Kênh Sự miêu tả Minh họa / Người chơi
chính Chợ cá tươi sống Thương mại truyền thống Chợ mở, thường có các quầy hàng và ki-ốt, bán các mặt hàng tươi sống dễ hỏng (ví dụ: thịt, cá, rau, trái cây) cùng với hàng khơ và đóng gói
Cửa hàng mẹ và cửa hàng bán lẻ Thương mại truyền thống
Một cửa hàng thương mại truyền thống quy mô nhỏ bán nhiều danh mục sản phẩm FMCG khác nhau, từ chăm sóc gia đình, chăm sóc cá nhân, thực phẩm đóng gói và khơ, và sữa nhắm đến người tiêu dùng khu vực lân cận xung quanh nó
Siêu thị & đại siêu thị Thương mại hiện đại Một cửa hàng bán lẻ lớn cung cấp nhiều loại thực phẩm và đồ gia dụng, chủ yếu là trên cơ sở tự phục vụ. Trong khi các đại siêu thị, chẳng hạn như Lotte Mart và Big C, thường được biết đến là có sản phẩm đa dạng hơn do quy mô của chúng so với các siêu thị như Vinmart và Co.opmart, hai đại siêu thị này hiếm khi có sự khác biệt trong thực tế chung ở Việt Nam.
Tính đến năm 2019, có 3.510 siêu thị và đại siêu thị tại Việt Nam, trong đó phổ biến nhất là Co.opmart, Vinmart và Big C.
Cửa hàng tiện lợi
Một hình thức bán lẻ thương mại hiện đại tập trung vào các dịch vụ tương tự như của các siêu thị. Nó có quy mơ lớn hơn so với cửa hàng bán lẻ.
Thương mại hiện
đại
Tính đến năm 2019, có hơn 4.000 cửa hàng tại Việt Nam, 57% trong số đó là cửa hàng Vinmart + (2.300 đơn vị). Những người chơi lớn khác bao gồm Family Mart, Circle K và B’s Mart.
Thương mại điện
tử
Một nền tảng trực tuyến có tổ chức, nơi các nhà sản xuất, công ty, thương nhân và cá nhân có thể bán sản phẩm của họ qua internet.
Tính đến năm 2019, lượng giao dịch thông qua các nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam vẫn ở mức thấp, khoảng 1% tổng mức bán lẻ và vẫn chủ yếu tập trung ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng tiềm năng thị trường còn cao. Đại dịch CoViD- 19 đã thay đổi hành vi của người tiêu dùng trong việc bình thường hóaa và phát triển thương mại điện tử
Việc phân phối trực tiếp từ nhà sản xuất đến các nhà bán lẻ thương mại hiện đại (ví dụ như siêu thị và cửa hàng tiện lợi) cho phép các nhà bán lẻ thương lượng biên lợi nhuận với nhà sản xuất và chiếm khoảng 14% tổng phân phối các sản phẩm sữa. Đây là kênh phân phối điển hình cho các chuỗi bán lẻ có mạng lưới hậu cần nội bộ mạnh mẽ với các nhà sản xuất lớn hơn như Vinamilk, TH Milk, Friesland Campina.
Phương thức phân phối phổ biến nhất trên thị trường sữa là thông qua nhà phân phối hoặc nhà nhập khẩu. Các nhà phân phối hoặc nhà nhập khẩu là điểm tiếp cận quan trọng đối với các nhà bán lẻ thương mại truyền thống, chiếm khoảng 2/3 thị trường, nhưng cũng phục vụ các nhà bán lẻ thương mại hiện đại ở một mức độ đáng kể, chiếm khoảng 1/5 thị trường khác. Việc phân phối sản phẩm thông qua nhà phân phối hoặc nhà nhập khẩu trung gian là cần thiết đối với các nhà bán lẻ quy mơ nhỏ hoặc các nhà bán lẻ có năng lực hậu cần nội bộ yếu hoặc khơng có, đặc biệt là bên ngoài các thành phố lớn. Hơn nữa, nhà phân phối hoặc nhà nhập khẩu trong nước là một cửa ngõ quan trọng đối với các nhà sản xuất nước ngồi có thể khơng có bất kỳ sự hiện diện nào hoặc sự hiện diện đủ mạnh tại Việt Nam.
Trong một số trường hợp, các nhà phân phối hoặc nhà nhập khẩu chủ động liên hệ với các nhà sản xuất để thương lượng về quyền phân phối hoặc tính độc quyền, và do đó, có thể trở thành nhà quảng bá tích cực tại địa phương cho sản phẩm hoặc thương hiệu. Khi kênh này phổ biến hơn với các sản phẩm cao cấp hơn, các nhà phân phối tập trung vào các nhà bán lẻ thương mại hiện đại hơn để thu được khối lượng lớn hơn và cơ sở khách hàng lớn hơn.
Kênh thương mại điện tử chủ yếu phục vụ các thành phố lớn, như Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, với một nhóm nhỏ người tiêu dùng đã quen thuộc với các thương hiệu và sản phẩm thông qua nghiên cứu của riêng họ. Doanh số bán các sản phẩm sữa thơng qua kênh thương mại điện tử vẫn cịn ít do đây chưa phải là điểm tiếp cận phát triển đầy đủ cho hầu hết người tiêu dùng. Tuy nhiên, kênh này đang phát triển nhanh chóng cùng với sự phát triển của kinh doanh thương mại điện tử nói chung tại Việt Nam.
II.3 Đánh giá về mặt kỹ thuật II.3.1 Nguồn nguyên liệu
II.3.1.1 Nguyên liệu chính - sữa bị tươi II.3.1.1.1 Sản lượng [8]
Hình II-11: Quy mơ đàn bị sữa tại Việt Nam
Hình II-12: Cơ cấu chăn ni bị sữa tại Việt Nam
Trong giai đoạn 2010 – 2019, tốc độ tăng trưởng chăn ni bị sữa của Việt Nam đạt mức 10,7%/năm. Năm 2019, tổng đàn bò sữa cả nước đạt 321.232 con (+9,1% yoy), cung ứng cho thị trường gần 1,03 triệu tấn sữa tươi nguyên liệu (+10% yoy).
Bị sữa được chăn ni tại các khu vực có địa hình rộng, bằng phẳng phù hợp với việc chăn thả. Các địa phương có quy mơ chăn ni bị sữa lớn là TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An, Sơn La, Lâm Đồng…
Việt Nam [8]
Hình II-13: Sản lượng sản xuất sữa và nguồn cung nguyên liệu trong nước
Thế giới [8]
Hình II-14: Năng suất sữa bị trung bình năm 2019
Mặc dù quy mơ đàn bị sữa tại Việt Nam tăng trưởng khá cao trong thời gian vừa qua, nguyên liệu sữa tươi trong nước hiện chỉ đáp ứng khoảng 60% năng lực sản xuất sữa tại Việt Nam. Trong đó, khoảng 70% sữa tươi nguyên liệu được sử dụng để sản xuất sữa nước, còn lại là sản xuất sữa chua và các sản phẩm khác.
Năm 2019, sản lượng sữa tươi nguyên liệu trong nước đạt 1,03 triệu tấn (+10% yoy). Trong khi đó, sản xuất sữa nước và sữa bột trên toàn quốc đạt khoảng 1,71 triệu tấn (+6,3% yoy).
Tình hình nhập khẩu
Chăn ni bị ở VN chủ yếu là dựa vào các nông hộ với quy mơ sản xuất nhỏ chưa có nhiều điều kiện tốt hơn về mọi mặt và chăn nuôi nên việc phát triển sữa ở Việt Nam cịn gặp nhiều khó khăn. Tiêu chuẩn sữa chưa cao khi đưa vào các nhà máy nên việc họ chuẩn hóa sữa lại bằng cách nhập các sữa bột về để chuẩn hóa lại sữa nguyên liệu.
Việc làm chủ nguồn nguyên liệu sữa tươi đã trở thành yếu tố chủ yếu để tăng sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp trên thị trường.
Tổng sản lượng sữa tươi sản xuất trong nước mới chỉ đáp ứng được khoảng 38% nhu cầu 2020 và 1,4 tỉ lít đáp ứng 40% nhu cầu vào 2025 nên nguồn nguyên liệu còn hạn hẹp nên các nhà sản xuất phải nhập khẩu sữa bột về để bô sung vào nguồn nguyên liệu thiếu hụt. [9]
Hình II-15: Giá trị nhập khẩu sữa bột nguyên liệu của Việt Nam
Năm 2019, kim ngạch nhập khẩu sữa bột nguyên liệu của Việt Nam đạt khoảng 340,5 triệu USD. Các thị trường nhập khẩu sữa bột chính của Việt Nam là New Zealand, Mỹ, Úc, Hà Lan và một số quốc gia khu vực châu Âu với mức thuế nhập khẩu sữa bột từ 0% (Úc, New Zealand) tới 5% (các quốc gia khối EU). [8]
Hình II-17: Cơ cấu nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa của Việt Nam
Giai đoạn 2015 – 2019, nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa tuy đã giảm tốc so với giai đoạn trước nhưng vẫn tiếp tục tăng trưởng. Năm 2019, kim ngạch nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa của Việt Nam đạt 1.047,4 triệu USD (+8,7% yoy), tương ứng với khoảng 30% quy mô tiêu thụ thị trường sữa và các sản phẩm từ sữa trong nước. [8]
Hình II-18: Các thị trường nhập sữa và các sản phẩm từ sữa chính của Việt Nam
Các sản phẩm nhập khẩu chủ yếu do sản xuất trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu như sữa bột nguyên liệu và sữa bột công thức cho trẻ em (chiếm trên 70% cơ cấu giá trị nhập khẩu). Ngồi ra cịn có các sản phẩm bơ, phơ mai, sữa chua, bột whey… Sữa bột nguyên liệu được Việt Nam nhập khẩu phần lớn từ New Zealand và Mỹ; sữa bột công thức được nhập khẩu từ Singapore, Thái Lan, Nhật Bản… [8]
II.3.1.1.2 Thành phần dinh dưỡng [2]