Chi phí Chi phí/ tổng chi phí Việt Nam so với Trung Quốc
Sợi dệt 50% Giống nhau trên thị trường thế giới
Chi phí khác
Hóa chất 50% Giống nhau trên thị trường thế giới
Nước Giống nhau trên thị trường thế giới
Năng lượng Việt Nam thấp hơn 30%
Lao động Việt Nam thấp hơn 40%
Đầu tư Việt Nam thấp hơn 15%
Nguồn: tâp đoàn Scavi (2017) Đối với nguồn vốn cho các doanh nghiệp, kết quả khảo sát cho thấy các doanh nghiệp dệt may ở Thừa Thiên Huế có nhu cầu vay ngân hàng thương mại khoảng 70% lượng vốn cần thiết khi cần mở rộng sản xuất kinh doanh. Trong đó, 31,3% số doanh nghiệp đánh giá họ có khả năng tiếp cận vốn ở mức tốt hoặc rất tốt, 56,3% doanh nghiệp đánh giá ở mức bình thường, rào cản lớn chính là lãi suất ngân hàng cao. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp nhỏ như Triệu Phú [phụ lục 3] thì khả năng tiếp cận vốn vẫn cịn rất khó khăn do thiếu tài sản thế chấp.
Hạ tầng kỹ thuật
Đối với các doanh nghiệp sợi, thiết bị và công nghệ đang ở mức trung bình khá và đang dần dần được cải thiện. Dây chuyền thiết bị theo công nghệ cũ của Đức và các nước Đông Âu đang được thay thế bằng thiết bị công nghệ mới của Châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc...
Khoảng 20% thiết bị kéo sợi có trình độ công nghệ tiên tiến được nhập từ Nhật Bản, Đức, Thụy Sĩ.... Khoảng 40% thiết bị có trình độ cơng nghệ khá được nhập từ Châu Âu, Trung Quốc, đã sử dụng được 10 năm. Khoảng 40% thiết bị cũ, được sử dụng trên 20 năm, năng suất thấp, tiêu hao năng lượng lớn và đang được dần thay thế. Tỷ lệ tự động hóa trong ngành sợi khoảng 50% đến 70%, trong đó Cơng ty CP dệt may Huế là 50%, Công ty CP sợi Phú Bài 70%, Công ty CP sợi Phú Thạnh 70%, Công ty CP sợi Phú Nam 70%, Công ty CP may dệt kim và may mặc Huế Việt Nam – Bungari 75%.
Trong lĩnh vực may, trình độ cơng nghệ và thiết bị không đồng đều và chênh lệch lớn giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước nước ngồi và các doanh nghiệp trong nước. Một số cơng ty có vốn FDI như cơng ty TNHH Scavi, công ty HBI, công ty cổ phần may dệt kim và may mặc Huế Việt Nam- Bungari đã trang bị máy cắt vải tự động, máy cắt chỉ tự động, máy trải vải tự động, xe điện vận chuyển hàng... để nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động. Trong khi các doanh nhỏ yếu kém về trình độ cơng nghệ thiết bị.
3.3.2 Mơi trường chính sách và cạnh tranh Mơi trường chính sách tỉnh Thừa Thiên Huế Mơi trường chính sách tỉnh Thừa Thiên Huế
Để tạo được sức mạnh nội tại cho ngành dệt may thì mơi trường đầu tư là một yếu tố rất quan trọng. Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh của tỉnh hiện tại còn nhiều yếu kém, năm 2016 PCI tỉnh TT Huế đứng vị trí 23 xếp loại khá, đứng sau nhiều tỉnh ở vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung, cụ thể Quảng Nam (vị trí thứ mười), Bình Định (vị trí thứ tám), đặc biệt Đà Nẵng (vị trí thứ nhất). Từ năm 2007 đến nay, chỉ số PCI của tỉnh TT Huế năm 2016 gần như là thấp nhất. Để thấy những điểm yếu kém trong năng lực cạnh tranh của tỉnh, tác giả so sánh chỉ số PCI với Đà Nẵng, một địa phương giáp ranh với Huế và luôn xếp hạng đầu về PCI từ năm 2013 cho đến nay. Dựa vào hình 3.4 ta thấy các tiêu chí thiết chế pháp lý, đào tạo lao động, tính năng động, chi phí khơng chính thức, chi phí thời gian, tính minh bạch của Thừa Thiên Huế đều có khoảng cách lớn so với Đà Nẵng.
Hình 3.4 Biều đồ so sánh chỉ số PCI của Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng
Nguồn: pcivietnam.org Tiêu chí chi phí gia nhập thị trường của tỉnh TT Huế được đánh giá là 8,63, xếp thứ 25/63 tỉnh thành. Hiện nay, thời gian chờ đợi để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Thừa Thiên Huế là 30 ngày, gấp đôi so với Đà Nẵng. Tất cả doanh nghiệp đều đăng ký hoặc sửa đổi đăng ký kinh doanh thông qua bộ phận một cửa nhưng tỷ lệ doanh nghiệp đồng ý “việc ứng dụng công nghệ thông tin tại bộ phận một cửa tốt” chỉ là 35,29%, trong khi đó Đà Nẵng là 46,38%. Chất lượng của cán bộ tại bộ phận một cửa cũng bị đánh giá thấp hơn Đà Nẵng nhiều. Chỉ có 43,14 % ý kiến cho rằng cán bộ am hiểu về chuyên môn và 40,20% đồng ý là cán bộ có thái độ nhiệt tình. Trong khi đó, hai tiêu chí này của Đà Nẵng đều được đánh giá trên 57%.
Chi phí thời gian cho các doanh nghiệp ở TT Huế là khá cao. Cụ thể, số giờ trung vị làm việc với thanh tra và kiểm tra thuế là 16 giờ, gấp 4 lần Đà Nẵng. Tỷ lệ doanh nghiệp được khảo sát đồng ý là “không phải đi lại nhiều lần để lấy dấu và chữ ký” là 53,64%, khá nhỏ nếu so với Đà Nẵng là 75,68%. Điều này tạo nên sự bất lợi rất lớn cho các doanh nghiệp dệt may xuất khẩu, đặc biệt là họ thường xuyên phải làm các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa và xin giấy CO….
Về chỉ số tính minh bạch, TT Huế đạt được 6,25 trong khi Đà Nẵng là 7,22. 71,03% ý kiến cho rằng “mối quan hệ” là quan trọng để có được các tài liệu của tỉnh, so với Đà Nẵng chỉ là 64,32%. Vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp địa phương trong việc xây dựng và phản biện chính sách cũng khơng được đánh giá cao ở Huế, chỉ có 38,95% doanh nghiệp cho là quan trọng, con số này ở Đà Nẵng là 50,26%.
Chỉ số chi phí khơng chính thức của tỉnh TT Huế thấp hơn so với Đà Nẵng nhiều, trong khi Huế là 5,45 thì Đà Nẵng là 6,51. Có 55,56% doanh nghiệp ở TT Huế được khảo sát cho rằng “hiện tượng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp là phổ biến” và chỉ có 48,98% cho rằng “công việc đạt được kết quả mong đợi sau khi đã trả chi phí khơng chính thức”.
Kết quả khảo sát của tác giả cho thấy, hiện tại mức độ hấp dẫn của chính sách thu hút đầu tư được 18,75 % doanh nghiệp đánh giá là hấp dẫn và 62,5 % đánh giá ở mức trung lập. Tuy nhiên, tỷ lệ doanh nghiệp không đồng ý với nhận định là “tỉnh thực hiện đúng các cam kết đầu ưu đãi đầu tư” là khá cao (43,75%)
Bối cảnh chiến lược và cạnh tranh của các doanh nghiệp
Số lượng các doanh nghiệp may nhỏ lẻ nhiều và có sự phân hóa lớn. Điều này được thể hiện thông qua sự phân bố lao động tại các doanh nghiệp. Theo số liệu của Sở Công Thương TT Huế cung cấp, trong năm 2016 tỉnh có 12/39 doanh nghiệp may có số lao động trên 500 người, nhưng chiếm 90,86% lao động trong ngành may, còn lại là các cơ sở may nhỏ lẻ. Sự
CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ HẤP DẪN NHƯNG TRÊN THỰC TẾ TỈNH CHƯA CÓ SỰ CHUẨN BỊ TỐT ĐỂ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG
Vai trị của chính quyền là đảm bảo điều kiện thiết yếu về đất đai, hạ tầng, môi trường cho các doanh nghiệp hoạt động, qua đó thu hút đầu tư. Tuy nhiên việc thực thi lại khác với những chính sách hỗ trợ đầu tư trong văn bản, bản thân doanh nghiêp phải tự trang bị hạ tầng cơ bản ban đầu. Theo chính sách kêu gọi đầu tư, hệ thống điện nước được trang bị đến chân hàng rào dự án, tuy nhiên trên thực tế thì việc thực thi cịn kém. Điển hình là ở khu cơng nghiệp Phú Đa, doanh nghiệp phải tự đặt lắp đặt đường ống nước, đường dây điện và hệ thống xử lý nước thải.
phát triển của ngành may phụ thuộc lớn vào các doanh nghiệp FDI, năm 2016 tỉnh Thừa Thiên Huế có 6 doanh nghiệp thuộc vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm năm công ty may là Cty TNHH Scavi, HBI, MSV, Công ty TNHH Takson Huế Việt Nam, công ty Hudatex Huế, và 1 công ty sợi là Cty CP may dệt kim và may mặc Huế VN – Bungari. Trong ngành may, số lượng doanh nghiệp FDI chỉ chiếm xấp xỉ 12,8% nhưng đều là những doanh nghiệp lớn và chiếm 57,2 % số lao động. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp may nội địa lớn cũng có năng lực sản xuất tốt như công ty cổ phần Dệt may Huế, công ty Thiên An Phú hoặc công ty Phú Hòa An …
Các doanh nghiệp dệt may ở Huế tham gia vào mạng sản xuất dệt may toàn cầu nhưng tập trung chủ yếu ở khâu cắt may, là khâu có giá trị gia tăng thấp nhất. Trong đó, sản xuất theo phương thức CMT2 là phổ biến, chỉ có Phú Hịa An sản xuất theo FOB3 cấp 1; Scavi, Hudatex, Dệt May Huế có khả năng sản xuất theo phương thức FOB cấp 2, tuy nhiên với 1 tỷ lệ rất nhỏ. Ngay cả tại cơng ty Dệt may Huế có đủ các khâu từ sợi, dệt, nhuộm và may thì phương thức CMT chiếm đến 2/3 sản lượng (tương đương với 1/3 giá trị xuất khẩu), 1/3 sản lượng còn lại là FOB nhưng đa phần là FOB cấp 1. Việc sản xuất ở những phương thức cấp thấp này mang lại cho các doanh nghiệp tỷ suất sinh lợi rất thấp, đối với CMT là 4% và FOB là 7% (Ngân hàng Liên Việt, Báo cáo ngành Dệt may năm 2016)
Như đã phân tích ở trên, các doanh nghiệp nước ngồi lớn như Scavi hay HBI đóng vai trị lớn cho sự phát triển của ngành dệt may Huế. Tuy nhiên các doanh nghiệp này chỉ dừng lại những khâu tạo ra giá trị thấp trong chuỗi giá trị. Cộng thêm vào đó, nguyên nhân các doanh nghiệp này lựa chọn TT Huế để đầu tư là để tận dụng các lợi thế về lao động và đất đai, nên mức độ độ “bám rễ” của các doanh nghiệp vào tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ kém, một khi tỉnh mất đi lợi thế này thì họ sẽ dễ dàng dịch chuyển đến những nơi có điều kiện sản xuất tốt hơn. Các doanh nghiệp dệt may cạnh tranh trên thị trường quốc tế với bất lợi về năng suất lao động thấp. Lợi thế cạnh tranh của một doanh nghiệp được thể hiện thông qua năng suất lao động, tuy nhiên các doanh nghiệp Việt Nam đang dần mất đi lợi thế về lao động khi so sánh
2 Giải thích CMT: phụ lục 10
giữa năng suất và chi phí tiền lương. Theo Phạm Thu Hà (2017), tỷ số năng suất lao động/ tiền lương của Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất trong khu vực ASEAN theo bảng 3.7
Bảng 3.7 So sánh năng suất lao động và tiền lương của các nước trong khu vực ASEAN
STT Quốc gia
Năng suất lao động Tiền lương
NSLĐ/Tlg Giá trị Chỉ số Giá trị Chỉ số 1 Singapore 96.573,00 100,00 3.547,00 100,00 27,23 2 Malaysia 35.018,00 36,26 609,00 17,17 57,50 3 Thái Lan 14.446,00 14,96 357,00 10,06 40,46 4 Philipine 9.571,00 9,91 206,00 5,81 46,46 5 Indonesia 9.486,00 9,82 174,00 4,91 54,52 6 Việt Nam 5.239,00 5,42 181,00 5,10 28,94 Nguồn: Phạm Thị Thu Hà (2017) Sự tương tác giữa các doanh nghiệp chính là điểm then chốt mang lại hiệu quả cho cụm ngành. Điều này được thể hiện thông qua hiệu ứng học tập lẫn nhau, tức là những tri thức và kinh nghiệm mang lại thành cơng cho một doanh nghiệp nào đó sẽ được lan tỏa cho các doanh nghiệp xung quanh. Khảo sát của tác giả cho thấy, mặc dù các doanh nghiệp dệt may ở Thừa Thiên Huế có trao đổi kiến thức, kinh nghiệm với nhau nhưng chủ yếu là chỉ trong nội bộ nhóm, do đó khơng tạo ra sự lan tỏa chung cho tồn bộ ngành. Trong lĩnh vực sản xuất sợi, 6 doanh nghiệp liên kết với nhau tạo thành Phú Group, bao gồm: Phú Nam, Phú Thạnh, Phú Việt, Phú Mai, Phú Anh, Phú Gia, Phú Quang. Nhờ có sự liên kết này, các thành viên trong nhóm này thu được rất nhiều lợi ích, ví dụ như tạo lợi thế trong đàm phán mua và vận chuyển nguyên vật liệu, hỗ trợ nhau trong sản xuất khi thiếu các yếu tố đầu vào. Đối với lĩnh vực may, các doanh nghiệp may bao gồm Phú Hòa An, Thiên Anh Thịnh, Thiên An Phú có mối quan hệ khá mật thiết do đươc thành lập từ các thành viên trong ban lãnh đạo của cơng ty Dệt May Huế. Trong khi đó, các cơng ty lớn có vốn đầu tư nước ngồi như HBI, Scavi lại “hầu như không trao đổi kinh nghiệm sản xuất và kinh doanh với các doanh nghiệp trong tỉnh”.
Sự liên kết của các doanh nghiệp cịn được thể hiện thơng qua mối quan hệ chia sẻ đơn hàng. Theo kết quả khảo sát của tác giả, 7/10 doanh nghiệp may có thuê các doanh nghiệp nội tỉnh
khác gia cơng sản phẩm của mình, tuy nhiên sản lượng th gia cơng lại rất manh mún và chủ yếu là chỉ để đối phó khi khơng kịp tiến độ sản xuất. Một rào cản lớn cho việc thuê gia công nội tỉnh của các doanh nghiệp là sự bất tương đồng về trình độ sản xuất, những cơng ty lớn như HBI hay Scavi thường có sức ép về kỹ thuật may rất lớn từ khách hàng mà các công ty khác không đáp ứng được.
Mức độ cạnh tranh là động lực để thúc đẩy các thành phần trong cụm ngành không ngừng nâng cao năng lực sản xuất. Đối với doanh nghiệp sợi và may mặc trên địa bàn Thừa Thiên Huế thì sự cạnh tranh diễn ra rất ít. Nguyên nhân là do mỗi doanh nghiệp có những sản phẩm và đối tượng khách hàng khác nhau. Tóm lại, mối tương tác giữa các doanh nghiệp dệt may khá yếu, được thể hiện thông qua kết quả khảo sát: 0% doanh nghiệp cho rằng sự có mặt của các doanh nghiệp khác giúp họ gia tăng lợi nhuận, 7/16 doanh nghiệp cho rằng không ảnh hưởng đến lợi nhuận của họ, và 9/16 doanh nghiệp cho rằng làm giảm lợi nhuận do phải cạnh tranh về lao động.
3.3.3 Các điều kiện cầu
Các sản phẩm ngành dệt may của TT Huế hiện nay phục vụ chủ yếu cho xuất khẩu. Theo khảo sát đối với các doanh nghiệp dệt Thừa Thiên Huế, 100% sản phẩm may đều xuất khẩu sang nước ngồi với các thị trường chính là Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Brazil, Trung Quốc. Đối với mặt hàng sợi, sản lượng xuất khẩu chiếm từ 75% - 85% sang thị trường Hàn Quốc, Nhật, Thỗ Nhĩ Kỳ, EU, Trung Đơng….. Phần cịn lại được bán cho các tỉnh Nam Định, Việt Trì, Vĩnh Phúc…
Nhu cầu tiêu thụ nội địa cho hàng may mặc ở Việt Nam hiện nay là 4,5 tỷ USD (Đức Duy, 2017), và tốc độ tăng trưởng thực trung bình khoảng 11,3% (IPP&CIEM, 2013). Tuy nhiên không khai thác được thị trường này và ngày càng gặp khó khăn vì hai ngun nhân. Thứ nhất là Việt Nam ngày càng gia nhập vào nhiều hiệp định thương mại sẽ làm giảm mức thuế nhập khẩu. Thứ hai là vẫn chưa kiểm soát được hàng dệt may giá rẻ nhập lậu từ Trung Quốc. Đối với thị trường xuất khẩu, nhu cầu hàng dệt may cũng tăng lên trong tương lai như bảng 3.8. Mỹ là thị trường lớn nhất của Viêt Nam, đối với cơng ty Phú Hịa An, Dệt may Huế thì đây là thị trường chiếm 95% sản lượng xuất khẩu. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chỉ xếp thứ ba trong danh sách những nhà xuất khẩu chính của nước này sau Trung Quốc và Mexico. Việc
Mỹ rút khỏi hiệp định TPP khiến Việt Nam bỏ lỡ cơ hội ưu đãi thuế nhưng đây vẫn là một thị trường tiềm năng.