Doanh số thanh toán thẻ tín dụng năm 2011và 2012 c- 123docz.net

(Đơn vị tính: triệu VN) Năm Chỉ tiêu 2011 2012 2012/2011 Doanh số Tỷ trọng (%) Doanh số Tỷ trọng (%) Tăng,giảm Tỷ lệ (%) Doanh số thanh toán

qua thẻ tín dụng 39.413 0,49 205.289 1,53 165.876 421

Tổng doanh số thanh

toán qua các loại thẻ 8.104.890 13.439.125 5.334.145 66

Nguồn: Trung tâm thẻ - Khối Khách hàng cá nhân HDBank [12] Từ giữa năm 2012, HDBank nhiều lần triển khai chương trình khuyến mãi, hoàn tiền căn cứ vào tổng giao dịch thanh toán trong kỳ của thẻ tín dụng nên doanh số giao dịch của thẻ tín dụng tăng (chủ yếu tăng đối với giao dịch thanh toán).

So sánh với giá trị thanh toán cho đến cuối năm 2012 thông qua các loại thẻ tại Việt Nam là 28.429 tỷ đồng (Nguồn: Vụ thanh toán – NHNN [22]) thì giá trị giao dịch qua thẻ của HDBank còn rất thấp. Nhưng hi vọng trong các năm tới, khi mà số lượng thẻ tăng mạnh thì các giao dịch qua thẻ của ngân hàng cũng sẽ tăng ở mức tương ứng.

 Dƣ nợ thẻ tín dụng

Hiện tại, dư nợ thẻ tín dụng chiếm tỷ trọng rất thấp so với tổng dư nợ cho vay, ngoài nguyên nhân do số lượng thẻ tín dụng HDBank còn ít thì một lý do khác là: chủ thẻ tín dụng sau khi giao dịch thì hầu hết sẽ thanh toán cho ngân hàng khoản tiền đã sử dụng để tránh bị tính lãi, vì vậy dư nợ thẻ tín dụng thường thấp.

Tuy nhiên, nếu xét theo mức độ tăng trưởng thì trong chỉ trong vòng 1 năm dư nợ thẻ tín dụng có sự tăng trưởng mạnh đạt tỷ lệ 287%, phản ánh được số lượng thẻ và mức độ giao dịch ngày càng tăng. Dư nợ thẻ tín dụng tăng sẽ mang đến nguồn thu từ lãi cho HDBank.

Theo kế hoạch phát triển của Khối Khách hàng cá nhân HDBank thì cho đến năm 2014 sẽ đẩy mạnh dư nợ thẻ tín dụng lên đến mức 500 tỷ đồng.

Bảng 2.6: Dƣ nợ thẻ tín dụng năm 2011 và 2012 của HDBank

Đơn vị tính: triệu VNĐ Năm Chỉ tiêu 2011 2012 2012/2011 Dư nợ Tỷ trọng (%) Dư nợ Tỷ trọng (%) Tăng,giảm Tỷ lệ (%) Dư nợ thẻ tín dụng 14.793 0,11 77.357 0,37 62.564 422

Tổng dư nợ cho vay 13.847.786 21.147.824 7,300,038 52,7

Nguồn: Báo cáo tài chínhHDBank năm 2011, 2012 [15]

 Mạng lƣới máy ATM và ĐVCNT

Bảng 2.7: Mạng lƣới máy ATM và POS/EDC đến 2012

Chỉ tiêu Số thiết bị Tỷ trọng (%)

Máy ATM của HDBank 336 2,41

Máy ATM toàn hệ thống ngân hàng 13.920

Máy POS/EDC của HDBank 75 0,08

Máy POS/EDC toàn hệ thống ngân hàng 89.957

Nguồn: Trung tâm thẻ - Khối Khách hàng cá nhân HDBank [12] và Ngân hàng Nhà nước [22] Hiện tại, với mạng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch trải rộng trên nhiều tỉnh thành, đồng thời với chiến dịch đẩy mạnh phát triển sản phẩm thẻ (bao gồm cả các loại thẻ nội địa, thẻ quà tặng…), trong thời gian qua HDBank đã phát triển mạng lưới máy ATM, POS và ĐVCNT phục vụ cho các chủ thẻ tuy nhiên nếu so với các ngân hàng khác thì số lượng này là rất ít và hầu hết chỉ tập trung tại khu vực Tp.Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Việc có ít máy ATM/POS/EDC không có ảnh hưởng nhiều đến việc sử dụng thẻ của khách hàng (do chủ thẻ tín dụng HDBank có thể sử dụng ở bất kỳ máy nào chấp nhận thanh toán thẻ Visa, Master). Tuy nhiên về phía HDBank thì sẽ phải mất

khoản phí cho NHTT, việc không phát triển mạng lưới thẻ giao dịch thẻ đồng nghĩa với việc mất đi nguồn thu từ ĐVCNT và mất khoản phí chiết khấu cho NHTT.

 Gia tăng số lƣợng tài khoản thanh toán và nguồn vốn giá rẻ

Bảng 2.8:Số lƣợng tài khoản thanh toán mở mới và số dƣ tài khoản thanh toán

Đơn vị tính: triệu VNĐ

Năm Chỉ tiêu

2011 2012 2012/2011

Tăng, giảm Tỷ lệ (%)

Số tài khoản thanh toán lũy kế 115.956 154.163 38.207 32,9

Số tài khoản thanh toán mở mới 40.219 69.961 29.742 73,9

Số dư tài khoản thanh toán 1.821.269 2.065.482 244.213 13,4

Nguồn: Số liệu nội bộ hệ thống HDBank [12] Để thuận tiện trong công tác thanh toán nợ thì khách hàng thường mở thêm tài khoản thanh toán ngân hàng, như vậy một điều hiển nhiên là số lượng tài khoản thanh toán gia tăng và việc khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán này trong các giao dịch sinh hoạt và cuộc sống sẽ nhiều hơn, gia tăng doanh số giao dịch qua tài khoản ngân hàng HDBank.

Cùng với việc sử dụng tài khoản, khách hàng thường xuyên duy trì số dư cao hơn mức tối thiểu, như vậy đồng thời ngân hàng có thêm nguồn vốn không kỳ hạn giá rẻ.

Số lượng tài khoản các năm gần đây tăng nhanh do ngân hàng đẩy mạnh công tác phát triển tài khoản thông qua việc giao chỉ tiêu chi tiết đến từng cán bộ nhân viên và tăng cường hoạt động tiếp thị mở tài khoản chi lương qua ngân hàng. Trong tổng số tài khoản thì tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân thường chiếm khoảng 90%.

Số lượng tài khoản mở mới trong các năm 2011 và 2012 hoàn toàn không phải do khách hàng mới phát hành thẻ tín dụng và mở tài khoản, tuy nhiên theo đánh giá của Khối khách hàng cá nhân HDBank chỉ khoảng trên 30% chủ thẻ tín dụng là khách hàng mới chưa có tài khoản thanh toán khi yêu cầu phát hành thẻ tín dụng tại HDBank, ước chừng số lượng tài khoản mở mới của chủ thẻ tín dụng cho đến cuối

năm 2012 là khoảng trên 1.300 tài khoản, đây là con số khá nhỏ so với tổng số tài khoản được mở mới. Tuy nhiên, khi HDBank có thể gia tăng mạnh số lượng thẻ tín dụng mới phát hành thì dự kiến số lượng tài khoản thanh toán của chủ thẻ tín dụng cũng sẽ tăng nhiều.

 Thu nhậptừ hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng

Nguồn thu lãi thẻ tín không cao nhưng đã có sự tăng trưởng đáng kế, kết quả đạt được chính là sự khích lệ để HDBank tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản phẩm này. Thu lãi thẻ tín dụng thấp ngoài lý do số lượng thẻ còn ít thì một nguyên nhân nữa chính là HDBank áp dụng mức lãi suất rất cạnh tranh đối với sản phẩm này nhằm thu hút khách hàng, hiện tại chỉ khoảng 18%/năm, trong khi nhiều ngân hàng khác mức lãi luôn trên 20%/năm thậm chí lên đến 25%/năm.

Bảng 2.8Thu nhập từ thẻ tín dụng của HDBank

Đơn vị tính: triệu VNĐ Năm Chỉ tiêu 2011 2012 2012/2011 Giá tri Tỷ trọng (%) Giá tri Tỷ trọng (%) Tăng, giảm lệ(%) Tỷ

Thu nhập lãi cho vay 5.340.655 5.195.232 -145.423 -2,72

- Thu lãi thẻ tín dụng 2.516 0,05 11.139 0,21 8.623 342

Thu nhập từ HĐ dịch vụ 102.574 46.345 -56.229 -54,82

- Thu phí thẻ tín dụng 438 0,43 1.878 4,05 1.440 329

Nguồn :Số liệu nội bộ hệ thống HDBank [12], Báo cáo tài chính HDBank [15]

Riêng về khoản thu từ thẻ tín dụng, với chính sách khuyến khích nhằm đẩy mạnh số lượng thẻ tín dụng phát hành nên trong năm 2012 nhiều lần HDBank thực hiện khuyến mãi: miễn hoặc giảm rất nhiều loại phí, đặc biệt đối với phí thẻ Visa, cụ thể là phí phát hành, phí thường niên. Vì vậy khoản phí thu được là có giới hạn, tuy

nhiên với chiến lược phát triển lâu dài, HDBank chấp nhận giảm các khoản thu trong thời gian đầu để tăng số lượng thẻ phát hành.

2.2.4.2 Các tiêu chí đánh giá về định tính

Để chuẩn bị công tác triển khai kế hoạch đẩy mạnh phát triển thẻ tín dụng, HDBank đã tiến hành khảo sát tại các một số giao dịch HDBank (khu vực Hồ Chí Minh và Hà Nội) đối với trên 1000 khách hàng nhằm tìm hiểu nhu cầu, mong muốn cũng như đánh giá của Khách hàng về sản phẩm thẻ tín dụng của HDBank.

Bảng khảo sát được thiết kế tập trung vào các nhóm nội dung chủ yếu: giá cả sản phẩm; hình thức khuyến mãi, dịch vụ chăm sóc khách hàng; công tác tư vấn, phát hành thẻ; đội ngũ nhân sự; hình thức phân phối vànhận diện thương hiệu …

Kết quả khảo sát đối vớimột số tiêu chí đánh giá đối với thẻ tín dụng quốc tế HDBank như sau:

Bảng 2.9:Kết quả khảo sát về sản phẩm thẻ tín dụng HDBank Tiêu chí và số lƣợng đáp án để Khách Tiêu chí và số lƣợng đáp án để Khách

hàng lựa chọn Kết quả đƣợc Khách hàng lựa chọn nhiều nhất kết quả này (%) Tỷ lệ lựa chọn

1. Về giá cả sản phẩm

- Lãi suất cho vay (6 đáp án) - Thấp hơn nhiều so với các NHTM khác 68 - Mức phí hợp lý (6 đáp án) - Thấp hơn so với các NHTM khác 33 2. Về hình thức khuyến mãi, hỗ trợ và dịch vụ chăm sóc khách hàng hiện tại của HDBank

- Đánh giá về dịch vụ chăm sóc khách hàng như chúc mừng sinh nhật, quà tặng nhân dịp lễ…(3 đáp án)

- Bình thường, tương tự các NHTM khác 72

- Đánh giá về công tác hỗ trợ, tra soát khiếu nại (4 đáp án)

- Nhiệt tình nhưng thời gian chờ đợi lâu 44 - Hình thức khuyến mãi thích nhất đối

với thẻ tín dụng (5 đáp án)

- Hoàn tiền giao dịch 37

3. Về công tác tư vấn, phát hành thẻ - Nội dung và chất lượng công tác tư vấn giới thiệu đặc điểm, tính năng sản phẩm (3 đáp án)

- Giới thiệu chưa thật kỹ, chưa hiểu rõ sản phẩm

- Thời gian chờ đợi từ lúc đề nghị phát hành thẻ tín dụng cho đến khi nhận được thẻ (3 đáp án)

- Trên 7 ngày 65

4. Về nhân viên ngân hàng tại điểm giao dịch

- Tác phong công việc (4 đáp án) - Chuyên nghiệp 30

- Hiểu biết sản phẩm (3 đáp án) - Hiểu biết khá rõ 40 5. Về hình thức phân phối và nhận diện thương hiệu

- Biết đến thẻ tín dụng HDBank qua hình thức nào(6 đáp án)

- Nhân viên ngân hàng giới thiệu 28 - Trong vòng 1 năm gần đây có

thường xuyên giao dịch với HDBank và tần suất giao dịch (5 đáp án)

- Thường xuyên, hàng tuần 31

6. Nội dung khác

- Muốn HDBank hợp tác với loại doanh nghiệp nào để phát hành thẻ liên kết mà chủ thẻ được ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp (4 đáp án)

- Siêu thị, trung tâm thương mại 34

- Thường sử dụng thẻ tín dụng HDBank vào mục đích chi tiêu nào (5 đáp án)

- Mua sắm vật dụng gia đình, mỹ phẩm,

trang phục 66

- Sự bất tiện khi sử dụng thẻ tín dụng

HDBank (4 đáp án) - Phải đến ngân hàng nộp tiền trả nợ (khi không đăng ký thanh toán tự động 100% sao kê dư nợ)

Nguồn :Số liệu khảo sát của Khối Khách hàng cá nhân HDBank [12]

Trên cơ sở kết quả khảo sát khách hàng, tác giả đưa ra một số đánh giá về nhóm chỉ tiêu định tính như sau

 Sự hài lòng của khách hàng

Điểm đặc biệt được Khách hàng đánh giá tốt là chính sách giá cả của sản phẩm, hiện tại để tăng sức hấp dẫn của sản phẩm thẻ tín dụng, HDBank áp dụng mức giá rất cạnh tranh so với các NHTM khác (lãi suất chỉ khoảng 18%, thường xuyên thực hiện chính sách miễn giảm phí trong năm).

Ngoài ra Khách hàng cũng có sự hài lòng ở mức khá tốt về thái độ của nhân viên Ngân hàng trong công tác phục vụ (vui vẻ, nhiệt tình) và việc sử dụng thẻ tín dụng dễ dàng tại tất cả các điểm giao dịch chấp nhận thanh toán thẻ tín dụng, tuy nhiên quá trình thao tác lâu làm Khách hàng mất thời gian chờ đợị chính là điểm yếu cơ bản.

Mặc dù còn có những điểm cần phải cải tiến (hiện tại HDBank đang nghiên cứu đưa các chính sách nhằm khắc phục những vấn đề nay), tuy với biểu hiện là số lượng khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ ngày càng nhiều hơn (thông qua các số liệu về

mức độ tăng trưởng thẻ tín dụng và các giao dịch thẻ tín dụng), có thể thấy được mức độ hài lòng của Khách hàng về sản phẩm ngày càng cao.

 Sự gia tăng các tiện ích của thẻ tín dụng

- Theo kết quả khảo sát, phần lớn khách hàng sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán cho các chi tiêu, mua sắm vật dụng gia đình, mỹ phẩm, trang phục…Trong thời gian qua, HDBank đã thực hiện liên kết với các đối tác để khách hàng khi sử dụng thẻ tín dụng HDBank để thanh toán sẽ nhận được các ưu đãi mà chủ yếu là được giảm giá sản phẩm hàng hóa. Hàng tuần hoặc khi có chương trình liên kết mới, HDBank đều thực hiện gửi các bản tin vào email hoặc nhắn tin qua điện thoại để Khách hàng cập nhật thông tin thuận tiện.

- Một điểm hạn chế lớn theo như khảo sát là việc trong trường hợp không đăng ký thanh toán tự động 100% giá trị khoản sao kê thì khi muốn trả nợ nhiều hơn/trả hết nợ, Khách hàng phải đến điểm giao dịch của ngân hàng nộp tiền. Hiểu được điều này, đầu năm 2013 HDBank đã triển khai thành công chức năngchuyển khoản từ tài khoản thanh toán để trả nợ thẻ tín dụng thông qua máy ATM và hệ thống Internet banking.

Quý 4/2012 Trung tâm thẻ HDBank đã tiến hành khảo sát để so sánh các tính năng của thẻ tín dụng HDBank so với các NHTM khác, chủ yếu là các NHTM cổ phần, kết quả đạt được như sau:

Bảng 2.10:Kết quả so sánh về thẻ tín dụng HDBank và các NHTM khácNgân hàng Ngân hàng

Chỉ tiêu

HDBank Techcombank ACB Eximbank

Hạn mức ứng tiền mặt tối đa/ngày

tại ATM 50 triệu 50% hạn mức 50 triệu 20 triệu

Hạn mức thanh toán tối đa/ngày tại

POS 100 triệu 100% hạn mức 50 triệu Theo đăng

ký

Số tiền rút tối đa tại ATM/lần 5 triệu 2 triệu 2 triệu 2 triệu

Thanh toán hàng hóa qua Internet Có Có Có Có

Thanh toán nợ tự động thẻ tín dụng Có Có Có Có

Thanh toán nợ thẻ tín dụng qua

Nguồn :Số liệu khảo sát của Khối Khách hàng cá nhân HDBank [12] Như vậy, có thể thấy về các tiện ích cơ bản thẻ tín dụng HDBank cũng tương tự các NHTM khác thậm chí có phần ưu thế vượt trội hơn về mức chi phí thấp.

Vào thời điểm khảo sát chỉ có một tính năng về thanh toán thẻ tín dụng qua Internet banking là HDBank thua sút, tuy nhiên điểm yếu này đã được khắc phục vào đầu năm 2013 như đã trình bày ở trên.

 Gia tăng thƣơng hiệu ngân hàng

Bên cạnh việc các sản phẩm cho vay và sản phẩm tiền gửi truyền thống thì việc phát triển một sản phẩm mới là thẻ tín dụng mang thương hiệu HDBank cũng là một phương thức tăng thêm tiện ích cho các khách hàng của HDBank trong các lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt.

Việc HDBank trở thành thành viên của TCTQT Visa cũng sẽ tạo ấn tượng tốt, một niềm tin trong lòng khách hàng vì họ biết rằng HDBank đã đáp ứng được những điều kiện về yêu cầu và chuẩn mực quốc tế để có thể cùng sánh bước với các NHTM lớn tại Việt Nam gia nhập thị trường thẻ tín dụng.

Với số lượng khách hàng giao có sử dụng dịch vụ tăng lên, cụ thể qua một số chỉ tiêu đã được đánh giá so sánh mức độ tăng trưởng năm 2012 so với 2011(xem Bảng 2.3, 2.5, 2.8) có thể đánh giá được thương hiệu HDBank đã ghi được dấu ấn và đang được nhiều khách hàng tiếp nhận sử dụng dịch vụ.

- Tổng số thẻ phát hành tăng 32.517 thẻ

- Tổng doanh số thanh toán quá thẻ tăng 5.334.145 triệu đồng Khoản thanh toán tối thiều nợ thẻ

tín dụng 10% 10% 5% 5%

Phí phát hành thường Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí

Phí phát hành nhanh 50.000 300.000 Không 150.000

Phí thường niên 150.000 300.000 300.000 300.000

Phí ứng tiền mặt tại ATM/POS nội

mạng 2%/số tiền 4%/số tiền 4%/số tiền 3%/số tiền

Doanh số thanh toán thẻ tín dụng năm 2011và 2012 của HDBank