Nguồn: Cafef.vn
Nguyên nhân do sản phẩm dịch vụ còn hạn chế nên khả năng huy động vốn của TPBank không cao, điều này đang trở thành một rào cản không nhỏ trong việc phát triển dịch vụ tín dụng nói chung và dịch vụ tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp SME nói riêng. Một ngân hàng muốn phát triển các gói dịch vụ sản phẩm tín dụng phải dựa trên nền tảng tài chính vững mạnh, tuy nhiên, với hạn chế về quy mô vốn điều lệ cũng như khả năng huy động vốn, sản phẩm tín dụng SME của TPBank còn nhiều điểm hạn chế và chưa thể có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ với ABBank hay VPBank. Hơn thế nữa, việc hạn chế trong năng lực tài chính cũng kìm hãm sự phát triển của ngân hàng do kìm hãm các khoản đầu tư vào công nghệ, cơ sở hạ tầng, mở rộng chi nhánh. Chính vì vậy, để phục vụ cho việc phát triển tín dụng hiệu quả và lâu bền, việc trước mắt của TPBank đó là cần sớm nâng cao quy mô vốn điều lệ và khả năng huy
động vốn của ngân hàng hơn nữa, tạo động lực phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ tốt hơn và có cơ sở để xây dựng các gói tài chính linh hoạt và tốt hơn cho các đối tượng, đặc biệt là khối khách hàng doanh nghiệp SME.
2.3.5. Về năng lực công nghệ
Là một ngân hàng có vốn góp của một trong những đơn vị công nghệ hàng đầu như FPT, TPBank sở hữu một nền tảng công nghệ rất tốt và luôn sẵn sàng đổi mới công nghệ nhằm thay đổi các sản phẩm dịch vụ truyền thống. Tại TPBank, sau khi triển khai thành cơng gói sản phẩm E-Bank với những sản phẩm như Internet Banking, SMS Banking và Mobile Banking; TPBank đã liên tiếp hợp tác với các đối tác công nghệ mạnh để áp dụng các cơng nghệ mới trong lĩnh vực thanh tốn điện tử và dịch vụ. Đến nay trên 2/3 giao dịch của TPBank đã được thực hiện trực tuyến qua đó tiết giảm một lượng lớn chi phí nhân sự, chi phí quản lý và tiết kiệm tối đa thời gian, tiền bạc cho khách hàng. Đặc biệt, nhờ triển khai tốt các dự án công nghệ số, TPBank liên tiếp được đánh giá là một trong những NHTM có mạng lưới bán lẻ tốt nhất trong hệ thống, mặc dù số lượng chi nhánh mới chỉ phát triển ở khoảng hơn 10 địa phương.
TPBank đã khẳng định tên tuổi của một ngân hàng công nghệ và xem công nghệ là nền tảng cốt lõi để cạnh tranh. Trong những năm qua, TPbank đã đầu tư và phát triển rất nhiều sản phẩm dựa trên nền tảng cơng nghệ vượt trội, có những sản phẩm có thể nói là đi trước ít nhất 2 năm, có thể kể đến một số sản phẩm như: LiveBank 24/07, có thể thực hiện gần như đầy đủ các giao dịch như tại một chi nhánh truyền thống, là ngân hàng đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này sở hữu công nghệ ngân hàng tự động
LiveBank, công nghệ này thậm chí đi trước một số quốc gia nổi tiếng về công nghệ
như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore trong lĩnh vực ngân hàng tự động – VTM. Ứng dụng TPBank QuickPay sẽ giúp khách hàng không cần mang theo thẻ hay tiền mặt bởi lẽ nó cho phép thanh tốn hay chuyển tiền cho nhau một cách dễ dàng và nhanh chóng thơng qua mã QR, phần lớn ngân hàng hiện nay chưa có chức năng này. Hoặc máy
hiện nay làm được. Và TPBank cũng đã ứng dụng thành công trợ lý ảo T’Aio với trí
thơng minh nhân tạo AI và cơng nghệ máy học Machine Learning, hệ thống nhận diện khách hàng bằng giọng nói và vân tay…Tất cả những sản phẩm độc đáo đó đã giúp TPBank trở thành nhà băng đầu tiên có hệ sinh thái ngân hàng số đa dạng và vượt trội tại Việt Nam.
Đối với công tác vận hành nội bộ, TPBank có hệ thống CRM - Quản lý và chăm sóc khách hàng được đánh giá là mạnh nhất Việt Nam (The Asian Banker), hệ thống Cali Centre – định danh khách hàng bằng giọng nói, hoặc mới nhất là hệ thống OCR – chuyển toàn bộ dữ liệu từ file ảnh, file scan các báo cáo tài chính sang bảng số liệu excel, tự động tính tốn số liệu, xếp hạng tín dụng…đã giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian cho quá trình vận hành, giảm rủi ro sai sót cho hệ thống.
So với 2 đối thủ cạnh tranh chính là ABBank và VPBank, TPBank có phần chiếm ưu thế về cơng nghệ do có nền tảng tốt và định hướng ngay từ ngày đầu, tuy nhiên, các ngân hàng đối thủ cũng đang từng bước bắt đầu tập trung vào công nghệ ngân hàng, cụ thể: Ngân hàng ABBank đang tập trung nghiên cứu, phát triển và triển khai thành công các phần mềm ứng dụng trong vận hành như: Nâng cấp hệ thống Ngân hàng lõi lên phiên bản R17 sử dụng CSDL của hãng Oracle, hệ thống văn phòng điện tử ứng dụng chữ ký số cho các tác nghiệp điều hành nội bộ, giải pháp quản trị dịch vụ kết nối với đối tác bên ngoài, bao gồm các đối tác Fintech (API) hay hệ thống Quản lý Quy trình tín dụng (LOS)…Trong khi đó, VPBank xác định số hóa ngân hàng là động lực tăng trưởng mới của VPBank trong giai đoạn 5 năm (2018-2022) và trong năm 2018, hầu hết các phân khúc chiến lược của VPBank đều đã được áp dụng công nghệ số trong công tác kinh doanh. VPBank thành lập trung tâm Digital Factory – Trung tâm sáng tạo dịch vụ ngân hàng số của VPBank với mục đích nghiên cứu triển khai chương trình số hóa của ngân hàng... Do đó, TPBank cần tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, ngân hàng số, tăng cường an ninh bảo mật, kiên định với định hướng trở thành ngân hàng hàng đầu về phát triển và ứng dụng công nghệ, chỉ đạo tập trung
triển khai xây dựng các sản phẩm mũi nhọn trên nền tảng công nghệ hiện đại nhất trong hệ sinh thái tài chính của TPBank, nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.
2.3.6. Về Năng lực điều hành, quản trị
Xét về mặt nhân sự điều hành, có thể nhận thấy rằng trong những năm gần đây TPbank thu hút khá nhiều lãnh đạo quản lý, trong đó có nhiều lãnh đạo với tuổi đời còn trẻ đến làm việc. Chính những lãnh đạo trẻ này đã mang tư tưởng mới, đột phá và những kiến thức từ thực tiễn thị trường, áp dụng các điều hay từ các ngân hàng khác vào TPBank, giúp TPBank có thể nhanh chóng tiến nhanh, tiến xa trên con đường phát triển.
Xét về mặt định hướng điều hành, hiện tại TPBank cũng đang bắt đầu tập trung đẩy mạnh tăng trưởng hoạt động tín dụng doanh nghiệp SME bởi tiềm năng thị trường còn rất lớn. Tuy nhiên, về cơ cấu tổ chức thì TPBank chưa có phân tách thành các trung tâm, khối nghiệp vụ chuyên biệt để tập trung nghiên cứu thị trường, nghiên cứu nhu cầu của doanh nghiệp SME để đưa ra các sản phẩm có sức cạnh tranh, khác biệt, quy trình xử lý hồ sơ của đối tượng khách hàng này cịn chung với quy trình xử lý hồ sơ doanh nghiệp quy mơ lớn, trong khi đó VPBank đã tách khách hàng doanh nghiệp SME thành một khối chức năng riêng, có tới 60 trung tâm chuyên phục vụ đối tượng doanh nghiệp SME với quy trình xử lý riêng biệt, đơn giản nhưng đảm rủi ro.
Thời gian phê duyệt hồ sơ doanh nghiệp SME tại TPBank còn chậm, nguyên nhân chủ yếu do mức thẩm quyền phê duyệt của giám đốc chi nhánh thấp, khách hàng có nhu cầu vay trên 800 triệu đồng phải trình lên Hội sở, mất nhiều thời gian do chưa biết thực tế khách hàng, xử lý hồ sơ trên chứng từ, theo trình tự và phụ thuộc vào chủ quan của chuyên viên thẩm định.
2.3.7. Về Uy tín, thương hiệu
Có thể thấy rằng trong giai đoạn trước đây TPBank chưa chú trọng nhiều vào phát triển thương hiệu mà chủ yếu xây dựng các quy trình nội bộ chuẩn mực, thu hút nhân
tài và phục vụ khách hàng đã có mối quan hệ trước với TPBank. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, nhận thức được tầm quan trọng của thương hiệu trong việc cung ứng dịch vụ, sản phẩm ra thị trường. TPBank đã đầu tư khá lớn vào nhận diện thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, ứng dụng công nghệ số trong dịch vụ giúp khách hàng có thể dễ dàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của TPBank an toàn, thuận tiện và hiệu quả. Với việc được niêm yết trên sàn chứng khốn, thương hiệu TPBank với màu tím truyền thống cũng đã dần đi sâu vào tiềm thức của khách hàng, mang khách hàng đến gần hơn với dịch vụ ngân hàng và tạo một lợi thế cạnh tranh không nhỏ cho TPBank trong việc phát triển sản phẩm, nghiệp vụ tín dụng.
Các ngân hàng như ABBank, VPBank cũng đang tập trung đẩy mạnh nhận diện thương hiệu. Năm 2018, thương hiệu của ABBank được đẩy mạnh quảng bá trên nhiều kênh thơng tin như: Truyền hình (chun mục Chuyển động 24h. Chương trình Cặp lá yêu thương. Chương trình Táo quân phiên bản số…). Phát thanh (VOV giao thông), Báo in/Báo điện tử (với các thông tin về tình hình hoạt động và nhân sự cấp cao), Chương trình tọa đàm với quy mơ lớn (Diễn đàn Vốn - Tài chính 2018…). Biển quảng cáo tại 2 sân bay lớn nhất cả nước là Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Đặc biệt, việc đầu tư và dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động thiện nguyện về giáo dục, con người, xây dựng cơ sở vật chất nông thôn mới phủ rộng khắp các tỉnh thành Bắc - Trung - Nam cũng góp phần tăng độ nhận diện và củng cố uy tín thương hiệu ABBank là một ngân hàng hiện đại, thân thiện với cộng đồng.
Tại VPBank, ngoài tập trung khẳng định thương hiệu là ngân hàng tốt nhất dành cho các doanh nghiệp SME bằng các giải thưởng danh giá từ các tổ chức quốc tế, VPBank còn chú trọng tăng độ phủ thương hiệu thơng qua các chương trình tài trợ hội thảo, hội nghị và các chương trình cộng đồng. VPBank đã tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo “Become a super hero”, chỉ trong 5 ngày được tổ chức tại 5 địa điểm khác nhau trên khắp cả nước đã có 1.125 đơn vị máu được tiếp nhận. Chương trình thi
marathon “Hanoi Heritage Marathon” thu hút hơn 2.700 vận động viên đến từ 50 quốc gia tham gia…
2.4. Kết quả đạt được và nhân tố tạo nên thành công
2.4.1. Kết quả đạt được
Với sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ các bộ nhân viên toàn ngân hàng, bằng nguồn vốn tín dụng hiện có TPBank đã ln cố gắng đáp ứng nhu cầu vay vốn của các SME ở mức cao nhất có thể. Bởi vậy, dù cịn nhiều khó khăn trong việc mở rộng tín dụng với đối tượng khách hàng là doanh nghiệp SME nhưng những kết quả đạt được của ngân hàng là rất đáng khích lệ. Với số lượng khách hàng cũng như dư nợ liên tục tăng trưởng liên tục qua các năm, hoạt động tín dụng doanh nghiệp SME không chỉ giúp ngân hàng tăng trưởng dư nợ, gia tăng lợi nhuận, mở rộng cơ hội phát triển các dịch vụ kinh doanh ngân hàng mà cịn góp phần khẳng định vị thế của Ngân hàng.
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân 2.4.2.1. Hạn chế 2.4.2.1. Hạn chế
Hoạt động tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp SME của TPBank còn tồn tại một số hạn chế như sau:
Quy trình tín dụng cịn tập trung dẫn tới việc phê duyệt khoản vay chậm vì cần thơng qua rất nhiều phòng ban thẩm định. Điều này dẫn tới việc chậm giải ngân cho các khách hàng doanh nghiệp và có nguy cơ mất khách hàng về đơn vị khác có tốc độ xử lý tín dụng tốt hơn.
Hạn mức của các chi nhánh của ngân hàng chỉ có thể phê duyệt khoản vay nếu trị giá của nó nằm trong giới hạn cho phép (800 triệu đồng), cịn lại đều phải có ý kiến của Hội sở chính. Điều đó cũng làm tốn rất nhiều thời gian khi phê duyệt một khoản tín dụng, nhất là có nhiều khoản vay phát sinh cùng một thời điểm, dẫn đến tính linh hoạt và chủ động trong hoạt động tín dụng của ngân hàng giảm.
Cán bộ tín dụng thiếu kinh nghiệm, không đủ kiến thức, kỹ năng để thực hiện những bước rà soát ban đầu đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt các doanh
nghiệp siêu nhỏ dẫn tới các khoản vay bị chậm tiến độ hoặc không đủ thời gian tìm kiếm các khách hàng tốt hơn.
Mạng lưới giao dịch cịn ít, chỉ hiện diện thương hiệu và hoạt động ở một số tỉnh thành, còn lại chủ yếu là Hà Nội và TP.HCM.
Các doanh nghiệp SME chưa đánh giá cao các dịch vụ của TPBank cũng như chưa có nhiều trải nghiệm với dịch vụ và sản phẩm tín dụng của TPBank do hình ảnh TPBank so với các ngân hàng khác cũng chưa thực sự nổi bật và tính đa dạng của sản phẩm cũng chưa cao.
2.4.2.2. Nguyên nhân
a. Nguyên nhân từ ngân hàng
Năng lực chuyên môn của các cán bộ tham gia vào quy trình cấp tín dụng (bao gồm cán bộ tín dụng và cán bộ thẩm định) chưa theo kịp với công nghệ ngân hàng hiện đại, khả năng phân tích, thẩm định và ra quyết định của những cán bộ này còn nhiều hạn chế… Trong khi đó, việc đánh giá khả năng cạnh tranh và tính hiệu quả của phương án vay vốn liên quan đến nhiều khía cạnh khác nhau, địi hỏi phải có kinh nghiệm, kiến thức tổng quan và khả năng phân tích, tổng hợp, dự đốn nhạy bén của cán bộ thẩm định.
Quy trình, chính sách tín dụng của ngân hàng hiện chưa hồn thiện, cịn nhiều bất cập như quy định về lãi suất, quy định về bảo đảm tiền vay đối với SME… khi muốn vay ngân hàng phải có tài sản thế chấp đủ lớn để đảm bảo cho khoản vay… Mặt khác, quy trình, thủ tục cho vay mặc dù đã cố gắng thu gọn nhưng vẫn còn khá phức tạp, chưa phù hợp với nhu cầu của SME. Quyền phán quyết tín dụng hầu như tập trung tại Hội sở khiến các chi nhánh trực thuộc ngân hàng mất đi sự chủ động trong cho vay, bỏ lỡ nhiều dự án khả thi.
Công tác thu thập và xử lý thông tin: Thơng tin là yếu tố sống cịn để một tổ chức tín dụng tồn tại và phát triển. Tuy nhiên các kênh thông tin về thị trường, về khách hàng của TPBank còn rất hạn chế, hầu hết được lấy từ các tổ chức có liên quan, và
chính những gì khách hàng cung cấp nên có phần khơng xác thực, thiếu tính thời sự. Bộ phận cán bộ thu thập và xử lý thơng tin cịn thiếu sự linh hoạt và chưa có tính chủ động trong việc tìm kiếm, kiểm tra về tính đáng tin cậy của nguồn thơng tin do chưa đủ kinh nghiệm và năng lực chuyên môn.
Phân tích và thẩm định chuyên mơn: Cơng tác phân tích, thẩm định khách hàng vay vốn được thực hiện theo mẫu biểu quy định và chủ yếu dựa vào kết quả phân tích, đánh giá hiệu quả kinh doanh những năm qua của đơn vị vay vốn. Tuy nhiên, nguồn số liệu, thơng tin ngân hàng có thể thu thập được chủ yếu lấy từ các báo cáo tài chính của đơn vị vay vốn gửi nên độ tin cậy khơng cao. Bởi vậy, phân tích và thẩm định khách hàng tại TPBank vẫn chưa đi vào được chiều sâu của vấn đề, chỉ là kết quả bề nổi trên phương diện tài chính.
Hoạt động marketing: ngân hàng chưa có nhiều chiến lược marketing xúc tiến tới các SME, chưa đi sâu vào nghiên cứu, phân loại thị trường, phân loại khách hàng để có cơ sở cho việc định ra kế hoạch kinh doanh dài hạn trong tương lai. Hoạt động kinh doanh của ngân hàng vì thế vẫn mang tính thụ động cao khi hầu hết các khách hàng vẫn tự tìm đến ngân hàng chứ khơng phải ngân hàng chủ động tìm đến khách hàng và mở rộng thị phần.
Năng lực tài chính cịn yếu nên chưa có điều kiện để phát triển nhanh mạng lưới, đầu tư vào hạ tầng, các sản phẩm mạnh có sức cạnh tranh nổi trội.
b. Nguyên nhân từ doanh nghiệp SME: