguồn: Tính tốn của tác giả từ báo cáo tài chính của các ngân hàng Để đẩy mạnh khai thác thị trường bán lẻ, nhiều ngân hàng đã thành lập các cơng ty tài chính cho vay tiêu dùng. Các cơng ty tài chính lớn trên thị trường có
HDBank và Tập đồn tài chính Credit Saison của Nhật Bản) và Công ty tài chính Prudential Việt Nam của Tập đồn bảo hiểm Prudential.
Đến nay Vietcombank vẫn chưa có biện pháp cụ thể phát triển mạnh cho vay tiêu dùng tương xứng với tiềm năng và lợi thế của ngân hàng cũng như bán chéo các sản phẩm dịch vụ bán lẻ khác cho các đối tượng là khách hàng cá nhân.
Sản phẩm, dịch vụ bán lẻ khác
Các sản phẩm bán lẻ của Vietcombank tuy đã có nhiều cải tiến nhưng tính năng cịn đơn điệu. Chẳng hạn như sản phẩm tiết kiệm: chưa có sản phẩm tiết kiệm hưu trí, chưa có sản phẩm gửi tiết kiệm online với số tiền dưới 3 triệu,… chỉ tập trung khai thác các đối tượng khách hàng gửi các món tiền lớn. Trong khi nhiều ngân hàng trên thị trường như Sacombank, ACB, SCB,… đều đã chú trọng khai thác.
Vietcombank chưa triển khai mạnh dịch vụ tư vấn, chưa có các chương trình khuyến mãi hấp dẫn đi kèm để thu hút khách hàng thực hiện các giao dịch ngân hàng bán lẻ. Trong nhiều năm gần đây, các ngân hàng đã đưa ra nhiều chương trình hấp dẫn để tiếp cận khách hàng như: Chương trình “Đón thu sang – Ngàn quà tặng” của Sacombank, Sacombank sẽ dành tặng 100.000 đồng/khách hàng cho 79 khách hàng đầu tiên mỗi ngày đăng nhập lần đầu Internet Banking và nạp tiền điện thoại thành công qua Internet Banking hoặc Mobile Banking; Hay chương trình “Nhận tiền chỉ trong tích tắc” của Techcombank, khách hàng sẽ nhận tiền kiều hối trên dịch vụ ngân hàng điện tử của Techcombank đồng thời còn được nhận được quà tặng là 50.000 VNĐ/ giao dịch vào tài khoản của mình. Việc triển khai giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới cần có những chính sách cạnh tranh và phù hợp hơn để có thể thu hút sự quan tâm của khách hàng.
4.3.3.3. Trình đợ cán bợ ngân hàng cịn nhiều hạn chế và chưa đáp ứng được u cầu của q trình hợi nhập.
Nhân tố con người là nhân tố quan trọng, quyết định đến sự thành bại của tổ chức, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ tài chính thì nhân tố này là hết sức quan trọng và
cần thiết. Số lượng cán bộ của Vietcombank hiện nay khá lớn, khoảng 15.615 người, nhìn chung khá trẻ, năng động, nhiệt tình và cống hiến. Nhân sự của Vietcombank luôn được tập huấn định kỳ tuy nhiên trình độ ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ hiện đại cũng như mức độ am hiểu luật pháp và các thơng lệ quốc tế cịn hạn chế nên vẫn chưa đáp ứng được tốt yêu cầu của quá trình hội nhập. Để hoạt động dịch vụ Vietcombank phát triển và tạo được tín nhiệm của khách thì Vietcombank cần phát triển và duy trì nguồn nhân sự chất lượng cao có trình độ, am hiểu cơ chế quy trình nghiệp vụ, luật pháp, hiểu rõ văn hóa Vietcombank để đáp ứng nhu cầu thị trường trong thời gian tới.
Kết luận chương 4
Chương 4 đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank thông qua việc phân tích các chỉ số tài chính, phân tích bao dữ liệu và phân tích chỉ số Malmquist.
Nội dung chương tổng hợp các kết quả tính tốn từ các phương pháp phân tích. Đây cũng là cơ sở để đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank trong giai đoạn tới.
CHƯƠNG 5. GỢI Ý MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
5.1. Một số nghiên cứu tại Việt Nam
Theo Trần Hoàng Ngân và Nguyễn Thị Hồng Nhung (2016) để phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ thì nhân lực là yếu tố quan trọng. Các ngân hàng cần phải chú trọng đến vấn đề nhân sự từ khâu tuyển dụng và đào tạo để xây dựng đội ngũ nhân sự có trình độ, có kiến thức, có kỹ năng giao tiếp. Ngân hàng cần thường xuyên cho nhân viên tập huấn những khóa học để có thể phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Bên cạnh đó cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh. Đây là nền tảng cần thiết cho việc xây dựng các sản phẩm, dịch vụ hiện đại có tính năng ưu việt.
Theo tác giả Tơ Khánh Tồn (2014), để nâng cao hiệu quả kinh doanh và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, ngân hàng cần đổi mới cơ cấu cung cấp dịch vụ theo hướng thu hẹp các loại dịch vụ rủi ro cao, mở rộng cung cấp các loại dịch vụ hiệu quả cao, rủi ro thấp. Thu hẹp hoạt động dịch vụ tín dụng, tăng dần hoạt động dịch vụ trung gian, ngoại bảng.
Để tạo điều kiện cho ngân hàng mở rộng thị trường, tăng doanh số bán sản phẩm, dịch vụ và lợi nhuận, ngân hàng cần tiếp tục đầu tư phát triển đa dạng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới.
Còn theo tác giả Đào Lê Kiều Oanh (2012), để tăng tính cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng trên thị trường, ngân hàng cần tăng cường nghiên cứu thị trường, khảo sát, thu thập thông tin từ các đối thủ cạnh tranh về sản phẩm, dịch vụ của họ (đặc tính, giá bán) để có những cập nhật, điều chỉnh phù hợp cho sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.
5.2. Định hướng phát triển kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Vietcombank đã xây dựng chiến lược phát triển toàn diện đến năm 2020: Xây dựng Vietcombank thành một Tập đoàn tài chính đa năng, có vị thế hàng đầu