3.3 Đánh giá năng lực hình thành và phát triển cụm ngành dệt may theo mơ hình kim
3.3.1 Các điều kiện nhân tố đầu vào
Điều kiện tự nhiên
Khí hậu thời tiết của Thừa Thiên Huế khá thất thường và khắc nghiệt, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của ngành dệt may. TT Huế nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng của khí hậu chuyển tiếp giữa miền Bắc và miền Nam. Mùa mưa trùng với mùa bão lớn từ tháng 8 đến tháng 12, lượng mưa đạt cao điểm vào tháng 10. Độ ẩm trung bình các tháng trong năm đạt khoảng 87%, cao nhất là tháng 12 và tháng 1 đạt trên 90%, thấp nhất là tháng 6, tháng 7 chỉ dưới 80%. Khí hậu làm gián đoạn đến không chỉ khâu sản xuất mà cịn ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa và lưu trữ….
Xét về vị trí địa lý, tỉnh nằm trên trục giao thông quan trọng xuyên Bắc_ Nam và ở vị trí trung độ của cả nước, giữa hai trung tâm kinh tế lớn nhất nước là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thơng qua quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh. Ngồi ra TT Huế cịn nằm trong trục hành lang Đơng Tây nối Đông Bắc Thái Lan- Trung, Nam Lào và Việt Nam theo đường 9. Vị trí địa lý tạo cơ hội các doanh nghiệp dệt may xuất nhập khẩu hàng hóa nhanh chóng cũng như giảm cước phí vận chuyển và mở rộng thị trường.
Cơ sở hạ tầng giao thông
Cơ sở hạ tầng vận tải của tỉnh Thừa Thiên Huế có đầy đủ 4 loại hình: đường bộ, đường biển, đường sắt và đường hàng không. Tỉnh có quốc lộ 1A chạy xuyên qua và nhiều tuyến tỉnh lộ để nối với các tỉnh khắp cả nước. Ngồi ra, tỉnh có tuyến đường sắt Bắc-Nam chạy qua dài 101,2km, đóng vai trị lớn trong giao thơng của tỉnh. Về đường hàng không, sân bay quốc tế Phú Bài nằm trên quốc lộ I, cách phía Nam khoảng 15km. Đặc biệt, tỉnh có hai cảng là Chân Mây và Thuận An với độ sâu 18-20m. Cảng Chân Mây, cách thành phố Huế 9 km về phía Nam, là một trong những trọng điểm đầu tư của tỉnh nhằm khai thác lợi thế trục giao thông Bắc – Nam và tuyến hành lang Đông – Tây.
Tuy nhiên, theo khảo sát của tác giả, 37,5% doanh nghiệp không đồng ý rằng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở tỉnh là tốt; số cịn lại thì nhận định ở mức độ trung lập. Hạ tầng giao thơng tại các khu cơng nghiệp chưa hồn chỉnh và chất lượng thấp. Đặc biệt, mặc dù cảng
Chân Mây_Lăng Cô mang lại lợi thế giao thông cho tỉnh nhưng cơ sở hạ tầng vẫn còn chưa hồn thiện. Cảng vẫn chưa có bến chuyên dụng để đón hàng hóa.
Hạ tầng đất đai và các khu cơng nghiệp
Tồn tỉnh hiện nay có 6 Khu cơng nghiệp với tổng diện tích 2.393,47 ha. Quỹ đất để phát triển công nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế cịn khá nhiều ở các khu cơng nghiệp, đây là lợi thế trong khi khu cơng nghiệp ở các tỉnh Đà Nẵng, Bình Dương…. có tỷ lệ lấp đầy lớn, như bảng 3.2
Bảng 3.2 Tình hình sử dụng đất ở các khu cơng nghiệp
Tổng diện tích đất theo qui hoạch (ha) Tỷ lệ lấp đầy (%) Các khu công nghiệp ở Thừa Thiên Huế
KCN Phú Bài 743,47 98 (giai đoạn 1&2)
KCN Phong Điền 700 90 (khu B)
KCN Tứ Hạ 250 6,13 KCN La Sơn 300 15,39 KCN Quảng Vinh 150 KCN Phú Đa 250 Các khu công nghiệp ở Đà Nẵng KCN Đà Nẵng 50,10 100 DVTS Đà Nẵng 50,63 100 KCN Hòa Cầm 149,84 78,44 KCN Hòa Khánh 394 100 KCN Hòa Khánh mở rộng 132,60 76,07 KCN Liên Chiểu 289,35 65
Nguồn: Ban quản lý khu công nghiệp các tỉnh Bên cạnh đó, chi phí đất đai là một trong những yếu tố mà các doanh nghiệp quan tâm khi đưa ra quyết định đầu tư. Bảng 3.3 cho thấy chi phí th đất ở các khu cơng nghiệp Thừa Thiên Huế rẻ hơn so với Đà Nẵng. Nếu so sánh giá đất ở các khu công nghiệp đã được đầu tư hạ tầng, ta thấy chi phí sử dụng đất ở khu cơng nghiệp Phú Bài vẫn rẻ hơn so với các khu công nghiệp ở Đà Nẵng
Bảng 3.3 Giá thuê đất tại các khu công nghiệp Giá thuê đất Giá thuê đất (VNĐ/m2/năm) Phí sử dụng hạ tầng (VNĐ/m2/năm) Đà Nẵng KCN Hòa Khánh 23.000 8.000 KCN Dịch vụ Thủy Sản Đà Nẵng 23.000 8.000 KCN Hòa Cầm 28.000 13.000 Thừa Thiên Huế KCN Phú Bài 22.800 4.300
KCN Phong Điền (giá Scavi thuê) 9.800
Nguồn: tổng hợp từ Ban quản lý các khu công nghiệp Hơn thế nữa, việc đầu tư vào các khu công nghiệp ở Thừa Thiên Huế giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí sản xuất, do những vùng này đều thuộc địa bàn được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như bảng 3.4
Bảng 3.4 Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho các thành phố Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Bình Dương Huyện Phong Điền, Quảng Điền, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Bình Dương Huyện Phong Điền, Quảng Điền,
Hương Trà, Phú Lộc, Phú Vang
Thuế suất Thời gian Thuế suất Thời gian
0% 2 năm đầu 0% 4 năm đầu
10% 4 năm tiếp theo 5% 9 năm tiếp theo
20% Sau 6 năm hoạt động 10% 2 năm tiếp theo 20% Sau 15 năm hoạt động Nguồn: Nghị định 218/2013/ NĐ-CP Tuy nhiên, kết quả phỏng vấn sâu cho thấy các doanh nghiệp đánh giá chất lượng cơ sở hạ tầng của các khu công nghiệp khá thấp. Hiện nay, ngoại trừ khu cơng nghiệp Phú Bài thì các khu cơng nghiệp cịn lại vẫn chưa có hệ thống xử lý nước thải, việc trang bị hệ thống này địi hỏi chi phí lớn nên các doanh nghiệp rất ngại đầu tư. Bên cạnh đó, hệ thống xe buýt xuống các khu công nghiệp chưa được tỉnh chú ý đầu tư, các doanh nghiệp phải tự cung cấp dịch vụ này cho công nhân viên. Ở khu công nghiệp Phú Đa, hệ thống dây điện còn lộn xộn khiến xe tải chở hàng thường xuyên bị vướng vào.
Lao động
Tỉnh Thừa Thiên Huế có một lực lượng lao động dồi dào và tăng lên qua các năm. Khảo sát của tác giả cho thấy 93,75 % các doanh nghiệp đồng ý hoặc rất đồng ý với nhận định “nguồn
lao động phổ thông ở Huế là dồi dào” và đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến các doanh nghiệp chọn TT Huế để hoạt động sản xuất kinh doanh. Tính đến năm 2015, tỉnh có 612.060 người lao động từ 15 tuổi trở lên, trong khi đó Đà Nẵng là 523.280 người, tuy nhiên mức độ dồi dào lao động của Quảng Nam lại lớn hơn nhiều với 874.152 người (Cục thống kê, niên giám TK các tỉnh TT Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 2015).
Xét về mức độ tuân thủ kỷ luật của người lao động, hầu hết các doanh nghiệp đánh giá là tốt, ít xảy ra những hiện tượng đi trễ hay bỏ ngang công việc. Lao động ở Huế khá hiền và ít địi hỏi, điều này cịn được thể hiện thơng qua số cuộc đình cơng của cơng nhân Huế rất ít…. Theo ơng Trần Văn Phú, chủ tịch tập đoàn Scavi, “ưu điểm lớn của lao động Thừa Thiên Huế là sự ổn định, lao động ở đây là dân địa phương, rất ít có dân di cư. Vì vậy, khơng có tình trạng bỏ về quê như các tỉnh phía Nam”. Đây là một lợi thế, khi ngành dệt may Việt Nam đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực và hiện tượng công nhân không quay trở lại làm việc sau các kỳ nghỉ tết xảy ra khá phổ biến ở miền Nam.
Hình 3.3 Tình hình lao động của các tỉnh giai đoạn 2010-2015
Trình độ đào tạo lao động của TT Huế còn chưa tốt, cao hơn Quảng Nam nhưng thấp hơn Đà Nẵng rất nhiều. Năm 2015, tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo của TT Huế là 22,5% thì Đà Nẵng là 41,6% (Tổng cục thống kê, niên giám TK Việt Nam 2015). Theo PCI 2016, tỷ lệ người lao động tốt nghiệp trường đào tạo nghề/số lao động chưa qua đào tạo là 6,38%, xấp xỉ bằng một nửa Đà Nẵng (12%). Điều này có thể giải thích tại sao % tổng chi phí kinh doanh của các doanh nghiệp dành cho đào tạo lao động ở Thừa Thiên Huế lại là 6,53%, khá lớn so với mức trung bình chung của cả nước là 4,66%. Hầu như, các doanh nghiệp phải tự đào tạo lại công nhân thông qua phương pháp nghề đào tạo nghề. Theo phỏng vấn sâu của tác giả đối với bà Đặng Tuyết Nhung, trưởng phòng nhân sự cơng ty Scavi, chi phí đào tạo khơng chỉ là tài chính mà cịn là thời gian; các doanh nghiệp phải mất khoảng 3 tháng để đào tạo một cơng nhân có được các kỹ năng ở mức đạt yêu cầu. Dệt may là một ngành thâm dụng lao động, do đó chi phí lao động chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Qua khảo sát, 43,75% doanh nghiệp đồng ý và rất đồng ý rằng: “chi phí lao động ở Huế rẻ”, 37,5% cịn lại ở mức trung lập và 18,75% không đồng ý. Theo bảng 3.5, chi phí lao động/giờ của Thừa Thiên Huế rẻ hơn so với Đà Nẵng và Bình Dương, tuy nhiên lại cao hơn so với Quảng Nam
Bảng 3.5 Chi phí lao động của các vùng
Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Quảng Nam Bình Dương Thu nhập bình quân/ tháng (nghìn đồng) 4.233 5.522 4.156 5.364 Số giờ làm việc bình quân/ tuần 43,6 48,2 44,1 51,9 Số giờ làm việc bình quân/ tháng 174,4 192,8 176.4 207,6 Chi phí lao động/giờ (nghìn đồng/giờ) 24,27 28,64 23,56 25,84
Nguồn: tác giả tổng hợp từ Báo cáo điều tra lao động việc làm 2015 Sự khan hiếm về nhân lực có trình độ kỹ thuật cao như kỹ sư cơng nghệ sợi, chuyền trưởng, kỹ sư rập…. là một nút thắt cho sự phát triển ngành dệt may ở Thừa Thiên Huế. Theo khảo sát của tác giả, trung bình khoảng 80% nguồn lao động có kỹ thuật cao như trên là từ lao động chưa có chun mơn, được doanh nghiệp tuyển chọn và đào tạo từ những công nhân có tay nghề tốt hoặc các nhân viên từ lĩnh vực khác. Theo ơng Lê Thanh Liêm, phó giám đốc công ty Vinatex Hương Trà, “những cơng nhân được đạo tạo lên vị trí chuyền trưởng,
kỹ sư… sẽ khơng có khả năng quản lý, truyền đạt và tầm nhìn tốt vì trình độ văn hóa khơng cao”
Hạ tầng đào tạo
Hiện nay tồn tỉnh có 13 trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp_giáo dục thường xuyên đào tạo may công nghiệp (Sở lao động thương binh và xã hội Thừa Thiên Huế, 2017), tuy nhiên chất lượng đào tạo thì khơng cao. Theo báo cáo PCI 2016, chỉ có 26,36% các doanh nghiệp được điều tra ở Thừa Thiên Huế cho rằng “dịch vụ dạy nghề do các cơ quan nhà nước nhà nước cung cấp là tốt hoặc rất tốt”. Tỷ lệ này thấp hơn so với mức trung bình của cả nước (33,03%) và thấp hơn rất nhiều so với Đà Nẵng (47,69%).
Hai chương trình có liên kết lớn nhất với các doanh nghiệp may là: trung tâm hợp tác đào tạo nghề may Scavi- Âu Lạc (đóng tại trường trung cấp Âu Lạc) và HBI- HUEIC (đóng tại trường cao đẳng Cơng Nghiệp Huế) mặc dù đáp ứng được xu thế “đào tạo gắn với thị trường” và giáo trình có sự đầu tư bài bản hơn nhưng cũng chỉ dừng lại ở những khóa ngắn hạn như đào tạo kỹ thuật may cơ bản và sửa máy may công nghiệp, điện...
Đối với ngành thiết kế thời trang thì có 2 cơ sở đào tạo là trường Cao đẳng Sư phạm Huế (đào tạo 3 năm) và trường Đại học Nghệ thuật (đào tạo 5 năm). Tuy nhiên, số lượng học viên của hai trường này rất thấp, cụ thể hai học năm liên tiếp là 2015-2016 và 2016-2017, trường Cao đẳng Sư Phạm đều chỉ có 3 sinh viên tốt nghiệp (phịng Tổ chức, cơng tác sinh viên trường Cao đẳng Sư Phạm, 2017), còn Đại học Nghệ Thuật là 2 sinh viên (phòng Đào tạo, trường Đại học Nghệ Thuật Huế, 2017)
Nhìn chung, tình hình đào tạo nhân lực ngành dệt may ở tỉnh Thừa Thiên Huế còn chưa tốt, đặc biệt đối với các ngành chuyên sâu như: quản lý dây chuyền may công nghiệp, thiết kế
thời trang, công nghệ dệt-sợi-nhuộm… Đây là rào cản lớn cho quá trình chuyển dịch ngành may sang sản xuất những phương thức có giá trị gia tăng cao như OBM, ODM [phụ lục 10].
Về tài nguyên vốn
Tỉnh Thừa Thiên Huế đang đứng trước nhiều cơ hội thu hút vốn đầu tư trong ngành dệt may. Do hai nguyên nhân, thứ nhất là Việt Nam ngày càng hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, thông qua việc ký kết các hiệp định WTO, FTA, VJEPA nên sẽ có nhiều ưu đãi khi xuất nhập khẩu hàng hóa. Thứ hai, hiện nay đang có xu hướng chuyển dịch ngành dệt may từ
Trung Quốc sang các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam do chi phí và các điều kiện sản xuất tại Trung Quốc đang tăng cao. Theo tập đoàn Scavi, ngay cả khi khơng có TPP thì Việt Nam vẫn là một điểm đến hấp dẫn và có hiệu quả đầu tư cao hơn so với Trung Quốc, được biểu hiện thông qua bảng so sánh chi phí sản xuất 3.6. Trong lúc đó, miền Trung là điểm đến cho xu hướng dịch chuyển này. Theo ơng Nguyễn Diễn - Phó GĐ Thường trực Chi nhánh Phịng Thương mại và Cơng nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng, chi phí đắt đỏ cả về th mặt bằng, chi phí lao động và khó tuyển được lao động tại các tỉnh thành như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai... nên nhiều nhà đầu tư có xu hướng dịch chuyển nguồn vốn đầu tư về các tỉnh có nguồn lao động dồi dào hơn, với chi phí nhân cơng thấp hơn như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế, Quảng Trị… (Nhiệt Băng, 2016)
Bảng 3.6 Chi phí sản xuất của Việt Nam so với Trung Quốc
Chi phí Chi phí/ tổng chi phí Việt Nam so với Trung Quốc
Sợi dệt 50% Giống nhau trên thị trường thế giới
Chi phí khác
Hóa chất 50% Giống nhau trên thị trường thế giới
Nước Giống nhau trên thị trường thế giới
Năng lượng Việt Nam thấp hơn 30%
Lao động Việt Nam thấp hơn 40%
Đầu tư Việt Nam thấp hơn 15%
Nguồn: tâp đoàn Scavi (2017) Đối với nguồn vốn cho các doanh nghiệp, kết quả khảo sát cho thấy các doanh nghiệp dệt may ở Thừa Thiên Huế có nhu cầu vay ngân hàng thương mại khoảng 70% lượng vốn cần thiết khi cần mở rộng sản xuất kinh doanh. Trong đó, 31,3% số doanh nghiệp đánh giá họ có khả năng tiếp cận vốn ở mức tốt hoặc rất tốt, 56,3% doanh nghiệp đánh giá ở mức bình thường, rào cản lớn chính là lãi suất ngân hàng cao. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp nhỏ như Triệu Phú [phụ lục 3] thì khả năng tiếp cận vốn vẫn cịn rất khó khăn do thiếu tài sản thế chấp.
Hạ tầng kỹ thuật
Đối với các doanh nghiệp sợi, thiết bị và cơng nghệ đang ở mức trung bình khá và đang dần dần được cải thiện. Dây chuyền thiết bị theo công nghệ cũ của Đức và các nước Đông Âu đang được thay thế bằng thiết bị công nghệ mới của Châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc...
Khoảng 20% thiết bị kéo sợi có trình độ cơng nghệ tiên tiến được nhập từ Nhật Bản, Đức, Thụy Sĩ.... Khoảng 40% thiết bị có trình độ cơng nghệ khá được nhập từ Châu Âu, Trung Quốc, đã sử dụng được 10 năm. Khoảng 40% thiết bị cũ, được sử dụng trên 20 năm, năng suất thấp, tiêu hao năng lượng lớn và đang được dần thay thế. Tỷ lệ tự động hóa trong ngành sợi khoảng 50% đến 70%, trong đó Cơng ty CP dệt may Huế là 50%, Công ty CP sợi Phú Bài 70%, Công ty CP sợi Phú Thạnh 70%, Công ty CP sợi Phú Nam 70%, Công ty CP may dệt kim và may mặc Huế Việt Nam – Bungari 75%.
Trong lĩnh vực may, trình độ cơng nghệ và thiết bị khơng đồng đều và chênh lệch lớn giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước nước ngồi và các doanh nghiệp trong nước. Một số cơng ty có vốn FDI như cơng ty TNHH Scavi, công ty HBI, công ty cổ phần may dệt kim và may mặc Huế Việt Nam- Bungari đã trang bị máy cắt vải tự động, máy cắt chỉ tự động, máy trải vải tự động, xe điện vận chuyển hàng... để nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động. Trong khi các doanh nhỏ yếu kém về trình độ cơng nghệ thiết bị.